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江天歌
从微观向宏观演变,全pt同名。
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-11-19 00:00:10
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【深度研报】HBM产业全景视图:去伪存真(更新)
近期,NVIDA的新AI计算芯片H200和AMD的AI芯片MI300被微软加入其AZURE云的消息传来,又引起了资本市场的一片哗然。 作为共性,这两个最新的顶尖AI芯片都拥有数倍于上个世代AI芯片的显存,由此引发了人们对于高容量高性能显存的想象。 由此人们想起了上半年停留于人们印象中的那个名词,HBM(High Bandwidth Memory,高性能高带宽内存)。 鉴于最近资本的炒作热潮,和层出不穷的小作文,许多朋友向我咨询HBM的真实情况。本文就将延续上次存储芯片的文章从HBM的架构出发,带
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-10-10 09:34:29
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5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析)
本文将分为以下5部分。 1. 5G及5.5G的背景介绍(引伸F5G)。 2. 市场分析。 3. 催化及机遇。 4. 个股调研。 5. 附录 一. 5G及5.5G的背景介绍。 “第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology,简称5G)是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术。 通俗的讲从2G到3G再到4G乃至5G,不同的通信技术的主要差异性在于信息传递所用频段的差异性进而影响到信息传递的速率。 1G时代,我们只能半
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航行五百年的站岗小能手
2024-04-15 17:53:51
移为通信:被错杀的15pe科技出海龙头,低空经济+无人驾驶+芯片+AI
先说结论:25年15pe,Q1业绩同比增长接近90%,产品毛利率高达41%且高速放量25年应收预期翻倍,高研究投入~市研率高达3%,高分红~分红率超过33%,深度受益于人工智能时代,潜在的低空经济IOT龙头,核心逻辑为出海,概念题材包括无人驾驶、物联网、边缘计算、5G+……这样的底部穿越票你不爱么? 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 行情推演。 3. 基本面(业绩)点评。 一. 公司分析 移为通信:世界级领先的物联网产品公司。 说移为就必须先提他的业务,主攻物联网细分的车联网,其产品
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航行五百年的站岗小能手
2024-04-07 18:16:47
【消息整理】节内半导体消息更新。
之前说过要最近会更新一批半导体的消息总结,来时刻更新一些边际改善的信息,那么就从这一期开始。 前文链接: 【事件分析】台湾地震事件提振半导体国产化,路透社消息。 首先,近期最主要的催化就是作为热点新闻出现的台湾地震引发的供应链产能问题。 关于这个问题我们给出过讨论,半导体的关键问题在于产业链共识,能否找到一个合理的契机,让买方和卖方在半导体的涨价周期的逻辑上形成共识。 那么正文开始: 1. 台湾地震对半导体市场的冲击。 存储:DRAM三大厂停止报价,NAND小幅调涨。 截止今日,三大厂仍未给出报
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2024-04-03 21:42:57
【事件分析】台湾地震事件提振半导体国产化,路透社消息。
今天关于这个时间的讨论很多,简单点评下: 1. 市面上的消息传出来的都是所谓的机构小作文+“千万不要外传”。 2. 在台积电/联电给出的官方回复里,仅有“正在评估影响”。 3. 半导体尤其封测环节涉及到超精密仪器,受地震可能会有较大影响。 具体的逻辑分析,会在假期中写一个比较细致的,产能+影响程度的分析。 总体而言,及时在台积电等厂商对所在库房做过抗震增强处理的情况下,由于半导体晶圆生产设备和封测设备中具有大量超精密仪器。 在震后需要花费大量时间对产线进行再验证/调整/设备检修等,影响整个芯片供
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航行五百年的站岗小能手
2024-03-31 17:07:28
【增量逻辑】低空带来5.5G新增量,通感一体。
在去年的文章中,我们为大家仔细地阐述了5.5G的产业细节与对比5G产生的新增量。 原文链接:5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析) 相关链接:大富科技:核心预期差,华为核心5GA供应+通感一体+p70+折叠屏+小米+新质生产力。 我们之前提到过,5.5G是弥补5G商用落地的关键,是切入万物互联的新模式,深度受益于信息化时代。 这样,5.5G的第一个商用爆款环境就这么不期而至了,也就是周五最热的方向,与低空经济相结合的通感一体。 此外,作为第一个吃螃蟹的人,中国最大的移动运营商中国移动承担了5
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航行五百年的站岗小能手
2024-03-29 16:58:40
没想到啊,当年的预期,就差三个涨停就要到了,终局格局啊。
@江天歌:【牛股逻辑大赛】罗博特科:仍有三倍预期,光芯片/组件/模块超精密设备厂商!
