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股海小鱼虾

2025-07-31 18:57:44

H20约谈，最利好的是神州数码

S神州数码(sz000034)S 政务用肯定100%采购国产，企业应该可以自己根据风险选择，民用的话丑国也看不上搞你。 —————— 政务一体机就对应神州数码。企业等民用就是拓维跟联想等。to G的话，标准答案应该是神州数码。人民财讯5月21日电，神州数码旗下自主品牌“神州鲲泰”携手华为，正式在“神州鲲泰合肥生产基地”落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线。“神州鲲泰合肥生产基地”占地面积近百亩，总投资6.51亿元。其中，基于鲲鹏、昇腾基础硬件的服务器产线，是目前安徽省单体产能最大的服务器产线

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2025-07-22 12:26:15

钢研高纳，盾构机刀片

S钢研高纳(sz300034)S S中国电建(sh601669)S S西藏天路(sh600326)S 钢研钢纳盾构机刀片，消耗品

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2025-07-18 18:43:17

意华股份,AI浪潮下唯一没有大涨过低位的正宗票

S意华股份(sz002897)S 公司业绩稳定，低位.正宗 •政策与技术突破驱动：英伟达 H20 芯片对华销售获批，华为昇腾 CloudMatrix 384 超节点性能超越英伟达 GB200 系统 1.6 倍，国产算力自主可控进程加速，这一波cloud matrix 384将开始发酵. •意华股份的连接器：用于芯片外国电路、电源管理模块或板间信号传输。业务角度的利润贡献分析高速连接器业务，2024年意华股份全年高速连接器整体营收预期接近 5亿，其中含华为 400G 产品1.8亿。在华为 400

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华丰科技
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2025-07-01 10:12:40

回天新材-低位20cm芯片封装

S回天新材(sz300041)S 回天新材的电子（特别是算力芯片）封装、填充胶，具有柔性固化芯片，以及散热功能，价值量很高，英伟达gb 300单价价值量1.4-5万/台。按4万部出货，价值5-6亿。进英伟达、导入昇腾、寒武纪，有明确增量全球唯一与华为深度合作的胶粘材料企业，低应力环氧胶解决芯片堆叠热应力问题，用于昇腾芯片封装

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2025-06-27 17:20:48

日久光电: 小米Yu7可变天幕➕AI眼镜

S日久光电(sz003015)S S中京电子(sz002579)S 日久光电： 6-27公告，公司全资子公司浙江日久拟以自有资金或自筹资金约8.22亿元投资建设年产600万平方米功能性膜项目。项目主要生产调光导电膜、光学膜及配套涂胶产品， ————————— 问：昨天发布的扩产公告出于什么目的？后面产品定位用于做什么？答：根据战略发展规划及经营发展需要，为解决调光导电膜、光学膜及配套涂胶产品的产能需求，所以计划投资建设年产600万平方米功能性膜项目。问：公司产品是否对应ai眼镜类产品么？ai

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2025-06-19 19:48:00

AI眼镜，销量已来，AI应用最可能落地的方向

@逻辑柚资：6.18京东！AI智能眼镜成交量同比增长超7倍

6月18日24时，京东618圆满落幕。在国家补贴与以旧换新等多重补贴政策的推动下，今年618京东数码品类展现出强劲的发展态势。战报数据显示，5月13日20:00-6月18日24:00期间，京东数码品类成交额超同期2倍以上，再创历史新高。在用户增长与消费偏好方面，618全周期内，京东数码品类成交新用户

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2025-06-18 11:53:47

AI眼镜-光波导才是核心

S比依股份(sh603215)S S水晶光电(sz002273)S S亿道信息(sz001314)S 比依股份：华为MWC25Shanghai疑似光波导AI眼镜，比依股份参股的理湃光晶深耕光波导技术水晶光电：核心中军 - 为Rokid供应光学零组件（如摄像头模组、光波导片），是视觉支付功能的核心硬件。 - 技术壁垒高，已进入Meta、雷鸟等供应链，受益行业标准化进程加速。亿道信息：整机代工，参与设计出品Rokid，实现导航、移动支付功能，自主品牌月底推出

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2025-06-12 10:04:39

神州数码，AI眼镜代理➕昇腾

S神州数码(sz000034)S 1.Rokid与神州数码达成全面合作协议，神州数码成为Rokid产品中国总代理 2.神州数码旗下自主品牌“神州鲲泰”携手华为，正式在“神州鲲泰合肥生产基地”落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线。“神州鲲泰合肥生产基地”占地面积近百亩，总投资6.51亿元。其中，基于鲲鹏、昇腾基础硬件的服务器产线，是目前安徽省单体产能最大的服务器产线，也是唯一一条鲲鹏路线服务器产线

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2025-02-19 12:13:46

超讯通讯，主升环节，潜力挖掘

S超讯通信(sh603322)S 超讯通信。沐曦芯片特定总代理。沐曦gpu商业化国内第一梯队，仅次于华为，在于定单超20亿，话不多说直接上图，deepseek一体机

