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股海小鱼虾

2025-08-30 22:23:45

S雅克科技(sz002409)S

@股海小鱼虾：HBM4，雅克科技

S雅克科技(sz002409)S 雅克科技是HBM前躯体供应，深度绑定海力士，三星。Rubin是英伟达开发的下一代AI芯片架构，预计2026年推出，是Blackwell架构的继任者。英伟达计划在2026 年第一季度完成其 "Rubin" AI GPU 所需12层HBM4的最终质量资格测试，届时将敲定

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股海小鱼虾

2025-08-29 18:25:56

HBM4，雅克科技

S雅克科技(sz002409)S 雅克科技是HBM前躯体供应，深度绑定海力士，三星。 Rubin是英伟达开发的下一代AI芯片架构，预计2026年推出，是Blackwell架构的继任者。英伟达计划在2026 年第一季度完成其 "Rubin" AI GPU 所需12层HBM4的最终质量资格测试，届时将敲定首批 HBM4 供应商。据分析，英伟达不急于确认HBM4 的供应商，主要是考虑适当延后决策时间有利于三大 DRAM原厂共同参与HBM4市场，英伟达作为需求方将在供方竞争中取得更大定价话语权。 S

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股海小鱼虾

2025-08-28 16:34:24

Rubin GPU HBM4，雅克科技翻倍空间

S雅克科技(sz002409)S 雅克，HBM前躯体供应，深度绑定海力士，三星。 Rubin是英伟达开发的下一代AI芯片架构，预计2026年推出，是Blackwell架构的继任者。据韩媒报道，英伟达计划在2026 年第一季度完成其 "Rubin" AI GPU 所需12层HBM4的最终质量资格测试，届时将敲定首批 HBM4 供应商。据分析，英伟达不急于确认HBM4 的供应商，主要是考虑适当延后决策时间有利于三大 DRAM原厂共同参与HBM4市场，英伟达作为需求方将在供方竞争中取得更大定价话语

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2025-08-25 07:55:54

华子链，遗珠-意华

S意华股份(sz002897)S 算力最核心的在CPO,光模块。 1.而意华生产的连接器可用于光模块的金手指插拔连接的的位置，以及光笼子限位和散热用，这些和光模块1:1配置，需求很大。 2.而且子公司意谷有400G以下光模块产品随着AI浪潮前景也是乐观的。 3.公司是华为910的产业链条，华为在通讯连接器领域和海思保持密切合作 4.公司业绩稳定，AI浪潮以来从未大涨过，有望在牛市爆发启动。

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2025-07-31 18:57:44

H20约谈，最利好的是神州数码

S神州数码(sz000034)S 政务用肯定100%采购国产，企业应该可以自己根据风险选择，民用的话丑国也看不上搞你。 —————— 政务一体机就对应神州数码。企业等民用就是拓维跟联想等。to G的话，标准答案应该是神州数码。人民财讯5月21日电，神州数码旗下自主品牌“神州鲲泰”携手华为，正式在“神州鲲泰合肥生产基地”落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线。“神州鲲泰合肥生产基地”占地面积近百亩，总投资6.51亿元。其中，基于鲲鹏、昇腾基础硬件的服务器产线，是目前安徽省单体产能最大的服务器产线

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2025-07-22 12:26:15

钢研高纳，盾构机刀片

S钢研高纳(sz300034)S S中国电建(sh601669)S S西藏天路(sh600326)S 钢研钢纳盾构机刀片，消耗品

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2025-07-18 18:43:17

意华股份,AI浪潮下唯一没有大涨过低位的正宗票

S意华股份(sz002897)S 公司业绩稳定，低位.正宗 •政策与技术突破驱动：英伟达 H20 芯片对华销售获批，华为昇腾 CloudMatrix 384 超节点性能超越英伟达 GB200 系统 1.6 倍，国产算力自主可控进程加速，这一波cloud matrix 384将开始发酵. •意华股份的连接器：用于芯片外国电路、电源管理模块或板间信号传输。业务角度的利润贡献分析高速连接器业务，2024年意华股份全年高速连接器整体营收预期接近 5亿，其中含华为 400G 产品1.8亿。在华为 400

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回天新材-低位20cm芯片封装

S回天新材(sz300041)S 回天新材的电子（特别是算力芯片）封装、填充胶，具有柔性固化芯片，以及散热功能，价值量很高，英伟达gb 300单价价值量1.4-5万/台。按4万部出货，价值5-6亿。进英伟达、导入昇腾、寒武纪，有明确增量全球唯一与华为深度合作的胶粘材料企业，低应力环氧胶解决芯片堆叠热应力问题，用于昇腾芯片封装

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2025-06-27 17:20:48

日久光电: 小米Yu7可变天幕➕AI眼镜

S日久光电(sz003015)S S中京电子(sz002579)S 日久光电： 6-27公告，公司全资子公司浙江日久拟以自有资金或自筹资金约8.22亿元投资建设年产600万平方米功能性膜项目。项目主要生产调光导电膜、光学膜及配套涂胶产品， ————————— 问：昨天发布的扩产公告出于什么目的？后面产品定位用于做什么？答：根据战略发展规划及经营发展需要，为解决调光导电膜、光学膜及配套涂胶产品的产能需求，所以计划投资建设年产600万平方米功能性膜项目。问：公司产品是否对应ai眼镜类产品么？ai

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2025-06-19 19:48:00

AI眼镜，销量已来，AI应用最可能落地的方向

@逻辑柚资：6.18京东！AI智能眼镜成交量同比增长超7倍

6月18日24时，京东618圆满落幕。在国家补贴与以旧换新等多重补贴政策的推动下，今年618京东数码品类展现出强劲的发展态势。战报数据显示，5月13日20:00-6月18日24:00期间，京东数码品类成交额超同期2倍以上，再创历史新高。在用户增长与消费偏好方面，618全周期内，京东数码品类成交新用户

