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韭皇
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-08-28 14:07:30
胜宏科技正交背板、CoWop、14阶 HDI等三大技术公司断档式领先,已经成型!
胜宏科技正交背板、CoWop、14阶 HDI等三大技术公司断档式领先,已经成型! 正交背板,单位价值量提升巨大,目前测算至少百亿美金以上市场,安费诺目前1290亿美金市值,AI 铜连接贡献至少一半市值, 目前正交背板具备能力的仅两家公司,胜宏将是核心龙头! CoWop 产品已经成型,单位价值量相对于目前高端产品还有数倍提升!ic载板2024年有140亿美金市场! 14阶HDI 公司是目前GB200、GB300高阶HDI的绝对领导者,难度远超市场预估,市场格局将进一步优化,14阶HDI将继续拉大差
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胜宏科技
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-08-28 12:22:51
龙头的确定性-英维克更新:
龙头的确定性-英维克更新: 1)海外订单近期增长迅猛,将在GB300系列中供应冷板、快接头以及少量CDU。液冷验证门槛非常高。 2)Rubin系列可能使用相变式冷板,Rubin整机600千瓦,相比GB200、GB300功率大幅提升。 3)国内液冷也开始起量,高份额40%左右。 4)2025年液冷业务目标同比翻倍至20亿。 机构观点:胜宏当年切入英伟达后从 200 亿干到 2000 亿市值,液冷作为从今年 200 亿到明年 1000 亿空间更大增速更快的增量市场,对标美股液冷龙头维谛技术的 350
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英维克
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-08-26 10:09:10
领益智造更新:重视AIDC散热+电源核心能力
领益智造更新:重视AIDC散热+电源核心能力 AI散热业务台系资深团队,经验丰富。模式对标Vertiv(方案)+AVC(产品)结合,提供从500W单芯片到300kW+的机柜级系统的AIDC二次侧全栈解决方案。液冷包括开放式液冷(冷板/快接头/CDU/Manifold)、封闭式液冷。上周调研现场展出英伟达GB200Superchip2GPU+1CPU冷板模组、1.6T光模块散热模组、600kWCDU,GB300冷板NPI中。 AI电源业务从市电到芯片供电,环节齐全,对标台达。一次电源AC-DC:合
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领益智造
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-08-20 12:35:28
领益智造更新:重视机器人+液冷+苹果折叠屏优质卡位带来新增量
领益智造更新:重视机器人+液冷+苹果折叠屏优质卡位带来新增量 机器人: 上周机器人运动会领益“2金+1铜”打破一切对公司机器人业务的质疑,“自研核心零部件+局部总成+整机组装+自研算法+数据资产+应用场景开发”的全栈模式推动公司成为“机器人时代的富士康”。 AI算力:GB200液冷板已出货OEM厂,GB300液冷CDU送样ODM,子公司赛尔康具备AI服务器AC-DC PSU量产能力,美国工厂已接到Meta服务器组装需求,硅光模块合作有望近期落地。未来将全面覆盖AMD、A、NV、meta等北美客户
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领益智造
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-08-19 12:45:52
机构开始关注相变液冷技术: 可能是下一代主流路线:
机构开始关注相变液冷技术: 可能是下一代主流路线: 1、 单相冷板液冷在英伟达GB300快速应用,但如果未来单机柜功率密度超过300/400kW,现行方案也面临瓶颈(如Rubin Ultra NVL576达600kW)。 2、 相变液冷大概率下一代主流方案,基本原理是制冷媒介在循环中实现液体-气体-液体的相变,携带热量/散热效率能实现N倍提升,考虑实际约束与场景需求,散热能力可倍增。 根据目前部分国内/海外超算案例中泵驱相变液冷运行情况,可支撑700-800kW以上的机柜散热要求。 实际产业进度
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科创新源
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-08-19 12:44:57
液冷板代工厂商预期差较大标的奕东电子更新:
液冷板代工厂商预期差较大标的奕东电子更新: 展望明年,NVL72机柜出货预期达到10w柜,同时GB300分立冷板路线 下,单柜冷板数量需求*3,单柜冷板价值量占比较GB200提升到~25%(+8%),成为单柜价值量占比第一大零部件。 冷板制作简单拆成大环节可以分为1)冲压、2)钎焊。冲压:考验相关公司模具制作能力、重资产环节;钎焊:冷板是否漏液最关键环节。 当前时点,代工企业会率先获得可观份额与盈利兑现的机会:1)台企产能与明年需求存在错配,即使已有扩产动作,但仍难以匹配;2)台企优先自身产能于