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2025-02-07 12:27:46

万马股份，供货宇树机器人

@股海小鱼虾：万马股份，宇树机器人线缆强烈补涨

S万马股份(sz002276)S 万马股份给宇树机器人供货，据公开信息显示，万马股份的全资子公司万马装备为宇树科技的机器狗提供线缆。万马装备成功研发并销售了用于机器狗腿部的复合运动电缆，采用高强度复合PUR材料，可适应极端环境。公司工业智能装备线缆产品主要用于工业机器人、新能源自动化装备等领域，包括

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2025-02-07 10:15:10

万马股份，宇树机器人线缆强烈补涨

S万马股份(sz002276)S 万马股份给宇树机器人供货，据公开信息显示，万马股份的全资子公司万马装备为宇树科技的机器狗提供线缆。万马装备成功研发并销售了用于机器狗腿部的复合运动电缆，采用高强度复合PUR材料，可适应极端环境。公司工业智能装备线缆产品主要用于工业机器人、新能源自动化装备等领域，包括工业机器人电缆、工业伺服电缆和拖链运动电缆等。人形机器人在扭转、弯折、旋转等运动方式上与工业机器人相似，其工业机器人线产品在技术上与人形机器人用线缆有一定的通用性。凑字数, 凑字数凑字数凑字数凑字

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万马股份

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2024-12-20 14:03:16

华胜天成，字节正宗算力，该暴力反弹了

S华胜天成(sh600410)S 华胜天成作为一家在信息技术领域有着深厚积累和广泛业务布局的企业，其与字节跳动、华为等行业巨头的合作，无疑为其未来发展注入了强大动力，展现出了前途无量的广阔前景。以下是具体的分析：与字节跳动合作云原生领域的强强联合：华胜天成携手火山引擎，在云原生技术创新方面达成共识。云原生作为现阶段云计算 PaaS 市场的重要支点，能够帮助企业构建更具弹性、可靠、松耦合、易管理可观测的应用系统，提升交付效率并降低运维复杂度。华胜天成旗下的 “天成云” 作为云原生领域的技术先行

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2024-12-02 10:05:12

金百泽机器人最佳补涨

S金百泽(sz301041)S 1,金百泽与华为共建的是电子电路云工厂，与华为联合运营Ai智能工厂平台，配合英伟达开发人形机器人Ai平台 2,郭明錤：英伟达正与纬创讨论增加明年一季度AI基板订单，金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联，其中金百泽持股70%，富士康持股30%。 3,旗下造物工厂与英伟达展开GPU算力深度开发合作。 4,英伟达智慧机器的人工智慧平台Jetson AGX Xavier。逻辑最正宗的是金百泽

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2024-10-28 18:13:49

音飞存储：重组预期➕国资背景

S音飞储存(sh603066)S 1.江西中科上宇科技（陶瓷基板先进封装材料）注入预期. 2.景德镇国资12.39亿入住，溢价50%，13.739元/股入主音飞储存， 3.音飞储存（603066）披露的控股权转让进展，景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司溢价50%、斥资逾12亿元，受让盛和投资及其一致行动人所持29.99%股份。

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2024-10-26 23:15:37

并购重组～汇绿生态

S汇绿生态(sz001267)S 公司于2024年5月19日与杭州杭实清紫泽源一号股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让意向协议》及《承诺函》。公司以不超过1.95亿元的价格收购武汉钧恒科技有限公司30%的股权，截至目前，公司已签订股权转让意向协议，高端光模块&硅光弹性新秀：汇绿生态001267（武汉钧恒）400&800G光模块批量出货，海外绑定Finisar，亚马逊，实现大规模出货且正积极拓展Mellanox等头部客户，国内客户新华三&锐捷&阿

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2025-07-31 18:57:44

H20约谈，最利好的是神州数码

S神州数码(sz000034)S 政务用肯定100%采购国产，企业应该可以自己根据风险选择，民用的话丑国也看不上搞你。 —————— 政务一体机就对应神州数码。企业等民用就是拓维跟联想等。to G的话，标准答案应该是神州数码。人民财讯5月21日电，神州数码旗下自主品牌“神州鲲泰”携手华为，正式在“神州鲲泰合肥生产基地”落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线。“神州鲲泰合肥生产基地”占地面积近百亩，总投资6.51亿元。其中，基于鲲鹏、昇腾基础硬件的服务器产线，是目前安徽省单体产能最大的服务器产线

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钢研高纳，盾构机刀片

S钢研高纳(sz300034)S S中国电建(sh601669)S S西藏天路(sh600326)S 钢研钢纳盾构机刀片，消耗品

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意华股份,AI浪潮下唯一没有大涨过低位的正宗票

S意华股份(sz002897)S 公司业绩稳定，低位.正宗 •政策与技术突破驱动：英伟达 H20 芯片对华销售获批，华为昇腾 CloudMatrix 384 超节点性能超越英伟达 GB200 系统 1.6 倍，国产算力自主可控进程加速，这一波cloud matrix 384将开始发酵. •意华股份的连接器：用于芯片外国电路、电源管理模块或板间信号传输。业务角度的利润贡献分析高速连接器业务，2024年意华股份全年高速连接器整体营收预期接近 5亿，其中含华为 400G 产品1.8亿。在华为 400

