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江天歌
从微观向宏观演变,全pt同名。
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-07-21 22:36:42
【牛股逻辑大赛】华西股份:索尔斯重组/借壳上市预期已至。光模块曙光!
最近光模块和整个AI最近经历了一整波C浪的杀跌。其下杀力度只大,范围之广可谓是杀的天昏地暗,但是作为一个合格的AI人,我还是坚信我的AI。 ———————————— ps.第一次尝试讲故事,看看就好,别较真。 觉得吹票请走开,感谢,不送。 在Ai的产业浪潮到来之前,这里也不过类似于宁德20年一波后的下杀。 在大二波(炒作业绩预期)到来之前,任何一个爆点或者新的逻辑都可能成为板块反转的标志。 那么索尔斯上市(甚至是借壳/重组)有没有希望成为新的爆点? 或许很多人都知道(业内消息),索尔斯今年在积极
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华西股份
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新易盛
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中际旭创
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剑桥科技
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-07-04 11:29:53
不说了,今天这波你们给我几分?
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@江天歌:【半导体】半导体七月投资逻辑指南
Tips. 文章只提供逻辑思考! 有一段时间没讲半导体了,原因是之前板块核心不稳加之一些利空消息尚未落地,在新的七月带大家来做一个简单的分析,中报行情下会有怎样的半导体行情。 先说结论,周期、国产替代与业绩共振,半导体板块有望脱离结构化行情,走出一整波趋势。 本文章分为四部分: 1.&nbs
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-06-26 01:04:41
关于罗博特科,以及讨论。
罗博特科的估值写错了, 十分抱歉。 之前的转发主要是怼那个啥都不说光喷的。 按22年2月对子公司增资后估计的, 实际上增资在6月就中止了, 估计是利益问题, 那么这样的话,实际的估值, 不考虑增资预期,也就110-120亿左右。 增资了才能再重估。 望周知。
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-06-26 00:57:09
罗伯特科:勘误,致歉,预期修正。
原文链接:https://www.jiuyangongshe.com/a/2e5kt29ss4 首先感谢@无名小韭28890405 的帮助让我认识到了问题。 虽然我想去对原文作出修改, 可是出现了bug,导致无法修改删除, 目前已经向公社提交了删除申请。 其次向在讨论中被中伤的@haha111888 致歉, 虽然交流态度很差,但是提供的数据是正确的。 但是,不会向无脑开喷的人致歉, 任何抛开逻辑和数据谈问题都是空谈, 我说过我只想谈了逻辑和预期, 特别是某些在评论区一言不合单独发四五条的人, 生
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罗博特科
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-06-25 22:27:45
发这个文,真的是笑死我了,让我见识到了有些人的水平,只是会说你是骗子,给他摆再多的证据他也是只会装傻
@江天歌:【牛股逻辑大赛】罗博特科:仍有三倍预期,光芯片/组件/模块超精密设备厂商!
勘误文章链接:罗伯特科:勘误,致歉,预期修正。 光模块贴片机龙头,价值重估! 前段时间收集了很多粉丝们的信息,想看哪些股的市场研究和推演,本周钟提到要讲罗博特科,今天来填坑。 本文将依次分为: 1. 公司介绍 2. 业务介绍 3. 未来推演和预
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-06-25 20:04:57
【牛股逻辑大赛】罗博特科:仍有三倍预期,光芯片/组件/模块超精密设备厂商!
