1. 市面上的消息传出来的都是所谓的机构小作文+“千万不要外传”。
2. 在台积电/联电给出的官方回复里,仅有“正在评估影响”。
3. 半导体尤其封测环节涉及到超精密仪器,受地震可能会有较大影响。
具体的逻辑分析,会在假期中写一个比较细致的,产能+影响程度的分析。
总体而言,及时在台积电等厂商对所在库房做过抗震增强处理的情况下,由于半导体晶圆生产设备和封测设备中具有大量超精密仪器。
在震后需要花费大量时间对产线进行再验证/调整/设备检修等,影响整个芯片供应链环节。
据悉70%的晶圆代工由台湾厂商执行。
目前对国内半导体行业催化最大的在于:
1. 存储:涨价逻辑。
2. 华为海思/长鑫/长存产业链:国产替代催化逻辑。
3. 光刻胶/光刻机:国产fab扩产量级。
附. 路透社官方新闻。