勘误文章链接:罗伯特科:勘误,致歉,预期修正。 光模块贴片机龙头,价值重估! 前段时间收集了很多粉丝们的信息,想看哪些股的市场研究和推演,本周钟提到要讲罗博特科,今天来填坑。 本文将依次分为: 1. 公司介绍 2. 业务介绍 3. 未来推演和预
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航行五百年的站岗小能手
2024-03-29 15:53:00
大富科技:核心预期差,华为核心5GA供应+通感一体+p70+折叠屏+小米+新质生产力。
随着市场的反弹,今日市场大阳反包,伴随着明面题材低空汽车和小米汽车的分歧,低位的新题材也渐渐诞生: l 通感一体化+5.5G(5GA):通感一体化,就是通信感知一体化。换句话说,就是通信和感知进行合体。利用5.5G构筑万物物联实现。 多家券商日内调研报告发布,可以预想周末激烈的发酵 l 消费电子+华为p70+华为折叠屏手机:华为p70发布会定档下周,且华为今日发布新专利实现屏幕双重折叠。 消费电子伴随尾盘指数而起,大幅抢筹。 那么,是否存在着一个目前涨幅空间不大,但仍为核心的标的,同时满足以上这
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航行五百年的站岗小能手
2024-03-25 20:20:35
【解读】制裁光纤及组件对市场的影响?——与铜缆无关
本文将分为以下四部分: l 铜缆板块分析。 l 消息解读及与CPO和铜缆的关系。 l 对铜缆和CPO的影响。 一. 铜缆板块分析 在之前的文章里,我们提过,铜缆作为一个主升板块,在市场迎来退潮,指数破位杀跌的背景下,迎来了他的首次大分歧。 盘后龙虎榜上可以看到,板块日内核心的两个中军票迎来真机构的的大幅净买入: l 精达股份:机构分时、机构烂板,板上买3个多亿(不可能为假机构)。 l 沃尔核材:机构封板买一个亿。 可以看到的,在我们所说的产业趋势下,确实看到了机构的买入动作,那么可以从侧面证明铜
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航行五百年的站岗小能手
2024-03-24 17:20:12
【深度长文】光进铜退?从0到1?高速铜缆DAC一体化分析
近期市场围绕NVDA的最新DGX GB200超级服务器持续发酵。 从最开始炒作的液冷服务器过渡到现阶段市场的铜缆。 本篇旨在为大家分析铜缆环节的真实技术面和估值分析,包括后续潜在的市场空间。 在正文开篇之前,我们首先点名,之所以选择在现在这样的节点普及铜缆,是因为周五市场释放了明确的信号: 以开盘啦的数据为基准分析:高速铜缆(DAC)板块自上周一启动,至周二高潮,至周三周四的分歧分化,截至周五的重新转一致,板块节奏上已经可以确定主升。 这里铜缆方向还没有经历过首次强分歧,若大盘不存在系统性风险,
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航行五百年的站岗小能手
2024-03-01 14:25:07
全网都在科普容量,然而哥们一周前就说了
@江天歌:春躁行情-注重科创100和中证500的投资机会
开年红包,想必各位老师在年后的逼空行情中都赚到了很多,账户充分回血。 在本周,微盘股叠加连扳股走出了一波极致主升行情,克来机电继9B走出T字板后连续一字到11B,维海德顶着利空和监管封死6B,包括连扳指数、昨日涨停指数等集体出现暴动行情。 那么随着指数连续突破2970和3000两个压力位,不
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航行五百年的站岗小能手
2024-02-24 21:55:40
春躁行情-注重科创100和中证500的投资机会
开年红包,想必各位老师在年后的逼空行情中都赚到了很多,账户充分回血。 在本周,微盘股叠加连扳股走出了一波极致主升行情,克来机电继9B走出T字板后连续一字到11B,维海德顶着利空和监管封死6B,包括连扳指数、昨日涨停指数等集体出现暴动行情。 那么随着指数连续突破2970和3000两个压力位,不断的超预期,最终指数于周五尾盘站上3000点,并且达成8连阳。 随着微盘股指数突破20日线,整体反弹也接近尾声。 可以看到在这一波反弹行情中,除了开年前的两天普涨外,由游资和量化主导的小盘股主导了整个行情。
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航行五百年的站岗小能手
2024-02-20 23:11:18
【转载】Groq推理芯片专家解读
2024-2-20大模型Groq推理芯片专家解读会议 民生电子 Q&A Q:Groq的LPU和传统的GPU有哪些关键差异?在推理芯片市场上,Groq的LPU性能提升和成本情况如何? A:Groq的LPU实际上是一个针对AI算法设计的DSA(领域特定加速器),与典型的如谷歌TPU相似,其架构与英伟达的GPU有显著不同。它的设计并未脱离传统CMOS工艺,并采用了与传统内存相连的SM(StorageMemory)架构,而非使用新型存储器设计。不同之处在于,Groq采用了一种基于内嵌的SRAM架构进行存
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2024-02-18 23:05:37
【龙腾24】半导体新年投资指南4,Fabless
在本节中,我们将带领大家走进fabless环节。 下述文章均基于产业现状。 Ps. 由于行业内容颇多本文将以最简明的形式呈现相关概念股。 系列文章: 系列1,在废墟上重建-综述:【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 系列2,次新半导体:【龙腾24】半导体新年投资指南2,次新半导体 系列3,半导体设备/材料/封测:【龙腾24】半导体新年投资指南3,半导体设备封装及材料 新年回馈链接:【新年礼物系列】半导体24投资指南和礼物 存储芯片万字复盘补发1:【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升
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寒武纪
