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暗年韭韭

2025-06-04 19:42:45

梦百合——全球化产能布局+反倾销受益+经营改善预期

一、核心投资逻辑与业务亮点全球化产能布局形成护城河产能分布：公司在全球布局了境内、塞尔维亚、美国（美东/美西）、泰国及西班牙等生产基地，实现了“本地生产、就近供应”，显著降低运输成本并规避贸易摩擦风险。美国本土化优势：2022年起，美国连续对中国床垫征收高额反倾销税（2025年5月最新税率达1732%），而梦百合的美东、美西工厂已实现盈利（2024年），可承接因反倾销回流本土的订单（占美国消费量的30%+）。业务模式升级：ODM+OBM双轮驱动 ODM业务：优化客户结构，重点开发大型连锁

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梦百合

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暗年韭韭

2025-04-21 18:00:19

仕佳光子（688313）

作为国内光通信领域的核心光芯片供应商，其投资看点逻辑可围绕行业趋势、技术壁垒、市场潜力及战略布局等维度展开分析。一、行业红利：AI驱动硅光需求爆发，高速光模块市场扩容 AI算力需求拉动光通信升级 AI技术推动数据中心网络建设加速，400G/800G高速光模块需求激增。仕佳光子的AW，G芯片组件、MPO跳线等核心产品直接受益于数通市场的增长，2024年AW，G芯片组件业务收入同比增长68.1%，毛利率提升至33.39%。硅光技术渗透率提升：硅光模块市场预计2029年达8.63亿美元（CAGR

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仕佳光子

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暗年韭韭

2025-04-14 13:27:53

安集科技（688019）

安集科技（688019）作为国内半导体材料领域的核心企业，其投资逻辑看点可从技术壁垒、国产替代进程、业绩增长及行业趋势等多维度综合分析：一、国产替代领军者，CMP抛光液龙头地位稳固打破技术垄断，国产化率持续提升公司是国内化学机械抛光液（CMP）领域龙头，成功打破国外厂商垄断，实现了进口替代。其CMP抛光液在国内企业中市场份额第一，覆盖逻辑芯片、存储芯片等全品类需求。2024年前三季度营收同比增长46.10%，净利润增速达24.46%，显示国产替代加速带来的业绩弹性。技术壁垒与客户粘性公

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安集科技

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暗年韭韭

2025-03-06 10:48:35

终于来了

@暗年韭韭：睿创微纳突破在即

公司业务与技术优势红外热成像技术领先：睿创微纳是国内非制冷红外探测器龙头企业，完全掌握红外 MEMS 芯片核心技术，其红外热成像产品在军民领域均有广泛应用，如军用的夜视观瞄、精确制导等，民用的汽车智能驾驶、医疗、气象航空、工程、低空经济等领域也在不断拓展。汽车芯片领域突破：公司已有多款红外热成像芯片

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暗年韭韭

2025-03-04 20:28:39

688323瑞华泰

国内高性能PI薄膜的先行者，打破了国外厂商对国内的技术封锁与市场垄断，已成为全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一随着5G通信、AI服务器、柔性显示等新兴领域对高性能PI薄膜的需求增长，瑞华泰有望通过技术突破和产能释放实现国产替代。预计2025年全球PI薄膜市场规模将增至220亿元，年复合增长率达8% 公司产品广泛应用于柔性线路板及柔性电子基材，最终可应用于各类智能设备，包括机器人等。随着人工智能和机器人技术的发展，对高性能PI薄膜的需求也将进一步增加瑞华泰还和华为共同持有一种应用于柔

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瑞华泰

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暗年韭韭

2025-03-03 13:48:29

博隆技术的看点逻辑

公司是气力输送领域的龙头企业，主营粉粒体物料处理系统解决方案，核心产品包括成套气力输送系统、计量配料、过滤分离等，技术实力在行业内具备显著竞争力。作为国家级“专精特新小巨人”企业，公司技术研发能力突出，尤其在高端装备制造领域，形成了较高的技术壁垒，符合国家产业升级方向市场空间与需求全球市场潜力巨大：全球气力输送设备市场规模约300亿美元，而博隆技术的市占率尚不足1%，提升潜力巨大。国内新建需求旺盛：国内聚烯烃供需仍存在缺口，2027年前气力输送系统有200亿市场需求，年均40亿。若公司

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暗年韭韭

2025-02-20 16:54:56

广和通万物互联之载体

技术实力与创新载波聚合技术突破：广和通的载波聚合技术允许多个信号频段同时传输，提高了网络的数据吞吐能力与响应速度，适用于消费电子、工业自动化和智能交通等领域，提升了通信质量与效率。端侧AI技术领先：公司AI模组内置大模型，支持多场景应用，如AI玩具、AI耳机、AI眼镜等。其自研的Fibocom AI Stack具备完整的AI工具链和高性能推理引擎，可为智能座舱、智能穿戴、智能零售等场景提供一站式端侧AI部署能力。车规级模组认证：广和通的产品通过AEC-Q104车规级认证，打入欧洲、北美等高

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中际旭创

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暗年韭韭

2025-02-19 19:08:49

睿创微纳突破在即

公司业务与技术优势红外热成像技术领先：睿创微纳是国内非制冷红外探测器龙头企业，完全掌握红外 MEMS 芯片核心技术，其红外热成像产品在军民领域均有广泛应用，如军用的夜视观瞄、精确制导等，民用的汽车智能驾驶、医疗、气象航空、工程、低空经济等领域也在不断拓展。汽车芯片领域突破：公司已有多款红外热成像芯片通过 AEC-Q100 车规级认证，能满足汽车智能驾驶、自动驾驶、智能座舱等领域的需求，并且已与吉利、比亚迪等多家主机厂建立合作关系。卫星通信与微波业务潜力：公司已完成卫星通信终端核心芯片设

