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一路向北的小韭菜
2024-03-08 09:00:20
万亿设备更新预期
5万亿规模的设备更新,看好三条投资主线 事件:3月6日,十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开,国家发改委主任郑栅洁表示,随着高质量发展的深入推进,设备更新的需求会不断扩大,我们初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。 最明确直接受益的是【工业设备】。 总体看是四大专项行动,包括设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用和实施标准的提升等。其中,在设备更新行动方面,重点聚焦7大领域,包括工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域的设备更新换代需求是巨大的。 投资主线一:通用设备最先受益,托底通
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中国船舶
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一路向北的小韭菜
2023-10-17 13:46:08
华鲲振宇专家交流纪要
1、华为服务器 >鲲鹏:通用服务器(web、存储等) >昇腾:AI服务器(训练、推理) 2、长虹跟华为的合作 >三块合作:华鲲振宇(服务器,20年6月注册)、长虹佳华(以前总代)、华存智谷(存储软件),其中最主要的是华鲲振宇 3、华为服务器出货量 >华为鲲鹏22年120亿,23年目标240亿,增速100% >华为昇腾22年20多亿,23年目标70多亿,增速200%+ 4、服务器市场情况 >通用服务器市场预计今年增速20%+,采购鲲鹏和海光为主,海光被制裁不少客户切鲲鹏>AI服务器市场预计今年Al
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一路向北的小韭菜
2023-05-17 10:53:56
存储芯片——周期?
事件:存储芯片板块今日大涨,主要因为:①西数、铠侠合并推进,美股相关标的大涨;②传言长存颗粒涨价;③前期大跌,当前赔率合适。 我们认为:①并购整合是周期见底标志;②长存颗粒涨价尚不确认,渠道商价格已经有单日反弹,判断仍在下跌通道中,反弹、磨底均有可能。 1、周期位置 存储周期大致4年,本轮周期起始于20Q1,21Q3存储器价格见顶,至今降价7个季度。最近三个季度存储均有20%上下的降价幅度,目前主流存储+利基存储公司库存5-6个月。TrendForce数据显示,DRAM及NAND减产不及需求走弱
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江波龙
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深科技
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一路向北的小韭菜
2023-03-22 13:49:02
面板-4
据调研机构集邦咨询(Trendforce)3月20日更新的三月下旬的面板价格,电视面板各尺寸全面上涨,其中,3月下旬32、43、55、65寸面板均价分别为30、52、88、120美元/片,与前期差异分别增长1.0、1.0、3.0、6.0美元/片,涨幅分别为3.4%、4.0%、6.0%、9.1%,再次确认面板行业的反转。 华西证券指出,复盘面板行业历史,行业产能稳步提升,而中国大陆企业在产能方面已经逐渐占据领先地位。2011年起中国大陆企业通过扩产满产双策略,逐渐成为市场龙头。历史上行业通过调整稼
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TCL科技
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一路向北的小韭菜
2023-03-08 10:59:22
国家数据局组建 数据要素投资框架
一、背景简介 22年年底,2023年度策略的预判在不断推动过程中,信创、数据、AI持续演绎,近期数据要素动作频繁。一方面,国务院机构改革方案组建数据局,负责推进数据制度建设;第二方面,数字中国建设节奏加快、官员有一定的考核。 国家不断做强做优做大数字经济,从22年十四五的数字经济规划开始,政策推进找到了数字经济真正的抓手,以数据为核心,推进国家大数据的战略,推进数据要素基础制度的建设,近期国家数据局也应运而生。 从演绎过程来看,之前数字经济一直缺少集中的组织机构,是一个个烟囱的模式,并没有完全的
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一路向北的小韭菜
2023-03-06 23:30:24
面板-3
近期,液晶面板价格全线调涨。群智咨询发布的2月TV面板报价显示,面板阶段性备货需求走强,价格提前局部上涨,预计从3月开始液晶电视面板价格开始全面上涨,尤其是大尺寸方面,中国品牌备货需求明显恢复且供应集中度高,3月涨幅将明显扩大。 集邦咨询研究指出,受到工作天数较少,以及为去库存化调降订单影响,2023年第一季笔电面板出货预估为3870万片,季衰退10.4%,年衰退45.6%。第二季随着品牌的库存陆续恢复可控水位,加上工作天数增加,预估第二季笔电面板出货量约4630万片,环比增长19.6%。 面板
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凯盛科技
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一路向北的小韭菜
2023-03-06 13:27:03
AI芯片专家会议纪要
1、市场需求 1)近期ChatGPT热度高涨,各大厂均有增量采购计划,字节计划采购10万张A800,对应采购金额约10亿美金,去年全年约8亿美金。 2)此前训练端/推理端的需求占比为70%/30%,2022年训练端和推理端占比约为50%/50%,预计未来推理端占比会远超训练端。 2、国产替代 1)互联网云厂商方面,阿里计划2023年部署千片以上规模国产AI芯片,应用于搜索或淘宝业务系统,占比总采购个位数;百度昆仑芯应用于推理侧,去年约4000-6000片。 2)数字中国,东数西算等政策后续对AI
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寒武纪
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一路向北的小韭菜
2023-03-06 13:10:16
国企改革主题会议纪要
1、国企改革可能是2季度最大的主题,这需要从历史和文化的角度来谈,核心是“股权投资”逻辑,其次是在备战备荒的背景下,国企央企是支柱;最后是举国体制科技创新,央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2、两会后,文化自信可能会加强,也可能出国企改革基金; 3、资产注入—股权融资 4、股息率的提升有逻辑,目前的存款利率低,中国建筑的股息率4%的股息率,中国交建港股6-7%,形成了吸引力; 5、第二增长曲线:中国交建绿电、中国中冶海外有钼矿镍矿等,这形成了企业的吸引力。 6、中国软件、中国电
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中国建筑
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一路向北的小韭菜
2023-03-01 13:57:34
面板—2
面板价格自去年下半年触底反弹后保持稳定,近期面板行业出现了回暖迹象: 2月16日业内人士消息称,2月下旬开始,各尺寸电视面板价格均有不同程度的上涨,目前面板厂商酝酿涨价至今年6月份。 2月23日报道,面板头部厂商部分产线已实现满产满销,另一家厂商的TV面板产线也是满产满销状态。 目前面板行业库存水平健康,供给端厂商平均稼动率维持约70%,进一步提升要等待需求端订单的明确复苏,面板下游需求则处于底部状态,市场原本预期2月价格平稳,今年二季度行业回暖下有望开启一轮价格反弹。 而随着近期传闻业内厂商部
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一路向北的小韭菜
2023-03-01 13:46:20
重卡拐点-2
补充下整个重卡行业的逻辑: 其一,宏观复苏大逻辑。随着国内疫情缓解、基建投资复苏、稳增长政策落地、阶段性减免收费公路货车通行费等多重因素下,重卡市场有望迎来复苏; 其二,产业更新换代周期。重卡更新迭代周期约7-8年左右。2016年是重卡销量大年,相比2015年增长40%,2023年开始,2016年重卡逐步需要更换,带来周期性的更换需求。 其三,政策驱动国四旧车淘汰。2022年11月,多部门联合发文,明确提出推动淘汰国四及以下厂内车辆,并提出到2025年新能源和国六排放标准货车保有量占比力争超过4
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中集车辆
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一路向北的小韭菜
2023-02-27 14:12:55
Topcon兑现进度超预期
1、产业链调研显示,Topcon由于在转换效率和度电成本较perc优势显著,需求超预期。 2、以某龙头公司欧洲市场签单情况看,当下已经锁定定订单中,85%是Topcon,是客户第一选择,目前看去年由于抢占市场,Topcon溢价7-8分,如今需求旺盛,溢价已经回到1毛以上。 3、龙头组件纷纷加大外采TOPCon电池力度,以确保满足客户需求,但市场资源十分有限,从价格信号看,近期Perc电池下跌,Topcon电池片价格坚挺,在总需求持续增长的情况下,Topcon需求倍速增长,双击效应十分明显。 4、
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晶科能源
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一路向北的小韭菜
2023-02-27 13:40:16
为什么配电智能化增速具备高确定性?