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回天新材-低位20cm芯片封装

S回天新材(sz300041)S 回天新材的电子（特别是算力芯片）封装、填充胶，具有柔性固化芯片，以及散热功能，价值量很高，英伟达gb 300单价价值量1.4-5万/台。按4万部出货，价值5-6亿。进英伟达、导入昇腾、寒武纪，有明确增量全球唯一与华为深度合作的胶粘材料企业，低应力环氧胶解决芯片堆叠热应力问题，用于昇腾芯片封装

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日久光电: 小米Yu7可变天幕➕AI眼镜

S日久光电(sz003015)S S中京电子(sz002579)S 日久光电： 6-27公告，公司全资子公司浙江日久拟以自有资金或自筹资金约8.22亿元投资建设年产600万平方米功能性膜项目。项目主要生产调光导电膜、光学膜及配套涂胶产品， ————————— 问：昨天发布的扩产公告出于什么目的？后面产品定位用于做什么？答：根据战略发展规划及经营发展需要，为解决调光导电膜、光学膜及配套涂胶产品的产能需求，所以计划投资建设年产600万平方米功能性膜项目。问：公司产品是否对应ai眼镜类产品么？ai

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AI眼镜，销量已来，AI应用最可能落地的方向

@逻辑柚资：6.18京东！AI智能眼镜成交量同比增长超7倍

6月18日24时，京东618圆满落幕。在国家补贴与以旧换新等多重补贴政策的推动下，今年618京东数码品类展现出强劲的发展态势。战报数据显示，5月13日20:00-6月18日24:00期间，京东数码品类成交额超同期2倍以上，再创历史新高。在用户增长与消费偏好方面，618全周期内，京东数码品类成交新用户

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AI眼镜-光波导才是核心

S比依股份(sh603215)S S水晶光电(sz002273)S S亿道信息(sz001314)S 比依股份：华为MWC25Shanghai疑似光波导AI眼镜，比依股份参股的理湃光晶深耕光波导技术水晶光电：核心中军 - 为Rokid供应光学零组件（如摄像头模组、光波导片），是视觉支付功能的核心硬件。 - 技术壁垒高，已进入Meta、雷鸟等供应链，受益行业标准化进程加速。亿道信息：整机代工，参与设计出品Rokid，实现导航、移动支付功能，自主品牌月底推出

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神州数码，AI眼镜代理➕昇腾

S神州数码(sz000034)S 1.Rokid与神州数码达成全面合作协议，神州数码成为Rokid产品中国总代理 2.神州数码旗下自主品牌“神州鲲泰”携手华为，正式在“神州鲲泰合肥生产基地”落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线。“神州鲲泰合肥生产基地”占地面积近百亩，总投资6.51亿元。其中，基于鲲鹏、昇腾基础硬件的服务器产线，是目前安徽省单体产能最大的服务器产线，也是唯一一条鲲鹏路线服务器产线

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超讯通讯，主升环节，潜力挖掘

S超讯通信(sh603322)S 超讯通信。沐曦芯片特定总代理。沐曦gpu商业化国内第一梯队，仅次于华为，在于定单超20亿，话不多说直接上图，deepseek一体机

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万马股份，供货宇树机器人

@股海小鱼虾：万马股份，宇树机器人线缆强烈补涨

S万马股份(sz002276)S 万马股份给宇树机器人供货，据公开信息显示，万马股份的全资子公司万马装备为宇树科技的机器狗提供线缆。万马装备成功研发并销售了用于机器狗腿部的复合运动电缆，采用高强度复合PUR材料，可适应极端环境。公司工业智能装备线缆产品主要用于工业机器人、新能源自动化装备等领域，包括

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万马股份，宇树机器人线缆强烈补涨

S万马股份(sz002276)S 万马股份给宇树机器人供货，据公开信息显示，万马股份的全资子公司万马装备为宇树科技的机器狗提供线缆。万马装备成功研发并销售了用于机器狗腿部的复合运动电缆，采用高强度复合PUR材料，可适应极端环境。公司工业智能装备线缆产品主要用于工业机器人、新能源自动化装备等领域，包括工业机器人电缆、工业伺服电缆和拖链运动电缆等。人形机器人在扭转、弯折、旋转等运动方式上与工业机器人相似，其工业机器人线产品在技术上与人形机器人用线缆有一定的通用性。凑字数, 凑字数凑字数凑字数凑字

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华胜天成，字节正宗算力，该暴力反弹了

S华胜天成(sh600410)S 华胜天成作为一家在信息技术领域有着深厚积累和广泛业务布局的企业，其与字节跳动、华为等行业巨头的合作，无疑为其未来发展注入了强大动力，展现出了前途无量的广阔前景。以下是具体的分析：与字节跳动合作云原生领域的强强联合：华胜天成携手火山引擎，在云原生技术创新方面达成共识。云原生作为现阶段云计算 PaaS 市场的重要支点，能够帮助企业构建更具弹性、可靠、松耦合、易管理可观测的应用系统，提升交付效率并降低运维复杂度。华胜天成旗下的 “天成云” 作为云原生领域的技术先行

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金百泽机器人最佳补涨

S金百泽(sz301041)S 1,金百泽与华为共建的是电子电路云工厂，与华为联合运营Ai智能工厂平台，配合英伟达开发人形机器人Ai平台 2,郭明錤：英伟达正与纬创讨论增加明年一季度AI基板订单，金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联，其中金百泽持股70%，富士康持股30%。 3,旗下造物工厂与英伟达展开GPU算力深度开发合作。 4,英伟达智慧机器的人工智慧平台Jetson AGX Xavier。逻辑最正宗的是金百泽