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睿创微纳

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暗年韭韭

2025-02-19 12:46:56

翔楼新材若核心材料通过验证，估值或迎重估

机器人持续发酵，有望扩散到上游材料端公司为国内精密冲压特钢龙头公司，主要产品为汽车及工业等领域精冲材料钢材，产品加工技术难度大，行业进入壁垒高，进口替代市场较大 1.行业地位唯一上市公司：翔楼新材是国内精密冲压材料行业唯一一家上市公司。精密冲压工艺要求严苛，公司产品精度达±0.002mm，技术对标国际龙头；产能规模领先：公司产能规模属于国内同行业第一梯队，未来随着募投项目的实施，产能规模将保持行业领先地位。2025年有望释放产能，一期项目设计产能为4万吨左右。根据安徽发改委对公司的产能环

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翔楼新材

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暗年韭韭

2025-02-13 08:48:05

固件国产替代+信创产业链延伸+AI服务器需求爆发

卓易信息(688258)作为国内固件及云服务领域的细分龙头，其投资看点可从核心技术壁垒、行业趋势市场热点及资金动向等多个维度分析，结合当前市场环境，其潜在炒作逻辑可能围绕以下核心点展开: 核心技术壁垒与国产替代逻辑 1.BIOS/BMC固件的稀缺性公司是国内少数具备服务器、PC等计算设备核心固件(BIOS/BMC)开发能力的企业，技术门槛高且需长期与芯片厂商合作认证，新竞争者难以进入。当前国产替代加速，尤其在信创领域，公司已为华为、浪潮等头部厂商供货，未来有望受益于国产服务器、AI服务器需求

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卓易信息

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暗年韭韭

2024-10-30 16:51:12

感谢老师分享，先赞后看

@韭菜樱木：小艺 AI Agent(智能体)，两个核心AI替代场景，关注彩讯股份

题记：有华为手机的朋友，可以自己喊下：小艺小艺，帮我冲个话费现在的小艺会直接帮你进入充值页面，帮助用户更快捷充话费。---------------------------------------------回到盘面，最近的AI Agent(智能体)发酵时间线：前天发酵了智谱AI Agent

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暗年韭韭

2024-10-20 21:12:46

国轩高科：奇瑞半固态合作；宁德业绩超预期带来动力电池流量

@063金韭韭：周末复盘了吗？

本周末有没有挖掘好逻辑呀？

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暗年韭韭

2023-05-06 15:12:42

错杀的派林生物，血液制品的遗珠

事件：公司发布2023年一季报，业绩短期承压。2023Q1，公司实现营收2.61亿元，同比下降47.87%；归母净利润0.56亿元，同比下降46.62%；扣非归母净利润0.36亿元，同比下降59.73%，业绩降幅较大主要系该期白蛋白、静丙等产品批签发批次同比下滑，公司可售产品减少。直白点就是由于偶然因素造成业绩“暴雷”但公司当前已经恢复正常运行。血液制品的逻辑主要看采浆能力和吨盈利能力。 2022年采浆量800吨，今年超过1000吨，而且2023年3月，浙民投天弘、浙民投与胜帮英豪签署《股份

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暗年韭韭

2023-04-12 13:38:37

低位的亿嘉和：机器人+行业

公司产品基本盘是在电网行业，巡检、作业类的机器人，目前拓展其他行业应用，部分场景可以直接应用，如客户有特殊定制化要求的，公司可以根据实际情况进行定制开发。目前，公司在风电、地铁、机场、煤矿、石油石化等行业均有巡检或室内操作机器人的应用项目。另外，像公司消防类机器人产品的通用性更强，需要防火防爆的场景均可适用，尤其适用于比较偏远且容易发生火灾或一旦发生火灾则影响较大的场景。公司正在积极推进“机器人+行业”的发展战略，新产品如智慧共享充电系统、清洁机器人、轨交行业机器人等均属于应用于电网行业外的

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中石科技：给服务器降降温，三倍增量市场，被忽略的散热模组

投资要点：服务器/数据中心、VR/AR，消费电子、手机 1 AI服务器带来散热模组需求大增。目前英业达研发人力超过1500人，其中约三成是软件研发，另外三成是散热相关研发，剩下才是硬件工程师。拆解服务器各硬件价值量，散热模组在服务器应用端的价值量达百元级别，随着水冷技术提升，单台 AI 服务器的散热价值量约为单台传统服务器的 3-4 倍； 2、2023年将是水冷元年！互联网今年对液冷的需求会是去年的2-3倍，2023年互联网液冷这块的市场价值会到30-45亿元。在服务器领域，公司提供的产品有热模

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暗年韭韭

2025-06-04 19:42:45

梦百合——全球化产能布局+反倾销受益+经营改善预期

一、核心投资逻辑与业务亮点全球化产能布局形成护城河产能分布：公司在全球布局了境内、塞尔维亚、美国（美东/美西）、泰国及西班牙等生产基地，实现了“本地生产、就近供应”，显著降低运输成本并规避贸易摩擦风险。美国本土化优势：2022年起，美国连续对中国床垫征收高额反倾销税（2025年5月最新税率达1732%），而梦百合的美东、美西工厂已实现盈利（2024年），可承接因反倾销回流本土的订单（占美国消费量的30%+）。业务模式升级：ODM+OBM双轮驱动 ODM业务：优化客户结构，重点开发大型连锁

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作为国内光通信领域的核心光芯片供应商，其投资看点逻辑可围绕行业趋势、技术壁垒、市场潜力及战略布局等维度展开分析。一、行业红利：AI驱动硅光需求爆发，高速光模块市场扩容 AI算力需求拉动光通信升级 AI技术推动数据中心网络建设加速，400G/800G高速光模块需求激增。仕佳光子的AW，G芯片组件、MPO跳线等核心产品直接受益于数通市场的增长，2024年AW，G芯片组件业务收入同比增长68.1%，毛利率提升至33.39%。硅光技术渗透率提升：硅光模块市场预计2029年达8.63亿美元（CAGR

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安集科技（688019）

安集科技（688019）作为国内半导体材料领域的核心企业，其投资逻辑看点可从技术壁垒、国产替代进程、业绩增长及行业趋势等多维度综合分析：一、国产替代领军者，CMP抛光液龙头地位稳固打破技术垄断，国产化率持续提升公司是国内化学机械抛光液（CMP）领域龙头，成功打破国外厂商垄断，实现了进口替代。其CMP抛光液在国内企业中市场份额第一，覆盖逻辑芯片、存储芯片等全品类需求。2024年前三季度营收同比增长46.10%，净利润增速达24.46%，显示国产替代加速带来的业绩弹性。技术壁垒与客户粘性公