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2025-06-18 11:53:47

AI眼镜-光波导才是核心

S比依股份(sh603215)S S水晶光电(sz002273)S S亿道信息(sz001314)S 比依股份：华为MWC25Shanghai疑似光波导AI眼镜，比依股份参股的理湃光晶深耕光波导技术水晶光电：核心中军 - 为Rokid供应光学零组件（如摄像头模组、光波导片），是视觉支付功能的核心硬件。 - 技术壁垒高，已进入Meta、雷鸟等供应链，受益行业标准化进程加速。亿道信息：整机代工，参与设计出品Rokid，实现导航、移动支付功能，自主品牌月底推出

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2025-06-12 10:04:39

神州数码，AI眼镜代理➕昇腾

S神州数码(sz000034)S 1.Rokid与神州数码达成全面合作协议，神州数码成为Rokid产品中国总代理 2.神州数码旗下自主品牌“神州鲲泰”携手华为，正式在“神州鲲泰合肥生产基地”落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线。“神州鲲泰合肥生产基地”占地面积近百亩，总投资6.51亿元。其中，基于鲲鹏、昇腾基础硬件的服务器产线，是目前安徽省单体产能最大的服务器产线，也是唯一一条鲲鹏路线服务器产线

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2025-02-19 12:13:46

超讯通讯，主升环节，潜力挖掘

S超讯通信(sh603322)S 超讯通信。沐曦芯片特定总代理。沐曦gpu商业化国内第一梯队，仅次于华为，在于定单超20亿，话不多说直接上图，deepseek一体机

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2025-02-07 12:27:46

万马股份，供货宇树机器人

@股海小鱼虾：万马股份，宇树机器人线缆强烈补涨

S万马股份(sz002276)S 万马股份给宇树机器人供货，据公开信息显示，万马股份的全资子公司万马装备为宇树科技的机器狗提供线缆。万马装备成功研发并销售了用于机器狗腿部的复合运动电缆，采用高强度复合PUR材料，可适应极端环境。公司工业智能装备线缆产品主要用于工业机器人、新能源自动化装备等领域，包括

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2025-02-07 10:15:10

万马股份，宇树机器人线缆强烈补涨

S万马股份(sz002276)S 万马股份给宇树机器人供货，据公开信息显示，万马股份的全资子公司万马装备为宇树科技的机器狗提供线缆。万马装备成功研发并销售了用于机器狗腿部的复合运动电缆，采用高强度复合PUR材料，可适应极端环境。公司工业智能装备线缆产品主要用于工业机器人、新能源自动化装备等领域，包括工业机器人电缆、工业伺服电缆和拖链运动电缆等。人形机器人在扭转、弯折、旋转等运动方式上与工业机器人相似，其工业机器人线产品在技术上与人形机器人用线缆有一定的通用性。凑字数, 凑字数凑字数凑字数凑字

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@股海小鱼虾：HBM4，雅克科技

S雅克科技(sz002409)S 雅克科技是HBM前躯体供应，深度绑定海力士，三星。Rubin是英伟达开发的下一代AI芯片架构，预计2026年推出，是Blackwell架构的继任者。英伟达计划在2026 年第一季度完成其 "Rubin" AI GPU 所需12层HBM4的最终质量资格测试，届时将敲定

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HBM4，雅克科技

S雅克科技(sz002409)S 雅克科技是HBM前躯体供应，深度绑定海力士，三星。 Rubin是英伟达开发的下一代AI芯片架构，预计2026年推出，是Blackwell架构的继任者。英伟达计划在2026 年第一季度完成其 "Rubin" AI GPU 所需12层HBM4的最终质量资格测试，届时将敲定首批 HBM4 供应商。据分析，英伟达不急于确认HBM4 的供应商，主要是考虑适当延后决策时间有利于三大 DRAM原厂共同参与HBM4市场，英伟达作为需求方将在供方竞争中取得更大定价话语权。 S

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Rubin GPU HBM4，雅克科技翻倍空间

S雅克科技(sz002409)S 雅克，HBM前躯体供应，深度绑定海力士，三星。 Rubin是英伟达开发的下一代AI芯片架构，预计2026年推出，是Blackwell架构的继任者。据韩媒报道，英伟达计划在2026 年第一季度完成其 "Rubin" AI GPU 所需12层HBM4的最终质量资格测试，届时将敲定首批 HBM4 供应商。据分析，英伟达不急于确认HBM4 的供应商，主要是考虑适当延后决策时间有利于三大 DRAM原厂共同参与HBM4市场，英伟达作为需求方将在供方竞争中取得更大定价话语

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华子链，遗珠-意华

S意华股份(sz002897)S 算力最核心的在CPO,光模块。 1.而意华生产的连接器可用于光模块的金手指插拔连接的的位置，以及光笼子限位和散热用，这些和光模块1:1配置，需求很大。 2.而且子公司意谷有400G以下光模块产品随着AI浪潮前景也是乐观的。 3.公司是华为910的产业链条，华为在通讯连接器领域和海思保持密切合作 4.公司业绩稳定，AI浪潮以来从未大涨过，有望在牛市爆发启动。

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H20约谈，最利好的是神州数码

S神州数码(sz000034)S 政务用肯定100%采购国产，企业应该可以自己根据风险选择，民用的话丑国也看不上搞你。 —————— 政务一体机就对应神州数码。企业等民用就是拓维跟联想等。to G的话，标准答案应该是神州数码。人民财讯5月21日电，神州数码旗下自主品牌“神州鲲泰”携手华为，正式在“神州鲲泰合肥生产基地”落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线。“神州鲲泰合肥生产基地”占地面积近百亩，总投资6.51亿元。其中，基于鲲鹏、昇腾基础硬件的服务器产线，是目前安徽省单体产能最大的服务器产线

