电池排产环增趋势下材料采购价格再跟踪交流
夜长梦山
2024-04-12 12:39:21
电池排产环增趋势下材料采购价格再跟踪交流
23Q4价格已谈妥、24Q1材料价格报价稳定、正负极降价空间小。24年公司铁锂BOM控制在0.23元/Wh以内（23Q4约0.25元/Wh，全年平均超0.3元/Wh，同比降幅超20%，环比降幅约8%）；三元BOM控制在0.4元/Wh以内（23Q4约0.43元/Wh，全年平均约0.45元/Wh，同比降幅超11%，环比降幅约7%）。
一、正极：铁锂正极加工费1.8万元/吨（接近供应商价格下限），仅1K元可谈空间。公司估算供应商（除锂盐）包含材料及加工费成本在1.4-1.5万元/吨，24年预期降价空间有限（至多1000元）。三元正极商务定价主要按照公式联动原材料硫酸镍、硫酸钴及碳酸锂价格定价，预计24H2车市旺季或会有波动。
二、负极：23Q4采购价已贴近供应商成本线。中端品采购价格2.6~3万元/吨（原材料7000+石墨化1-1.2万+其余加工环节7000+合理利润）；低端品采购价格2.3万元/吨。24年全年目标单吨采购成本控制在2万元以内。24Q1上游焦类价格波动属于正常范畴，供应商很难向下游客户传导，中小供应商需要通过提高产能利用率/聚焦大客户自行消化。
三、电解液：23年B公司招标价格偏低出现供应商价格倒挂，出于保供考虑24Q1采购价格恢复常价（仅为个例），行业BOM成本透明，公司采购价格位于50分位。
四、隔膜：公司主要采购湿法涂覆膜（1+7+1μm陶瓷+PVDF），23年采购价格1.8元/平，预计24年可降至1.5元/平；基膜主要采购9μ，23年采购价格为0.8元/平，预计24年可降至0.65元/平。设备国产化+工艺成熟+核心进口原材料价格趋向透明，后续仍有谈价空间。
五、辅材：导电炭黑国产比例提升至70%（23年国产/进口50/50），当前采购价格30-35元/kg（23年40元+/kg）。快充趋势下公司也在做一些高倍率国产导电炭黑的样品测试。
六、结构件：头部集中度高，成本价格透明，价格相差小，年降幅度3-5%。（23年电池壳体18元/个，24年均价为16-17元/个）。
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