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@暗年韭韭：睿创微纳突破在即

公司业务与技术优势红外热成像技术领先：睿创微纳是国内非制冷红外探测器龙头企业，完全掌握红外 MEMS 芯片核心技术，其红外热成像产品在军民领域均有广泛应用，如军用的夜视观瞄、精确制导等，民用的汽车智能驾驶、医疗、气象航空、工程、低空经济等领域也在不断拓展。汽车芯片领域突破：公司已有多款红外热成像芯片

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国内高性能PI薄膜的先行者，打破了国外厂商对国内的技术封锁与市场垄断，已成为全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一随着5G通信、AI服务器、柔性显示等新兴领域对高性能PI薄膜的需求增长，瑞华泰有望通过技术突破和产能释放实现国产替代。预计2025年全球PI薄膜市场规模将增至220亿元，年复合增长率达8% 公司产品广泛应用于柔性线路板及柔性电子基材，最终可应用于各类智能设备，包括机器人等。随着人工智能和机器人技术的发展，对高性能PI薄膜的需求也将进一步增加瑞华泰还和华为共同持有一种应用于柔

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博隆技术的看点逻辑

公司是气力输送领域的龙头企业，主营粉粒体物料处理系统解决方案，核心产品包括成套气力输送系统、计量配料、过滤分离等，技术实力在行业内具备显著竞争力。作为国家级“专精特新小巨人”企业，公司技术研发能力突出，尤其在高端装备制造领域，形成了较高的技术壁垒，符合国家产业升级方向市场空间与需求全球市场潜力巨大：全球气力输送设备市场规模约300亿美元，而博隆技术的市占率尚不足1%，提升潜力巨大。国内新建需求旺盛：国内聚烯烃供需仍存在缺口，2027年前气力输送系统有200亿市场需求，年均40亿。若公司

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广和通万物互联之载体

技术实力与创新载波聚合技术突破：广和通的载波聚合技术允许多个信号频段同时传输，提高了网络的数据吞吐能力与响应速度，适用于消费电子、工业自动化和智能交通等领域，提升了通信质量与效率。端侧AI技术领先：公司AI模组内置大模型，支持多场景应用，如AI玩具、AI耳机、AI眼镜等。其自研的Fibocom AI Stack具备完整的AI工具链和高性能推理引擎，可为智能座舱、智能穿戴、智能零售等场景提供一站式端侧AI部署能力。车规级模组认证：广和通的产品通过AEC-Q104车规级认证，打入欧洲、北美等高

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睿创微纳突破在即

公司业务与技术优势红外热成像技术领先：睿创微纳是国内非制冷红外探测器龙头企业，完全掌握红外 MEMS 芯片核心技术，其红外热成像产品在军民领域均有广泛应用，如军用的夜视观瞄、精确制导等，民用的汽车智能驾驶、医疗、气象航空、工程、低空经济等领域也在不断拓展。汽车芯片领域突破：公司已有多款红外热成像芯片通过 AEC-Q100 车规级认证，能满足汽车智能驾驶、自动驾驶、智能座舱等领域的需求，并且已与吉利、比亚迪等多家主机厂建立合作关系。卫星通信与微波业务潜力：公司已完成卫星通信终端核心芯片设

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翔楼新材若核心材料通过验证，估值或迎重估

机器人持续发酵，有望扩散到上游材料端公司为国内精密冲压特钢龙头公司，主要产品为汽车及工业等领域精冲材料钢材，产品加工技术难度大，行业进入壁垒高，进口替代市场较大 1.行业地位唯一上市公司：翔楼新材是国内精密冲压材料行业唯一一家上市公司。精密冲压工艺要求严苛，公司产品精度达±0.002mm，技术对标国际龙头；产能规模领先：公司产能规模属于国内同行业第一梯队，未来随着募投项目的实施，产能规模将保持行业领先地位。2025年有望释放产能，一期项目设计产能为4万吨左右。根据安徽发改委对公司的产能环

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固件国产替代+信创产业链延伸+AI服务器需求爆发

卓易信息(688258)作为国内固件及云服务领域的细分龙头，其投资看点可从核心技术壁垒、行业趋势市场热点及资金动向等多个维度分析，结合当前市场环境，其潜在炒作逻辑可能围绕以下核心点展开: 核心技术壁垒与国产替代逻辑 1.BIOS/BMC固件的稀缺性公司是国内少数具备服务器、PC等计算设备核心固件(BIOS/BMC)开发能力的企业，技术门槛高且需长期与芯片厂商合作认证，新竞争者难以进入。当前国产替代加速，尤其在信创领域，公司已为华为、浪潮等头部厂商供货，未来有望受益于国产服务器、AI服务器需求

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题记：有华为手机的朋友，可以自己喊下：小艺小艺，帮我冲个话费现在的小艺会直接帮你进入充值页面，帮助用户更快捷充话费。---------------------------------------------回到盘面，最近的AI Agent(智能体)发酵时间线：前天发酵了智谱AI Agent

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国轩高科：奇瑞半固态合作；宁德业绩超预期带来动力电池流量

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错杀的派林生物，血液制品的遗珠

事件：公司发布2023年一季报，业绩短期承压。2023Q1，公司实现营收2.61亿元，同比下降47.87%；归母净利润0.56亿元，同比下降46.62%；扣非归母净利润0.36亿元，同比下降59.73%，业绩降幅较大主要系该期白蛋白、静丙等产品批签发批次同比下滑，公司可售产品减少。直白点就是由于偶然因素造成业绩“暴雷”但公司当前已经恢复正常运行。血液制品的逻辑主要看采浆能力和吨盈利能力。 2022年采浆量800吨，今年超过1000吨，而且2023年3月，浙民投天弘、浙民投与胜帮英豪签署《股份