电网投资方向分析: 从电网公司公布的投资规划看,我们预计未来电网总投资额年均增速仍在3-5%区间,其中2023年国网预期投资额5200亿元,yoy+3.75%(考虑去年底疫情影响,预计真实增速略高于预期)。 1、 【我们预计,配电侧投资增速>整体电网投资增速】,以投资占比由55%上升至60%测算,配电侧同比增速13%+。1)国网:调研口径,配网侧投资占比存在由约55%上升至60%的趋势;2)南网:将配电网建设列入十四五工作重点,规划配网端投资占比约为48%。 2、 【我们预计,配电智能化投资增速
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苏文电能
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一路向北的小韭菜
2023-02-27 13:35:02
风电跟踪:Q1零部件业绩或好于预期
风光储车四个板块23Q1的业绩情况,总体风电因去年兑现度低,市场预期比较低,但实际不少风电零部件业绩亮眼,有望超预期(风电Q1为淡季,此前市场对业绩预期较低)。具体来看,风电上游【Q1尤其是2月开始产能排满】,往后看风电业绩兑现度强,其中零部件交付先于风机环节,同时考虑单位盈利见底先后(零部件亦快于整机),有望先于风机释放业绩。 市场对海风板块的担心在于:招标量这一前瞻数据持续亮眼,但业绩端的兑现不及预期。从【22年及23年至今的招标量】持续高位验证23年风电的高景气度,同时考虑到风电交付的季节
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海力风电
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一路向北的小韭菜
2023-02-24 13:32:22
钠电产业会议看点
事件:第二届钠电产业研讨会今日开启。钠电产业会热度空前,钠电池与材料产业进展加速落地。 1、今日会议看点: 1)中科海钠:今日发布和江淮汽车合作钠电上车,续航里程约为250公里 2)浙江钠创:今日发布聚阴离子材料数据,循环可达1w次,低温性能提升明显 2、海钠重磅产品: 1)中科海钠发布重磅产品:高能量密度电芯产品,思皓EX10花仙子-A00级短途车样车。 2)样车:思皓E10X,与江淮集团合作,22年销量接近万辆,锂电售价7.89万。钠电款单车带电量25kWh,电芯能量密度140Wh/kg,系
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一路向北的小韭菜
2023-02-23 23:43:35
钠电池跟踪 02.23
今日盘中(2月23日),钠离子电池行业领先企业中科海钠召开发布会,推出钠离子电池产品,并公布了在思皓E10X(A00级别)上实现钠电装车。具体来看,该车售价7.89W元,单车带电量25kWh,电芯能量密度140Wh/ kg,系统能量密度120Wh/ kg,支持3-4C快充。 据悉,这是国内钠电池首次实锤装车。此前去年下半年曾传出钠电池要装车宝骏kivi、比亚迪等A级电动车,但均事后均被否认,同时从钠电池的参数来看,系统能量密度120Wh,基本比较接近市面上的磷酸铁锂电池能量密度(约130-140
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万亿设备更新预期
5万亿规模的设备更新,看好三条投资主线 事件:3月6日,十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开,国家发改委主任郑栅洁表示,随着高质量发展的深入推进,设备更新的需求会不断扩大,我们初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。 最明确直接受益的是【工业设备】。 总体看是四大专项行动,包括设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用和实施标准的提升等。其中,在设备更新行动方面,重点聚焦7大领域,包括工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域的设备更新换代需求是巨大的。 投资主线一:通用设备最先受益,托底通
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华鲲振宇专家交流纪要
1、华为服务器 >鲲鹏:通用服务器(web、存储等) >昇腾:AI服务器(训练、推理) 2、长虹跟华为的合作 >三块合作:华鲲振宇(服务器,20年6月注册)、长虹佳华(以前总代)、华存智谷(存储软件),其中最主要的是华鲲振宇 3、华为服务器出货量 >华为鲲鹏22年120亿,23年目标240亿,增速100% >华为昇腾22年20多亿,23年目标70多亿,增速200%+ 4、服务器市场情况 >通用服务器市场预计今年增速20%+,采购鲲鹏和海光为主,海光被制裁不少客户切鲲鹏>AI服务器市场预计今年Al
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存储芯片——周期?