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钢研高纳，盾构机刀片

S钢研高纳(sz300034)S S中国电建(sh601669)S S西藏天路(sh600326)S 钢研钢纳盾构机刀片，消耗品

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意华股份,AI浪潮下唯一没有大涨过低位的正宗票

S意华股份(sz002897)S 公司业绩稳定，低位.正宗 •政策与技术突破驱动：英伟达 H20 芯片对华销售获批，华为昇腾 CloudMatrix 384 超节点性能超越英伟达 GB200 系统 1.6 倍，国产算力自主可控进程加速，这一波cloud matrix 384将开始发酵. •意华股份的连接器：用于芯片外国电路、电源管理模块或板间信号传输。业务角度的利润贡献分析高速连接器业务，2024年意华股份全年高速连接器整体营收预期接近 5亿，其中含华为 400G 产品1.8亿。在华为 400

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回天新材-低位20cm芯片封装

S回天新材(sz300041)S 回天新材的电子（特别是算力芯片）封装、填充胶，具有柔性固化芯片，以及散热功能，价值量很高，英伟达gb 300单价价值量1.4-5万/台。按4万部出货，价值5-6亿。进英伟达、导入昇腾、寒武纪，有明确增量全球唯一与华为深度合作的胶粘材料企业，低应力环氧胶解决芯片堆叠热应力问题，用于昇腾芯片封装

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日久光电: 小米Yu7可变天幕➕AI眼镜

S日久光电(sz003015)S S中京电子(sz002579)S 日久光电： 6-27公告，公司全资子公司浙江日久拟以自有资金或自筹资金约8.22亿元投资建设年产600万平方米功能性膜项目。项目主要生产调光导电膜、光学膜及配套涂胶产品， ————————— 问：昨天发布的扩产公告出于什么目的？后面产品定位用于做什么？答：根据战略发展规划及经营发展需要，为解决调光导电膜、光学膜及配套涂胶产品的产能需求，所以计划投资建设年产600万平方米功能性膜项目。问：公司产品是否对应ai眼镜类产品么？ai

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AI眼镜，销量已来，AI应用最可能落地的方向

@逻辑柚资：6.18京东！AI智能眼镜成交量同比增长超7倍

6月18日24时，京东618圆满落幕。在国家补贴与以旧换新等多重补贴政策的推动下，今年618京东数码品类展现出强劲的发展态势。战报数据显示，5月13日20:00-6月18日24:00期间，京东数码品类成交额超同期2倍以上，再创历史新高。在用户增长与消费偏好方面，618全周期内，京东数码品类成交新用户

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AI眼镜-光波导才是核心

S比依股份(sh603215)S S水晶光电(sz002273)S S亿道信息(sz001314)S 比依股份：华为MWC25Shanghai疑似光波导AI眼镜，比依股份参股的理湃光晶深耕光波导技术水晶光电：核心中军 - 为Rokid供应光学零组件（如摄像头模组、光波导片），是视觉支付功能的核心硬件。 - 技术壁垒高，已进入Meta、雷鸟等供应链，受益行业标准化进程加速。亿道信息：整机代工，参与设计出品Rokid，实现导航、移动支付功能，自主品牌月底推出

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神州数码，AI眼镜代理➕昇腾

S神州数码(sz000034)S 1.Rokid与神州数码达成全面合作协议，神州数码成为Rokid产品中国总代理 2.神州数码旗下自主品牌“神州鲲泰”携手华为，正式在“神州鲲泰合肥生产基地”落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线。“神州鲲泰合肥生产基地”占地面积近百亩，总投资6.51亿元。其中，基于鲲鹏、昇腾基础硬件的服务器产线，是目前安徽省单体产能最大的服务器产线，也是唯一一条鲲鹏路线服务器产线

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超讯通讯，主升环节，潜力挖掘

S超讯通信(sh603322)S 超讯通信。沐曦芯片特定总代理。沐曦gpu商业化国内第一梯队，仅次于华为，在于定单超20亿，话不多说直接上图，deepseek一体机

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万马股份，供货宇树机器人

@股海小鱼虾：万马股份，宇树机器人线缆强烈补涨

S万马股份(sz002276)S 万马股份给宇树机器人供货，据公开信息显示，万马股份的全资子公司万马装备为宇树科技的机器狗提供线缆。万马装备成功研发并销售了用于机器狗腿部的复合运动电缆，采用高强度复合PUR材料，可适应极端环境。公司工业智能装备线缆产品主要用于工业机器人、新能源自动化装备等领域，包括

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万马股份，宇树机器人线缆强烈补涨

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S雅克科技(sz002409)S

@股海小鱼虾：HBM4，雅克科技

S雅克科技(sz002409)S 雅克科技是HBM前躯体供应，深度绑定海力士，三星。Rubin是英伟达开发的下一代AI芯片架构，预计2026年推出，是Blackwell架构的继任者。英伟达计划在2026 年第一季度完成其 "Rubin" AI GPU 所需12层HBM4的最终质量资格测试，届时将敲定

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HBM4，雅克科技

S雅克科技(sz002409)S 雅克科技是HBM前躯体供应，深度绑定海力士，三星。 Rubin是英伟达开发的下一代AI芯片架构，预计2026年推出，是Blackwell架构的继任者。英伟达计划在2026 年第一季度完成其 "Rubin" AI GPU 所需12层HBM4的最终质量资格测试，届时将敲定首批 HBM4 供应商。据分析，英伟达不急于确认HBM4 的供应商，主要是考虑适当延后决策时间有利于三大 DRAM原厂共同参与HBM4市场，英伟达作为需求方将在供方竞争中取得更大定价话语权。 S

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Rubin GPU HBM4，雅克科技翻倍空间

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H20约谈，最利好的是神州数码

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意华股份,AI浪潮下唯一没有大涨过低位的正宗票

S意华股份(sz002897)S 公司业绩稳定，低位.正宗 •政策与技术突破驱动：英伟达 H20 芯片对华销售获批，华为昇腾 CloudMatrix 384 超节点性能超越英伟达 GB200 系统 1.6 倍，国产算力自主可控进程加速，这一波cloud matrix 384将开始发酵. •意华股份的连接器：用于芯片外国电路、电源管理模块或板间信号传输。业务角度的利润贡献分析高速连接器业务，2024年意华股份全年高速连接器整体营收预期接近 5亿，其中含华为 400G 产品1.8亿。在华为 400

