【博主说】昨晚听了正泰电器的电话会议,很多信息,先在点评中讲几个重要的:
1、直销业务增长70%,确定性爆发,而且极具持续性。接下来渠道业务也交给刘淼管,计划2025年总体市占率翻番(现在19%)加速实现国产替代。
2、正在制定组件业务剥离方案,争取年底前推出。
3、户用光伏第一品牌无悬念,领先太多,两三年内竞争对手无法企及。
4、组件上涨的情况下,户用成本下降20%,(因为用了182组件)所以开发节奏没有任何影响。明年组件价格下降,成本下降更多,开发节奏进一步加快。
5、过去户用开发节奏有所压抑是怕报表吃不消,现在央企进场收购户用资产,户用开发节奏可以充分释放。
6、整县模式没有排他性安排,正泰已经上报120个县的方案。上半年翻倍增长(下半年更多)。
7、低压电器上半年提价2次(5月6月),效果会在下半年显现。下半年材料价格下降也我们不会降价。全年看毛利率持平或上升。