勘误文章链接:罗伯特科:勘误,致歉,预期修正。 光模块贴片机龙头,价值重估! 前段时间收集了很多粉丝们的信息,想看哪些股的市场研究和推演,本周钟提到要讲罗博特科,今天来填坑。 本文将依次分为: 1. 公司介绍 2. 业务介绍 3. 未来推演和预期 一.公司介绍 罗博特科按我个人的理解是一家高端自动化设备/精密仪器公司。 公司从2011年成立,逐渐从起步的小型初创公司发展为一家研制高端自动化装备和基于工业互联网技术的智能制造执行系统软件的高新技术上市企业。 其两个主要的研发中心分别位于苏州和德国,
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罗博特科
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-06-24 22:54:06
【CPO】差分振荡器的详细推理,个股演绎/市场梳理。
Tips. 省流-市场空间比较有限,炒作为主。 今天主要来讲一下差分震荡器-差分晶振。 首先我们要理解差分震荡器通常用于高性能系统如40G/200G/400G等以太网来提供高频信号(100MHz及以上)。 相对于单端振荡器,差分振荡器利用两个相位完全相反的信号, 消除了共模噪声,从而产生更高的系统性能。差分振荡器用在高速系统中,以确保在具有电源噪声和其它噪声源的情况下能够获得信号的最佳完整性和稳定性。 应用主要在FPGA时钟、SATA、PCI-E、5G等。 其原理则是差分晶振,差分晶振的性能参数
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惠伦晶体
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泰晶科技
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天奥电子
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东晶电子
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-06-24 19:04:36
【CPO/光芯片】第二期,光芯片性能的一些勘误。
原文链接:《【半导体】关于台积电小作文的讨论,以及未来半导体趋势的影响》云里浮生记https://www.jiuyangongshe.com/a/8zwtpv8yy6 在之前的文章中,我们讲到了光芯片的某一项重要指标,比如56GEML,100GEML,25GEML如此。 其实这里面有的指的是bps(或者叫比特率),而有的则是baud(或者叫波特/波特率)。实际上在码元对应位元数量为1的情况下二者没有区别。(这也是以前可以不加区分的原因,在码元对应位元数量为1的情况下,及光芯片bps和baud基本
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华西股份
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长光华芯
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源杰科技
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中际旭创
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光迅科技
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-06-23 17:55:36
【CPO/光芯片】第二期,光/硅光芯片全景介绍,超详细!
Tips. 稍微优点硬核的东西,不过相信您看完之后会有所收获。 创作不易,若是可以请给点有用和点赞支持吧。 在上周的调研内容里,我们简单的回顾了一下光模块的产业链并讲述了一下光芯片/光模块龙头的预期,在本周的内容中,我们将细致的对光芯片产业链进行调研。本文将划分为以下三部分: 1. 简介和芯片分类。 2. 市场预期。 3. 细分股票挖掘。 首先回顾一下, 光模块中包括两个主要部件:TOSA(光发射组件)和ROSA(光吸收组件)分别对应光发射器(激光器)和光接收器。 将光模块成本细分来说, 光器件
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中际旭创
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华西股份
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长光华芯
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源杰科技
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光迅科技
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-06-23 13:05:51
美帝主义亡我芯片之心不死
另据彭博引述知情人士报导,荷兰政府最快下周发布新的出口管制措施,限制ASML将更多半导体设备销往中国。在港上市的芯片行业股票亦几乎全线杀跌。 真狠啊,打压fab,开放代工,这尼玛真的玩起来是把国内设备厂往死里逼啊。
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-06-22 15:24:31
感谢分享,认可这个观点。
@周期合伙人:台积电三巨头上海行的一些猜想
这次一共来3个人,一位是现任总裁,另外两位据说是下任CEO(17年开始就是双CEO制度),规格上算是拉满了,代表足够重视CN市场。台积电是生意人,所以来上海的一切行为都会围绕业务展开,从这个角度看,目前台积电稼动率最低的制程是12/14/16nm,Q2的产能利用率还在环比下降,但国内客户需求比较少,
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-06-20 17:07:15
【半导体】关于台积电小作文的讨论,以及未来半导体趋势的影响
Part.1 关于消息 今日市场上有一则消息发酵的比剧烈, 简单说就是拜登允许韩台的半导体企业扩展在大陆业务, (不要误解非今日传闻,下面发酵的才是今日ok) 今天尤其发酵了台积电, 传美方允许台积电扩展其在大陆的代工制程。 受其影响,中芯国际港股和A股短线跳水, 跌超6%,收盘依然跌超5%。 另外,这件事的盘中观察锚点, 实际上应该是寒武纪/海光信息/龙芯中科, 这些受制程限制比较明显的GPU/CPU股票。 起初,市场并没有发酵这些, 我也一度判断这个消息可能没有被市场接受, 直到14:32,
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寒武纪
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龙芯中科
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华润微
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中芯国际
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海光信息
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-06-20 01:00:40
其他地方也是这个名字!雪球,wechat.