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回天新材-低位20cm芯片封装

S回天新材(sz300041)S 回天新材的电子（特别是算力芯片）封装、填充胶，具有柔性固化芯片，以及散热功能，价值量很高，英伟达gb 300单价价值量1.4-5万/台。按4万部出货，价值5-6亿。进英伟达、导入昇腾、寒武纪，有明确增量全球唯一与华为深度合作的胶粘材料企业，低应力环氧胶解决芯片堆叠热应力问题，用于昇腾芯片封装

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日久光电: 小米Yu7可变天幕➕AI眼镜

S日久光电(sz003015)S S中京电子(sz002579)S 日久光电： 6-27公告，公司全资子公司浙江日久拟以自有资金或自筹资金约8.22亿元投资建设年产600万平方米功能性膜项目。项目主要生产调光导电膜、光学膜及配套涂胶产品， ————————— 问：昨天发布的扩产公告出于什么目的？后面产品定位用于做什么？答：根据战略发展规划及经营发展需要，为解决调光导电膜、光学膜及配套涂胶产品的产能需求，所以计划投资建设年产600万平方米功能性膜项目。问：公司产品是否对应ai眼镜类产品么？ai

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日久光电
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股海小鱼虾

2025-06-19 19:48:00

AI眼镜，销量已来，AI应用最可能落地的方向

@逻辑柚资：6.18京东！AI智能眼镜成交量同比增长超7倍

6月18日24时，京东618圆满落幕。在国家补贴与以旧换新等多重补贴政策的推动下，今年618京东数码品类展现出强劲的发展态势。战报数据显示，5月13日20:00-6月18日24:00期间，京东数码品类成交额超同期2倍以上，再创历史新高。在用户增长与消费偏好方面，618全周期内，京东数码品类成交新用户

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股海小鱼虾

2025-06-18 11:53:47

AI眼镜-光波导才是核心

S比依股份(sh603215)S S水晶光电(sz002273)S S亿道信息(sz001314)S 比依股份：华为MWC25Shanghai疑似光波导AI眼镜，比依股份参股的理湃光晶深耕光波导技术水晶光电：核心中军 - 为Rokid供应光学零组件（如摄像头模组、光波导片），是视觉支付功能的核心硬件。 - 技术壁垒高，已进入Meta、雷鸟等供应链，受益行业标准化进程加速。亿道信息：整机代工，参与设计出品Rokid，实现导航、移动支付功能，自主品牌月底推出

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股海小鱼虾

2025-06-12 10:04:39

神州数码，AI眼镜代理➕昇腾

S神州数码(sz000034)S 1.Rokid与神州数码达成全面合作协议，神州数码成为Rokid产品中国总代理 2.神州数码旗下自主品牌“神州鲲泰”携手华为，正式在“神州鲲泰合肥生产基地”落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线。“神州鲲泰合肥生产基地”占地面积近百亩，总投资6.51亿元。其中，基于鲲鹏、昇腾基础硬件的服务器产线，是目前安徽省单体产能最大的服务器产线，也是唯一一条鲲鹏路线服务器产线

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股海小鱼虾

2025-02-19 12:13:46

超讯通讯，主升环节，潜力挖掘

S超讯通信(sh603322)S 超讯通信。沐曦芯片特定总代理。沐曦gpu商业化国内第一梯队，仅次于华为，在于定单超20亿，话不多说直接上图，deepseek一体机

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2025-02-07 12:27:46

万马股份，供货宇树机器人

@股海小鱼虾：万马股份，宇树机器人线缆强烈补涨

S万马股份(sz002276)S 万马股份给宇树机器人供货，据公开信息显示，万马股份的全资子公司万马装备为宇树科技的机器狗提供线缆。万马装备成功研发并销售了用于机器狗腿部的复合运动电缆，采用高强度复合PUR材料，可适应极端环境。公司工业智能装备线缆产品主要用于工业机器人、新能源自动化装备等领域，包括

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2025-02-07 10:15:10

万马股份，宇树机器人线缆强烈补涨

S万马股份(sz002276)S 万马股份给宇树机器人供货，据公开信息显示，万马股份的全资子公司万马装备为宇树科技的机器狗提供线缆。万马装备成功研发并销售了用于机器狗腿部的复合运动电缆，采用高强度复合PUR材料，可适应极端环境。公司工业智能装备线缆产品主要用于工业机器人、新能源自动化装备等领域，包括工业机器人电缆、工业伺服电缆和拖链运动电缆等。人形机器人在扭转、弯折、旋转等运动方式上与工业机器人相似，其工业机器人线产品在技术上与人形机器人用线缆有一定的通用性。凑字数, 凑字数凑字数凑字数凑字

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S雅克科技(sz002409)S

@股海小鱼虾：HBM4，雅克科技

S雅克科技(sz002409)S 雅克科技是HBM前躯体供应，深度绑定海力士，三星。Rubin是英伟达开发的下一代AI芯片架构，预计2026年推出，是Blackwell架构的继任者。英伟达计划在2026 年第一季度完成其 "Rubin" AI GPU 所需12层HBM4的最终质量资格测试，届时将敲定

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2025-08-29 18:25:56

HBM4，雅克科技

S雅克科技(sz002409)S 雅克科技是HBM前躯体供应，深度绑定海力士，三星。 Rubin是英伟达开发的下一代AI芯片架构，预计2026年推出，是Blackwell架构的继任者。英伟达计划在2026 年第一季度完成其 "Rubin" AI GPU 所需12层HBM4的最终质量资格测试，届时将敲定首批 HBM4 供应商。据分析，英伟达不急于确认HBM4 的供应商，主要是考虑适当延后决策时间有利于三大 DRAM原厂共同参与HBM4市场，英伟达作为需求方将在供方竞争中取得更大定价话语权。 S

