如何看待4680对结构件的新要求
价值投机之路
超短低吸
2021-11-28 21:45:00
【方正电新】如何看待4680对结构件的新要求————————————➡4680电池产业链跟踪⚡电池厂进展◆T计划电池明年上半年工艺定型，需要将优率提升到95%，Q3系统层级工艺定型；◆松下近期开发加快，仍略落后于LG，两家均有望22年4月份工艺定型；◆C和亿纬均处于小试阶段，预计C成熟度略高，双方均收获某客户大单⚡材料端变化对化学体系影响不大，LiFsi和CNT用量或增加。主要变化是机械件，圆柱中心对称的特点使新制造工艺（拉伸）成为可能 ➡被忽略的供应链环节-结构件◆ 4680技术上的要求：圆柱电池最大优势是成本低，标准化的对称设计是主要原因。需要壳体尺寸一致性高、防锈蚀、强度好、成本低。◆传统结构公司生产使用冲压工艺，主要原因拉伸工艺在钢材上应用较少需要开发，同时方壳路径依赖 ➡结构件新技术可能对传统冲压造成冲击◆差异：传统冲压：加工件形状不限，冲压头将钣件压入模具中；拉伸冲压：加工中心对称形状，由多道模具对开口空心件进行成型◆拉伸优点：生产效率高、成本低◆产业跟踪：斯莱克、昇兴目前均处于打样阶段，预计22年中后有产品进展 ➡建议关注昇兴股份和斯莱克◆做易拉罐企业有望凭借同源技术切入新能源赛道，预计昇兴股份21/22年净利润1.8/2.8亿，对应38/25X；斯莱克21/22年净利润1.2/2.3亿，对应120/65X◆此刻更建议关注昇兴股份，原因是主业四年低谷后迎来强力反转，估值有安全边际，若4680电池壳工艺走通，有望开启公司第二增长极————————————申建国13488661499/周敦伟15121097196/陈爽19514630775
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宁德时代
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昇兴股份
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斯莱克
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宁波精达
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真知无价，用钱说话
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