一． 明天新题材（新闻梳理）

算力 英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在今年的GTC 2024大会（3月18日-3月21日）开完之后，全面接受预订，最快四周可以供货。 鸿博股份

AI 谷歌发布AI基础世界模型Genie 一张图可生成一个交互式世界 中科金财

虚拟HB B突破5.7万，区块链概念股盘前集体上涨，嘉楠科技涨超7%(前期市场没怎么认可) 智度股份

国资 国务院国资委：国有企业改革深化提升行动实现良好开局2国资委：持续推进“一业一策、一企一策”考核

新能源车 理想汽车盘前再度大涨8%

电力 两部门：加快电力现货市场建设 支持调节资源通过市场化方式获取收益，到2027年 抽水蓄能电站投运规模达到8000万千瓦以上

证监会 正在推动区域性股权市场建立与全国性证券交易场所的产品衔接和制度性对接机制

金融 央行召开做好金融五篇大文章工作座谈会：加大对五大重点领域的资金支持

其他 中国人寿与新华保险合资500亿私募基金拟投向优质上市公司

其他 国家新闻出版署发布2月国产网络游戏审批信息，《完美新世界》等111款游戏获批

其他 委员提案：建议适时开展单身女性社会性冻卵的可行性探索

其他 民航局发布《民用微轻小型无人驾驶航空器运行识别最低性能要求（试行）》

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二．题材梳理

盘中舆情热度（近期首次发酵的题材）

网路安全 新修订的保守国家秘密法表决通过 亚联发展

国产算力 传：咱们以旧换新的新政策，主要买国产服务器要更换，传：ZF只用HW和曙光服务器 高新发展

新能源车 理想汽车在美股盘前大涨7%，最新财报预计2024年一季度收入总额312.5-321.9亿元 三联锻造

物流 推动全国统一大市场建设不断取得新进展、实现新突破 东杰智能

卫星通信 高通发布5G旗舰调制解调器：集成AI技术支持卫星通信 2SpaceX首次通过星链 从太空向社交平台X上发帖3我国将面向市场推出消费级卫星互联网产品 陕西华达

近期舆情热度（近期陆续表现题材）

机器人 贝佐斯和英伟达将加入OpenAI投资人形机器人初创公司Figure 2特斯拉再次展示第二代人形机器人Optimus步行能力 南方精工

英伟达 英伟达大涨，市值逼近2万亿美元 东方精工

文生视频 OpenAI首个视频生成模型Sora发布，可生成60秒一镜到底视频,在多镜头一致性等维度表现出色。 信雅达

新质生产力 推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新 有效降低全社会物流成本（利好：工业母机+汽车家电+物流） 克来机电三．异动公告

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三．异动公告

天奇股份 2连板：目前工业人形机器人已进入新能源汽车工厂总装车间进行实景训练

赛力斯 ：公司基本面没有重大变化

华扬联众 7连板：公司主营业务中暂未涉及Sora业务

克来机电 13连板：现有主业仍为智能装备与汽车零部件 属于传统制造业领域

睿能科技 八连板：公司核心技术和产品不涉及“SRAM芯片”、“Sora”等热点概念

国脉文化 7连板：公司主营业务中暂未涉及Sora业务

傲农生物 4连板傲农生物：漳州中院决定对公司启动预重整 公司后续是否进入重整程序存在不确定性

迪马股份 5天4板：2023年预亏30亿元-36亿元，控股股东目前仍在债务重组过程中

珠海中富 2连板：近期经营情况未发生重大变化 2023年预亏5000万元-7500万元

南方精工 2连板：近期经营情况等未发生重大变化，预计2023年归母净利润同比下滑42%-60%

宏德股份 2连板：近期经营情况不存在发生或预计将发生重大变化的情形，将于4月24日披露2023年报

标准股份 5天3板：目前生产经营活动正常，2023年预亏1.5亿元至1.7亿元

渤海汽车 2连板：目前日常经营活动正常，2023年预亏1.71亿元-2.06亿元

天永智能 2连板：2023年预亏9800万元-1.17亿元，未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件

日盈电子 2连板：公司当前市盈率显著偏离行业平均水平 股价严重偏离同行业上市公司合理估值

华东数控 ：通过高新技术企业重新认定

亚联发展 2连板：相关事项仍处于立案调查期间，2023年预亏1900万元至2600万元

PS：今日异动公告增加，注意高标

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四．强势股逻辑梳理

克来机电（十三板） 驱动：盘中，强调加快发展新质生产力，扎实推进高质量发展

逻辑：新质生产力龙头，节后情绪亢奋，最高板被顶一字，叠加CPO（监管放松）

概念：工业机器人+华为+光通讯

睿能科技（八板板） 驱动：推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，叠加对面人形机器人催化

逻辑：前期是存储芯片逻辑，今天是机器人得逻辑，主要情绪好

概念：存储芯片+IC分销+伺服驱动器/机器人

国脉文化（七板） 驱动：中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划

逻辑：控股股东是央企，央企AI龙头叠加

概念：文生视频+央企+数字人

华扬联众（七板板） 驱动：OpenAI首个视频生成模型Sora发布，可生成60秒一镜到底视频

逻辑：前期文生视频的逻辑，后边是机器人逻辑

概念：AI视频+机器人+上海数据中心

克劳斯（六板） 驱动：贝佐斯和英伟达将加入OpenAI投资人形机器人初创公司Figure

逻辑：克来机电补涨

概念：机器人+央企+橡塑机械

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五．市场小作文

市场作文（未知出处仅供查阅） 未知出处仅供查阅（消息来源网络，未知出处仅供查阅）

祥明智能在互动中明确指数公司具有轴向磁场电机的技术储备，随着人形机器人的普及，轴向磁场电机将会迎来巨大的市场。

国产算力:补贴已经到LB了 两H之前估计能发

监管：据传机构为了应对T+0新规，在不同券商开两个户，一个负责融券卖，另外一个负责买，第二天再换一下

中国长城：AI服务器GJD

四方精创:埋伏金砖货币!参与多边央行数字货币桥

聚飞光电:公司与合作伙伴共同致力于高速光模块的研发和生产，同时不断提高自身前沿技术的储备能力

小道消息：汽车下乡，明天GX

远东传动:黄河信产公司与华为昇腾产品线合作引入黄河昇腾服务器+智慧物流，机器人+新型工业化

紫天科技GPT代理业务进展更新：今天下午已经收到微软的邮件回复“，预计近期业务会有更新

康达新材：同时布局碳纤维与仿生机器人核心标的

明新旭腾：国内稀缺的中高端汽车皮革供应商。理想汽车做中高端路线，不做20w以下，

捷成股份:是国内最大的影视版权新媒体运营商

华为昇腾今年供货量也就400亿，70%已经被大厂提前订了。还有15%是华为自己用建智算中心，投入市面的货也就15%。所以目前僧多粥少。

量化：收盘后有券商通知:之前暂停的量化策略(客户用)明天恢复。ps:镰刀又磨好了，明天开工。

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