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音飞存储：重组预期➕国资背景

S音飞储存(sh603066)S 1.江西中科上宇科技（陶瓷基板先进封装材料）注入预期. 2.景德镇国资12.39亿入住，溢价50%，13.739元/股入主音飞储存， 3.音飞储存（603066）披露的控股权转让进展，景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司溢价50%、斥资逾12亿元，受让盛和投资及其一致行动人所持29.99%股份。

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并购重组～汇绿生态

S汇绿生态(sz001267)S 公司于2024年5月19日与杭州杭实清紫泽源一号股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让意向协议》及《承诺函》。公司以不超过1.95亿元的价格收购武汉钧恒科技有限公司30%的股权，截至目前，公司已签订股权转让意向协议，高端光模块&硅光弹性新秀：汇绿生态001267（武汉钧恒）400&800G光模块批量出货，海外绑定Finisar，亚马逊，实现大规模出货且正积极拓展Mellanox等头部客户，国内客户新华三&锐捷&阿

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H20约谈，最利好的是神州数码

S神州数码(sz000034)S 政务用肯定100%采购国产，企业应该可以自己根据风险选择，民用的话丑国也看不上搞你。 —————— 政务一体机就对应神州数码。企业等民用就是拓维跟联想等。to G的话，标准答案应该是神州数码。人民财讯5月21日电，神州数码旗下自主品牌“神州鲲泰”携手华为，正式在“神州鲲泰合肥生产基地”落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线。“神州鲲泰合肥生产基地”占地面积近百亩，总投资6.51亿元。其中，基于鲲鹏、昇腾基础硬件的服务器产线，是目前安徽省单体产能最大的服务器产线

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钢研高纳，盾构机刀片

S钢研高纳(sz300034)S S中国电建(sh601669)S S西藏天路(sh600326)S 钢研钢纳盾构机刀片，消耗品

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意华股份,AI浪潮下唯一没有大涨过低位的正宗票

S意华股份(sz002897)S 公司业绩稳定，低位.正宗 •政策与技术突破驱动：英伟达 H20 芯片对华销售获批，华为昇腾 CloudMatrix 384 超节点性能超越英伟达 GB200 系统 1.6 倍，国产算力自主可控进程加速，这一波cloud matrix 384将开始发酵. •意华股份的连接器：用于芯片外国电路、电源管理模块或板间信号传输。业务角度的利润贡献分析高速连接器业务，2024年意华股份全年高速连接器整体营收预期接近 5亿，其中含华为 400G 产品1.8亿。在华为 400

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回天新材-低位20cm芯片封装

S回天新材(sz300041)S 回天新材的电子（特别是算力芯片）封装、填充胶，具有柔性固化芯片，以及散热功能，价值量很高，英伟达gb 300单价价值量1.4-5万/台。按4万部出货，价值5-6亿。进英伟达、导入昇腾、寒武纪，有明确增量全球唯一与华为深度合作的胶粘材料企业，低应力环氧胶解决芯片堆叠热应力问题，用于昇腾芯片封装

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日久光电: 小米Yu7可变天幕➕AI眼镜

S日久光电(sz003015)S S中京电子(sz002579)S 日久光电： 6-27公告，公司全资子公司浙江日久拟以自有资金或自筹资金约8.22亿元投资建设年产600万平方米功能性膜项目。项目主要生产调光导电膜、光学膜及配套涂胶产品， ————————— 问：昨天发布的扩产公告出于什么目的？后面产品定位用于做什么？答：根据战略发展规划及经营发展需要，为解决调光导电膜、光学膜及配套涂胶产品的产能需求，所以计划投资建设年产600万平方米功能性膜项目。问：公司产品是否对应ai眼镜类产品么？ai

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AI眼镜，销量已来，AI应用最可能落地的方向

@逻辑柚资：6.18京东！AI智能眼镜成交量同比增长超7倍

6月18日24时，京东618圆满落幕。在国家补贴与以旧换新等多重补贴政策的推动下，今年618京东数码品类展现出强劲的发展态势。战报数据显示，5月13日20:00-6月18日24:00期间，京东数码品类成交额超同期2倍以上，再创历史新高。在用户增长与消费偏好方面，618全周期内，京东数码品类成交新用户

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AI眼镜-光波导才是核心

S比依股份(sh603215)S S水晶光电(sz002273)S S亿道信息(sz001314)S 比依股份：华为MWC25Shanghai疑似光波导AI眼镜，比依股份参股的理湃光晶深耕光波导技术水晶光电：核心中军 - 为Rokid供应光学零组件（如摄像头模组、光波导片），是视觉支付功能的核心硬件。 - 技术壁垒高，已进入Meta、雷鸟等供应链，受益行业标准化进程加速。亿道信息：整机代工，参与设计出品Rokid，实现导航、移动支付功能，自主品牌月底推出