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弘信电子
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2024-02-18 22:42:16
【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升趋势启航part2(万字产业长文)
l NAND 与DRAM相比,NAND的市场略小,约占40%左右。 其主要下游市场(2021年为例)可以划分为: 其中cSSD为消费级固态主要应用于PC端,eSSD为企业级固态主要应用于服务器。 i. 芯片(颗粒)生产情况: 与DRAM的格局类似,和长鑫存储同期建设的长江存储(隶属于紫光集团,成立于2016年7月),是我国目前存储市场的主力军。 其总部位于“江城”武汉, 是一家专注于3D NAND闪存设计制造一体化的IDM集成电路企业,同时也提供完整的存储器解决方案。长江存储为全球合作伙伴供应3
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【深度研报】HBM产业全景视图:去伪存真(更新)
近期,NVIDA的新AI计算芯片H200和AMD的AI芯片MI300被微软加入其AZURE云的消息传来,又引起了资本市场的一片哗然。 作为共性,这两个最新的顶尖AI芯片都拥有数倍于上个世代AI芯片的显存,由此引发了人们对于高容量高性能显存的想象。 由此人们想起了上半年停留于人们印象中的那个名词,HBM(High Bandwidth Memory,高性能高带宽内存)。 鉴于最近资本的炒作热潮,和层出不穷的小作文,许多朋友向我咨询HBM的真实情况。本文就将延续上次存储芯片的文章从HBM的架构出发,带
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5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析)
本文将分为以下5部分。 1. 5G及5.5G的背景介绍(引伸F5G)。 2. 市场分析。 3. 催化及机遇。 4. 个股调研。 5. 附录 一. 5G及5.5G的背景介绍。 “第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology,简称5G)是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术。 通俗的讲从2G到3G再到4G乃至5G,不同的通信技术的主要差异性在于信息传递所用频段的差异性进而影响到信息传递的速率。 1G时代,我们只能半
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移为通信:被错杀的15pe科技出海龙头,低空经济+无人驾驶+芯片+AI
先说结论:25年15pe,Q1业绩同比增长接近90%,产品毛利率高达41%且高速放量25年应收预期翻倍,高研究投入~市研率高达3%,高分红~分红率超过33%,深度受益于人工智能时代,潜在的低空经济IOT龙头,核心逻辑为出海,概念题材包括无人驾驶、物联网、边缘计算、5G+……这样的底部穿越票你不爱么? 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 行情推演。 3. 基本面(业绩)点评。 一. 公司分析 移为通信:世界级领先的物联网产品公司。 说移为就必须先提他的业务,主攻物联网细分的车联网,其产品
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【消息整理】节内半导体消息更新。
之前说过要最近会更新一批半导体的消息总结,来时刻更新一些边际改善的信息,那么就从这一期开始。 前文链接: 【事件分析】台湾地震事件提振半导体国产化,路透社消息。 首先,近期最主要的催化就是作为热点新闻出现的台湾地震引发的供应链产能问题。 关于这个问题我们给出过讨论,半导体的关键问题在于产业链共识,能否找到一个合理的契机,让买方和卖方在半导体的涨价周期的逻辑上形成共识。 那么正文开始: 1. 台湾地震对半导体市场的冲击。 存储:DRAM三大厂停止报价,NAND小幅调涨。 截止今日,三大厂仍未给出报
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【事件分析】台湾地震事件提振半导体国产化,路透社消息。
今天关于这个时间的讨论很多,简单点评下: 1. 市面上的消息传出来的都是所谓的机构小作文+“千万不要外传”。 2. 在台积电/联电给出的官方回复里,仅有“正在评估影响”。 3. 半导体尤其封测环节涉及到超精密仪器,受地震可能会有较大影响。 具体的逻辑分析,会在假期中写一个比较细致的,产能+影响程度的分析。 总体而言,及时在台积电等厂商对所在库房做过抗震增强处理的情况下,由于半导体晶圆生产设备和封测设备中具有大量超精密仪器。 在震后需要花费大量时间对产线进行再验证/调整/设备检修等,影响整个芯片供
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【增量逻辑】低空带来5.5G新增量,通感一体。
在去年的文章中,我们为大家仔细地阐述了5.5G的产业细节与对比5G产生的新增量。 原文链接:5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析) 相关链接:大富科技:核心预期差,华为核心5GA供应+通感一体+p70+折叠屏+小米+新质生产力。 我们之前提到过,5.5G是弥补5G商用落地的关键,是切入万物互联的新模式,深度受益于信息化时代。 这样,5.5G的第一个商用爆款环境就这么不期而至了,也就是周五最热的方向,与低空经济相结合的通感一体。 此外,作为第一个吃螃蟹的人,中国最大的移动运营商中国移动承担了5
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没想到啊,当年的预期,就差三个涨停就要到了,终局格局啊。
@江天歌:【牛股逻辑大赛】罗博特科:仍有三倍预期,光芯片/组件/模块超精密设备厂商!
