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司尔特的看点和逻辑
暗年韭韭
2025-11-27 13:32:32 浙江
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内没有卖出计划。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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  • 暗年韭韭
    只看TA
    2025-12-25 10:41 浙江
    1.2015年7月:首次以3.96亿元取得贵州路发20%股权
    背景:2014-2015年磷矿石价格仍处于相对高位(公司披露为"相对高位"，但未给出具体数值)qIxin.com o
    2.2019年7月:再增资2亿元，将持股比例提升至40%
    背景:2018-2019年磷矿石价格处于相对低位，公司放弃三年分红权并给予对方三年后回购权，因此交易价格较低 qixin.com。
    3.2021年1月:拟以5.61亿元收购剩余60%股权(遭股东大会否决，后于同年晚些时候完成)


    2015-2021年磷矿价格整体呈"先抑后扬"走势，可大致分为三个阶段:

    阶段一:2015-2016年

    价格区间:约300-400元/吨

    走势:持续下行。2015年国内磷矿石产量达到历史峰值后，供给过剩叠加下游磷肥需求疲软，价格一路走低新浪财经。

    阶段二:2017-2020年

    价格区间:底部徘徊300-450元/吨，2018年受供给侧改革限产短暂反弹至500元/吨附近走势:低位震荡。环保限产、安全督查使产量逐年收缩，但磷肥行情低迷，价格缺乏持续上涨动力，2019年下半年至2020年跌至历史低位 dfcfw.com。

    阶段三:2021年

    价格区间:年初约400元/吨年末690元/吨(30%品位出厂均价)走势:单边快速上涨。全年涨幅约74%，创2011年以来新高。主因:

    1.产量连续五年下降后库存极低;

    2.新能源磷酸铁锂需求爆发;

    3.海外粮价上涨带动磷肥出口需求;

    4.环保、安检高压下矿企惜售。


    总结：磷矿价格1000以上 永温磷矿300万吨当初大概花了10多亿买下，现在值多少 不值个50亿？？而司尔特原有业务值多少呢 现在市值也就60亿不到

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  • 暗年韭韭
    只看TA
    2025-12-03 14:03 浙江
    公司全资子公司贵州路发实业公司已于2025年11月5日向国家矿山安全监察局提交“永温磷矿300万吨/年采矿工程安全设施设
    答：
    计审查”申请文件，并于今日收到《审查申请受理通知书》（受字（2025）67号）。目前安设方案正处于审查部门依法审查阶段。


    近期应该会有结果了

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