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神州数码，AI眼镜代理➕昇腾

S神州数码(sz000034)S 1.Rokid与神州数码达成全面合作协议，神州数码成为Rokid产品中国总代理 2.神州数码旗下自主品牌“神州鲲泰”携手华为，正式在“神州鲲泰合肥生产基地”落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线。“神州鲲泰合肥生产基地”占地面积近百亩，总投资6.51亿元。其中，基于鲲鹏、昇腾基础硬件的服务器产线，是目前安徽省单体产能最大的服务器产线，也是唯一一条鲲鹏路线服务器产线

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股海小鱼虾

2025-02-19 12:13:46

超讯通讯，主升环节，潜力挖掘

S超讯通信(sh603322)S 超讯通信。沐曦芯片特定总代理。沐曦gpu商业化国内第一梯队，仅次于华为，在于定单超20亿，话不多说直接上图，deepseek一体机

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股海小鱼虾

2025-02-07 12:27:46

万马股份，供货宇树机器人

@股海小鱼虾：万马股份，宇树机器人线缆强烈补涨

S万马股份(sz002276)S 万马股份给宇树机器人供货，据公开信息显示，万马股份的全资子公司万马装备为宇树科技的机器狗提供线缆。万马装备成功研发并销售了用于机器狗腿部的复合运动电缆，采用高强度复合PUR材料，可适应极端环境。公司工业智能装备线缆产品主要用于工业机器人、新能源自动化装备等领域，包括

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2025-02-07 10:15:10

万马股份，宇树机器人线缆强烈补涨

S万马股份(sz002276)S 万马股份给宇树机器人供货，据公开信息显示，万马股份的全资子公司万马装备为宇树科技的机器狗提供线缆。万马装备成功研发并销售了用于机器狗腿部的复合运动电缆，采用高强度复合PUR材料，可适应极端环境。公司工业智能装备线缆产品主要用于工业机器人、新能源自动化装备等领域，包括工业机器人电缆、工业伺服电缆和拖链运动电缆等。人形机器人在扭转、弯折、旋转等运动方式上与工业机器人相似，其工业机器人线产品在技术上与人形机器人用线缆有一定的通用性。凑字数, 凑字数凑字数凑字数凑字

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2024-12-20 14:03:16

华胜天成，字节正宗算力，该暴力反弹了

S华胜天成(sh600410)S 华胜天成作为一家在信息技术领域有着深厚积累和广泛业务布局的企业，其与字节跳动、华为等行业巨头的合作，无疑为其未来发展注入了强大动力，展现出了前途无量的广阔前景。以下是具体的分析：与字节跳动合作云原生领域的强强联合：华胜天成携手火山引擎，在云原生技术创新方面达成共识。云原生作为现阶段云计算 PaaS 市场的重要支点，能够帮助企业构建更具弹性、可靠、松耦合、易管理可观测的应用系统，提升交付效率并降低运维复杂度。华胜天成旗下的 “天成云” 作为云原生领域的技术先行

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2024-12-02 10:05:12

金百泽机器人最佳补涨

S金百泽(sz301041)S 1,金百泽与华为共建的是电子电路云工厂，与华为联合运营Ai智能工厂平台，配合英伟达开发人形机器人Ai平台 2,郭明錤：英伟达正与纬创讨论增加明年一季度AI基板订单，金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联，其中金百泽持股70%，富士康持股30%。 3,旗下造物工厂与英伟达展开GPU算力深度开发合作。 4,英伟达智慧机器的人工智慧平台Jetson AGX Xavier。逻辑最正宗的是金百泽

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2024-10-28 18:13:49

音飞存储：重组预期➕国资背景

S音飞储存(sh603066)S 1.江西中科上宇科技（陶瓷基板先进封装材料）注入预期. 2.景德镇国资12.39亿入住，溢价50%，13.739元/股入主音飞储存， 3.音飞储存（603066）披露的控股权转让进展，景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司溢价50%、斥资逾12亿元，受让盛和投资及其一致行动人所持29.99%股份。

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2024-10-26 23:15:37

并购重组～汇绿生态

S汇绿生态(sz001267)S 公司于2024年5月19日与杭州杭实清紫泽源一号股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让意向协议》及《承诺函》。公司以不超过1.95亿元的价格收购武汉钧恒科技有限公司30%的股权，截至目前，公司已签订股权转让意向协议，高端光模块&硅光弹性新秀：汇绿生态001267（武汉钧恒）400&800G光模块批量出货，海外绑定Finisar，亚马逊，实现大规模出货且正积极拓展Mellanox等头部客户，国内客户新华三&锐捷&阿

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2025-07-31 18:57:44

H20约谈，最利好的是神州数码

S神州数码(sz000034)S 政务用肯定100%采购国产，企业应该可以自己根据风险选择，民用的话丑国也看不上搞你。 —————— 政务一体机就对应神州数码。企业等民用就是拓维跟联想等。to G的话，标准答案应该是神州数码。人民财讯5月21日电，神州数码旗下自主品牌“神州鲲泰”携手华为，正式在“神州鲲泰合肥生产基地”落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线。“神州鲲泰合肥生产基地”占地面积近百亩，总投资6.51亿元。其中，基于鲲鹏、昇腾基础硬件的服务器产线，是目前安徽省单体产能最大的服务器产线