勘误文章链接:罗伯特科:勘误,致歉,预期修正。 光模块贴片机龙头,价值重估! 前段时间收集了很多粉丝们的信息,想看哪些股的市场研究和推演,本周钟提到要讲罗博特科,今天来填坑。 本文将依次分为: 1. 公司介绍 2. 业务介绍 3. 未来推演和预
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大富科技:核心预期差,华为核心5GA供应+通感一体+p70+折叠屏+小米+新质生产力。
随着市场的反弹,今日市场大阳反包,伴随着明面题材低空汽车和小米汽车的分歧,低位的新题材也渐渐诞生: l 通感一体化+5.5G(5GA):通感一体化,就是通信感知一体化。换句话说,就是通信和感知进行合体。利用5.5G构筑万物物联实现。 多家券商日内调研报告发布,可以预想周末激烈的发酵 l 消费电子+华为p70+华为折叠屏手机:华为p70发布会定档下周,且华为今日发布新专利实现屏幕双重折叠。 消费电子伴随尾盘指数而起,大幅抢筹。 那么,是否存在着一个目前涨幅空间不大,但仍为核心的标的,同时满足以上这
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【解读】制裁光纤及组件对市场的影响?——与铜缆无关
本文将分为以下四部分: l 铜缆板块分析。 l 消息解读及与CPO和铜缆的关系。 l 对铜缆和CPO的影响。 一. 铜缆板块分析 在之前的文章里,我们提过,铜缆作为一个主升板块,在市场迎来退潮,指数破位杀跌的背景下,迎来了他的首次大分歧。 盘后龙虎榜上可以看到,板块日内核心的两个中军票迎来真机构的的大幅净买入: l 精达股份:机构分时、机构烂板,板上买3个多亿(不可能为假机构)。 l 沃尔核材:机构封板买一个亿。 可以看到的,在我们所说的产业趋势下,确实看到了机构的买入动作,那么可以从侧面证明铜
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【深度长文】光进铜退?从0到1?高速铜缆DAC一体化分析
近期市场围绕NVDA的最新DGX GB200超级服务器持续发酵。 从最开始炒作的液冷服务器过渡到现阶段市场的铜缆。 本篇旨在为大家分析铜缆环节的真实技术面和估值分析,包括后续潜在的市场空间。 在正文开篇之前,我们首先点名,之所以选择在现在这样的节点普及铜缆,是因为周五市场释放了明确的信号: 以开盘啦的数据为基准分析:高速铜缆(DAC)板块自上周一启动,至周二高潮,至周三周四的分歧分化,截至周五的重新转一致,板块节奏上已经可以确定主升。 这里铜缆方向还没有经历过首次强分歧,若大盘不存在系统性风险,
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开年红包,想必各位老师在年后的逼空行情中都赚到了很多,账户充分回血。 在本周,微盘股叠加连扳股走出了一波极致主升行情,克来机电继9B走出T字板后连续一字到11B,维海德顶着利空和监管封死6B,包括连扳指数、昨日涨停指数等集体出现暴动行情。 那么随着指数连续突破2970和3000两个压力位,不
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春躁行情-注重科创100和中证500的投资机会
开年红包,想必各位老师在年后的逼空行情中都赚到了很多,账户充分回血。 在本周,微盘股叠加连扳股走出了一波极致主升行情,克来机电继9B走出T字板后连续一字到11B,维海德顶着利空和监管封死6B,包括连扳指数、昨日涨停指数等集体出现暴动行情。 那么随着指数连续突破2970和3000两个压力位,不断的超预期,最终指数于周五尾盘站上3000点,并且达成8连阳。 随着微盘股指数突破20日线,整体反弹也接近尾声。 可以看到在这一波反弹行情中,除了开年前的两天普涨外,由游资和量化主导的小盘股主导了整个行情。
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【转载】Groq推理芯片专家解读
2024-2-20大模型Groq推理芯片专家解读会议 民生电子 Q&A Q:Groq的LPU和传统的GPU有哪些关键差异?在推理芯片市场上,Groq的LPU性能提升和成本情况如何? A:Groq的LPU实际上是一个针对AI算法设计的DSA(领域特定加速器),与典型的如谷歌TPU相似,其架构与英伟达的GPU有显著不同。它的设计并未脱离传统CMOS工艺,并采用了与传统内存相连的SM(StorageMemory)架构,而非使用新型存储器设计。不同之处在于,Groq采用了一种基于内嵌的SRAM架构进行存
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【龙腾24】半导体新年投资指南4,Fabless
在本节中,我们将带领大家走进fabless环节。 下述文章均基于产业现状。 Ps. 由于行业内容颇多本文将以最简明的形式呈现相关概念股。 系列文章: 系列1,在废墟上重建-综述:【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 系列2,次新半导体:【龙腾24】半导体新年投资指南2,次新半导体 系列3,半导体设备/材料/封测:【龙腾24】半导体新年投资指南3,半导体设备封装及材料 新年回馈链接:【新年礼物系列】半导体24投资指南和礼物 存储芯片万字复盘补发1:【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升
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2024-02-18 22:42:16
【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升趋势启航part2(万字产业长文)