@江天歌:发个征集贴。
各位韭友们如果有什么感兴趣的,半导体和消电方向的股票,可以发我。 如果是符合当下的审美,我就去调研一下。
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-06-18 22:28:39
【CPO】光芯片/光模块主流股的估值预期和现状!
ps. 累了,没写完,下周继续写材料/光器件/其他光模块/设备的一些观点。 光模块,从需求端出发的全景预期! 今天讨论这件事主要是因为最近光模块的疯狂加速,各种小作文拔估值带来的板块急速上涨。 光模块:简单的说就是一个光电转换器,由发射端把电信号转化成光信号通过光纤传送后,再把光信号转化成电信号。在一个计算集群中光模块承担着重要的信息传递工作,其速度和准确度决定着运算的整体效率和质量。 宽泛的讲,光电子器件(光发射器、光接收器)、功能电路和光接口等部分组成: 其中主要成本环节, 广义上讲,光器件
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新易盛
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中际旭创
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源杰科技
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长光华芯
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剑桥科技
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-06-17 23:59:15
【牛股逻辑大赛】网宿科技,CDN/边缘计算龙头,翻倍起步目标新高起航!
书接上文写到了IDC/CDN和边缘计算、算力租赁,链接如下。 https://www.jiuyangongshe.com/a/7bsepr61sj 这里讲一下我比较喜欢的个股逻辑,边缘计算+IDC/CDN龙头,网宿科技。 本文分为三部分:第一部分介绍其业务和亮点,第二部分给出估值和预期,第三部分给出看好理由。 ————业务划分———— 按其官网显示,主业可以划分为: 依照年报拆分核心, 网宿的整体收入源自CDN和边缘计算占比约94%, IDC及服务器液体占比为5%, 商品及其他占比1%。 · 其
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城地香江
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网宿科技
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亚康股份
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鸿博股份
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【牛股逻辑大赛】华西股份:索尔斯重组/借壳上市预期已至。光模块曙光!
最近光模块和整个AI最近经历了一整波C浪的杀跌。其下杀力度只大,范围之广可谓是杀的天昏地暗,但是作为一个合格的AI人,我还是坚信我的AI。 ———————————— ps.第一次尝试讲故事,看看就好,别较真。 觉得吹票请走开,感谢,不送。 在Ai的产业浪潮到来之前,这里也不过类似于宁德20年一波后的下杀。 在大二波(炒作业绩预期)到来之前,任何一个爆点或者新的逻辑都可能成为板块反转的标志。 那么索尔斯上市(甚至是借壳/重组)有没有希望成为新的爆点? 或许很多人都知道(业内消息),索尔斯今年在积极
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不说了,今天这波你们给我几分?
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Tips. 文章只提供逻辑思考! 有一段时间没讲半导体了,原因是之前板块核心不稳加之一些利空消息尚未落地,在新的七月带大家来做一个简单的分析,中报行情下会有怎样的半导体行情。 先说结论,周期、国产替代与业绩共振,半导体板块有望脱离结构化行情,走出一整波趋势。 本文章分为四部分: 1.&nbs
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关于罗博特科,以及讨论。
罗博特科的估值写错了, 十分抱歉。 之前的转发主要是怼那个啥都不说光喷的。 按22年2月对子公司增资后估计的, 实际上增资在6月就中止了, 估计是利益问题, 那么这样的话,实际的估值, 不考虑增资预期,也就110-120亿左右。 增资了才能再重估。 望周知。
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罗伯特科:勘误,致歉,预期修正。
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【CPO/光芯片】第二期,光芯片性能的一些勘误。