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钢研高纳，盾构机刀片

S钢研高纳(sz300034)S S中国电建(sh601669)S S西藏天路(sh600326)S 钢研钢纳盾构机刀片，消耗品

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意华股份,AI浪潮下唯一没有大涨过低位的正宗票

S意华股份(sz002897)S 公司业绩稳定，低位.正宗 •政策与技术突破驱动：英伟达 H20 芯片对华销售获批，华为昇腾 CloudMatrix 384 超节点性能超越英伟达 GB200 系统 1.6 倍，国产算力自主可控进程加速，这一波cloud matrix 384将开始发酵. •意华股份的连接器：用于芯片外国电路、电源管理模块或板间信号传输。业务角度的利润贡献分析高速连接器业务，2024年意华股份全年高速连接器整体营收预期接近 5亿，其中含华为 400G 产品1.8亿。在华为 400

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回天新材-低位20cm芯片封装

S回天新材(sz300041)S 回天新材的电子（特别是算力芯片）封装、填充胶，具有柔性固化芯片，以及散热功能，价值量很高，英伟达gb 300单价价值量1.4-5万/台。按4万部出货，价值5-6亿。进英伟达、导入昇腾、寒武纪，有明确增量全球唯一与华为深度合作的胶粘材料企业，低应力环氧胶解决芯片堆叠热应力问题，用于昇腾芯片封装

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2025-06-27 17:20:48

日久光电: 小米Yu7可变天幕➕AI眼镜

S日久光电(sz003015)S S中京电子(sz002579)S 日久光电： 6-27公告，公司全资子公司浙江日久拟以自有资金或自筹资金约8.22亿元投资建设年产600万平方米功能性膜项目。项目主要生产调光导电膜、光学膜及配套涂胶产品， ————————— 问：昨天发布的扩产公告出于什么目的？后面产品定位用于做什么？答：根据战略发展规划及经营发展需要，为解决调光导电膜、光学膜及配套涂胶产品的产能需求，所以计划投资建设年产600万平方米功能性膜项目。问：公司产品是否对应ai眼镜类产品么？ai

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2025-06-19 19:48:00

AI眼镜，销量已来，AI应用最可能落地的方向

@逻辑柚资：6.18京东！AI智能眼镜成交量同比增长超7倍

6月18日24时，京东618圆满落幕。在国家补贴与以旧换新等多重补贴政策的推动下，今年618京东数码品类展现出强劲的发展态势。战报数据显示，5月13日20:00-6月18日24:00期间，京东数码品类成交额超同期2倍以上，再创历史新高。在用户增长与消费偏好方面，618全周期内，京东数码品类成交新用户

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2025-06-18 11:53:47

AI眼镜-光波导才是核心

S比依股份(sh603215)S S水晶光电(sz002273)S S亿道信息(sz001314)S 比依股份：华为MWC25Shanghai疑似光波导AI眼镜，比依股份参股的理湃光晶深耕光波导技术水晶光电：核心中军 - 为Rokid供应光学零组件（如摄像头模组、光波导片），是视觉支付功能的核心硬件。 - 技术壁垒高，已进入Meta、雷鸟等供应链，受益行业标准化进程加速。亿道信息：整机代工，参与设计出品Rokid，实现导航、移动支付功能，自主品牌月底推出

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神州数码，AI眼镜代理➕昇腾

S神州数码(sz000034)S 1.Rokid与神州数码达成全面合作协议，神州数码成为Rokid产品中国总代理 2.神州数码旗下自主品牌“神州鲲泰”携手华为，正式在“神州鲲泰合肥生产基地”落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线。“神州鲲泰合肥生产基地”占地面积近百亩，总投资6.51亿元。其中，基于鲲鹏、昇腾基础硬件的服务器产线，是目前安徽省单体产能最大的服务器产线，也是唯一一条鲲鹏路线服务器产线

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2025-02-19 12:13:46

超讯通讯，主升环节，潜力挖掘

S超讯通信(sh603322)S 超讯通信。沐曦芯片特定总代理。沐曦gpu商业化国内第一梯队，仅次于华为，在于定单超20亿，话不多说直接上图，deepseek一体机

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万马股份，供货宇树机器人

@股海小鱼虾：万马股份，宇树机器人线缆强烈补涨

S万马股份(sz002276)S 万马股份给宇树机器人供货，据公开信息显示，万马股份的全资子公司万马装备为宇树科技的机器狗提供线缆。万马装备成功研发并销售了用于机器狗腿部的复合运动电缆，采用高强度复合PUR材料，可适应极端环境。公司工业智能装备线缆产品主要用于工业机器人、新能源自动化装备等领域，包括

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万马股份，宇树机器人线缆强烈补涨

S万马股份(sz002276)S 万马股份给宇树机器人供货，据公开信息显示，万马股份的全资子公司万马装备为宇树科技的机器狗提供线缆。万马装备成功研发并销售了用于机器狗腿部的复合运动电缆，采用高强度复合PUR材料，可适应极端环境。公司工业智能装备线缆产品主要用于工业机器人、新能源自动化装备等领域，包括工业机器人电缆、工业伺服电缆和拖链运动电缆等。人形机器人在扭转、弯折、旋转等运动方式上与工业机器人相似，其工业机器人线产品在技术上与人形机器人用线缆有一定的通用性。凑字数, 凑字数凑字数凑字数凑字