事件:存储芯片板块今日大涨,主要因为:①西数、铠侠合并推进,美股相关标的大涨;②传言长存颗粒涨价;③前期大跌,当前赔率合适。 我们认为:①并购整合是周期见底标志;②长存颗粒涨价尚不确认,渠道商价格已经有单日反弹,判断仍在下跌通道中,反弹、磨底均有可能。 1、周期位置 存储周期大致4年,本轮周期起始于20Q1,21Q3存储器价格见顶,至今降价7个季度。最近三个季度存储均有20%上下的降价幅度,目前主流存储+利基存储公司库存5-6个月。TrendForce数据显示,DRAM及NAND减产不及需求走弱
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面板-4
据调研机构集邦咨询(Trendforce)3月20日更新的三月下旬的面板价格,电视面板各尺寸全面上涨,其中,3月下旬32、43、55、65寸面板均价分别为30、52、88、120美元/片,与前期差异分别增长1.0、1.0、3.0、6.0美元/片,涨幅分别为3.4%、4.0%、6.0%、9.1%,再次确认面板行业的反转。 华西证券指出,复盘面板行业历史,行业产能稳步提升,而中国大陆企业在产能方面已经逐渐占据领先地位。2011年起中国大陆企业通过扩产满产双策略,逐渐成为市场龙头。历史上行业通过调整稼
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国家数据局组建 数据要素投资框架
一、背景简介 22年年底,2023年度策略的预判在不断推动过程中,信创、数据、AI持续演绎,近期数据要素动作频繁。一方面,国务院机构改革方案组建数据局,负责推进数据制度建设;第二方面,数字中国建设节奏加快、官员有一定的考核。 国家不断做强做优做大数字经济,从22年十四五的数字经济规划开始,政策推进找到了数字经济真正的抓手,以数据为核心,推进国家大数据的战略,推进数据要素基础制度的建设,近期国家数据局也应运而生。 从演绎过程来看,之前数字经济一直缺少集中的组织机构,是一个个烟囱的模式,并没有完全的
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近期,液晶面板价格全线调涨。群智咨询发布的2月TV面板报价显示,面板阶段性备货需求走强,价格提前局部上涨,预计从3月开始液晶电视面板价格开始全面上涨,尤其是大尺寸方面,中国品牌备货需求明显恢复且供应集中度高,3月涨幅将明显扩大。 集邦咨询研究指出,受到工作天数较少,以及为去库存化调降订单影响,2023年第一季笔电面板出货预估为3870万片,季衰退10.4%,年衰退45.6%。第二季随着品牌的库存陆续恢复可控水位,加上工作天数增加,预估第二季笔电面板出货量约4630万片,环比增长19.6%。 面板
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AI芯片专家会议纪要
1、市场需求 1)近期ChatGPT热度高涨,各大厂均有增量采购计划,字节计划采购10万张A800,对应采购金额约10亿美金,去年全年约8亿美金。 2)此前训练端/推理端的需求占比为70%/30%,2022年训练端和推理端占比约为50%/50%,预计未来推理端占比会远超训练端。 2、国产替代 1)互联网云厂商方面,阿里计划2023年部署千片以上规模国产AI芯片,应用于搜索或淘宝业务系统,占比总采购个位数;百度昆仑芯应用于推理侧,去年约4000-6000片。 2)数字中国,东数西算等政策后续对AI
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国企改革主题会议纪要
1、国企改革可能是2季度最大的主题,这需要从历史和文化的角度来谈,核心是“股权投资”逻辑,其次是在备战备荒的背景下,国企央企是支柱;最后是举国体制科技创新,央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2、两会后,文化自信可能会加强,也可能出国企改革基金; 3、资产注入—股权融资 4、股息率的提升有逻辑,目前的存款利率低,中国建筑的股息率4%的股息率,中国交建港股6-7%,形成了吸引力; 5、第二增长曲线:中国交建绿电、中国中冶海外有钼矿镍矿等,这形成了企业的吸引力。 6、中国软件、中国电
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面板价格自去年下半年触底反弹后保持稳定,近期面板行业出现了回暖迹象: 2月16日业内人士消息称,2月下旬开始,各尺寸电视面板价格均有不同程度的上涨,目前面板厂商酝酿涨价至今年6月份。 2月23日报道,面板头部厂商部分产线已实现满产满销,另一家厂商的TV面板产线也是满产满销状态。 目前面板行业库存水平健康,供给端厂商平均稼动率维持约70%,进一步提升要等待需求端订单的明确复苏,面板下游需求则处于底部状态,市场原本预期2月价格平稳,今年二季度行业回暖下有望开启一轮价格反弹。 而随着近期传闻业内厂商部
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重卡拐点-2
补充下整个重卡行业的逻辑: 其一,宏观复苏大逻辑。随着国内疫情缓解、基建投资复苏、稳增长政策落地、阶段性减免收费公路货车通行费等多重因素下,重卡市场有望迎来复苏; 其二,产业更新换代周期。重卡更新迭代周期约7-8年左右。2016年是重卡销量大年,相比2015年增长40%,2023年开始,2016年重卡逐步需要更换,带来周期性的更换需求。 其三,政策驱动国四旧车淘汰。2022年11月,多部门联合发文,明确提出推动淘汰国四及以下厂内车辆,并提出到2025年新能源和国六排放标准货车保有量占比力争超过4
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Topcon兑现进度超预期
1、产业链调研显示,Topcon由于在转换效率和度电成本较perc优势显著,需求超预期。 2、以某龙头公司欧洲市场签单情况看,当下已经锁定定订单中,85%是Topcon,是客户第一选择,目前看去年由于抢占市场,Topcon溢价7-8分,如今需求旺盛,溢价已经回到1毛以上。 3、龙头组件纷纷加大外采TOPCon电池力度,以确保满足客户需求,但市场资源十分有限,从价格信号看,近期Perc电池下跌,Topcon电池片价格坚挺,在总需求持续增长的情况下,Topcon需求倍速增长,双击效应十分明显。 4、
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为什么配电智能化增速具备高确定性?
