一、公社热议：

车路云：工信部苗长兴表示，将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略，发挥新型举国体制优势，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。（云星宇、华闻集团、长江通信、索菱股份、华铭智能等）

光纤传感器/雷视一体机：市场挖掘的车路云建设增量环节。（理工光科、必创科技、苏州科达等）

低价股：证监会此前表示，退市新规设置了一定过渡期，预计短期内退市公司不会明显增加；华闻集团表现强势，带动低位低价微盘股反弹。（华闻集团、松发股份、大连友谊、申科股份、国旅联合、海印股份、万方发展）

一体成型电感：中信证券指出，金属软磁芯片电感凭借耐大电流+小型化特性在大算力场景取代铁氧体电感并且渗透率提升有望加速。（屹通新材、科瑞思、田中精机、铭普光磁、美信科技等）

华为鸿蒙：2024年6月21日-23日，华为开发者大会（HDC 2024）将在东莞松山湖举办。

HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版 Beta 版本开启成为最大看点之一。（亚华电子、芯海科技、软通动力、润和软件、九联科技等）

卫星互联网：6月17日，刘小明到文昌市调研海南商业航天发射首发准备工作，并主持召开座谈会。（上海瀚讯、隆盛科技、天银机电、超捷科技、航天智装、斯瑞新材等）

低空经济：小鹏汇天飞行汽车旅航者X2在北京大兴国际机场临空经济区正式完成首飞。（建新股份、南京聚隆、万丰奥威、宗申动力、深城交等）

汽车产业：国家发改委召开6月份新闻发布会，表示下一步将会同有关方面，推动汽车产业转型升级和企业优化重组，提升技术创新和产业链配套能力。（赛力斯、北汽蓝谷、金龙汽车、长安汽车、一汽富维等）

水泥、玻璃：工信部公开征求对《水泥玻璃行业产能置换实施办法（2024年本）（征求意见稿）》的意见，严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。（海螺水泥、上峰水泥、福耀玻璃、旗滨集团等）

特高压：国家电网近期连续发布特高压招标采购公告；国家能源局要求年内开工“两交三直”特高压；行业有望持续高景气。（许继电气、特变电工、四方股份、亨通光电等）

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二、大涨股解析：

云星宇：车路云+北京国资

2024年6月17日盘后公告，14日获国联证券等11家机构调研。此前，北京市发布99.4亿元车路云一体化招标项目。公司实控人北京市国资委，控股股东北京首都公路发展集团。公司在北京地区高速公路智慧交通领域有较高的市占率，成功案例包括北京高级别自动驾驶示范区一期工程、云控基础平台二期建设项目。公司项目已覆及全国除港澳台地区外其余全部省级行政区域。（6月17日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

致尚科技：1.6T光模块MT插芯+高华为

1、控股子公司福可喜玛（持股51%）在光模块插芯为国内行业龙头。1.6T光模块倾向于采用单排16芯的低损插芯，公司16芯单模2024年Q1需求大幅增加，公司产能基本满产。华为、新易盛等是公司终端客户。（6月16日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

鸿泉物联：车载V2X

公司T-BOX产品，可提供车联网、车辆信息实时上传、远程诊断、OTA、V2X、E-CALL、尾气排放检测、车辆监管等功能。公司获得高工智能汽车研究院颁发的“2023年度车载5G/V2X模组及系统TOP10供应商”。

中海达：高精度定位

车路协同方面，公司主要为辅助驾驶或自动驾驶提供车载高精度定位方面的产品解决方案。

公司主要产品有高精度测量型GNSS产品系列、超声波数字化测深仪系列、海洋工程应用集成系统等。

国华网安：车联网安全+华为鸿蒙

车联网面临的核心安全威胁是影响驾驶员操控行为的控制安全问题，公司爱加密车联网安全防护方案主要侧重端点及数据传输防护。公司已完成方舟编译器和鸿蒙系统的适配工作。

必创科技：光栅光纤传感器

网传车路协同增量环节为光栅光纤传感器，公司自主研发生产的高精度大量程光纤光栅应变传感器，已在多个大型结构监测项目中安装应用。

苏州科达：雷视一体机

公司推出狐獴系列雷视一体机，大幅提升各路面场景检测精度。同时，创新一体化设计，易安装易运维，大幅降低工程量和维护成本，为道路安全预警、路口信控优化、全息路网等应用提供精细化数据支撑。

申科股份：订单增长+厚壁滑动轴承

2024年6月17日盘后问询函回复表示，截至2024年5月31日，公司在手订单32663.9万元；2024年1-5月新签订订单19614万元，同比增加32.14%。公司是为大中型电动机、大型机械设备、发电设备提供厚壁滑动轴承及部套件的专业供应商。

泰嘉股份：华为+服务器电源

公司旗下公司雅达电子是全球电源行业的领先企业之一，已与华为储能和逆变器业务事业部达成初步协议进入OEM业务。2024年5月27日调研表示，公司电源业务主要包括消费电子电源业务；新能源智能光伏/储能电源，以及数据中心电源、站点能源电源等大功率电源业务。公司已完成新客户AIPC电源产品的试制工作。

三星医疗：智能电表+变压器

网传2024年国网电表项目招标金额有望同比增长30%，公司稳居TOP5；南网2024年第一批计量产品招标金额预计同比增长135%，公司稳居TOP3。2023年公司在国网省公司配网变压器及台成套设备的招标中，位列单体投标主体第一。

三、涨停简图：

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