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低位的亿嘉和：机器人+行业

公司产品基本盘是在电网行业，巡检、作业类的机器人，目前拓展其他行业应用，部分场景可以直接应用，如客户有特殊定制化要求的，公司可以根据实际情况进行定制开发。目前，公司在风电、地铁、机场、煤矿、石油石化等行业均有巡检或室内操作机器人的应用项目。另外，像公司消防类机器人产品的通用性更强，需要防火防爆的场景均可适用，尤其适用于比较偏远且容易发生火灾或一旦发生火灾则影响较大的场景。公司正在积极推进“机器人+行业”的发展战略，新产品如智慧共享充电系统、清洁机器人、轨交行业机器人等均属于应用于电网行业外的

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中石科技：给服务器降降温，三倍增量市场，被忽略的散热模组

投资要点：服务器/数据中心、VR/AR，消费电子、手机 1 AI服务器带来散热模组需求大增。目前英业达研发人力超过1500人，其中约三成是软件研发，另外三成是散热相关研发，剩下才是硬件工程师。拆解服务器各硬件价值量，散热模组在服务器应用端的价值量达百元级别，随着水冷技术提升，单台 AI 服务器的散热价值量约为单台传统服务器的 3-4 倍； 2、2023年将是水冷元年！互联网今年对液冷的需求会是去年的2-3倍，2023年互联网液冷这块的市场价值会到30-45亿元。在服务器领域，公司提供的产品有热模

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一、核心投资逻辑与业务亮点全球化产能布局形成护城河产能分布：公司在全球布局了境内、塞尔维亚、美国（美东/美西）、泰国及西班牙等生产基地，实现了“本地生产、就近供应”，显著降低运输成本并规避贸易摩擦风险。美国本土化优势：2022年起，美国连续对中国床垫征收高额反倾销税（2025年5月最新税率达1732%），而梦百合的美东、美西工厂已实现盈利（2024年），可承接因反倾销回流本土的订单（占美国消费量的30%+）。业务模式升级：ODM+OBM双轮驱动 ODM业务：优化客户结构，重点开发大型连锁

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作为国内光通信领域的核心光芯片供应商，其投资看点逻辑可围绕行业趋势、技术壁垒、市场潜力及战略布局等维度展开分析。一、行业红利：AI驱动硅光需求爆发，高速光模块市场扩容 AI算力需求拉动光通信升级 AI技术推动数据中心网络建设加速，400G/800G高速光模块需求激增。仕佳光子的AW，G芯片组件、MPO跳线等核心产品直接受益于数通市场的增长，2024年AW，G芯片组件业务收入同比增长68.1%，毛利率提升至33.39%。硅光技术渗透率提升：硅光模块市场预计2029年达8.63亿美元（CAGR

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安集科技（688019）

安集科技（688019）作为国内半导体材料领域的核心企业，其投资逻辑看点可从技术壁垒、国产替代进程、业绩增长及行业趋势等多维度综合分析：一、国产替代领军者，CMP抛光液龙头地位稳固打破技术垄断，国产化率持续提升公司是国内化学机械抛光液（CMP）领域龙头，成功打破国外厂商垄断，实现了进口替代。其CMP抛光液在国内企业中市场份额第一，覆盖逻辑芯片、存储芯片等全品类需求。2024年前三季度营收同比增长46.10%，净利润增速达24.46%，显示国产替代加速带来的业绩弹性。技术壁垒与客户粘性公

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公司业务与技术优势红外热成像技术领先：睿创微纳是国内非制冷红外探测器龙头企业，完全掌握红外 MEMS 芯片核心技术，其红外热成像产品在军民领域均有广泛应用，如军用的夜视观瞄、精确制导等，民用的汽车智能驾驶、医疗、气象航空、工程、低空经济等领域也在不断拓展。汽车芯片领域突破：公司已有多款红外热成像芯片

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688323瑞华泰

国内高性能PI薄膜的先行者，打破了国外厂商对国内的技术封锁与市场垄断，已成为全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一随着5G通信、AI服务器、柔性显示等新兴领域对高性能PI薄膜的需求增长，瑞华泰有望通过技术突破和产能释放实现国产替代。预计2025年全球PI薄膜市场规模将增至220亿元，年复合增长率达8% 公司产品广泛应用于柔性线路板及柔性电子基材，最终可应用于各类智能设备，包括机器人等。随着人工智能和机器人技术的发展，对高性能PI薄膜的需求也将进一步增加瑞华泰还和华为共同持有一种应用于柔

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博隆技术的看点逻辑

公司是气力输送领域的龙头企业，主营粉粒体物料处理系统解决方案，核心产品包括成套气力输送系统、计量配料、过滤分离等，技术实力在行业内具备显著竞争力。作为国家级“专精特新小巨人”企业，公司技术研发能力突出，尤其在高端装备制造领域，形成了较高的技术壁垒，符合国家产业升级方向市场空间与需求全球市场潜力巨大：全球气力输送设备市场规模约300亿美元，而博隆技术的市占率尚不足1%，提升潜力巨大。国内新建需求旺盛：国内聚烯烃供需仍存在缺口，2027年前气力输送系统有200亿市场需求，年均40亿。若公司

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暗年韭韭

2025-02-20 16:54:56

广和通万物互联之载体

技术实力与创新载波聚合技术突破：广和通的载波聚合技术允许多个信号频段同时传输，提高了网络的数据吞吐能力与响应速度，适用于消费电子、工业自动化和智能交通等领域，提升了通信质量与效率。端侧AI技术领先：公司AI模组内置大模型，支持多场景应用，如AI玩具、AI耳机、AI眼镜等。其自研的Fibocom AI Stack具备完整的AI工具链和高性能推理引擎，可为智能座舱、智能穿戴、智能零售等场景提供一站式端侧AI部署能力。车规级模组认证：广和通的产品通过AEC-Q104车规级认证，打入欧洲、北美等高

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广和通
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中际旭创

