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HBM4，雅克科技
股海小鱼虾
2025-08-29 18:25:56 上海
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 股海小鱼虾
    只看TA
    08-30 22:23 江苏
    S雅克科技(sz002409)S
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  • 股海小鱼虾
    只看TA
    08-29 18:39 上海
    HBM 是 HPC/AI 服务器的关键使能技术，主要供应商（Nvidia, AMD）和客户（超大规模数据中心）都在积极部署，HBM4 也将于明年底推出，预计HBM将迎来高速增长。但随着供应改善、定价压力、利润率下降等原因，后续增长会放缓。预测数据：2024/2025: ~100% CAGR，2025年收入达 $33B；2026/2027: 增速显著放缓至20% CAGR，进入“消化期”；
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  • 股海小鱼虾
    只看TA
    08-29 18:30 上海
    最近SK海力士发布了一份《2025年半年度报告》，强调了自身与AI芯片巨头之间密切合作的关系，2025年上半年从“单一主要客户”处获得了10.89万亿韩元（约合78.34亿美元/人民币563亿元）的收入。要知道相同时间段内，SK海力士的收入为39.87万亿韩元（约合286.82亿美元/人民币2061.28亿元），也就是说仅英伟达一个客户，就贡献了约27%的营收。虽然SK海力士没有透露这位大客户的名字，但是已经有业内人士确认正是英伟达。过去SK海力士和英伟达的关系并没有那么密切，根据SK海力士以往的报告，2023年没有一家客户能单独贡献超过10%的营收，到2024年，英伟达的占比就升至16%，对应的金额为10.9万亿韩元。
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