各位好~，今日指数不好，然而个人非常乐观，手里持仓是全红的。个人操作是先暂时止盈了一只P70（12个交易日给整体收益曲线贡献了51%左右），昨日布局一只低空（目前19%）和一个先进封装。

一、大盘情况以及部分深度挖掘标的表现

然后午盘也向一些持有了之前深度挖掘标的的投友报喜了

在今日市场红盘只有889家，绿4181家的环境下，而之前为投友挖掘的标的，画风是这样的，注意，没有一家跟kimi有关系：

比如致尚kj，维峰电z，水晶光d

如果说追kimi，只要这两天跟着各个大V吹的小表哥买，都有肉吃（简单题），那么在大绿环境下还能提前几天挖掘到非kimi而逆势的标的，我确实肝秃了头T_T。哦，对了，为我整体持仓贡献了51%的那位，也跟低空经济或者kimi没一毛钱关系。

指数方面，午盘我也强调了3032附近是第一支撑信号，目前左脚已经踩出来了，观察右脚何时踩出。

按照发酵顺序，kimi带起联动效应是第三天，按照第一天掌阅弱转强带起初步联动效应，次日一些算力/语料发套，今日再度转强来说，属于第三天，一般轮动看三天，今日如此，kimi从轮动线转主线的概率在加大。

另一方面，受益于美光的业绩影响，存储芯片今日是第二日，也是真正带起联动效应的第一日（大为首日并未带来太大的联动效应）。

那么上述两条线，就要引起重视了，然而这两条线，其实中间有一个“重叠地带” - 国产算力。

但这一波的国产，很难去拉动以高新为首的第一批标的（位置太高太尴尬），导致今日的Kimi再度发酵 + 华为算力紧张小作文，也没能把高新拉动太多。

三、今日深度挖掘

我个人有个观察，这波国产算力，可能会走国产绊倒体-先进封装线，

除了这条线大多数标的位置远低于高新那一批，性价比极高以外，它还是以下最新热点题材的“最大公约数”，而华为昇腾910c，最快也要到5月才有小作文了

而题材的发酵，跟消息的节点有关，最近有利于先进封装发酵的消息太多

按照不超过3个交易日复牌时间表，那么很可能在下周一或二重开，这时下周一拿先手是非常好的时机。

个人分析，虽然不知道此次重组的对象，但是俗话说“集中力量办大事”！

必定是以“集中半导体封测整体资源给国内最需要最顶尖的技术体”为目的

那国内技术最顶尖的技术体是谁呢？

它的绊倒体代表是谁呢？

至此，整个脉络就清楚了，谁会受益？

在前面需求（kimi等国内大模型）远远不足的情况下，拉动HBM扩产迫在眉睫，火烧眉毛！

个人认为，已经/或即将与 长电/盛合 建立供应关系的上游是最受益的，因为这种股权整合后，必然伴随着资源注入和产能扩大，伴随卡脖子加剧时间不等人！那么存量/验证供应商的先发优势会非常大！

比如这个来自于我前天晚上整理的标的：

然而长电还没复牌，周六又有劲爆消息传来！

关注我，让我们不错过这场可能得华为半导体盛宴~