电网投资方向分析: 从电网公司公布的投资规划看,我们预计未来电网总投资额年均增速仍在3-5%区间,其中2023年国网预期投资额5200亿元,yoy+3.75%(考虑去年底疫情影响,预计真实增速略高于预期)。 1、 【我们预计,配电侧投资增速>整体电网投资增速】,以投资占比由55%上升至60%测算,配电侧同比增速13%+。1)国网:调研口径,配网侧投资占比存在由约55%上升至60%的趋势;2)南网:将配电网建设列入十四五工作重点,规划配网端投资占比约为48%。 2、 【我们预计,配电智能化投资增速
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风电跟踪:Q1零部件业绩或好于预期
风光储车四个板块23Q1的业绩情况,总体风电因去年兑现度低,市场预期比较低,但实际不少风电零部件业绩亮眼,有望超预期(风电Q1为淡季,此前市场对业绩预期较低)。具体来看,风电上游【Q1尤其是2月开始产能排满】,往后看风电业绩兑现度强,其中零部件交付先于风机环节,同时考虑单位盈利见底先后(零部件亦快于整机),有望先于风机释放业绩。 市场对海风板块的担心在于:招标量这一前瞻数据持续亮眼,但业绩端的兑现不及预期。从【22年及23年至今的招标量】持续高位验证23年风电的高景气度,同时考虑到风电交付的季节
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钠电产业会议看点
事件:第二届钠电产业研讨会今日开启。钠电产业会热度空前,钠电池与材料产业进展加速落地。 1、今日会议看点: 1)中科海钠:今日发布和江淮汽车合作钠电上车,续航里程约为250公里 2)浙江钠创:今日发布聚阴离子材料数据,循环可达1w次,低温性能提升明显 2、海钠重磅产品: 1)中科海钠发布重磅产品:高能量密度电芯产品,思皓EX10花仙子-A00级短途车样车。 2)样车:思皓E10X,与江淮集团合作,22年销量接近万辆,锂电售价7.89万。钠电款单车带电量25kWh,电芯能量密度140Wh/kg,系
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钠电池跟踪 02.23
今日盘中(2月23日),钠离子电池行业领先企业中科海钠召开发布会,推出钠离子电池产品,并公布了在思皓E10X(A00级别)上实现钠电装车。具体来看,该车售价7.89W元,单车带电量25kWh,电芯能量密度140Wh/ kg,系统能量密度120Wh/ kg,支持3-4C快充。 据悉,这是国内钠电池首次实锤装车。此前去年下半年曾传出钠电池要装车宝骏kivi、比亚迪等A级电动车,但均事后均被否认,同时从钠电池的参数来看,系统能量密度120Wh,基本比较接近市面上的磷酸铁锂电池能量密度(约130-140
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2024-03-08 09:00:20
万亿设备更新预期
5万亿规模的设备更新,看好三条投资主线 事件:3月6日,十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开,国家发改委主任郑栅洁表示,随着高质量发展的深入推进,设备更新的需求会不断扩大,我们初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。 最明确直接受益的是【工业设备】。 总体看是四大专项行动,包括设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用和实施标准的提升等。其中,在设备更新行动方面,重点聚焦7大领域,包括工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域的设备更新换代需求是巨大的。 投资主线一:通用设备最先受益,托底通
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中国船舶
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一路向北的小韭菜
2023-10-17 13:46:08
华鲲振宇专家交流纪要
1、华为服务器 >鲲鹏:通用服务器(web、存储等) >昇腾:AI服务器(训练、推理) 2、长虹跟华为的合作 >三块合作:华鲲振宇(服务器,20年6月注册)、长虹佳华(以前总代)、华存智谷(存储软件),其中最主要的是华鲲振宇 3、华为服务器出货量 >华为鲲鹏22年120亿,23年目标240亿,增速100% >华为昇腾22年20多亿,23年目标70多亿,增速200%+ 4、服务器市场情况 >通用服务器市场预计今年增速20%+,采购鲲鹏和海光为主,海光被制裁不少客户切鲲鹏>AI服务器市场预计今年Al
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一路向北的小韭菜
2023-05-17 10:53:56
存储芯片——周期?
事件:存储芯片板块今日大涨,主要因为:①西数、铠侠合并推进,美股相关标的大涨;②传言长存颗粒涨价;③前期大跌,当前赔率合适。 我们认为:①并购整合是周期见底标志;②长存颗粒涨价尚不确认,渠道商价格已经有单日反弹,判断仍在下跌通道中,反弹、磨底均有可能。 1、周期位置 存储周期大致4年,本轮周期起始于20Q1,21Q3存储器价格见顶,至今降价7个季度。最近三个季度存储均有20%上下的降价幅度,目前主流存储+利基存储公司库存5-6个月。TrendForce数据显示,DRAM及NAND减产不及需求走弱
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江波龙
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深科技
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一路向北的小韭菜
2023-03-22 13:49:02
面板-4
据调研机构集邦咨询(Trendforce)3月20日更新的三月下旬的面板价格,电视面板各尺寸全面上涨,其中,3月下旬32、43、55、65寸面板均价分别为30、52、88、120美元/片,与前期差异分别增长1.0、1.0、3.0、6.0美元/片,涨幅分别为3.4%、4.0%、6.0%、9.1%,再次确认面板行业的反转。 华西证券指出,复盘面板行业历史,行业产能稳步提升,而中国大陆企业在产能方面已经逐渐占据领先地位。2011年起中国大陆企业通过扩产满产双策略,逐渐成为市场龙头。历史上行业通过调整稼
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一路向北的小韭菜
2023-03-08 10:59:22
国家数据局组建 数据要素投资框架
一、背景简介 22年年底,2023年度策略的预判在不断推动过程中,信创、数据、AI持续演绎,近期数据要素动作频繁。一方面,国务院机构改革方案组建数据局,负责推进数据制度建设;第二方面,数字中国建设节奏加快、官员有一定的考核。 国家不断做强做优做大数字经济,从22年十四五的数字经济规划开始,政策推进找到了数字经济真正的抓手,以数据为核心,推进国家大数据的战略,推进数据要素基础制度的建设,近期国家数据局也应运而生。 从演绎过程来看,之前数字经济一直缺少集中的组织机构,是一个个烟囱的模式,并没有完全的
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一路向北的小韭菜
2023-03-06 23:30:24
面板-3
近期,液晶面板价格全线调涨。群智咨询发布的2月TV面板报价显示,面板阶段性备货需求走强,价格提前局部上涨,预计从3月开始液晶电视面板价格开始全面上涨,尤其是大尺寸方面,中国品牌备货需求明显恢复且供应集中度高,3月涨幅将明显扩大。 集邦咨询研究指出,受到工作天数较少,以及为去库存化调降订单影响,2023年第一季笔电面板出货预估为3870万片,季衰退10.4%,年衰退45.6%。第二季随着品牌的库存陆续恢复可控水位,加上工作天数增加,预估第二季笔电面板出货量约4630万片,环比增长19.6%。 面板
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凯盛科技
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一路向北的小韭菜
2023-03-06 13:27:03
AI芯片专家会议纪要
1、市场需求 1)近期ChatGPT热度高涨,各大厂均有增量采购计划,字节计划采购10万张A800,对应采购金额约10亿美金,去年全年约8亿美金。 2)此前训练端/推理端的需求占比为70%/30%,2022年训练端和推理端占比约为50%/50%,预计未来推理端占比会远超训练端。 2、国产替代 1)互联网云厂商方面,阿里计划2023年部署千片以上规模国产AI芯片,应用于搜索或淘宝业务系统,占比总采购个位数;百度昆仑芯应用于推理侧,去年约4000-6000片。 2)数字中国,东数西算等政策后续对AI
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寒武纪