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华胜天成，字节正宗算力，该暴力反弹了

S华胜天成(sh600410)S 华胜天成作为一家在信息技术领域有着深厚积累和广泛业务布局的企业，其与字节跳动、华为等行业巨头的合作，无疑为其未来发展注入了强大动力，展现出了前途无量的广阔前景。以下是具体的分析：与字节跳动合作云原生领域的强强联合：华胜天成携手火山引擎，在云原生技术创新方面达成共识。云原生作为现阶段云计算 PaaS 市场的重要支点，能够帮助企业构建更具弹性、可靠、松耦合、易管理可观测的应用系统，提升交付效率并降低运维复杂度。华胜天成旗下的 “天成云” 作为云原生领域的技术先行

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金百泽机器人最佳补涨

S金百泽(sz301041)S 1,金百泽与华为共建的是电子电路云工厂，与华为联合运营Ai智能工厂平台，配合英伟达开发人形机器人Ai平台 2,郭明錤：英伟达正与纬创讨论增加明年一季度AI基板订单，金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联，其中金百泽持股70%，富士康持股30%。 3,旗下造物工厂与英伟达展开GPU算力深度开发合作。 4,英伟达智慧机器的人工智慧平台Jetson AGX Xavier。逻辑最正宗的是金百泽

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音飞存储：重组预期➕国资背景

S音飞储存(sh603066)S 1.江西中科上宇科技（陶瓷基板先进封装材料）注入预期. 2.景德镇国资12.39亿入住，溢价50%，13.739元/股入主音飞储存， 3.音飞储存（603066）披露的控股权转让进展，景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司溢价50%、斥资逾12亿元，受让盛和投资及其一致行动人所持29.99%股份。

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并购重组～汇绿生态

S汇绿生态(sz001267)S 公司于2024年5月19日与杭州杭实清紫泽源一号股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让意向协议》及《承诺函》。公司以不超过1.95亿元的价格收购武汉钧恒科技有限公司30%的股权，截至目前，公司已签订股权转让意向协议，高端光模块&硅光弹性新秀：汇绿生态001267（武汉钧恒）400&800G光模块批量出货，海外绑定Finisar，亚马逊，实现大规模出货且正积极拓展Mellanox等头部客户，国内客户新华三&锐捷&阿

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H20约谈，最利好的是神州数码

S神州数码(sz000034)S 政务用肯定100%采购国产，企业应该可以自己根据风险选择，民用的话丑国也看不上搞你。 —————— 政务一体机就对应神州数码。企业等民用就是拓维跟联想等。to G的话，标准答案应该是神州数码。人民财讯5月21日电，神州数码旗下自主品牌“神州鲲泰”携手华为，正式在“神州鲲泰合肥生产基地”落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线。“神州鲲泰合肥生产基地”占地面积近百亩，总投资6.51亿元。其中，基于鲲鹏、昇腾基础硬件的服务器产线，是目前安徽省单体产能最大的服务器产线

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钢研高纳，盾构机刀片

S钢研高纳(sz300034)S S中国电建(sh601669)S S西藏天路(sh600326)S 钢研钢纳盾构机刀片，消耗品

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意华股份,AI浪潮下唯一没有大涨过低位的正宗票

S意华股份(sz002897)S 公司业绩稳定，低位.正宗 •政策与技术突破驱动：英伟达 H20 芯片对华销售获批，华为昇腾 CloudMatrix 384 超节点性能超越英伟达 GB200 系统 1.6 倍，国产算力自主可控进程加速，这一波cloud matrix 384将开始发酵. •意华股份的连接器：用于芯片外国电路、电源管理模块或板间信号传输。业务角度的利润贡献分析高速连接器业务，2024年意华股份全年高速连接器整体营收预期接近 5亿，其中含华为 400G 产品1.8亿。在华为 400

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意华股份
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回天新材-低位20cm芯片封装

S回天新材(sz300041)S 回天新材的电子（特别是算力芯片）封装、填充胶，具有柔性固化芯片，以及散热功能，价值量很高，英伟达gb 300单价价值量1.4-5万/台。按4万部出货，价值5-6亿。进英伟达、导入昇腾、寒武纪，有明确增量全球唯一与华为深度合作的胶粘材料企业，低应力环氧胶解决芯片堆叠热应力问题，用于昇腾芯片封装

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日久光电: 小米Yu7可变天幕➕AI眼镜

S日久光电(sz003015)S S中京电子(sz002579)S 日久光电： 6-27公告，公司全资子公司浙江日久拟以自有资金或自筹资金约8.22亿元投资建设年产600万平方米功能性膜项目。项目主要生产调光导电膜、光学膜及配套涂胶产品， ————————— 问：昨天发布的扩产公告出于什么目的？后面产品定位用于做什么？答：根据战略发展规划及经营发展需要，为解决调光导电膜、光学膜及配套涂胶产品的产能需求，所以计划投资建设年产600万平方米功能性膜项目。问：公司产品是否对应ai眼镜类产品么？ai

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AI眼镜，销量已来，AI应用最可能落地的方向

@逻辑柚资：6.18京东！AI智能眼镜成交量同比增长超7倍

6月18日24时，京东618圆满落幕。在国家补贴与以旧换新等多重补贴政策的推动下，今年618京东数码品类展现出强劲的发展态势。战报数据显示，5月13日20:00-6月18日24:00期间，京东数码品类成交额超同期2倍以上，再创历史新高。在用户增长与消费偏好方面，618全周期内，京东数码品类成交新用户