l NAND 与DRAM相比,NAND的市场略小,约占40%左右。 其主要下游市场(2021年为例)可以划分为: 其中cSSD为消费级固态主要应用于PC端,eSSD为企业级固态主要应用于服务器。 i. 芯片(颗粒)生产情况: 与DRAM的格局类似,和长鑫存储同期建设的长江存储(隶属于紫光集团,成立于2016年7月),是我国目前存储市场的主力军。 其总部位于“江城”武汉, 是一家专注于3D NAND闪存设计制造一体化的IDM集成电路企业,同时也提供完整的存储器解决方案。长江存储为全球合作伙伴供应3
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2023-11-19 00:00:10
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【深度研报】HBM产业全景视图:去伪存真(更新)
近期,NVIDA的新AI计算芯片H200和AMD的AI芯片MI300被微软加入其AZURE云的消息传来,又引起了资本市场的一片哗然。 作为共性,这两个最新的顶尖AI芯片都拥有数倍于上个世代AI芯片的显存,由此引发了人们对于高容量高性能显存的想象。 由此人们想起了上半年停留于人们印象中的那个名词,HBM(High Bandwidth Memory,高性能高带宽内存)。 鉴于最近资本的炒作热潮,和层出不穷的小作文,许多朋友向我咨询HBM的真实情况。本文就将延续上次存储芯片的文章从HBM的架构出发,带
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5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析)
本文将分为以下5部分。 1. 5G及5.5G的背景介绍(引伸F5G)。 2. 市场分析。 3. 催化及机遇。 4. 个股调研。 5. 附录 一. 5G及5.5G的背景介绍。 “第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology,简称5G)是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术。 通俗的讲从2G到3G再到4G乃至5G,不同的通信技术的主要差异性在于信息传递所用频段的差异性进而影响到信息传递的速率。 1G时代,我们只能半
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2024-04-15 17:53:51
移为通信:被错杀的15pe科技出海龙头,低空经济+无人驾驶+芯片+AI
先说结论:25年15pe,Q1业绩同比增长接近90%,产品毛利率高达41%且高速放量25年应收预期翻倍,高研究投入~市研率高达3%,高分红~分红率超过33%,深度受益于人工智能时代,潜在的低空经济IOT龙头,核心逻辑为出海,概念题材包括无人驾驶、物联网、边缘计算、5G+……这样的底部穿越票你不爱么? 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 行情推演。 3. 基本面(业绩)点评。 一. 公司分析 移为通信:世界级领先的物联网产品公司。 说移为就必须先提他的业务,主攻物联网细分的车联网,其产品
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2024-04-07 18:16:47
【消息整理】节内半导体消息更新。
之前说过要最近会更新一批半导体的消息总结,来时刻更新一些边际改善的信息,那么就从这一期开始。 前文链接: 【事件分析】台湾地震事件提振半导体国产化,路透社消息。 首先,近期最主要的催化就是作为热点新闻出现的台湾地震引发的供应链产能问题。 关于这个问题我们给出过讨论,半导体的关键问题在于产业链共识,能否找到一个合理的契机,让买方和卖方在半导体的涨价周期的逻辑上形成共识。 那么正文开始: 1. 台湾地震对半导体市场的冲击。 存储:DRAM三大厂停止报价,NAND小幅调涨。 截止今日,三大厂仍未给出报
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2024-04-03 21:42:57
【事件分析】台湾地震事件提振半导体国产化,路透社消息。
今天关于这个时间的讨论很多,简单点评下: 1. 市面上的消息传出来的都是所谓的机构小作文+“千万不要外传”。 2. 在台积电/联电给出的官方回复里,仅有“正在评估影响”。 3. 半导体尤其封测环节涉及到超精密仪器,受地震可能会有较大影响。 具体的逻辑分析,会在假期中写一个比较细致的,产能+影响程度的分析。 总体而言,及时在台积电等厂商对所在库房做过抗震增强处理的情况下,由于半导体晶圆生产设备和封测设备中具有大量超精密仪器。 在震后需要花费大量时间对产线进行再验证/调整/设备检修等,影响整个芯片供
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2024-03-31 17:07:28
【增量逻辑】低空带来5.5G新增量,通感一体。
在去年的文章中,我们为大家仔细地阐述了5.5G的产业细节与对比5G产生的新增量。 原文链接:5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析) 相关链接:大富科技:核心预期差,华为核心5GA供应+通感一体+p70+折叠屏+小米+新质生产力。 我们之前提到过,5.5G是弥补5G商用落地的关键,是切入万物互联的新模式,深度受益于信息化时代。 这样,5.5G的第一个商用爆款环境就这么不期而至了,也就是周五最热的方向,与低空经济相结合的通感一体。 此外,作为第一个吃螃蟹的人,中国最大的移动运营商中国移动承担了5
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2024-03-29 16:58:40
没想到啊,当年的预期,就差三个涨停就要到了,终局格局啊。
@江天歌:【牛股逻辑大赛】罗博特科:仍有三倍预期,光芯片/组件/模块超精密设备厂商!