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一路向北的小韭菜
2023-03-06 13:10:16
国企改革主题会议纪要
1、国企改革可能是2季度最大的主题,这需要从历史和文化的角度来谈,核心是“股权投资”逻辑,其次是在备战备荒的背景下,国企央企是支柱;最后是举国体制科技创新,央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2、两会后,文化自信可能会加强,也可能出国企改革基金; 3、资产注入—股权融资 4、股息率的提升有逻辑,目前的存款利率低,中国建筑的股息率4%的股息率,中国交建港股6-7%,形成了吸引力; 5、第二增长曲线:中国交建绿电、中国中冶海外有钼矿镍矿等,这形成了企业的吸引力。 6、中国软件、中国电
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中国建筑
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中国中铁
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一路向北的小韭菜
2023-03-01 13:57:34
面板—2
面板价格自去年下半年触底反弹后保持稳定,近期面板行业出现了回暖迹象: 2月16日业内人士消息称,2月下旬开始,各尺寸电视面板价格均有不同程度的上涨,目前面板厂商酝酿涨价至今年6月份。 2月23日报道,面板头部厂商部分产线已实现满产满销,另一家厂商的TV面板产线也是满产满销状态。 目前面板行业库存水平健康,供给端厂商平均稼动率维持约70%,进一步提升要等待需求端订单的明确复苏,面板下游需求则处于底部状态,市场原本预期2月价格平稳,今年二季度行业回暖下有望开启一轮价格反弹。 而随着近期传闻业内厂商部
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一路向北的小韭菜
2023-03-01 13:46:20
重卡拐点-2
补充下整个重卡行业的逻辑: 其一,宏观复苏大逻辑。随着国内疫情缓解、基建投资复苏、稳增长政策落地、阶段性减免收费公路货车通行费等多重因素下,重卡市场有望迎来复苏; 其二,产业更新换代周期。重卡更新迭代周期约7-8年左右。2016年是重卡销量大年,相比2015年增长40%,2023年开始,2016年重卡逐步需要更换,带来周期性的更换需求。 其三,政策驱动国四旧车淘汰。2022年11月,多部门联合发文,明确提出推动淘汰国四及以下厂内车辆,并提出到2025年新能源和国六排放标准货车保有量占比力争超过4
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中集车辆
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一路向北的小韭菜
2023-02-27 14:12:55
Topcon兑现进度超预期
1、产业链调研显示,Topcon由于在转换效率和度电成本较perc优势显著,需求超预期。 2、以某龙头公司欧洲市场签单情况看,当下已经锁定定订单中,85%是Topcon,是客户第一选择,目前看去年由于抢占市场,Topcon溢价7-8分,如今需求旺盛,溢价已经回到1毛以上。 3、龙头组件纷纷加大外采TOPCon电池力度,以确保满足客户需求,但市场资源十分有限,从价格信号看,近期Perc电池下跌,Topcon电池片价格坚挺,在总需求持续增长的情况下,Topcon需求倍速增长,双击效应十分明显。 4、
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晶科能源
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一路向北的小韭菜
2023-02-27 13:40:16
为什么配电智能化增速具备高确定性?
电网投资方向分析: 从电网公司公布的投资规划看,我们预计未来电网总投资额年均增速仍在3-5%区间,其中2023年国网预期投资额5200亿元,yoy+3.75%(考虑去年底疫情影响,预计真实增速略高于预期)。 1、 【我们预计,配电侧投资增速>整体电网投资增速】,以投资占比由55%上升至60%测算,配电侧同比增速13%+。1)国网:调研口径,配网侧投资占比存在由约55%上升至60%的趋势;2)南网:将配电网建设列入十四五工作重点,规划配网端投资占比约为48%。 2、 【我们预计,配电智能化投资增速
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苏文电能
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一路向北的小韭菜
2023-02-27 13:35:02
风电跟踪:Q1零部件业绩或好于预期
风光储车四个板块23Q1的业绩情况,总体风电因去年兑现度低,市场预期比较低,但实际不少风电零部件业绩亮眼,有望超预期(风电Q1为淡季,此前市场对业绩预期较低)。具体来看,风电上游【Q1尤其是2月开始产能排满】,往后看风电业绩兑现度强,其中零部件交付先于风机环节,同时考虑单位盈利见底先后(零部件亦快于整机),有望先于风机释放业绩。 市场对海风板块的担心在于:招标量这一前瞻数据持续亮眼,但业绩端的兑现不及预期。从【22年及23年至今的招标量】持续高位验证23年风电的高景气度,同时考虑到风电交付的季节
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海力风电
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大金重工
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一路向北的小韭菜
2023-02-24 13:32:22
钠电产业会议看点
事件:第二届钠电产业研讨会今日开启。钠电产业会热度空前,钠电池与材料产业进展加速落地。 1、今日会议看点: 1)中科海钠:今日发布和江淮汽车合作钠电上车,续航里程约为250公里 2)浙江钠创:今日发布聚阴离子材料数据,循环可达1w次,低温性能提升明显 2、海钠重磅产品: 1)中科海钠发布重磅产品:高能量密度电芯产品,思皓EX10花仙子-A00级短途车样车。 2)样车:思皓E10X,与江淮集团合作,22年销量接近万辆,锂电售价7.89万。钠电款单车带电量25kWh,电芯能量密度140Wh/kg,系
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一路向北的小韭菜
2023-02-23 23:43:35
钠电池跟踪 02.23
今日盘中(2月23日),钠离子电池行业领先企业中科海钠召开发布会,推出钠离子电池产品,并公布了在思皓E10X(A00级别)上实现钠电装车。具体来看,该车售价7.89W元,单车带电量25kWh,电芯能量密度140Wh/ kg,系统能量密度120Wh/ kg,支持3-4C快充。 据悉,这是国内钠电池首次实锤装车。此前去年下半年曾传出钠电池要装车宝骏kivi、比亚迪等A级电动车,但均事后均被否认,同时从钠电池的参数来看,系统能量密度120Wh,基本比较接近市面上的磷酸铁锂电池能量密度(约130-140
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万亿设备更新预期
5万亿规模的设备更新,看好三条投资主线 事件:3月6日,十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开,国家发改委主任郑栅洁表示,随着高质量发展的深入推进,设备更新的需求会不断扩大,我们初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。 最明确直接受益的是【工业设备】。 总体看是四大专项行动,包括设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用和实施标准的提升等。其中,在设备更新行动方面,重点聚焦7大领域,包括工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域的设备更新换代需求是巨大的。 投资主线一:通用设备最先受益,托底通
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华鲲振宇专家交流纪要
1、华为服务器 >鲲鹏:通用服务器(web、存储等) >昇腾:AI服务器(训练、推理) 2、长虹跟华为的合作 >三块合作:华鲲振宇(服务器,20年6月注册)、长虹佳华(以前总代)、华存智谷(存储软件),其中最主要的是华鲲振宇 3、华为服务器出货量 >华为鲲鹏22年120亿,23年目标240亿,增速100% >华为昇腾22年20多亿,23年目标70多亿,增速200%+ 4、服务器市场情况 >通用服务器市场预计今年增速20%+,采购鲲鹏和海光为主,海光被制裁不少客户切鲲鹏>AI服务器市场预计今年Al
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存储芯片——周期?