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另据彭博引述知情人士报导,荷兰政府最快下周发布新的出口管制措施,限制ASML将更多半导体设备销往中国。在港上市的芯片行业股票亦几乎全线杀跌。 真狠啊,打压fab,开放代工,这尼玛真的玩起来是把国内设备厂往死里逼啊。
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这次一共来3个人,一位是现任总裁,另外两位据说是下任CEO(17年开始就是双CEO制度),规格上算是拉满了,代表足够重视CN市场。台积电是生意人,所以来上海的一切行为都会围绕业务展开,从这个角度看,目前台积电稼动率最低的制程是12/14/16nm,Q2的产能利用率还在环比下降,但国内客户需求比较少,
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Part.1 关于消息 今日市场上有一则消息发酵的比剧烈, 简单说就是拜登允许韩台的半导体企业扩展在大陆业务, (不要误解非今日传闻,下面发酵的才是今日ok) 今天尤其发酵了台积电, 传美方允许台积电扩展其在大陆的代工制程。 受其影响,中芯国际港股和A股短线跳水, 跌超6%,收盘依然跌超5%。 另外,这件事的盘中观察锚点, 实际上应该是寒武纪/海光信息/龙芯中科, 这些受制程限制比较明显的GPU/CPU股票。 起初,市场并没有发酵这些, 我也一度判断这个消息可能没有被市场接受, 直到14:32,
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ps. 累了,没写完,下周继续写材料/光器件/其他光模块/设备的一些观点。 光模块,从需求端出发的全景预期! 今天讨论这件事主要是因为最近光模块的疯狂加速,各种小作文拔估值带来的板块急速上涨。 光模块:简单的说就是一个光电转换器,由发射端把电信号转化成光信号通过光纤传送后,再把光信号转化成电信号。在一个计算集群中光模块承担着重要的信息传递工作,其速度和准确度决定着运算的整体效率和质量。 宽泛的讲,光电子器件(光发射器、光接收器)、功能电路和光接口等部分组成: 其中主要成本环节, 广义上讲,光器件
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书接上文写到了IDC/CDN和边缘计算、算力租赁,链接如下。 https://www.jiuyangongshe.com/a/7bsepr61sj 这里讲一下我比较喜欢的个股逻辑,边缘计算+IDC/CDN龙头,网宿科技。 本文分为三部分:第一部分介绍其业务和亮点,第二部分给出估值和预期,第三部分给出看好理由。 ————业务划分———— 按其官网显示,主业可以划分为: 依照年报拆分核心, 网宿的整体收入源自CDN和边缘计算占比约94%, IDC及服务器液体占比为5%, 商品及其他占比1%。 · 其
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最近光模块和整个AI最近经历了一整波C浪的杀跌。其下杀力度只大,范围之广可谓是杀的天昏地暗,但是作为一个合格的AI人,我还是坚信我的AI。 ———————————— ps.第一次尝试讲故事,看看就好,别较真。 觉得吹票请走开,感谢,不送。 在Ai的产业浪潮到来之前,这里也不过类似于宁德20年一波后的下杀。 在大二波(炒作业绩预期)到来之前,任何一个爆点或者新的逻辑都可能成为板块反转的标志。 那么索尔斯上市(甚至是借壳/重组)有没有希望成为新的爆点? 或许很多人都知道(业内消息),索尔斯今年在积极
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2023-06-26 00:57:09
罗伯特科:勘误,致歉,预期修正。
原文链接:https://www.jiuyangongshe.com/a/2e5kt29ss4 首先感谢@无名小韭28890405 的帮助让我认识到了问题。 虽然我想去对原文作出修改, 可是出现了bug,导致无法修改删除, 目前已经向公社提交了删除申请。 其次向在讨论中被中伤的@haha111888 致歉, 虽然交流态度很差,但是提供的数据是正确的。 但是,不会向无脑开喷的人致歉, 任何抛开逻辑和数据谈问题都是空谈, 我说过我只想谈了逻辑和预期, 特别是某些在评论区一言不合单独发四五条的人, 生
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罗博特科
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-06-25 22:27:45
发这个文,真的是笑死我了,让我见识到了有些人的水平,只是会说你是骗子,给他摆再多的证据他也是只会装傻
@江天歌:【牛股逻辑大赛】罗博特科:仍有三倍预期,光芯片/组件/模块超精密设备厂商!
勘误文章链接:罗伯特科:勘误,致歉,预期修正。 光模块贴片机龙头,价值重估! 前段时间收集了很多粉丝们的信息,想看哪些股的市场研究和推演,本周钟提到要讲罗博特科,今天来填坑。 本文将依次分为: 1. 公司介绍 2. 业务介绍 3. 未来推演和预
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-06-25 20:04:57
【牛股逻辑大赛】罗博特科:仍有三倍预期,光芯片/组件/模块超精密设备厂商!