勘误文章链接:罗伯特科:勘误,致歉,预期修正。 光模块贴片机龙头,价值重估! 前段时间收集了很多粉丝们的信息,想看哪些股的市场研究和推演,本周钟提到要讲罗博特科,今天来填坑。 本文将依次分为: 1. 公司介绍 2. 业务介绍 3. 未来推演和预
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2024-03-29 15:53:00
大富科技:核心预期差,华为核心5GA供应+通感一体+p70+折叠屏+小米+新质生产力。
随着市场的反弹,今日市场大阳反包,伴随着明面题材低空汽车和小米汽车的分歧,低位的新题材也渐渐诞生: l 通感一体化+5.5G(5GA):通感一体化,就是通信感知一体化。换句话说,就是通信和感知进行合体。利用5.5G构筑万物物联实现。 多家券商日内调研报告发布,可以预想周末激烈的发酵 l 消费电子+华为p70+华为折叠屏手机:华为p70发布会定档下周,且华为今日发布新专利实现屏幕双重折叠。 消费电子伴随尾盘指数而起,大幅抢筹。 那么,是否存在着一个目前涨幅空间不大,但仍为核心的标的,同时满足以上这
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2024-03-25 20:20:35
【解读】制裁光纤及组件对市场的影响?——与铜缆无关
本文将分为以下四部分: l 铜缆板块分析。 l 消息解读及与CPO和铜缆的关系。 l 对铜缆和CPO的影响。 一. 铜缆板块分析 在之前的文章里,我们提过,铜缆作为一个主升板块,在市场迎来退潮,指数破位杀跌的背景下,迎来了他的首次大分歧。 盘后龙虎榜上可以看到,板块日内核心的两个中军票迎来真机构的的大幅净买入: l 精达股份:机构分时、机构烂板,板上买3个多亿(不可能为假机构)。 l 沃尔核材:机构封板买一个亿。 可以看到的,在我们所说的产业趋势下,确实看到了机构的买入动作,那么可以从侧面证明铜
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2024-03-24 17:20:12
【深度长文】光进铜退?从0到1?高速铜缆DAC一体化分析
近期市场围绕NVDA的最新DGX GB200超级服务器持续发酵。 从最开始炒作的液冷服务器过渡到现阶段市场的铜缆。 本篇旨在为大家分析铜缆环节的真实技术面和估值分析,包括后续潜在的市场空间。 在正文开篇之前,我们首先点名,之所以选择在现在这样的节点普及铜缆,是因为周五市场释放了明确的信号: 以开盘啦的数据为基准分析:高速铜缆(DAC)板块自上周一启动,至周二高潮,至周三周四的分歧分化,截至周五的重新转一致,板块节奏上已经可以确定主升。 这里铜缆方向还没有经历过首次强分歧,若大盘不存在系统性风险,
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2024-03-01 14:25:07
全网都在科普容量,然而哥们一周前就说了
@江天歌:春躁行情-注重科创100和中证500的投资机会
开年红包,想必各位老师在年后的逼空行情中都赚到了很多,账户充分回血。 在本周,微盘股叠加连扳股走出了一波极致主升行情,克来机电继9B走出T字板后连续一字到11B,维海德顶着利空和监管封死6B,包括连扳指数、昨日涨停指数等集体出现暴动行情。 那么随着指数连续突破2970和3000两个压力位,不
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航行五百年的站岗小能手
2024-02-24 21:55:40
春躁行情-注重科创100和中证500的投资机会
开年红包,想必各位老师在年后的逼空行情中都赚到了很多,账户充分回血。 在本周,微盘股叠加连扳股走出了一波极致主升行情,克来机电继9B走出T字板后连续一字到11B,维海德顶着利空和监管封死6B,包括连扳指数、昨日涨停指数等集体出现暴动行情。 那么随着指数连续突破2970和3000两个压力位,不断的超预期,最终指数于周五尾盘站上3000点,并且达成8连阳。 随着微盘股指数突破20日线,整体反弹也接近尾声。 可以看到在这一波反弹行情中,除了开年前的两天普涨外,由游资和量化主导的小盘股主导了整个行情。
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2024-02-20 23:11:18
【转载】Groq推理芯片专家解读
2024-2-20大模型Groq推理芯片专家解读会议 民生电子 Q&A Q:Groq的LPU和传统的GPU有哪些关键差异?在推理芯片市场上,Groq的LPU性能提升和成本情况如何? A:Groq的LPU实际上是一个针对AI算法设计的DSA(领域特定加速器),与典型的如谷歌TPU相似,其架构与英伟达的GPU有显著不同。它的设计并未脱离传统CMOS工艺,并采用了与传统内存相连的SM(StorageMemory)架构,而非使用新型存储器设计。不同之处在于,Groq采用了一种基于内嵌的SRAM架构进行存
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【龙腾24】半导体新年投资指南4,Fabless
在本节中,我们将带领大家走进fabless环节。 下述文章均基于产业现状。 Ps. 由于行业内容颇多本文将以最简明的形式呈现相关概念股。 系列文章: 系列1,在废墟上重建-综述:【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 系列2,次新半导体:【龙腾24】半导体新年投资指南2,次新半导体 系列3,半导体设备/材料/封测:【龙腾24】半导体新年投资指南3,半导体设备封装及材料 新年回馈链接:【新年礼物系列】半导体24投资指南和礼物 存储芯片万字复盘补发1:【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升
