开篇导读：一场正在发生的供电危机，和一个刚被资金盯上的新赛道先把今天这篇文章的核心结论撂在最前面。燃气轮机市场全面告急，订单已经排到2031年。全球三家重型燃机巨头——GE Vernova、西门子能源、三菱重工——加在一起手握约220GW的积压订单与产能预留，2030年的产能全部售罄，2031年的产

1Meta Muse登顶美区App免费榜**9月21-22日美区，Meta个人Agent Muse上线约10-12天登顶App Store与Google Play免费榜、累计下载破百万量级，Meta股价单日大涨超11%，直接验证C端从对话工具向7×24托管代办的跃迁。**每位用户独占常驻云端Secu

随着芯片功耗和机柜密度不断提高，液冷不再只是可选配置，而成为了高密度AI数据中心的基础设施，我们认为，除了CDU、冷板、快接头以及一次侧设备外，也应该关注液冷管校直机等上游设备。#液冷管校直设备逐步从“可选项”走向“必选项”头部AI大厂在落地部署中，已经意识到液冷方管、Manifold分水器管路折弯

ABF载板明年看五倍需求增长（按芯片出货+70%，面积+50%，层数翻倍测算）👉载板卡在T布这个环节，预期T布高景气周期最为持久，没有其他解法，只有涨价。1⃣为什么是T布大封装抗翘曲刚需： 2.5D/3D热应力大，必须用低CTE的T-Glass做Core支撑，单芯T布用量倍数放大（TPU、Maia

❗【天风电新】陶瓷基板｜闭门会（2）：看好陶瓷基板从主题转向景气投资-0917——————————— 核心结论：从闭门会调研中，我们明确感觉到光模块、服务器景气度持续提升，看好陶瓷基板从主题向景气投资升级。具体如下：第一， TEC景气度非常明确，大和热磁明年订单翻倍，phonon

📑AI制药产业链投研分析报告🔍 行业范式跃迁：从概念炒作到商业化兑现        全球AI制药产业已正式进入订单落地、临床验证与政策红利共振的全新兑现周期。海外维度，Anthropic与诺和诺德达成深度战略合作，将Claude系列科学大模型嵌入跨国药企核

【国泰海通电新】氮化铝陶瓷更新：日本减产×AI放量，涨价进入加速段🔥我们一直重点推荐的氮化铝陶瓷的核心逻辑是''氧化钇管制→日本减产→涨价+AI需求增长''，我们今日再次通过产业专家更新到：日本供给收缩比我们预期更快——德山化工、京瓷均已分别减产至少1/3产能并停接中国新订单，京瓷氧化钇库存预计仅

                                      核心要点1.谷歌AI全栈优势构筑护

在当今数字化浪潮中，数据流量呈爆发式增长，传统的电交换技术逐渐显露出其局限性，难以满足日益增长的高速、低延迟、大容量数据传输需求。光电路交换（Optical Circuit Switching，OCS）技术应运而生，正悄然引发一场通信领域的革命，为数据中心、电信网络等关键领域带来全新的解决方案，其产

一场由AI算力需求驱动的光交换技术革命正在悄然来临，传统电交换机的功耗墙和延迟瓶颈将被彻底打破。   随着人工智能、高性能计算和大数据的飞速发展，全球数据流量呈指数级增长，传统数据中心网络架构面临严峻挑战。传统电交换机需要将光信号转换为电信号进行处理，再转换回光信号传输，这种"光-电-

首先第一点关于90亿算力投资的问题，服务器型号有些人都算错了，请由我来说明，30亿加40亿全都是2000万一台的，有抵押单照片或者公告双重证明，如下（照片需要自己找） 8.14号浦发抵押68060万 9.3号浦发抵押107784万 8.5号浦发抵押108720万 5.28号购买资产40亿，200台，

Robotaxi与Robovan：L4自动驾驶商业化落地的先行者 近年来，自动驾驶技术快速发展，但真正能够实现商业化落地的场景仍集中在垂直领域。其中，Robotaxi（无人出租车）和Robovan（无人物流车）凭借其清晰的商业模式和较高的技术成熟度，成为L4自动驾驶中最具潜力的应用方向。 技术特点

事件催化： 1、特朗普周五通过四项行政令，白宫计划在2030年前启动10座大型核电站建设，并在2050年前将美国核电产能翻四倍。要求能源部促进10座大型反应堆在2030年前开工建设，并为现有反应堆的电力升级提供融资支持。美股核电板块上涨16.97%，Lightbridge上涨42.59%领

当前全球可控核聚变投资和产业化加速，核聚变实验堆建设进入关键节点，在政策及产业端持续推动下，行业发展进入快车道。我国国务院国资委2024年10月明确将核聚变列为重点未来产业，提出“超前布局、梯次培育。此外，2025年是核工业创建70周年，中核集团将落地一批重大项目，推动核能“三步走”战略。2025年

如果有什么补充的欢迎大家补充，但是希望大家给出推荐的理由。可控核聚变原理及装置一、基本原理可控核聚变是指通过人工控制轻原子核（如氘、氚）在极端高温高压条件下聚合成较重原子核（如氦），并释放巨大能量的过程。其核心科学原理是模仿太阳内部的核聚变机制，但需克服两个关键挑战：​​高温高压环境​​：需将燃料加