事件:存储芯片板块今日大涨,主要因为:①西数、铠侠合并推进,美股相关标的大涨;②传言长存颗粒涨价;③前期大跌,当前赔率合适。 我们认为:①并购整合是周期见底标志;②长存颗粒涨价尚不确认,渠道商价格已经有单日反弹,判断仍在下跌通道中,反弹、磨底均有可能。 1、周期位置 存储周期大致4年,本轮周期起始于20Q1,21Q3存储器价格见顶,至今降价7个季度。最近三个季度存储均有20%上下的降价幅度,目前主流存储+利基存储公司库存5-6个月。TrendForce数据显示,DRAM及NAND减产不及需求走弱
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据调研机构集邦咨询(Trendforce)3月20日更新的三月下旬的面板价格,电视面板各尺寸全面上涨,其中,3月下旬32、43、55、65寸面板均价分别为30、52、88、120美元/片,与前期差异分别增长1.0、1.0、3.0、6.0美元/片,涨幅分别为3.4%、4.0%、6.0%、9.1%,再次确认面板行业的反转。 华西证券指出,复盘面板行业历史,行业产能稳步提升,而中国大陆企业在产能方面已经逐渐占据领先地位。2011年起中国大陆企业通过扩产满产双策略,逐渐成为市场龙头。历史上行业通过调整稼
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国家数据局组建 数据要素投资框架
一、背景简介 22年年底,2023年度策略的预判在不断推动过程中,信创、数据、AI持续演绎,近期数据要素动作频繁。一方面,国务院机构改革方案组建数据局,负责推进数据制度建设;第二方面,数字中国建设节奏加快、官员有一定的考核。 国家不断做强做优做大数字经济,从22年十四五的数字经济规划开始,政策推进找到了数字经济真正的抓手,以数据为核心,推进国家大数据的战略,推进数据要素基础制度的建设,近期国家数据局也应运而生。 从演绎过程来看,之前数字经济一直缺少集中的组织机构,是一个个烟囱的模式,并没有完全的
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面板-3
近期,液晶面板价格全线调涨。群智咨询发布的2月TV面板报价显示,面板阶段性备货需求走强,价格提前局部上涨,预计从3月开始液晶电视面板价格开始全面上涨,尤其是大尺寸方面,中国品牌备货需求明显恢复且供应集中度高,3月涨幅将明显扩大。 集邦咨询研究指出,受到工作天数较少,以及为去库存化调降订单影响,2023年第一季笔电面板出货预估为3870万片,季衰退10.4%,年衰退45.6%。第二季随着品牌的库存陆续恢复可控水位,加上工作天数增加,预估第二季笔电面板出货量约4630万片,环比增长19.6%。 面板
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AI芯片专家会议纪要
1、市场需求 1)近期ChatGPT热度高涨,各大厂均有增量采购计划,字节计划采购10万张A800,对应采购金额约10亿美金,去年全年约8亿美金。 2)此前训练端/推理端的需求占比为70%/30%,2022年训练端和推理端占比约为50%/50%,预计未来推理端占比会远超训练端。 2、国产替代 1)互联网云厂商方面,阿里计划2023年部署千片以上规模国产AI芯片,应用于搜索或淘宝业务系统,占比总采购个位数;百度昆仑芯应用于推理侧,去年约4000-6000片。 2)数字中国,东数西算等政策后续对AI
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国企改革主题会议纪要
1、国企改革可能是2季度最大的主题,这需要从历史和文化的角度来谈,核心是“股权投资”逻辑,其次是在备战备荒的背景下,国企央企是支柱;最后是举国体制科技创新,央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2、两会后,文化自信可能会加强,也可能出国企改革基金; 3、资产注入—股权融资 4、股息率的提升有逻辑,目前的存款利率低,中国建筑的股息率4%的股息率,中国交建港股6-7%,形成了吸引力; 5、第二增长曲线:中国交建绿电、中国中冶海外有钼矿镍矿等,这形成了企业的吸引力。 6、中国软件、中国电
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面板—2
面板价格自去年下半年触底反弹后保持稳定,近期面板行业出现了回暖迹象: 2月16日业内人士消息称,2月下旬开始,各尺寸电视面板价格均有不同程度的上涨,目前面板厂商酝酿涨价至今年6月份。 2月23日报道,面板头部厂商部分产线已实现满产满销,另一家厂商的TV面板产线也是满产满销状态。 目前面板行业库存水平健康,供给端厂商平均稼动率维持约70%,进一步提升要等待需求端订单的明确复苏,面板下游需求则处于底部状态,市场原本预期2月价格平稳,今年二季度行业回暖下有望开启一轮价格反弹。 而随着近期传闻业内厂商部
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重卡拐点-2
补充下整个重卡行业的逻辑: 其一,宏观复苏大逻辑。随着国内疫情缓解、基建投资复苏、稳增长政策落地、阶段性减免收费公路货车通行费等多重因素下,重卡市场有望迎来复苏; 其二,产业更新换代周期。重卡更新迭代周期约7-8年左右。2016年是重卡销量大年,相比2015年增长40%,2023年开始,2016年重卡逐步需要更换,带来周期性的更换需求。 其三,政策驱动国四旧车淘汰。2022年11月,多部门联合发文,明确提出推动淘汰国四及以下厂内车辆,并提出到2025年新能源和国六排放标准货车保有量占比力争超过4
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Topcon兑现进度超预期
1、产业链调研显示,Topcon由于在转换效率和度电成本较perc优势显著,需求超预期。 2、以某龙头公司欧洲市场签单情况看,当下已经锁定定订单中,85%是Topcon,是客户第一选择,目前看去年由于抢占市场,Topcon溢价7-8分,如今需求旺盛,溢价已经回到1毛以上。 3、龙头组件纷纷加大外采TOPCon电池力度,以确保满足客户需求,但市场资源十分有限,从价格信号看,近期Perc电池下跌,Topcon电池片价格坚挺,在总需求持续增长的情况下,Topcon需求倍速增长,双击效应十分明显。 4、
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为什么配电智能化增速具备高确定性?