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2025-08-28 16:34:24

Rubin GPU HBM4，雅克科技翻倍空间

S雅克科技(sz002409)S 雅克，HBM前躯体供应，深度绑定海力士，三星。 Rubin是英伟达开发的下一代AI芯片架构，预计2026年推出，是Blackwell架构的继任者。据韩媒报道，英伟达计划在2026 年第一季度完成其 "Rubin" AI GPU 所需12层HBM4的最终质量资格测试，届时将敲定首批 HBM4 供应商。据分析，英伟达不急于确认HBM4 的供应商，主要是考虑适当延后决策时间有利于三大 DRAM原厂共同参与HBM4市场，英伟达作为需求方将在供方竞争中取得更大定价话语

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华子链，遗珠-意华

S意华股份(sz002897)S 算力最核心的在CPO,光模块。 1.而意华生产的连接器可用于光模块的金手指插拔连接的的位置，以及光笼子限位和散热用，这些和光模块1:1配置，需求很大。 2.而且子公司意谷有400G以下光模块产品随着AI浪潮前景也是乐观的。 3.公司是华为910的产业链条，华为在通讯连接器领域和海思保持密切合作 4.公司业绩稳定，AI浪潮以来从未大涨过，有望在牛市爆发启动。

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H20约谈，最利好的是神州数码

S神州数码(sz000034)S 政务用肯定100%采购国产，企业应该可以自己根据风险选择，民用的话丑国也看不上搞你。 —————— 政务一体机就对应神州数码。企业等民用就是拓维跟联想等。to G的话，标准答案应该是神州数码。人民财讯5月21日电，神州数码旗下自主品牌“神州鲲泰”携手华为，正式在“神州鲲泰合肥生产基地”落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线。“神州鲲泰合肥生产基地”占地面积近百亩，总投资6.51亿元。其中，基于鲲鹏、昇腾基础硬件的服务器产线，是目前安徽省单体产能最大的服务器产线

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钢研高纳，盾构机刀片

S钢研高纳(sz300034)S S中国电建(sh601669)S S西藏天路(sh600326)S 钢研钢纳盾构机刀片，消耗品

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意华股份,AI浪潮下唯一没有大涨过低位的正宗票

S意华股份(sz002897)S 公司业绩稳定，低位.正宗 •政策与技术突破驱动：英伟达 H20 芯片对华销售获批，华为昇腾 CloudMatrix 384 超节点性能超越英伟达 GB200 系统 1.6 倍，国产算力自主可控进程加速，这一波cloud matrix 384将开始发酵. •意华股份的连接器：用于芯片外国电路、电源管理模块或板间信号传输。业务角度的利润贡献分析高速连接器业务，2024年意华股份全年高速连接器整体营收预期接近 5亿，其中含华为 400G 产品1.8亿。在华为 400

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回天新材-低位20cm芯片封装

S回天新材(sz300041)S 回天新材的电子（特别是算力芯片）封装、填充胶，具有柔性固化芯片，以及散热功能，价值量很高，英伟达gb 300单价价值量1.4-5万/台。按4万部出货，价值5-6亿。进英伟达、导入昇腾、寒武纪，有明确增量全球唯一与华为深度合作的胶粘材料企业，低应力环氧胶解决芯片堆叠热应力问题，用于昇腾芯片封装

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日久光电: 小米Yu7可变天幕➕AI眼镜

S日久光电(sz003015)S S中京电子(sz002579)S 日久光电： 6-27公告，公司全资子公司浙江日久拟以自有资金或自筹资金约8.22亿元投资建设年产600万平方米功能性膜项目。项目主要生产调光导电膜、光学膜及配套涂胶产品， ————————— 问：昨天发布的扩产公告出于什么目的？后面产品定位用于做什么？答：根据战略发展规划及经营发展需要，为解决调光导电膜、光学膜及配套涂胶产品的产能需求，所以计划投资建设年产600万平方米功能性膜项目。问：公司产品是否对应ai眼镜类产品么？ai

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2025-06-19 19:48:00

AI眼镜，销量已来，AI应用最可能落地的方向

@逻辑柚资：6.18京东！AI智能眼镜成交量同比增长超7倍

6月18日24时，京东618圆满落幕。在国家补贴与以旧换新等多重补贴政策的推动下，今年618京东数码品类展现出强劲的发展态势。战报数据显示，5月13日20:00-6月18日24:00期间，京东数码品类成交额超同期2倍以上，再创历史新高。在用户增长与消费偏好方面，618全周期内，京东数码品类成交新用户

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2025-06-18 11:53:47

AI眼镜-光波导才是核心

S比依股份(sh603215)S S水晶光电(sz002273)S S亿道信息(sz001314)S 比依股份：华为MWC25Shanghai疑似光波导AI眼镜，比依股份参股的理湃光晶深耕光波导技术水晶光电：核心中军 - 为Rokid供应光学零组件（如摄像头模组、光波导片），是视觉支付功能的核心硬件。 - 技术壁垒高，已进入Meta、雷鸟等供应链，受益行业标准化进程加速。亿道信息：整机代工，参与设计出品Rokid，实现导航、移动支付功能，自主品牌月底推出

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2025-06-12 10:04:39

神州数码，AI眼镜代理➕昇腾

S神州数码(sz000034)S 1.Rokid与神州数码达成全面合作协议，神州数码成为Rokid产品中国总代理 2.神州数码旗下自主品牌“神州鲲泰”携手华为，正式在“神州鲲泰合肥生产基地”落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线。“神州鲲泰合肥生产基地”占地面积近百亩，总投资6.51亿元。其中，基于鲲鹏、昇腾基础硬件的服务器产线，是目前安徽省单体产能最大的服务器产线，也是唯一一条鲲鹏路线服务器产线

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超讯通讯，主升环节，潜力挖掘

S超讯通信(sh603322)S 超讯通信。沐曦芯片特定总代理。沐曦gpu商业化国内第一梯队，仅次于华为，在于定单超20亿，话不多说直接上图，deepseek一体机