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AI眼镜-光波导才是核心

S比依股份(sh603215)S S水晶光电(sz002273)S S亿道信息(sz001314)S 比依股份：华为MWC25Shanghai疑似光波导AI眼镜，比依股份参股的理湃光晶深耕光波导技术水晶光电：核心中军 - 为Rokid供应光学零组件（如摄像头模组、光波导片），是视觉支付功能的核心硬件。 - 技术壁垒高，已进入Meta、雷鸟等供应链，受益行业标准化进程加速。亿道信息：整机代工，参与设计出品Rokid，实现导航、移动支付功能，自主品牌月底推出

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神州数码，AI眼镜代理➕昇腾

S神州数码(sz000034)S 1.Rokid与神州数码达成全面合作协议，神州数码成为Rokid产品中国总代理 2.神州数码旗下自主品牌“神州鲲泰”携手华为，正式在“神州鲲泰合肥生产基地”落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线。“神州鲲泰合肥生产基地”占地面积近百亩，总投资6.51亿元。其中，基于鲲鹏、昇腾基础硬件的服务器产线，是目前安徽省单体产能最大的服务器产线，也是唯一一条鲲鹏路线服务器产线

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超讯通讯，主升环节，潜力挖掘

S超讯通信(sh603322)S 超讯通信。沐曦芯片特定总代理。沐曦gpu商业化国内第一梯队，仅次于华为，在于定单超20亿，话不多说直接上图，deepseek一体机

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万马股份，供货宇树机器人

@股海小鱼虾：万马股份，宇树机器人线缆强烈补涨

S万马股份(sz002276)S 万马股份给宇树机器人供货，据公开信息显示，万马股份的全资子公司万马装备为宇树科技的机器狗提供线缆。万马装备成功研发并销售了用于机器狗腿部的复合运动电缆，采用高强度复合PUR材料，可适应极端环境。公司工业智能装备线缆产品主要用于工业机器人、新能源自动化装备等领域，包括

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万马股份，宇树机器人线缆强烈补涨

S万马股份(sz002276)S 万马股份给宇树机器人供货，据公开信息显示，万马股份的全资子公司万马装备为宇树科技的机器狗提供线缆。万马装备成功研发并销售了用于机器狗腿部的复合运动电缆，采用高强度复合PUR材料，可适应极端环境。公司工业智能装备线缆产品主要用于工业机器人、新能源自动化装备等领域，包括工业机器人电缆、工业伺服电缆和拖链运动电缆等。人形机器人在扭转、弯折、旋转等运动方式上与工业机器人相似，其工业机器人线产品在技术上与人形机器人用线缆有一定的通用性。凑字数, 凑字数凑字数凑字数凑字

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华胜天成，字节正宗算力，该暴力反弹了

S华胜天成(sh600410)S 华胜天成作为一家在信息技术领域有着深厚积累和广泛业务布局的企业，其与字节跳动、华为等行业巨头的合作，无疑为其未来发展注入了强大动力，展现出了前途无量的广阔前景。以下是具体的分析：与字节跳动合作云原生领域的强强联合：华胜天成携手火山引擎，在云原生技术创新方面达成共识。云原生作为现阶段云计算 PaaS 市场的重要支点，能够帮助企业构建更具弹性、可靠、松耦合、易管理可观测的应用系统，提升交付效率并降低运维复杂度。华胜天成旗下的 “天成云” 作为云原生领域的技术先行

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金百泽机器人最佳补涨

S金百泽(sz301041)S 1,金百泽与华为共建的是电子电路云工厂，与华为联合运营Ai智能工厂平台，配合英伟达开发人形机器人Ai平台 2,郭明錤：英伟达正与纬创讨论增加明年一季度AI基板订单，金百泽与富士康集团共同投资创建了佰富物联，其中金百泽持股70%，富士康持股30%。 3,旗下造物工厂与英伟达展开GPU算力深度开发合作。 4,英伟达智慧机器的人工智慧平台Jetson AGX Xavier。逻辑最正宗的是金百泽

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音飞存储：重组预期➕国资背景

S音飞储存(sh603066)S 1.江西中科上宇科技（陶瓷基板先进封装材料）注入预期. 2.景德镇国资12.39亿入住，溢价50%，13.739元/股入主音飞储存， 3.音飞储存（603066）披露的控股权转让进展，景德镇陶瓷文化旅游发展有限责任公司溢价50%、斥资逾12亿元，受让盛和投资及其一致行动人所持29.99%股份。

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并购重组～汇绿生态

S汇绿生态(sz001267)S 公司于2024年5月19日与杭州杭实清紫泽源一号股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州聚合鹏飞创业投资合伙企业（有限合伙）签订了《股权转让意向协议》及《承诺函》。公司以不超过1.95亿元的价格收购武汉钧恒科技有限公司30%的股权，截至目前，公司已签订股权转让意向协议，高端光模块&硅光弹性新秀：汇绿生态001267（武汉钧恒）400&800G光模块批量出货，海外绑定Finisar，亚马逊，实现大规模出货且正积极拓展Mellanox等头部客户，国内客户新华三&锐捷&阿

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