——英伟达中国区收入暴跌

——英伟达全球收入暴增！

——国内算力缺口巨大

原因有二：

1）23年10月以来的出口限制，直接危险国内AI主权。

2）国内唯一的希望华为还在爬升产能和迭代技术

映射A股方向：

1）华为算力：高新发展，软通动力

2）华为模型：软通动力，拓维信息

3）算力租赁：鸿博/中贝/利通/汇纳

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