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万马股份，供货宇树机器人

@股海小鱼虾：万马股份，宇树机器人线缆强烈补涨

S万马股份(sz002276)S 万马股份给宇树机器人供货，据公开信息显示，万马股份的全资子公司万马装备为宇树科技的机器狗提供线缆。万马装备成功研发并销售了用于机器狗腿部的复合运动电缆，采用高强度复合PUR材料，可适应极端环境。公司工业智能装备线缆产品主要用于工业机器人、新能源自动化装备等领域，包括

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万马股份，宇树机器人线缆强烈补涨

S万马股份(sz002276)S 万马股份给宇树机器人供货，据公开信息显示，万马股份的全资子公司万马装备为宇树科技的机器狗提供线缆。万马装备成功研发并销售了用于机器狗腿部的复合运动电缆，采用高强度复合PUR材料，可适应极端环境。公司工业智能装备线缆产品主要用于工业机器人、新能源自动化装备等领域，包括工业机器人电缆、工业伺服电缆和拖链运动电缆等。人形机器人在扭转、弯折、旋转等运动方式上与工业机器人相似，其工业机器人线产品在技术上与人形机器人用线缆有一定的通用性。凑字数, 凑字数凑字数凑字数凑字

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@股海小鱼虾：HBM4，雅克科技

S雅克科技(sz002409)S 雅克科技是HBM前躯体供应，深度绑定海力士，三星。Rubin是英伟达开发的下一代AI芯片架构，预计2026年推出，是Blackwell架构的继任者。英伟达计划在2026 年第一季度完成其 "Rubin" AI GPU 所需12层HBM4的最终质量资格测试，届时将敲定

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HBM4，雅克科技

S雅克科技(sz002409)S 雅克科技是HBM前躯体供应，深度绑定海力士，三星。 Rubin是英伟达开发的下一代AI芯片架构，预计2026年推出，是Blackwell架构的继任者。英伟达计划在2026 年第一季度完成其 "Rubin" AI GPU 所需12层HBM4的最终质量资格测试，届时将敲定首批 HBM4 供应商。据分析，英伟达不急于确认HBM4 的供应商，主要是考虑适当延后决策时间有利于三大 DRAM原厂共同参与HBM4市场，英伟达作为需求方将在供方竞争中取得更大定价话语权。 S

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Rubin GPU HBM4，雅克科技翻倍空间

S雅克科技(sz002409)S 雅克，HBM前躯体供应，深度绑定海力士，三星。 Rubin是英伟达开发的下一代AI芯片架构，预计2026年推出，是Blackwell架构的继任者。据韩媒报道，英伟达计划在2026 年第一季度完成其 "Rubin" AI GPU 所需12层HBM4的最终质量资格测试，届时将敲定首批 HBM4 供应商。据分析，英伟达不急于确认HBM4 的供应商，主要是考虑适当延后决策时间有利于三大 DRAM原厂共同参与HBM4市场，英伟达作为需求方将在供方竞争中取得更大定价话语

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华子链，遗珠-意华

S意华股份(sz002897)S 算力最核心的在CPO,光模块。 1.而意华生产的连接器可用于光模块的金手指插拔连接的的位置，以及光笼子限位和散热用，这些和光模块1:1配置，需求很大。 2.而且子公司意谷有400G以下光模块产品随着AI浪潮前景也是乐观的。 3.公司是华为910的产业链条，华为在通讯连接器领域和海思保持密切合作 4.公司业绩稳定，AI浪潮以来从未大涨过，有望在牛市爆发启动。

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H20约谈，最利好的是神州数码

S神州数码(sz000034)S 政务用肯定100%采购国产，企业应该可以自己根据风险选择，民用的话丑国也看不上搞你。 —————— 政务一体机就对应神州数码。企业等民用就是拓维跟联想等。to G的话，标准答案应该是神州数码。人民财讯5月21日电，神州数码旗下自主品牌“神州鲲泰”携手华为，正式在“神州鲲泰合肥生产基地”落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线。“神州鲲泰合肥生产基地”占地面积近百亩，总投资6.51亿元。其中，基于鲲鹏、昇腾基础硬件的服务器产线，是目前安徽省单体产能最大的服务器产线

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钢研高纳，盾构机刀片

S钢研高纳(sz300034)S S中国电建(sh601669)S S西藏天路(sh600326)S 钢研钢纳盾构机刀片，消耗品

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意华股份,AI浪潮下唯一没有大涨过低位的正宗票

S意华股份(sz002897)S 公司业绩稳定，低位.正宗 •政策与技术突破驱动：英伟达 H20 芯片对华销售获批，华为昇腾 CloudMatrix 384 超节点性能超越英伟达 GB200 系统 1.6 倍，国产算力自主可控进程加速，这一波cloud matrix 384将开始发酵. •意华股份的连接器：用于芯片外国电路、电源管理模块或板间信号传输。业务角度的利润贡献分析高速连接器业务，2024年意华股份全年高速连接器整体营收预期接近 5亿，其中含华为 400G 产品1.8亿。在华为 400

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回天新材-低位20cm芯片封装

S回天新材(sz300041)S 回天新材的电子（特别是算力芯片）封装、填充胶，具有柔性固化芯片，以及散热功能，价值量很高，英伟达gb 300单价价值量1.4-5万/台。按4万部出货，价值5-6亿。进英伟达、导入昇腾、寒武纪，有明确增量全球唯一与华为深度合作的胶粘材料企业，低应力环氧胶解决芯片堆叠热应力问题，用于昇腾芯片封装

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日久光电: 小米Yu7可变天幕➕AI眼镜

S日久光电(sz003015)S S中京电子(sz002579)S 日久光电： 6-27公告，公司全资子公司浙江日久拟以自有资金或自筹资金约8.22亿元投资建设年产600万平方米功能性膜项目。项目主要生产调光导电膜、光学膜及配套涂胶产品， ————————— 问：昨天发布的扩产公告出于什么目的？后面产品定位用于做什么？答：根据战略发展规划及经营发展需要，为解决调光导电膜、光学膜及配套涂胶产品的产能需求，所以计划投资建设年产600万平方米功能性膜项目。问：公司产品是否对应ai眼镜类产品么？ai