勘误文章链接:罗伯特科:勘误,致歉,预期修正。 光模块贴片机龙头,价值重估! 前段时间收集了很多粉丝们的信息,想看哪些股的市场研究和推演,本周钟提到要讲罗博特科,今天来填坑。 本文将依次分为: 1. 公司介绍 2. 业务介绍 3. 未来推演和预期 一.公司介绍 罗博特科按我个人的理解是一家高端自动化设备/精密仪器公司。 公司从2011年成立,逐渐从起步的小型初创公司发展为一家研制高端自动化装备和基于工业互联网技术的智能制造执行系统软件的高新技术上市企业。 其两个主要的研发中心分别位于苏州和德国,
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罗博特科
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-06-24 22:54:06
【CPO】差分振荡器的详细推理,个股演绎/市场梳理。
Tips. 省流-市场空间比较有限,炒作为主。 今天主要来讲一下差分震荡器-差分晶振。 首先我们要理解差分震荡器通常用于高性能系统如40G/200G/400G等以太网来提供高频信号(100MHz及以上)。 相对于单端振荡器,差分振荡器利用两个相位完全相反的信号, 消除了共模噪声,从而产生更高的系统性能。差分振荡器用在高速系统中,以确保在具有电源噪声和其它噪声源的情况下能够获得信号的最佳完整性和稳定性。 应用主要在FPGA时钟、SATA、PCI-E、5G等。 其原理则是差分晶振,差分晶振的性能参数
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-06-24 19:04:36
【CPO/光芯片】第二期,光芯片性能的一些勘误。
原文链接:《【半导体】关于台积电小作文的讨论,以及未来半导体趋势的影响》云里浮生记https://www.jiuyangongshe.com/a/8zwtpv8yy6 在之前的文章中,我们讲到了光芯片的某一项重要指标,比如56GEML,100GEML,25GEML如此。 其实这里面有的指的是bps(或者叫比特率),而有的则是baud(或者叫波特/波特率)。实际上在码元对应位元数量为1的情况下二者没有区别。(这也是以前可以不加区分的原因,在码元对应位元数量为1的情况下,及光芯片bps和baud基本
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-06-23 17:55:36
【CPO/光芯片】第二期,光/硅光芯片全景介绍,超详细!
Tips. 稍微优点硬核的东西,不过相信您看完之后会有所收获。 创作不易,若是可以请给点有用和点赞支持吧。 在上周的调研内容里,我们简单的回顾了一下光模块的产业链并讲述了一下光芯片/光模块龙头的预期,在本周的内容中,我们将细致的对光芯片产业链进行调研。本文将划分为以下三部分: 1. 简介和芯片分类。 2. 市场预期。 3. 细分股票挖掘。 首先回顾一下, 光模块中包括两个主要部件:TOSA(光发射组件)和ROSA(光吸收组件)分别对应光发射器(激光器)和光接收器。 将光模块成本细分来说, 光器件
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-06-23 13:05:51
美帝主义亡我芯片之心不死
另据彭博引述知情人士报导,荷兰政府最快下周发布新的出口管制措施,限制ASML将更多半导体设备销往中国。在港上市的芯片行业股票亦几乎全线杀跌。 真狠啊,打压fab,开放代工,这尼玛真的玩起来是把国内设备厂往死里逼啊。
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-06-22 15:24:31
感谢分享,认可这个观点。
@周期合伙人:台积电三巨头上海行的一些猜想
这次一共来3个人,一位是现任总裁,另外两位据说是下任CEO(17年开始就是双CEO制度),规格上算是拉满了,代表足够重视CN市场。台积电是生意人,所以来上海的一切行为都会围绕业务展开,从这个角度看,目前台积电稼动率最低的制程是12/14/16nm,Q2的产能利用率还在环比下降,但国内客户需求比较少,
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-06-20 17:07:15
【半导体】关于台积电小作文的讨论,以及未来半导体趋势的影响
Part.1 关于消息 今日市场上有一则消息发酵的比剧烈, 简单说就是拜登允许韩台的半导体企业扩展在大陆业务, (不要误解非今日传闻,下面发酵的才是今日ok) 今天尤其发酵了台积电, 传美方允许台积电扩展其在大陆的代工制程。 受其影响,中芯国际港股和A股短线跳水, 跌超6%,收盘依然跌超5%。 另外,这件事的盘中观察锚点, 实际上应该是寒武纪/海光信息/龙芯中科, 这些受制程限制比较明显的GPU/CPU股票。 起初,市场并没有发酵这些, 我也一度判断这个消息可能没有被市场接受, 直到14:32,
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-06-20 01:00:40
其他地方也是这个名字!雪球,wechat.