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【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升趋势启航part2(万字产业长文)
l NAND 与DRAM相比,NAND的市场略小,约占40%左右。 其主要下游市场(2021年为例)可以划分为: 其中cSSD为消费级固态主要应用于PC端,eSSD为企业级固态主要应用于服务器。 i. 芯片(颗粒)生产情况: 与DRAM的格局类似,和长鑫存储同期建设的长江存储(隶属于紫光集团,成立于2016年7月),是我国目前存储市场的主力军。 其总部位于“江城”武汉, 是一家专注于3D NAND闪存设计制造一体化的IDM集成电路企业,同时也提供完整的存储器解决方案。长江存储为全球合作伙伴供应3
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【深度研报】HBM产业全景视图:去伪存真(更新)
近期,NVIDA的新AI计算芯片H200和AMD的AI芯片MI300被微软加入其AZURE云的消息传来,又引起了资本市场的一片哗然。 作为共性,这两个最新的顶尖AI芯片都拥有数倍于上个世代AI芯片的显存,由此引发了人们对于高容量高性能显存的想象。 由此人们想起了上半年停留于人们印象中的那个名词,HBM(High Bandwidth Memory,高性能高带宽内存)。 鉴于最近资本的炒作热潮,和层出不穷的小作文,许多朋友向我咨询HBM的真实情况。本文就将延续上次存储芯片的文章从HBM的架构出发,带
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5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析)
本文将分为以下5部分。 1. 5G及5.5G的背景介绍(引伸F5G)。 2. 市场分析。 3. 催化及机遇。 4. 个股调研。 5. 附录 一. 5G及5.5G的背景介绍。 “第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology,简称5G)是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术。 通俗的讲从2G到3G再到4G乃至5G,不同的通信技术的主要差异性在于信息传递所用频段的差异性进而影响到信息传递的速率。 1G时代,我们只能半
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先说结论:25年15pe,Q1业绩同比增长接近90%,产品毛利率高达41%且高速放量25年应收预期翻倍,高研究投入~市研率高达3%,高分红~分红率超过33%,深度受益于人工智能时代,潜在的低空经济IOT龙头,核心逻辑为出海,概念题材包括无人驾驶、物联网、边缘计算、5G+……这样的底部穿越票你不爱么? 本文分为以下四部分: 1. 公司分析。 2. 行情推演。 3. 基本面(业绩)点评。 一. 公司分析 移为通信:世界级领先的物联网产品公司。 说移为就必须先提他的业务,主攻物联网细分的车联网,其产品
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之前说过要最近会更新一批半导体的消息总结,来时刻更新一些边际改善的信息,那么就从这一期开始。 前文链接: 【事件分析】台湾地震事件提振半导体国产化,路透社消息。 首先,近期最主要的催化就是作为热点新闻出现的台湾地震引发的供应链产能问题。 关于这个问题我们给出过讨论,半导体的关键问题在于产业链共识,能否找到一个合理的契机,让买方和卖方在半导体的涨价周期的逻辑上形成共识。 那么正文开始: 1. 台湾地震对半导体市场的冲击。 存储:DRAM三大厂停止报价,NAND小幅调涨。 截止今日,三大厂仍未给出报
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今天关于这个时间的讨论很多,简单点评下: 1. 市面上的消息传出来的都是所谓的机构小作文+“千万不要外传”。 2. 在台积电/联电给出的官方回复里,仅有“正在评估影响”。 3. 半导体尤其封测环节涉及到超精密仪器,受地震可能会有较大影响。 具体的逻辑分析,会在假期中写一个比较细致的,产能+影响程度的分析。 总体而言,及时在台积电等厂商对所在库房做过抗震增强处理的情况下,由于半导体晶圆生产设备和封测设备中具有大量超精密仪器。 在震后需要花费大量时间对产线进行再验证/调整/设备检修等,影响整个芯片供
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【增量逻辑】低空带来5.5G新增量,通感一体。
在去年的文章中,我们为大家仔细地阐述了5.5G的产业细节与对比5G产生的新增量。 原文链接:5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析) 相关链接:大富科技:核心预期差,华为核心5GA供应+通感一体+p70+折叠屏+小米+新质生产力。 我们之前提到过,5.5G是弥补5G商用落地的关键,是切入万物互联的新模式,深度受益于信息化时代。 这样,5.5G的第一个商用爆款环境就这么不期而至了,也就是周五最热的方向,与低空经济相结合的通感一体。 此外,作为第一个吃螃蟹的人,中国最大的移动运营商中国移动承担了5
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勘误文章链接:罗伯特科:勘误,致歉,预期修正。 光模块贴片机龙头,价值重估! 前段时间收集了很多粉丝们的信息,想看哪些股的市场研究和推演,本周钟提到要讲罗博特科,今天来填坑。 本文将依次分为: 1. 公司介绍 2. 业务介绍 3. 未来推演和预
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大富科技:核心预期差,华为核心5GA供应+通感一体+p70+折叠屏+小米+新质生产力。