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暗年韭韭

2025-02-19 19:08:49

睿创微纳突破在即

公司业务与技术优势红外热成像技术领先：睿创微纳是国内非制冷红外探测器龙头企业，完全掌握红外 MEMS 芯片核心技术，其红外热成像产品在军民领域均有广泛应用，如军用的夜视观瞄、精确制导等，民用的汽车智能驾驶、医疗、气象航空、工程、低空经济等领域也在不断拓展。汽车芯片领域突破：公司已有多款红外热成像芯片通过 AEC-Q100 车规级认证，能满足汽车智能驾驶、自动驾驶、智能座舱等领域的需求，并且已与吉利、比亚迪等多家主机厂建立合作关系。卫星通信与微波业务潜力：公司已完成卫星通信终端核心芯片设

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睿创微纳

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暗年韭韭

2025-02-19 12:46:56

翔楼新材若核心材料通过验证，估值或迎重估

机器人持续发酵，有望扩散到上游材料端公司为国内精密冲压特钢龙头公司，主要产品为汽车及工业等领域精冲材料钢材，产品加工技术难度大，行业进入壁垒高，进口替代市场较大 1.行业地位唯一上市公司：翔楼新材是国内精密冲压材料行业唯一一家上市公司。精密冲压工艺要求严苛，公司产品精度达±0.002mm，技术对标国际龙头；产能规模领先：公司产能规模属于国内同行业第一梯队，未来随着募投项目的实施，产能规模将保持行业领先地位。2025年有望释放产能，一期项目设计产能为4万吨左右。根据安徽发改委对公司的产能环

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翔楼新材

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暗年韭韭

2025-02-13 08:48:05

固件国产替代+信创产业链延伸+AI服务器需求爆发

卓易信息(688258)作为国内固件及云服务领域的细分龙头，其投资看点可从核心技术壁垒、行业趋势市场热点及资金动向等多个维度分析，结合当前市场环境，其潜在炒作逻辑可能围绕以下核心点展开: 核心技术壁垒与国产替代逻辑 1.BIOS/BMC固件的稀缺性公司是国内少数具备服务器、PC等计算设备核心固件(BIOS/BMC)开发能力的企业，技术门槛高且需长期与芯片厂商合作认证，新竞争者难以进入。当前国产替代加速，尤其在信创领域，公司已为华为、浪潮等头部厂商供货，未来有望受益于国产服务器、AI服务器需求

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卓易信息

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暗年韭韭

2024-10-30 16:51:12

感谢老师分享，先赞后看

@韭菜樱木：小艺 AI Agent(智能体)，两个核心AI替代场景，关注彩讯股份

题记：有华为手机的朋友，可以自己喊下：小艺小艺，帮我冲个话费现在的小艺会直接帮你进入充值页面，帮助用户更快捷充话费。---------------------------------------------回到盘面，最近的AI Agent(智能体)发酵时间线：前天发酵了智谱AI Agent

59 赞同-57 评论

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暗年韭韭

2024-10-20 21:12:46

国轩高科：奇瑞半固态合作；宁德业绩超预期带来动力电池流量

@063金韭韭：周末复盘了吗？

本周末有没有挖掘好逻辑呀？

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暗年韭韭

2023-05-06 15:12:42

错杀的派林生物，血液制品的遗珠

事件：公司发布2023年一季报，业绩短期承压。2023Q1，公司实现营收2.61亿元，同比下降47.87%；归母净利润0.56亿元，同比下降46.62%；扣非归母净利润0.36亿元，同比下降59.73%，业绩降幅较大主要系该期白蛋白、静丙等产品批签发批次同比下滑，公司可售产品减少。直白点就是由于偶然因素造成业绩“暴雷”但公司当前已经恢复正常运行。血液制品的逻辑主要看采浆能力和吨盈利能力。 2022年采浆量800吨，今年超过1000吨，而且2023年3月，浙民投天弘、浙民投与胜帮英豪签署《股份

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派林生物
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暗年韭韭

2023-04-12 13:38:37

低位的亿嘉和：机器人+行业

公司产品基本盘是在电网行业，巡检、作业类的机器人，目前拓展其他行业应用，部分场景可以直接应用，如客户有特殊定制化要求的，公司可以根据实际情况进行定制开发。目前，公司在风电、地铁、机场、煤矿、石油石化等行业均有巡检或室内操作机器人的应用项目。另外，像公司消防类机器人产品的通用性更强，需要防火防爆的场景均可适用，尤其适用于比较偏远且容易发生火灾或一旦发生火灾则影响较大的场景。公司正在积极推进“机器人+行业”的发展战略，新产品如智慧共享充电系统、清洁机器人、轨交行业机器人等均属于应用于电网行业外的

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暗年韭韭

2023-04-03 22:52:10

中石科技：给服务器降降温，三倍增量市场，被忽略的散热模组

投资要点：服务器/数据中心、VR/AR，消费电子、手机 1 AI服务器带来散热模组需求大增。目前英业达研发人力超过1500人，其中约三成是软件研发，另外三成是散热相关研发，剩下才是硬件工程师。拆解服务器各硬件价值量，散热模组在服务器应用端的价值量达百元级别，随着水冷技术提升，单台 AI 服务器的散热价值量约为单台传统服务器的 3-4 倍； 2、2023年将是水冷元年！互联网今年对液冷的需求会是去年的2-3倍，2023年互联网液冷这块的市场价值会到30-45亿元。在服务器领域，公司提供的产品有热模

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暗年韭韭

2025-06-04 19:42:45

梦百合——全球化产能布局+反倾销受益+经营改善预期

一、核心投资逻辑与业务亮点全球化产能布局形成护城河产能分布：公司在全球布局了境内、塞尔维亚、美国（美东/美西）、泰国及西班牙等生产基地，实现了“本地生产、就近供应”，显著降低运输成本并规避贸易摩擦风险。美国本土化优势：2022年起，美国连续对中国床垫征收高额反倾销税（2025年5月最新税率达1732%），而梦百合的美东、美西工厂已实现盈利（2024年），可承接因反倾销回流本土的订单（占美国消费量的30%+）。业务模式升级：ODM+OBM双轮驱动 ODM业务：优化客户结构，重点开发大型连锁