@江天歌:发个征集贴。
各位韭友们如果有什么感兴趣的,半导体和消电方向的股票,可以发我。 如果是符合当下的审美,我就去调研一下。
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-06-18 22:28:39
【CPO】光芯片/光模块主流股的估值预期和现状!
ps. 累了,没写完,下周继续写材料/光器件/其他光模块/设备的一些观点。 光模块,从需求端出发的全景预期! 今天讨论这件事主要是因为最近光模块的疯狂加速,各种小作文拔估值带来的板块急速上涨。 光模块:简单的说就是一个光电转换器,由发射端把电信号转化成光信号通过光纤传送后,再把光信号转化成电信号。在一个计算集群中光模块承担着重要的信息传递工作,其速度和准确度决定着运算的整体效率和质量。 宽泛的讲,光电子器件(光发射器、光接收器)、功能电路和光接口等部分组成: 其中主要成本环节, 广义上讲,光器件
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-06-17 23:59:15
【牛股逻辑大赛】网宿科技,CDN/边缘计算龙头,翻倍起步目标新高起航!
书接上文写到了IDC/CDN和边缘计算、算力租赁,链接如下。 https://www.jiuyangongshe.com/a/7bsepr61sj 这里讲一下我比较喜欢的个股逻辑,边缘计算+IDC/CDN龙头,网宿科技。 本文分为三部分:第一部分介绍其业务和亮点,第二部分给出估值和预期,第三部分给出看好理由。 ————业务划分———— 按其官网显示,主业可以划分为: 依照年报拆分核心, 网宿的整体收入源自CDN和边缘计算占比约94%, IDC及服务器液体占比为5%, 商品及其他占比1%。 · 其
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-07-21 22:36:42
【牛股逻辑大赛】华西股份:索尔斯重组/借壳上市预期已至。光模块曙光!
最近光模块和整个AI最近经历了一整波C浪的杀跌。其下杀力度只大,范围之广可谓是杀的天昏地暗,但是作为一个合格的AI人,我还是坚信我的AI。 ———————————— ps.第一次尝试讲故事,看看就好,别较真。 觉得吹票请走开,感谢,不送。 在Ai的产业浪潮到来之前,这里也不过类似于宁德20年一波后的下杀。 在大二波(炒作业绩预期)到来之前,任何一个爆点或者新的逻辑都可能成为板块反转的标志。 那么索尔斯上市(甚至是借壳/重组)有没有希望成为新的爆点? 或许很多人都知道(业内消息),索尔斯今年在积极
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-07-04 11:29:53
不说了,今天这波你们给我几分?
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@江天歌:【半导体】半导体七月投资逻辑指南
Tips. 文章只提供逻辑思考! 有一段时间没讲半导体了,原因是之前板块核心不稳加之一些利空消息尚未落地,在新的七月带大家来做一个简单的分析,中报行情下会有怎样的半导体行情。 先说结论,周期、国产替代与业绩共振,半导体板块有望脱离结构化行情,走出一整波趋势。 本文章分为四部分: 1.&nbs
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-06-26 01:04:41
关于罗博特科,以及讨论。
罗博特科的估值写错了, 十分抱歉。 之前的转发主要是怼那个啥都不说光喷的。 按22年2月对子公司增资后估计的, 实际上增资在6月就中止了, 估计是利益问题, 那么这样的话,实际的估值, 不考虑增资预期,也就110-120亿左右。 增资了才能再重估。 望周知。
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江天歌
航行五百年的站岗小能手
2023-06-26 00:57:09
罗伯特科:勘误,致歉,预期修正。
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罗博特科
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2023-06-25 22:27:45
发这个文,真的是笑死我了,让我见识到了有些人的水平,只是会说你是骗子,给他摆再多的证据他也是只会装傻
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勘误文章链接:罗伯特科:勘误,致歉,预期修正。 光模块贴片机龙头,价值重估! 前段时间收集了很多粉丝们的信息,想看哪些股的市场研究和推演,本周钟提到要讲罗博特科,今天来填坑。 本文将依次分为: 1. 公司介绍 2. 业务介绍 3. 未来推演和预
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【牛股逻辑大赛】罗博特科:仍有三倍预期,光芯片/组件/模块超精密设备厂商!
