钢铁高端数智化投入有望增强，海外巨头有望加大AI算力投入
夜长梦山
2024-04-07 16:49:06
🔥【开源通信蒋颖团队】钢铁高端数智化投入有望增强，海外巨头有望加大AI算力投入
🐯钢铁有望迎供给侧改革，设备或迎来数字化升级更新。国家发改委、工信部等部门就2024年粗钢产量调控工作进行研究部署，在2024钢铁高质量发展大会上，工业和信息化部原材料工业司钢铁处处长文刚表示，钢铁行业未来将长期进入减量调整、结构优化、升级发展轨道，以新技术应用为牵引，以老旧设备更新、数字化技术应用等为重点，推进落实设备更新和技改升级，筑牢数字化转型基础，深化数字化赋能提升。
🐯我们认为钢铁产业或将进入新一轮供给侧改革期，持续淘汰落后产能，同时推动行业老旧设备升级更新、数字化转型，我们认为宝信软件作为钢铁国产高端数智化软硬件龙头有望核心受益，核心逻辑如下：
（1）钢铁供给侧改革有望逐步淘汰落后产能，有利于助推钢铁行业整体盈利水平逐步复苏，从而使得钢铁企业资本开支能力逐步加强；
（2）以宝武集团为代表的领军国营钢企，以及以宏旺集团为代表的优质民营钢企在供给侧改革时期，为了应对更加激烈的市场竞争，有望在高端设备更新、高端自动化、数智化等方面投入更多资本开支，从而增强自身竞争实力。
🐯国内多个AI模型相继开放长文本能力，AI应用不断成熟算力缺口仍然存在，海外巨头或斥巨资持续建设数据中心。2024年3月30日，微软与OpenAI预投资1000亿美元打造新的数据中心项目，一共分为5个阶段，第5阶段预计在2028年左右投入使用； 3月28日，据财联社统计，亚马逊已承诺未来15年斥资1480亿美元在全球建设和运营数据中心；4月1日，OpenAI宣布允许用户无需注册即可直接使用ChatGPT。随着AI的应用场景不断增加，模型的推理需求或将持续上升，蓬勃的算力需求有望持续带动算网基础设施建设。
🐯AI+国产替代推荐标的：宝信软件；光模块推荐标的：中际旭创；液冷数据中心全链条受益标的：英维克；光模块受益标的：新易盛、天孚通信等；AIDC受益标的：润泽科技、光环新网、奥飞数据、科华数据、数据港等；AI服务器及交换机推荐标的：中兴通讯，受益标的：紫光股份、锐捷网络等；液冷配套设施受益标的：高澜股份、申菱环境、网宿科技等；光芯片及光器件受益标的：源杰科技、华西股份、光库科技、腾景科技等；光纤光缆受益标的：永鼎股份、通鼎互联、亨通光电、中天科技等；边缘算力受益标的：广和通、美格智能、移远通信等。
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