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梦百合

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暗年韭韭

2025-04-21 18:00:19

仕佳光子（688313）

作为国内光通信领域的核心光芯片供应商，其投资看点逻辑可围绕行业趋势、技术壁垒、市场潜力及战略布局等维度展开分析。一、行业红利：AI驱动硅光需求爆发，高速光模块市场扩容 AI算力需求拉动光通信升级 AI技术推动数据中心网络建设加速，400G/800G高速光模块需求激增。仕佳光子的AW，G芯片组件、MPO跳线等核心产品直接受益于数通市场的增长，2024年AW，G芯片组件业务收入同比增长68.1%，毛利率提升至33.39%。硅光技术渗透率提升：硅光模块市场预计2029年达8.63亿美元（CAGR

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仕佳光子

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暗年韭韭

2025-04-14 13:27:53

安集科技（688019）

安集科技（688019）作为国内半导体材料领域的核心企业，其投资逻辑看点可从技术壁垒、国产替代进程、业绩增长及行业趋势等多维度综合分析：一、国产替代领军者，CMP抛光液龙头地位稳固打破技术垄断，国产化率持续提升公司是国内化学机械抛光液（CMP）领域龙头，成功打破国外厂商垄断，实现了进口替代。其CMP抛光液在国内企业中市场份额第一，覆盖逻辑芯片、存储芯片等全品类需求。2024年前三季度营收同比增长46.10%，净利润增速达24.46%，显示国产替代加速带来的业绩弹性。技术壁垒与客户粘性公

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安集科技

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暗年韭韭

2025-03-06 10:48:35

终于来了

@暗年韭韭：睿创微纳突破在即

公司业务与技术优势红外热成像技术领先：睿创微纳是国内非制冷红外探测器龙头企业，完全掌握红外 MEMS 芯片核心技术，其红外热成像产品在军民领域均有广泛应用，如军用的夜视观瞄、精确制导等，民用的汽车智能驾驶、医疗、气象航空、工程、低空经济等领域也在不断拓展。汽车芯片领域突破：公司已有多款红外热成像芯片

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暗年韭韭

2025-03-04 20:28:39

688323瑞华泰

国内高性能PI薄膜的先行者，打破了国外厂商对国内的技术封锁与市场垄断，已成为全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一随着5G通信、AI服务器、柔性显示等新兴领域对高性能PI薄膜的需求增长，瑞华泰有望通过技术突破和产能释放实现国产替代。预计2025年全球PI薄膜市场规模将增至220亿元，年复合增长率达8% 公司产品广泛应用于柔性线路板及柔性电子基材，最终可应用于各类智能设备，包括机器人等。随着人工智能和机器人技术的发展，对高性能PI薄膜的需求也将进一步增加瑞华泰还和华为共同持有一种应用于柔

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瑞华泰

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暗年韭韭

2025-03-03 13:48:29

博隆技术的看点逻辑

公司是气力输送领域的龙头企业，主营粉粒体物料处理系统解决方案，核心产品包括成套气力输送系统、计量配料、过滤分离等，技术实力在行业内具备显著竞争力。作为国家级“专精特新小巨人”企业，公司技术研发能力突出，尤其在高端装备制造领域，形成了较高的技术壁垒，符合国家产业升级方向市场空间与需求全球市场潜力巨大：全球气力输送设备市场规模约300亿美元，而博隆技术的市占率尚不足1%，提升潜力巨大。国内新建需求旺盛：国内聚烯烃供需仍存在缺口，2027年前气力输送系统有200亿市场需求，年均40亿。若公司

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博隆技术

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广和通万物互联之载体

技术实力与创新载波聚合技术突破：广和通的载波聚合技术允许多个信号频段同时传输，提高了网络的数据吞吐能力与响应速度，适用于消费电子、工业自动化和智能交通等领域，提升了通信质量与效率。端侧AI技术领先：公司AI模组内置大模型，支持多场景应用，如AI玩具、AI耳机、AI眼镜等。其自研的Fibocom AI Stack具备完整的AI工具链和高性能推理引擎，可为智能座舱、智能穿戴、智能零售等场景提供一站式端侧AI部署能力。车规级模组认证：广和通的产品通过AEC-Q104车规级认证，打入欧洲、北美等高

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睿创微纳突破在即

公司业务与技术优势红外热成像技术领先：睿创微纳是国内非制冷红外探测器龙头企业，完全掌握红外 MEMS 芯片核心技术，其红外热成像产品在军民领域均有广泛应用，如军用的夜视观瞄、精确制导等，民用的汽车智能驾驶、医疗、气象航空、工程、低空经济等领域也在不断拓展。汽车芯片领域突破：公司已有多款红外热成像芯片通过 AEC-Q100 车规级认证，能满足汽车智能驾驶、自动驾驶、智能座舱等领域的需求，并且已与吉利、比亚迪等多家主机厂建立合作关系。卫星通信与微波业务潜力：公司已完成卫星通信终端核心芯片设

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翔楼新材若核心材料通过验证，估值或迎重估

机器人持续发酵，有望扩散到上游材料端公司为国内精密冲压特钢龙头公司，主要产品为汽车及工业等领域精冲材料钢材，产品加工技术难度大，行业进入壁垒高，进口替代市场较大 1.行业地位唯一上市公司：翔楼新材是国内精密冲压材料行业唯一一家上市公司。精密冲压工艺要求严苛，公司产品精度达±0.002mm，技术对标国际龙头；产能规模领先：公司产能规模属于国内同行业第一梯队，未来随着募投项目的实施，产能规模将保持行业领先地位。2025年有望释放产能，一期项目设计产能为4万吨左右。根据安徽发改委对公司的产能环

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固件国产替代+信创产业链延伸+AI服务器需求爆发

卓易信息(688258)作为国内固件及云服务领域的细分龙头，其投资看点可从核心技术壁垒、行业趋势市场热点及资金动向等多个维度分析，结合当前市场环境，其潜在炒作逻辑可能围绕以下核心点展开: 核心技术壁垒与国产替代逻辑 1.BIOS/BMC固件的稀缺性公司是国内少数具备服务器、PC等计算设备核心固件(BIOS/BMC)开发能力的企业，技术门槛高且需长期与芯片厂商合作认证，新竞争者难以进入。当前国产替代加速，尤其在信创领域，公司已为华为、浪潮等头部厂商供货，未来有望受益于国产服务器、AI服务器需求