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【CPO】差分振荡器的详细推理,个股演绎/市场梳理。
Tips. 省流-市场空间比较有限,炒作为主。 今天主要来讲一下差分震荡器-差分晶振。 首先我们要理解差分震荡器通常用于高性能系统如40G/200G/400G等以太网来提供高频信号(100MHz及以上)。 相对于单端振荡器,差分振荡器利用两个相位完全相反的信号, 消除了共模噪声,从而产生更高的系统性能。差分振荡器用在高速系统中,以确保在具有电源噪声和其它噪声源的情况下能够获得信号的最佳完整性和稳定性。 应用主要在FPGA时钟、SATA、PCI-E、5G等。 其原理则是差分晶振,差分晶振的性能参数
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【CPO/光芯片】第二期,光芯片性能的一些勘误。
原文链接:《【半导体】关于台积电小作文的讨论,以及未来半导体趋势的影响》云里浮生记https://www.jiuyangongshe.com/a/8zwtpv8yy6 在之前的文章中,我们讲到了光芯片的某一项重要指标,比如56GEML,100GEML,25GEML如此。 其实这里面有的指的是bps(或者叫比特率),而有的则是baud(或者叫波特/波特率)。实际上在码元对应位元数量为1的情况下二者没有区别。(这也是以前可以不加区分的原因,在码元对应位元数量为1的情况下,及光芯片bps和baud基本
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【CPO/光芯片】第二期,光/硅光芯片全景介绍,超详细!
Tips. 稍微优点硬核的东西,不过相信您看完之后会有所收获。 创作不易,若是可以请给点有用和点赞支持吧。 在上周的调研内容里,我们简单的回顾了一下光模块的产业链并讲述了一下光芯片/光模块龙头的预期,在本周的内容中,我们将细致的对光芯片产业链进行调研。本文将划分为以下三部分: 1. 简介和芯片分类。 2. 市场预期。 3. 细分股票挖掘。 首先回顾一下, 光模块中包括两个主要部件:TOSA(光发射组件)和ROSA(光吸收组件)分别对应光发射器(激光器)和光接收器。 将光模块成本细分来说, 光器件
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美帝主义亡我芯片之心不死
另据彭博引述知情人士报导,荷兰政府最快下周发布新的出口管制措施,限制ASML将更多半导体设备销往中国。在港上市的芯片行业股票亦几乎全线杀跌。 真狠啊,打压fab,开放代工,这尼玛真的玩起来是把国内设备厂往死里逼啊。
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@周期合伙人:台积电三巨头上海行的一些猜想
这次一共来3个人,一位是现任总裁,另外两位据说是下任CEO(17年开始就是双CEO制度),规格上算是拉满了,代表足够重视CN市场。台积电是生意人,所以来上海的一切行为都会围绕业务展开,从这个角度看,目前台积电稼动率最低的制程是12/14/16nm,Q2的产能利用率还在环比下降,但国内客户需求比较少,
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Part.1 关于消息 今日市场上有一则消息发酵的比剧烈, 简单说就是拜登允许韩台的半导体企业扩展在大陆业务, (不要误解非今日传闻,下面发酵的才是今日ok) 今天尤其发酵了台积电, 传美方允许台积电扩展其在大陆的代工制程。 受其影响,中芯国际港股和A股短线跳水, 跌超6%,收盘依然跌超5%。 另外,这件事的盘中观察锚点, 实际上应该是寒武纪/海光信息/龙芯中科, 这些受制程限制比较明显的GPU/CPU股票。 起初,市场并没有发酵这些, 我也一度判断这个消息可能没有被市场接受, 直到14:32,
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【CPO】光芯片/光模块主流股的估值预期和现状!
ps. 累了,没写完,下周继续写材料/光器件/其他光模块/设备的一些观点。 光模块,从需求端出发的全景预期! 今天讨论这件事主要是因为最近光模块的疯狂加速,各种小作文拔估值带来的板块急速上涨。 光模块:简单的说就是一个光电转换器,由发射端把电信号转化成光信号通过光纤传送后,再把光信号转化成电信号。在一个计算集群中光模块承担着重要的信息传递工作,其速度和准确度决定着运算的整体效率和质量。 宽泛的讲,光电子器件(光发射器、光接收器)、功能电路和光接口等部分组成: 其中主要成本环节, 广义上讲,光器件
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书接上文写到了IDC/CDN和边缘计算、算力租赁,链接如下。 https://www.jiuyangongshe.com/a/7bsepr61sj 这里讲一下我比较喜欢的个股逻辑,边缘计算+IDC/CDN龙头,网宿科技。 本文分为三部分:第一部分介绍其业务和亮点,第二部分给出估值和预期,第三部分给出看好理由。 ————业务划分———— 按其官网显示,主业可以划分为: 依照年报拆分核心, 网宿的整体收入源自CDN和边缘计算占比约94%, IDC及服务器液体占比为5%, 商品及其他占比1%。 · 其
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