电网投资方向分析: 从电网公司公布的投资规划看,我们预计未来电网总投资额年均增速仍在3-5%区间,其中2023年国网预期投资额5200亿元,yoy+3.75%(考虑去年底疫情影响,预计真实增速略高于预期)。 1、 【我们预计,配电侧投资增速>整体电网投资增速】,以投资占比由55%上升至60%测算,配电侧同比增速13%+。1)国网:调研口径,配网侧投资占比存在由约55%上升至60%的趋势;2)南网:将配电网建设列入十四五工作重点,规划配网端投资占比约为48%。 2、 【我们预计,配电智能化投资增速
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风电跟踪:Q1零部件业绩或好于预期
风光储车四个板块23Q1的业绩情况,总体风电因去年兑现度低,市场预期比较低,但实际不少风电零部件业绩亮眼,有望超预期(风电Q1为淡季,此前市场对业绩预期较低)。具体来看,风电上游【Q1尤其是2月开始产能排满】,往后看风电业绩兑现度强,其中零部件交付先于风机环节,同时考虑单位盈利见底先后(零部件亦快于整机),有望先于风机释放业绩。 市场对海风板块的担心在于:招标量这一前瞻数据持续亮眼,但业绩端的兑现不及预期。从【22年及23年至今的招标量】持续高位验证23年风电的高景气度,同时考虑到风电交付的季节
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钠电产业会议看点
事件:第二届钠电产业研讨会今日开启。钠电产业会热度空前,钠电池与材料产业进展加速落地。 1、今日会议看点: 1)中科海钠:今日发布和江淮汽车合作钠电上车,续航里程约为250公里 2)浙江钠创:今日发布聚阴离子材料数据,循环可达1w次,低温性能提升明显 2、海钠重磅产品: 1)中科海钠发布重磅产品:高能量密度电芯产品,思皓EX10花仙子-A00级短途车样车。 2)样车:思皓E10X,与江淮集团合作,22年销量接近万辆,锂电售价7.89万。钠电款单车带电量25kWh,电芯能量密度140Wh/kg,系
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钠电池跟踪 02.23
今日盘中(2月23日),钠离子电池行业领先企业中科海钠召开发布会,推出钠离子电池产品,并公布了在思皓E10X(A00级别)上实现钠电装车。具体来看,该车售价7.89W元,单车带电量25kWh,电芯能量密度140Wh/ kg,系统能量密度120Wh/ kg,支持3-4C快充。 据悉,这是国内钠电池首次实锤装车。此前去年下半年曾传出钠电池要装车宝骏kivi、比亚迪等A级电动车,但均事后均被否认,同时从钠电池的参数来看,系统能量密度120Wh,基本比较接近市面上的磷酸铁锂电池能量密度(约130-140
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2024-03-08 09:00:20
万亿设备更新预期
5万亿规模的设备更新,看好三条投资主线 事件:3月6日,十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开,国家发改委主任郑栅洁表示,随着高质量发展的深入推进,设备更新的需求会不断扩大,我们初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。 最明确直接受益的是【工业设备】。 总体看是四大专项行动,包括设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用和实施标准的提升等。其中,在设备更新行动方面,重点聚焦7大领域,包括工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域的设备更新换代需求是巨大的。 投资主线一:通用设备最先受益,托底通
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中国船舶
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一路向北的小韭菜
2023-10-17 13:46:08
华鲲振宇专家交流纪要
1、华为服务器 >鲲鹏:通用服务器(web、存储等) >昇腾:AI服务器(训练、推理) 2、长虹跟华为的合作 >三块合作:华鲲振宇(服务器,20年6月注册)、长虹佳华(以前总代)、华存智谷(存储软件),其中最主要的是华鲲振宇 3、华为服务器出货量 >华为鲲鹏22年120亿,23年目标240亿,增速100% >华为昇腾22年20多亿,23年目标70多亿,增速200%+ 4、服务器市场情况 >通用服务器市场预计今年增速20%+,采购鲲鹏和海光为主,海光被制裁不少客户切鲲鹏>AI服务器市场预计今年Al
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四川长虹
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一路向北的小韭菜
2023-05-17 10:53:56
存储芯片——周期?
事件:存储芯片板块今日大涨,主要因为:①西数、铠侠合并推进,美股相关标的大涨;②传言长存颗粒涨价;③前期大跌,当前赔率合适。 我们认为:①并购整合是周期见底标志;②长存颗粒涨价尚不确认,渠道商价格已经有单日反弹,判断仍在下跌通道中,反弹、磨底均有可能。 1、周期位置 存储周期大致4年,本轮周期起始于20Q1,21Q3存储器价格见顶,至今降价7个季度。最近三个季度存储均有20%上下的降价幅度,目前主流存储+利基存储公司库存5-6个月。TrendForce数据显示,DRAM及NAND减产不及需求走弱
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江波龙
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深科技
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一路向北的小韭菜
2023-03-22 13:49:02
面板-4
据调研机构集邦咨询(Trendforce)3月20日更新的三月下旬的面板价格,电视面板各尺寸全面上涨,其中,3月下旬32、43、55、65寸面板均价分别为30、52、88、120美元/片,与前期差异分别增长1.0、1.0、3.0、6.0美元/片,涨幅分别为3.4%、4.0%、6.0%、9.1%,再次确认面板行业的反转。 华西证券指出,复盘面板行业历史,行业产能稳步提升,而中国大陆企业在产能方面已经逐渐占据领先地位。2011年起中国大陆企业通过扩产满产双策略,逐渐成为市场龙头。历史上行业通过调整稼
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TCL科技
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一路向北的小韭菜
2023-03-08 10:59:22
国家数据局组建 数据要素投资框架
一、背景简介 22年年底,2023年度策略的预判在不断推动过程中,信创、数据、AI持续演绎,近期数据要素动作频繁。一方面,国务院机构改革方案组建数据局,负责推进数据制度建设;第二方面,数字中国建设节奏加快、官员有一定的考核。 国家不断做强做优做大数字经济,从22年十四五的数字经济规划开始,政策推进找到了数字经济真正的抓手,以数据为核心,推进国家大数据的战略,推进数据要素基础制度的建设,近期国家数据局也应运而生。 从演绎过程来看,之前数字经济一直缺少集中的组织机构,是一个个烟囱的模式,并没有完全的
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太极股份
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一路向北的小韭菜
2023-03-06 23:30:24
面板-3
近期,液晶面板价格全线调涨。群智咨询发布的2月TV面板报价显示,面板阶段性备货需求走强,价格提前局部上涨,预计从3月开始液晶电视面板价格开始全面上涨,尤其是大尺寸方面,中国品牌备货需求明显恢复且供应集中度高,3月涨幅将明显扩大。 集邦咨询研究指出,受到工作天数较少,以及为去库存化调降订单影响,2023年第一季笔电面板出货预估为3870万片,季衰退10.4%,年衰退45.6%。第二季随着品牌的库存陆续恢复可控水位,加上工作天数增加,预估第二季笔电面板出货量约4630万片,环比增长19.6%。 面板
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凯盛科技
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ST宇顺
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TCL科技
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京东方A
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一路向北的小韭菜
2023-03-06 13:27:03
AI芯片专家会议纪要