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AI眼镜，销量已来，AI应用最可能落地的方向

@逻辑柚资：6.18京东！AI智能眼镜成交量同比增长超7倍

6月18日24时，京东618圆满落幕。在国家补贴与以旧换新等多重补贴政策的推动下，今年618京东数码品类展现出强劲的发展态势。战报数据显示，5月13日20:00-6月18日24:00期间，京东数码品类成交额超同期2倍以上，再创历史新高。在用户增长与消费偏好方面，618全周期内，京东数码品类成交新用户

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AI眼镜-光波导才是核心

S比依股份(sh603215)S S水晶光电(sz002273)S S亿道信息(sz001314)S 比依股份：华为MWC25Shanghai疑似光波导AI眼镜，比依股份参股的理湃光晶深耕光波导技术水晶光电：核心中军 - 为Rokid供应光学零组件（如摄像头模组、光波导片），是视觉支付功能的核心硬件。 - 技术壁垒高，已进入Meta、雷鸟等供应链，受益行业标准化进程加速。亿道信息：整机代工，参与设计出品Rokid，实现导航、移动支付功能，自主品牌月底推出

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神州数码，AI眼镜代理➕昇腾

S神州数码(sz000034)S 1.Rokid与神州数码达成全面合作协议，神州数码成为Rokid产品中国总代理 2.神州数码旗下自主品牌“神州鲲泰”携手华为，正式在“神州鲲泰合肥生产基地”落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线。“神州鲲泰合肥生产基地”占地面积近百亩，总投资6.51亿元。其中，基于鲲鹏、昇腾基础硬件的服务器产线，是目前安徽省单体产能最大的服务器产线，也是唯一一条鲲鹏路线服务器产线

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超讯通讯，主升环节，潜力挖掘

S超讯通信(sh603322)S 超讯通信。沐曦芯片特定总代理。沐曦gpu商业化国内第一梯队，仅次于华为，在于定单超20亿，话不多说直接上图，deepseek一体机

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万马股份，供货宇树机器人

@股海小鱼虾：万马股份，宇树机器人线缆强烈补涨

S万马股份(sz002276)S 万马股份给宇树机器人供货，据公开信息显示，万马股份的全资子公司万马装备为宇树科技的机器狗提供线缆。万马装备成功研发并销售了用于机器狗腿部的复合运动电缆，采用高强度复合PUR材料，可适应极端环境。公司工业智能装备线缆产品主要用于工业机器人、新能源自动化装备等领域，包括

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万马股份，宇树机器人线缆强烈补涨

S万马股份(sz002276)S 万马股份给宇树机器人供货，据公开信息显示，万马股份的全资子公司万马装备为宇树科技的机器狗提供线缆。万马装备成功研发并销售了用于机器狗腿部的复合运动电缆，采用高强度复合PUR材料，可适应极端环境。公司工业智能装备线缆产品主要用于工业机器人、新能源自动化装备等领域，包括工业机器人电缆、工业伺服电缆和拖链运动电缆等。人形机器人在扭转、弯折、旋转等运动方式上与工业机器人相似，其工业机器人线产品在技术上与人形机器人用线缆有一定的通用性。凑字数, 凑字数凑字数凑字数凑字

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S雅克科技(sz002409)S

@股海小鱼虾：HBM4，雅克科技

S雅克科技(sz002409)S 雅克科技是HBM前躯体供应，深度绑定海力士，三星。Rubin是英伟达开发的下一代AI芯片架构，预计2026年推出，是Blackwell架构的继任者。英伟达计划在2026 年第一季度完成其 "Rubin" AI GPU 所需12层HBM4的最终质量资格测试，届时将敲定

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HBM4，雅克科技

S雅克科技(sz002409)S 雅克科技是HBM前躯体供应，深度绑定海力士，三星。 Rubin是英伟达开发的下一代AI芯片架构，预计2026年推出，是Blackwell架构的继任者。英伟达计划在2026 年第一季度完成其 "Rubin" AI GPU 所需12层HBM4的最终质量资格测试，届时将敲定首批 HBM4 供应商。据分析，英伟达不急于确认HBM4 的供应商，主要是考虑适当延后决策时间有利于三大 DRAM原厂共同参与HBM4市场，英伟达作为需求方将在供方竞争中取得更大定价话语权。 S

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2025-08-28 16:34:24

Rubin GPU HBM4，雅克科技翻倍空间

S雅克科技(sz002409)S 雅克，HBM前躯体供应，深度绑定海力士，三星。 Rubin是英伟达开发的下一代AI芯片架构，预计2026年推出，是Blackwell架构的继任者。据韩媒报道，英伟达计划在2026 年第一季度完成其 "Rubin" AI GPU 所需12层HBM4的最终质量资格测试，届时将敲定首批 HBM4 供应商。据分析，英伟达不急于确认HBM4 的供应商，主要是考虑适当延后决策时间有利于三大 DRAM原厂共同参与HBM4市场，英伟达作为需求方将在供方竞争中取得更大定价话语

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2025-08-25 07:55:54

华子链，遗珠-意华

S意华股份(sz002897)S 算力最核心的在CPO,光模块。 1.而意华生产的连接器可用于光模块的金手指插拔连接的的位置，以及光笼子限位和散热用，这些和光模块1:1配置，需求很大。 2.而且子公司意谷有400G以下光模块产品随着AI浪潮前景也是乐观的。 3.公司是华为910的产业链条，华为在通讯连接器领域和海思保持密切合作 4.公司业绩稳定，AI浪潮以来从未大涨过，有望在牛市爆发启动。

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2025-07-31 18:57:44

H20约谈，最利好的是神州数码

S神州数码(sz000034)S 政务用肯定100%采购国产，企业应该可以自己根据风险选择，民用的话丑国也看不上搞你。 —————— 政务一体机就对应神州数码。企业等民用就是拓维跟联想等。to G的话，标准答案应该是神州数码。人民财讯5月21日电，神州数码旗下自主品牌“神州鲲泰”携手华为，正式在“神州鲲泰合肥生产基地”落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线。“神州鲲泰合肥生产基地”占地面积近百亩，总投资6.51亿元。其中，基于鲲鹏、昇腾基础硬件的服务器产线，是目前安徽省单体产能最大的服务器产线

