2021.07.12
市场1.3万亿 依然老主线炒作 锂电 科技 光伏 炒作风格行业内部切换。上证明显无力，创业板较为强势。前日普遍降准消息 预期后市经济压力较大，市场依然结构性牛市。现在已经是结构性牛市的极致体现了。注意热点板块分化及上证 创业的高低切。
锂电：
炒作进程：周边 行业内高低切
近期主升。新车未来主流 全球动力电池缺口40%
韩国拟投资350亿美元助动力电池生产研发
投资点：磷酸铁锂 六氟碳酸锂 盐湖提锂 PVDF 盐湖提锂膜材料 锂电设备2023年有望突破千亿市场规模
002091江苏国泰 电解液国内龙头
002240盛新锂能 锂矿 2020年公司锂盐产能规划已达到4.3万吨，与天齐锂业接近，仅次于赣锋锂业，向一线锂业厂商进军。
600110诺德股份 公司生产的锂电池用电解铜箔的国内市场占有率达50%左右，国内市场排名第一，成为国内高档铜箔加工行业的龙头企业。公司已与LG化学等国内外重要新能源锂电企业建立了持续稳定的合作关系，与LG化学的供应订单在持续增加。
603799华友钴业 中国最大的钴化学品生产商之一，钴化学品产量位居世界前列
002850科达利 公司系国内最大的锂电池精密结构件供应商之一
600338西藏珠峰 阿根廷SDLA锂盐湖项目
000762西藏矿业 公司拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖
002460赣锋锂业 全球第三大及中国最大锂化合物生产商及全球最大金属锂生产商
603659璞泰来 负极材料市占率国内第三、锂电设备市场份额第三
300037新宙邦 市场占有率名列前茅，与江苏国泰、杉杉股份、天津金牛等同处于行业第一梯队。
磷化工：
锂电池带起。特斯拉Y采用磷酸铁锂电池信息刺激。锂电池板块内部高低切。磷化工的周期属性
中信证券研报指出，中期看，磷化工板块或维持上涨趋势。国内大宗原料价格持续上涨推高生产成本。疫情影响下，国外企业产能开工率较低，订单转向国内；而高粮价下，农民种植意愿增强，利好国内产品出口。国内主要磷化工品如磷酸一铵、磷酸二铵及草甘膦等处库存低位，预计行业将逐渐进入补库存阶段，现货供应紧张，国际市场需求陆续释放，价格中枢仍有望提高。
投资点：
1. 磷矿，磷矿石壁垒，开采政策壁垒和稀缺壁垒
2. 工业级别磷酸一铵
600096云天化 中国目前最大的磷矿采选企业，生产规模全国第一 ;17年磷酸一铵销量105.28万吨
600141兴达集团 磷化工龙头企业 全国五大磷矿基地之一
稀土：
工信部称推动《稀土条例》尽快出台
6月底抢购钕铁硼废料 环保核查 矿产减少
新车销量 半导体产能增加 稀土价格底部走起
新能源汽车上游稀土永磁材料
新车锂电高位 稀土走高低切
新能源 风电 智能变频家电产能的增加
投资点 稀土矿 稀土永磁材料
600111北方稀土 轻稀土矿龙头 2021年获得稀土配额最多
网络安全：
新起 受滴滴事件影响
工信部：到2023年网络安全产业规模超过2500亿元
网信办公布《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》，掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。
事件驱动 今天一日高潮看明天分化情况，估计没啥大戏
300311任子行 300368绿盟科技 688561奇安信
IPV6 5G通讯
新起
工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室近日印发《IPv6流量提升三年专项行动计划（2021-2023年）》。
5G基站建设加速 电信、联通推出百亿联采
000063中兴通讯 公布业绩
300502新易盛 光模块
科技 半导体：
炒作点
电子元器件 被动元器件 智能芯片 芯片材料 设备
002119康强电子 公司主营半导体封装材料行业。公司是我国规模最大引线框架生产企业
000636风华高科 MLCC龙头 锂电
医药CRO COX
强趋势 前段时间因为国家文件短期出现急跌，文件短期利空 长期利好行业龙头公司 促使行业向龙头集中
300363博腾股份
300759康龙化成
603127昭衍新药
医美：
长期赛道
000615奥园美谷
光伏：
趋势股为主
投资点
监控硅料价格，硅料价格滞涨 行业拐点基本确定
监控装机容量
逆变器市场较为看好
风险，硅料涨价各产业链利润被吞噬
000301东方盛虹 收购国内高端EVA光伏料龙头斯尔邦。 斯尔邦是EVA光伏膜料领域的龙头企业，主营产品具有较高的技术壁垒
新车：
特斯拉最新全自动驾驶即将上线、或采用“纯视觉”方案
特斯拉电机国产化，从圆线到扁线的转变
600577精达股份
公司为新能源汽车领域开发的扁线产品，尤以应用于hair-pin绕组的扁线产品为代表。Hair-pin绕组技术让电机动力输出更强、散热能力更优、NVH表现更佳。
金融：
市场上证和创业整体板块切换时关注
300059东方财富
工业互联网 智能制造：
002892科利尔 微特电机
002184海得控制 工业互联网
个股：
000848承德露露 消费 研报 边际改善或逐步落地，有望迎来再次腾飞