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题记：有华为手机的朋友，可以自己喊下：小艺小艺，帮我冲个话费现在的小艺会直接帮你进入充值页面，帮助用户更快捷充话费。---------------------------------------------回到盘面，最近的AI Agent(智能体)发酵时间线：前天发酵了智谱AI Agent

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国轩高科：奇瑞半固态合作；宁德业绩超预期带来动力电池流量

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错杀的派林生物，血液制品的遗珠

事件：公司发布2023年一季报，业绩短期承压。2023Q1，公司实现营收2.61亿元，同比下降47.87%；归母净利润0.56亿元，同比下降46.62%；扣非归母净利润0.36亿元，同比下降59.73%，业绩降幅较大主要系该期白蛋白、静丙等产品批签发批次同比下滑，公司可售产品减少。直白点就是由于偶然因素造成业绩“暴雷”但公司当前已经恢复正常运行。血液制品的逻辑主要看采浆能力和吨盈利能力。 2022年采浆量800吨，今年超过1000吨，而且2023年3月，浙民投天弘、浙民投与胜帮英豪签署《股份

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低位的亿嘉和：机器人+行业

公司产品基本盘是在电网行业，巡检、作业类的机器人，目前拓展其他行业应用，部分场景可以直接应用，如客户有特殊定制化要求的，公司可以根据实际情况进行定制开发。目前，公司在风电、地铁、机场、煤矿、石油石化等行业均有巡检或室内操作机器人的应用项目。另外，像公司消防类机器人产品的通用性更强，需要防火防爆的场景均可适用，尤其适用于比较偏远且容易发生火灾或一旦发生火灾则影响较大的场景。公司正在积极推进“机器人+行业”的发展战略，新产品如智慧共享充电系统、清洁机器人、轨交行业机器人等均属于应用于电网行业外的

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中石科技：给服务器降降温，三倍增量市场，被忽略的散热模组

投资要点：服务器/数据中心、VR/AR，消费电子、手机 1 AI服务器带来散热模组需求大增。目前英业达研发人力超过1500人，其中约三成是软件研发，另外三成是散热相关研发，剩下才是硬件工程师。拆解服务器各硬件价值量，散热模组在服务器应用端的价值量达百元级别，随着水冷技术提升，单台 AI 服务器的散热价值量约为单台传统服务器的 3-4 倍； 2、2023年将是水冷元年！互联网今年对液冷的需求会是去年的2-3倍，2023年互联网液冷这块的市场价值会到30-45亿元。在服务器领域，公司提供的产品有热模

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梦百合——全球化产能布局+反倾销受益+经营改善预期

一、核心投资逻辑与业务亮点全球化产能布局形成护城河产能分布：公司在全球布局了境内、塞尔维亚、美国（美东/美西）、泰国及西班牙等生产基地，实现了“本地生产、就近供应”，显著降低运输成本并规避贸易摩擦风险。美国本土化优势：2022年起，美国连续对中国床垫征收高额反倾销税（2025年5月最新税率达1732%），而梦百合的美东、美西工厂已实现盈利（2024年），可承接因反倾销回流本土的订单（占美国消费量的30%+）。业务模式升级：ODM+OBM双轮驱动 ODM业务：优化客户结构，重点开发大型连锁

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仕佳光子（688313）

作为国内光通信领域的核心光芯片供应商，其投资看点逻辑可围绕行业趋势、技术壁垒、市场潜力及战略布局等维度展开分析。一、行业红利：AI驱动硅光需求爆发，高速光模块市场扩容 AI算力需求拉动光通信升级 AI技术推动数据中心网络建设加速，400G/800G高速光模块需求激增。仕佳光子的AW，G芯片组件、MPO跳线等核心产品直接受益于数通市场的增长，2024年AW，G芯片组件业务收入同比增长68.1%，毛利率提升至33.39%。硅光技术渗透率提升：硅光模块市场预计2029年达8.63亿美元（CAGR

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安集科技（688019）

安集科技（688019）作为国内半导体材料领域的核心企业，其投资逻辑看点可从技术壁垒、国产替代进程、业绩增长及行业趋势等多维度综合分析：一、国产替代领军者，CMP抛光液龙头地位稳固打破技术垄断，国产化率持续提升公司是国内化学机械抛光液（CMP）领域龙头，成功打破国外厂商垄断，实现了进口替代。其CMP抛光液在国内企业中市场份额第一，覆盖逻辑芯片、存储芯片等全品类需求。2024年前三季度营收同比增长46.10%，净利润增速达24.46%，显示国产替代加速带来的业绩弹性。技术壁垒与客户粘性公

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终于来了

@暗年韭韭：睿创微纳突破在即

公司业务与技术优势红外热成像技术领先：睿创微纳是国内非制冷红外探测器龙头企业，完全掌握红外 MEMS 芯片核心技术，其红外热成像产品在军民领域均有广泛应用，如军用的夜视观瞄、精确制导等，民用的汽车智能驾驶、医疗、气象航空、工程、低空经济等领域也在不断拓展。汽车芯片领域突破：公司已有多款红外热成像芯片

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688323瑞华泰

国内高性能PI薄膜的先行者，打破了国外厂商对国内的技术封锁与市场垄断，已成为全球高性能PI薄膜产品种类最丰富的供应商之一随着5G通信、AI服务器、柔性显示等新兴领域对高性能PI薄膜的需求增长，瑞华泰有望通过技术突破和产能释放实现国产替代。预计2025年全球PI薄膜市场规模将增至220亿元，年复合增长率达8% 公司产品广泛应用于柔性线路板及柔性电子基材，最终可应用于各类智能设备，包括机器人等。随着人工智能和机器人技术的发展，对高性能PI薄膜的需求也将进一步增加瑞华泰还和华为共同持有一种应用于柔

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瑞华泰

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博隆技术的看点逻辑

公司是气力输送领域的龙头企业，主营粉粒体物料处理系统解决方案，核心产品包括成套气力输送系统、计量配料、过滤分离等，技术实力在行业内具备显著竞争力。作为国家级“专精特新小巨人”企业，公司技术研发能力突出，尤其在高端装备制造领域，形成了较高的技术壁垒，符合国家产业升级方向市场空间与需求全球市场潜力巨大：全球气力输送设备市场规模约300亿美元，而博隆技术的市占率尚不足1%，提升潜力巨大。国内新建需求旺盛：国内聚烯烃供需仍存在缺口，2027年前气力输送系统有200亿市场需求，年均40亿。若公司