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2025-07-22 12:26:15

钢研高纳，盾构机刀片

S钢研高纳(sz300034)S S中国电建(sh601669)S S西藏天路(sh600326)S 钢研钢纳盾构机刀片，消耗品

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2025-07-18 18:43:17

意华股份,AI浪潮下唯一没有大涨过低位的正宗票

S意华股份(sz002897)S 公司业绩稳定，低位.正宗 •政策与技术突破驱动：英伟达 H20 芯片对华销售获批，华为昇腾 CloudMatrix 384 超节点性能超越英伟达 GB200 系统 1.6 倍，国产算力自主可控进程加速，这一波cloud matrix 384将开始发酵. •意华股份的连接器：用于芯片外国电路、电源管理模块或板间信号传输。业务角度的利润贡献分析高速连接器业务，2024年意华股份全年高速连接器整体营收预期接近 5亿，其中含华为 400G 产品1.8亿。在华为 400

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意华股份
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华丰科技
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恒为科技

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2025-07-01 10:12:40

回天新材-低位20cm芯片封装

S回天新材(sz300041)S 回天新材的电子（特别是算力芯片）封装、填充胶，具有柔性固化芯片，以及散热功能，价值量很高，英伟达gb 300单价价值量1.4-5万/台。按4万部出货，价值5-6亿。进英伟达、导入昇腾、寒武纪，有明确增量全球唯一与华为深度合作的胶粘材料企业，低应力环氧胶解决芯片堆叠热应力问题，用于昇腾芯片封装

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2025-06-27 17:20:48

日久光电: 小米Yu7可变天幕➕AI眼镜

S日久光电(sz003015)S S中京电子(sz002579)S 日久光电： 6-27公告，公司全资子公司浙江日久拟以自有资金或自筹资金约8.22亿元投资建设年产600万平方米功能性膜项目。项目主要生产调光导电膜、光学膜及配套涂胶产品， ————————— 问：昨天发布的扩产公告出于什么目的？后面产品定位用于做什么？答：根据战略发展规划及经营发展需要，为解决调光导电膜、光学膜及配套涂胶产品的产能需求，所以计划投资建设年产600万平方米功能性膜项目。问：公司产品是否对应ai眼镜类产品么？ai

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日久光电
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中京电子

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2025-06-19 19:48:00

AI眼镜，销量已来，AI应用最可能落地的方向

@逻辑柚资：6.18京东！AI智能眼镜成交量同比增长超7倍

6月18日24时，京东618圆满落幕。在国家补贴与以旧换新等多重补贴政策的推动下，今年618京东数码品类展现出强劲的发展态势。战报数据显示，5月13日20:00-6月18日24:00期间，京东数码品类成交额超同期2倍以上，再创历史新高。在用户增长与消费偏好方面，618全周期内，京东数码品类成交新用户

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2025-06-18 11:53:47

AI眼镜-光波导才是核心

S比依股份(sh603215)S S水晶光电(sz002273)S S亿道信息(sz001314)S 比依股份：华为MWC25Shanghai疑似光波导AI眼镜，比依股份参股的理湃光晶深耕光波导技术水晶光电：核心中军 - 为Rokid供应光学零组件（如摄像头模组、光波导片），是视觉支付功能的核心硬件。 - 技术壁垒高，已进入Meta、雷鸟等供应链，受益行业标准化进程加速。亿道信息：整机代工，参与设计出品Rokid，实现导航、移动支付功能，自主品牌月底推出

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2025-06-12 10:04:39

神州数码，AI眼镜代理➕昇腾

S神州数码(sz000034)S 1.Rokid与神州数码达成全面合作协议，神州数码成为Rokid产品中国总代理 2.神州数码旗下自主品牌“神州鲲泰”携手华为，正式在“神州鲲泰合肥生产基地”落地安徽首条麒麟技术路线商用电脑生产线。“神州鲲泰合肥生产基地”占地面积近百亩，总投资6.51亿元。其中，基于鲲鹏、昇腾基础硬件的服务器产线，是目前安徽省单体产能最大的服务器产线，也是唯一一条鲲鹏路线服务器产线

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2025-02-19 12:13:46

超讯通讯，主升环节，潜力挖掘

S超讯通信(sh603322)S 超讯通信。沐曦芯片特定总代理。沐曦gpu商业化国内第一梯队，仅次于华为，在于定单超20亿，话不多说直接上图，deepseek一体机

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2025-02-07 12:27:46

万马股份，供货宇树机器人

@股海小鱼虾：万马股份，宇树机器人线缆强烈补涨

S万马股份(sz002276)S 万马股份给宇树机器人供货，据公开信息显示，万马股份的全资子公司万马装备为宇树科技的机器狗提供线缆。万马装备成功研发并销售了用于机器狗腿部的复合运动电缆，采用高强度复合PUR材料，可适应极端环境。公司工业智能装备线缆产品主要用于工业机器人、新能源自动化装备等领域，包括

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2025-02-07 10:15:10

万马股份，宇树机器人线缆强烈补涨

S万马股份(sz002276)S 万马股份给宇树机器人供货，据公开信息显示，万马股份的全资子公司万马装备为宇树科技的机器狗提供线缆。万马装备成功研发并销售了用于机器狗腿部的复合运动电缆，采用高强度复合PUR材料，可适应极端环境。公司工业智能装备线缆产品主要用于工业机器人、新能源自动化装备等领域，包括工业机器人电缆、工业伺服电缆和拖链运动电缆等。人形机器人在扭转、弯折、旋转等运动方式上与工业机器人相似，其工业机器人线产品在技术上与人形机器人用线缆有一定的通用性。凑字数, 凑字数凑字数凑字数凑字

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