佳缘科技航天最超跌的卫星安全稀缺标的
Tak
2026-07-03 15:42:44 北京
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
ST佳缘
S
飞沃科技
S
超捷股份
工分
2.20
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 2
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（3）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 卫星互联：为什么是佳缘？
今日连板 📈
1️⃣ 本轮卫星行情行业逻辑：星网二代星技术领先+HW载荷首飞
星网二代星技术领先垣信一代，HW载荷首次上天并主导组网/星间通信，成为本轮行情核心驱动力，投资需围绕“星网链”展开。
2️⃣ 佳缘科技：被错杀卫星隐形冠军，单星价值量300万+超预期
董事长已公告解除留置，公司技术扎实，深度绑定星网+大厂战略合作。公司加密板卡价值量（100万+），以及控制类相关产品有望带来价值量进一步提升；
3️⃣ AI+算力卫星下一站：大厂合作样机已落地，估值进一步提升
卫星AI+算力是下一阶段核心赛道，公司技术卡位领先。若板块启动，其作为预期差最大标的，当前涨停后仍远未反映潜在空间。
激光新光龙头后，
卫星佳缘续新高。
建议继续重点关注10打赏回复投诉 - 佳缘科技反路演要点
#卫星业务:1)一代星主要做安全模块，asp130w+，份额1/3+。2)二代星安全模块基础上，增量业务星载计算机，asp300w，价值量提升大。3)机载明年也会大的放量。
#太空算力:实现功能是自主控制卫星+天算天测在轨计算。目前和H以及院所合作，算力上天第一稿方案已经出来，目前方案用310卡，未来升级电源相关组件后可以支撑910C。该技术方案目前国内独家，所有星座都可以采购该方案，手机卫星直连低轨就是应用场景之一。#医疗A:1)病历质控一体机、现在已经签了30台、4000多万，行业需求旺盛。明年已确定订单300-400台(一台价格50-200w)，和H合作拓展渠道，预计有厂亿收入增量，毛利40%。2)社保控费的一体机明年开始推广。# 军工A1:相关单位已下任务，行业空间大、独家，预计26Q1落地方案，
# 外延:聚焦上下游有协同方向。#
#业绩指引:1)今年收入3~8e，盈亏平衡。2)不考虑外延，明年传统4e，考虑一体机和卫星能做到7e，利润明年1e。
# 其他:前期突发事件已经落地解决，军工资质没有受影响。
空间测算:高胜率+高赔率，确定性看150-200e市值，太空算力+军工AI贡献潜在大期权1)传统业务+医疗/军工AI一体机支撑40e市值。
2)外延贡献50e增量。
卫星业务:二代星按300w价值量测算，27年假设发1000颗星、1/3份额，对应10e收入、5e利润增量(费用刚性，增加的毛利多数可转化为利润)，100e市值增3)
4)军工A，若明年初进展顺利，全J推广，公司独家，市场空间大。
5)太空算力远期想象空间大，千亿市场，（来自韭研公社APP）00打赏回复投诉
- 1