随着市场的反弹,今日市场大阳反包,伴随着明面题材低空汽车和小米汽车的分歧,低位的新题材也渐渐诞生: l 通感一体化+5.5G(5GA):通感一体化,就是通信感知一体化。换句话说,就是通信和感知进行合体。利用5.5G构筑万物物联实现。 多家券商日内调研报告发布,可以预想周末激烈的发酵 l 消费电子+华为p70+华为折叠屏手机:华为p70发布会定档下周,且华为今日发布新专利实现屏幕双重折叠。 消费电子伴随尾盘指数而起,大幅抢筹。 那么,是否存在着一个目前涨幅空间不大,但仍为核心的标的,同时满足以上这
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【解读】制裁光纤及组件对市场的影响?——与铜缆无关
本文将分为以下四部分: l 铜缆板块分析。 l 消息解读及与CPO和铜缆的关系。 l 对铜缆和CPO的影响。 一. 铜缆板块分析 在之前的文章里,我们提过,铜缆作为一个主升板块,在市场迎来退潮,指数破位杀跌的背景下,迎来了他的首次大分歧。 盘后龙虎榜上可以看到,板块日内核心的两个中军票迎来真机构的的大幅净买入: l 精达股份:机构分时、机构烂板,板上买3个多亿(不可能为假机构)。 l 沃尔核材:机构封板买一个亿。 可以看到的,在我们所说的产业趋势下,确实看到了机构的买入动作,那么可以从侧面证明铜
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【深度长文】光进铜退?从0到1?高速铜缆DAC一体化分析
近期市场围绕NVDA的最新DGX GB200超级服务器持续发酵。 从最开始炒作的液冷服务器过渡到现阶段市场的铜缆。 本篇旨在为大家分析铜缆环节的真实技术面和估值分析,包括后续潜在的市场空间。 在正文开篇之前,我们首先点名,之所以选择在现在这样的节点普及铜缆,是因为周五市场释放了明确的信号: 以开盘啦的数据为基准分析:高速铜缆(DAC)板块自上周一启动,至周二高潮,至周三周四的分歧分化,截至周五的重新转一致,板块节奏上已经可以确定主升。 这里铜缆方向还没有经历过首次强分歧,若大盘不存在系统性风险,
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@江天歌:春躁行情-注重科创100和中证500的投资机会
开年红包,想必各位老师在年后的逼空行情中都赚到了很多,账户充分回血。 在本周,微盘股叠加连扳股走出了一波极致主升行情,克来机电继9B走出T字板后连续一字到11B,维海德顶着利空和监管封死6B,包括连扳指数、昨日涨停指数等集体出现暴动行情。 那么随着指数连续突破2970和3000两个压力位,不
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春躁行情-注重科创100和中证500的投资机会
开年红包,想必各位老师在年后的逼空行情中都赚到了很多,账户充分回血。 在本周,微盘股叠加连扳股走出了一波极致主升行情,克来机电继9B走出T字板后连续一字到11B,维海德顶着利空和监管封死6B,包括连扳指数、昨日涨停指数等集体出现暴动行情。 那么随着指数连续突破2970和3000两个压力位,不断的超预期,最终指数于周五尾盘站上3000点,并且达成8连阳。 随着微盘股指数突破20日线,整体反弹也接近尾声。 可以看到在这一波反弹行情中,除了开年前的两天普涨外,由游资和量化主导的小盘股主导了整个行情。
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2024-02-20 23:11:18
【转载】Groq推理芯片专家解读
2024-2-20大模型Groq推理芯片专家解读会议 民生电子 Q&A Q:Groq的LPU和传统的GPU有哪些关键差异?在推理芯片市场上,Groq的LPU性能提升和成本情况如何? A:Groq的LPU实际上是一个针对AI算法设计的DSA(领域特定加速器),与典型的如谷歌TPU相似,其架构与英伟达的GPU有显著不同。它的设计并未脱离传统CMOS工艺,并采用了与传统内存相连的SM(StorageMemory)架构,而非使用新型存储器设计。不同之处在于,Groq采用了一种基于内嵌的SRAM架构进行存
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2024-02-18 23:05:37
【龙腾24】半导体新年投资指南4,Fabless
在本节中,我们将带领大家走进fabless环节。 下述文章均基于产业现状。 Ps. 由于行业内容颇多本文将以最简明的形式呈现相关概念股。 系列文章: 系列1,在废墟上重建-综述:【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 系列2,次新半导体:【龙腾24】半导体新年投资指南2,次新半导体 系列3,半导体设备/材料/封测:【龙腾24】半导体新年投资指南3,半导体设备封装及材料 新年回馈链接:【新年礼物系列】半导体24投资指南和礼物 存储芯片万字复盘补发1:【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2024-02-18 22:42:16
【龙腾24,补】存储芯片~量价齐升趋势启航part2(万字产业长文)
l NAND 与DRAM相比,NAND的市场略小,约占40%左右。 其主要下游市场(2021年为例)可以划分为: 其中cSSD为消费级固态主要应用于PC端,eSSD为企业级固态主要应用于服务器。 i. 芯片(颗粒)生产情况: 与DRAM的格局类似,和长鑫存储同期建设的长江存储(隶属于紫光集团,成立于2016年7月),是我国目前存储市场的主力军。 其总部位于“江城”武汉, 是一家专注于3D NAND闪存设计制造一体化的IDM集成电路企业,同时也提供完整的存储器解决方案。长江存储为全球合作伙伴供应3
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