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广和通万物互联之载体

技术实力与创新载波聚合技术突破：广和通的载波聚合技术允许多个信号频段同时传输，提高了网络的数据吞吐能力与响应速度，适用于消费电子、工业自动化和智能交通等领域，提升了通信质量与效率。端侧AI技术领先：公司AI模组内置大模型，支持多场景应用，如AI玩具、AI耳机、AI眼镜等。其自研的Fibocom AI Stack具备完整的AI工具链和高性能推理引擎，可为智能座舱、智能穿戴、智能零售等场景提供一站式端侧AI部署能力。车规级模组认证：广和通的产品通过AEC-Q104车规级认证，打入欧洲、北美等高

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睿创微纳突破在即

公司业务与技术优势红外热成像技术领先：睿创微纳是国内非制冷红外探测器龙头企业，完全掌握红外 MEMS 芯片核心技术，其红外热成像产品在军民领域均有广泛应用，如军用的夜视观瞄、精确制导等，民用的汽车智能驾驶、医疗、气象航空、工程、低空经济等领域也在不断拓展。汽车芯片领域突破：公司已有多款红外热成像芯片通过 AEC-Q100 车规级认证，能满足汽车智能驾驶、自动驾驶、智能座舱等领域的需求，并且已与吉利、比亚迪等多家主机厂建立合作关系。卫星通信与微波业务潜力：公司已完成卫星通信终端核心芯片设

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翔楼新材若核心材料通过验证，估值或迎重估

机器人持续发酵，有望扩散到上游材料端公司为国内精密冲压特钢龙头公司，主要产品为汽车及工业等领域精冲材料钢材，产品加工技术难度大，行业进入壁垒高，进口替代市场较大 1.行业地位唯一上市公司：翔楼新材是国内精密冲压材料行业唯一一家上市公司。精密冲压工艺要求严苛，公司产品精度达±0.002mm，技术对标国际龙头；产能规模领先：公司产能规模属于国内同行业第一梯队，未来随着募投项目的实施，产能规模将保持行业领先地位。2025年有望释放产能，一期项目设计产能为4万吨左右。根据安徽发改委对公司的产能环

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固件国产替代+信创产业链延伸+AI服务器需求爆发

卓易信息(688258)作为国内固件及云服务领域的细分龙头，其投资看点可从核心技术壁垒、行业趋势市场热点及资金动向等多个维度分析，结合当前市场环境，其潜在炒作逻辑可能围绕以下核心点展开: 核心技术壁垒与国产替代逻辑 1.BIOS/BMC固件的稀缺性公司是国内少数具备服务器、PC等计算设备核心固件(BIOS/BMC)开发能力的企业，技术门槛高且需长期与芯片厂商合作认证，新竞争者难以进入。当前国产替代加速，尤其在信创领域，公司已为华为、浪潮等头部厂商供货，未来有望受益于国产服务器、AI服务器需求

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感谢老师分享，先赞后看

@韭菜樱木：小艺 AI Agent(智能体)，两个核心AI替代场景，关注彩讯股份

题记：有华为手机的朋友，可以自己喊下：小艺小艺，帮我冲个话费现在的小艺会直接帮你进入充值页面，帮助用户更快捷充话费。---------------------------------------------回到盘面，最近的AI Agent(智能体)发酵时间线：前天发酵了智谱AI Agent

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国轩高科：奇瑞半固态合作；宁德业绩超预期带来动力电池流量

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本周末有没有挖掘好逻辑呀？

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2023-05-06 15:12:42

错杀的派林生物，血液制品的遗珠

事件：公司发布2023年一季报，业绩短期承压。2023Q1，公司实现营收2.61亿元，同比下降47.87%；归母净利润0.56亿元，同比下降46.62%；扣非归母净利润0.36亿元，同比下降59.73%，业绩降幅较大主要系该期白蛋白、静丙等产品批签发批次同比下滑，公司可售产品减少。直白点就是由于偶然因素造成业绩“暴雷”但公司当前已经恢复正常运行。血液制品的逻辑主要看采浆能力和吨盈利能力。 2022年采浆量800吨，今年超过1000吨，而且2023年3月，浙民投天弘、浙民投与胜帮英豪签署《股份

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派林生物
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天坛生物
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博雅生物

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暗年韭韭

2023-04-12 13:38:37

低位的亿嘉和：机器人+行业

公司产品基本盘是在电网行业，巡检、作业类的机器人，目前拓展其他行业应用，部分场景可以直接应用，如客户有特殊定制化要求的，公司可以根据实际情况进行定制开发。目前，公司在风电、地铁、机场、煤矿、石油石化等行业均有巡检或室内操作机器人的应用项目。另外，像公司消防类机器人产品的通用性更强，需要防火防爆的场景均可适用，尤其适用于比较偏远且容易发生火灾或一旦发生火灾则影响较大的场景。公司正在积极推进“机器人+行业”的发展战略，新产品如智慧共享充电系统、清洁机器人、轨交行业机器人等均属于应用于电网行业外的

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亿嘉和

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暗年韭韭

2023-04-03 22:52:10

中石科技：给服务器降降温，三倍增量市场，被忽略的散热模组

投资要点：服务器/数据中心、VR/AR，消费电子、手机 1 AI服务器带来散热模组需求大增。目前英业达研发人力超过1500人，其中约三成是软件研发，另外三成是散热相关研发，剩下才是硬件工程师。拆解服务器各硬件价值量，散热模组在服务器应用端的价值量达百元级别，随着水冷技术提升，单台 AI 服务器的散热价值量约为单台传统服务器的 3-4 倍； 2、2023年将是水冷元年！互联网今年对液冷的需求会是去年的2-3倍，2023年互联网液冷这块的市场价值会到30-45亿元。在服务器领域，公司提供的产品有热模

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