1、市场需求 1)近期ChatGPT热度高涨,各大厂均有增量采购计划,字节计划采购10万张A800,对应采购金额约10亿美金,去年全年约8亿美金。 2)此前训练端/推理端的需求占比为70%/30%,2022年训练端和推理端占比约为50%/50%,预计未来推理端占比会远超训练端。 2、国产替代 1)互联网云厂商方面,阿里计划2023年部署千片以上规模国产AI芯片,应用于搜索或淘宝业务系统,占比总采购个位数;百度昆仑芯应用于推理侧,去年约4000-6000片。 2)数字中国,东数西算等政策后续对AI
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寒武纪
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一路向北的小韭菜
2023-03-06 13:10:16
国企改革主题会议纪要
1、国企改革可能是2季度最大的主题,这需要从历史和文化的角度来谈,核心是“股权投资”逻辑,其次是在备战备荒的背景下,国企央企是支柱;最后是举国体制科技创新,央企国企承担了大的历史责任。以上是国企改革的诉求。 2、两会后,文化自信可能会加强,也可能出国企改革基金; 3、资产注入—股权融资 4、股息率的提升有逻辑,目前的存款利率低,中国建筑的股息率4%的股息率,中国交建港股6-7%,形成了吸引力; 5、第二增长曲线:中国交建绿电、中国中冶海外有钼矿镍矿等,这形成了企业的吸引力。 6、中国软件、中国电
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中国建筑
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中国中铁
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一路向北的小韭菜
2023-03-01 13:57:34
面板—2
面板价格自去年下半年触底反弹后保持稳定,近期面板行业出现了回暖迹象: 2月16日业内人士消息称,2月下旬开始,各尺寸电视面板价格均有不同程度的上涨,目前面板厂商酝酿涨价至今年6月份。 2月23日报道,面板头部厂商部分产线已实现满产满销,另一家厂商的TV面板产线也是满产满销状态。 目前面板行业库存水平健康,供给端厂商平均稼动率维持约70%,进一步提升要等待需求端订单的明确复苏,面板下游需求则处于底部状态,市场原本预期2月价格平稳,今年二季度行业回暖下有望开启一轮价格反弹。 而随着近期传闻业内厂商部
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TCL科技
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一路向北的小韭菜
2023-03-01 13:46:20
重卡拐点-2
补充下整个重卡行业的逻辑: 其一,宏观复苏大逻辑。随着国内疫情缓解、基建投资复苏、稳增长政策落地、阶段性减免收费公路货车通行费等多重因素下,重卡市场有望迎来复苏; 其二,产业更新换代周期。重卡更新迭代周期约7-8年左右。2016年是重卡销量大年,相比2015年增长40%,2023年开始,2016年重卡逐步需要更换,带来周期性的更换需求。 其三,政策驱动国四旧车淘汰。2022年11月,多部门联合发文,明确提出推动淘汰国四及以下厂内车辆,并提出到2025年新能源和国六排放标准货车保有量占比力争超过4
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中集车辆
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福田汽车
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一路向北的小韭菜
2023-02-27 14:12:55
Topcon兑现进度超预期
1、产业链调研显示,Topcon由于在转换效率和度电成本较perc优势显著,需求超预期。 2、以某龙头公司欧洲市场签单情况看,当下已经锁定定订单中,85%是Topcon,是客户第一选择,目前看去年由于抢占市场,Topcon溢价7-8分,如今需求旺盛,溢价已经回到1毛以上。 3、龙头组件纷纷加大外采TOPCon电池力度,以确保满足客户需求,但市场资源十分有限,从价格信号看,近期Perc电池下跌,Topcon电池片价格坚挺,在总需求持续增长的情况下,Topcon需求倍速增长,双击效应十分明显。 4、
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晶科能源
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钧达股份
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一路向北的小韭菜
2023-02-27 13:40:16
为什么配电智能化增速具备高确定性?
电网投资方向分析: 从电网公司公布的投资规划看,我们预计未来电网总投资额年均增速仍在3-5%区间,其中2023年国网预期投资额5200亿元,yoy+3.75%(考虑去年底疫情影响,预计真实增速略高于预期)。 1、 【我们预计,配电侧投资增速>整体电网投资增速】,以投资占比由55%上升至60%测算,配电侧同比增速13%+。1)国网:调研口径,配网侧投资占比存在由约55%上升至60%的趋势;2)南网:将配电网建设列入十四五工作重点,规划配网端投资占比约为48%。 2、 【我们预计,配电智能化投资增速
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苏文电能
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威胜信息
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一路向北的小韭菜
2023-02-27 13:35:02
风电跟踪:Q1零部件业绩或好于预期
风光储车四个板块23Q1的业绩情况,总体风电因去年兑现度低,市场预期比较低,但实际不少风电零部件业绩亮眼,有望超预期(风电Q1为淡季,此前市场对业绩预期较低)。具体来看,风电上游【Q1尤其是2月开始产能排满】,往后看风电业绩兑现度强,其中零部件交付先于风机环节,同时考虑单位盈利见底先后(零部件亦快于整机),有望先于风机释放业绩。 市场对海风板块的担心在于:招标量这一前瞻数据持续亮眼,但业绩端的兑现不及预期。从【22年及23年至今的招标量】持续高位验证23年风电的高景气度,同时考虑到风电交付的季节
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海力风电
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日月股份
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恒润股份
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泰胜风能
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大金重工
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一路向北的小韭菜
2023-02-24 13:32:22
钠电产业会议看点
事件:第二届钠电产业研讨会今日开启。钠电产业会热度空前,钠电池与材料产业进展加速落地。 1、今日会议看点: 1)中科海钠:今日发布和江淮汽车合作钠电上车,续航里程约为250公里 2)浙江钠创:今日发布聚阴离子材料数据,循环可达1w次,低温性能提升明显 2、海钠重磅产品: 1)中科海钠发布重磅产品:高能量密度电芯产品,思皓EX10花仙子-A00级短途车样车。 2)样车:思皓E10X,与江淮集团合作,22年销量接近万辆,锂电售价7.89万。钠电款单车带电量25kWh,电芯能量密度140Wh/kg,系
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维科技术
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传艺科技
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一路向北的小韭菜
2023-02-23 23:43:35
钠电池跟踪 02.23
今日盘中(2月23日),钠离子电池行业领先企业中科海钠召开发布会,推出钠离子电池产品,并公布了在思皓E10X(A00级别)上实现钠电装车。具体来看,该车售价7.89W元,单车带电量25kWh,电芯能量密度140Wh/ kg,系统能量密度120Wh/ kg,支持3-4C快充。 据悉,这是国内钠电池首次实锤装车。此前去年下半年曾传出钠电池要装车宝骏kivi、比亚迪等A级电动车,但均事后均被否认,同时从钠电池的参数来看,系统能量密度120Wh,基本比较接近市面上的磷酸铁锂电池能量密度(约130-140
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维科技术
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