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奕东电子
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-08-19 10:43:33
电子城机会提示:国产光刻机核心供应商(华卓精科)潜在借壳标的
电子城机会提示:国产光刻机核心供应商(华卓精科)潜在借壳标的 一、借壳可能性强: 两方股东背景均与北京国资委相关;华卓主要股东为清华系、北京地方国资,而电子城控股股东是北京国资委旗下最大科技平台(北京电控),同时电子城也属于中关村系重要上市平台,与华卓大股东存在关联; 双方诉求匹配,华卓已于24年6月份终止科创板IPO,而自身业务需要大量资金支持投入,存在借壳利用二级市场融资优势的动力充足; 电子城存在明确的转型诉求:此前以地产业务为主,转型诉求强烈;北京国资今年频发推动旗下资产证券化,电子城很
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电子城
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韭皇
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2025-08-06 09:16:19
AI-DC液冷出海跟踪:率先关注价值量较高/国产渗透环节
AI-DC液冷出海跟踪:率先关注价值量较高/国产渗透环节 冷板和快接头是服务器液冷的关键零部件,其可靠性和性能(是否漏液、散热效果是否优异)决定,根据测算,随着Bl-a-c-k-w-e-ll系列液冷技术走向分立冷板,相应冷板、快接头价值量占比合计提升有望达到~10%。 国内厂商在冷板、快接头环节的进展相对较快,包括获得NV co-de、获得Ti-re1厂商的代工验证、送样NV、送样Ti-re1厂商进行代工验证等。 市场关注点:为什么国内企业出现送样、认证潮? 由于过去在风冷和PC端冷却市场的长期
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硕贝德
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科创新源
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奕东电子
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-07-16 12:56:47
华锐精密更新:宇树产业链的新龙头
华锐精密更新:宇树产业链的新龙头 1、5月30日,宇树公 号发布,最新第三款人形机器人正在研发中,该机器人具备至少26个自由度,价格最高设定为9000美元。 2、宇树机器人出货稳居全球第一阵营!1)2025年截至目前,宇树营收已超10亿元,机器人订单超5000台,订单持续火爆!2)近日,智元、宇树中标 1.24 亿元中国移动子公司人形机器人采购订单。本次招标属于央企行为,“东风压倒西风”不但体现于产量,还体现为国家意志。国产机器人量产稳步推进、迎来机遇期。 3、上纬新材连续打板,其本质是反映A股
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华锐精密
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-07-11 09:19:24
汇成真空调研更新:
汇成真空调研更新: 今日公司首次开放了核心设备参观调研,业务进度非常顺利,干货满满,机构调研后主要更新如下: 1、长春客户首台机台发货在即,预计更大口径设备会马上加单。 2、新客户沈阳仪表厂(沈阳汇博)上周审厂进度超预期,客户评价很高。客户评价镀膜曲线和德国莱宝镀膜设备(已断供)高度一致,订单后续确定会落地概率高。 3、对标海外莱宝helios 800的应用于激光器、硅光生产的设备目前正处于开发阶段,单机价值量超1000w,继续拓宽产品品类。 4、公司后续将在松山湖内新工厂扩产洁净室,为后续批量
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汇成真空
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-07-11 09:18:32
茂莱光学-光刻机业务更新:
茂莱光学-光刻机业务更新: 国内能够给光刻机客户量产供应照明/物镜系统中成套元器件的企业仅茂莱一家,且光刻机客户也明确要求其照明/曝光系统中的所有元器件必须来自同一家供应商同一条产线。 茂莱与上海微合作多年,是大陆光刻机相关收入体量最大的上市公司,随着低端光刻机扩产,国内供应链存在重塑机会,公司供货份额预计会大幅提升,实际价值量有望从100~200万元快速提升至300~600万元。 订单及交付情况更新: 去年公司配合上海微共40套 i线光刻机镜头订单持续交付,三月完成交付。此外,公司持续获得客户
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茂莱光学
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-07-07 10:35:59
S广信材料(sz300537)S
太牛逼了
@韭皇:今天深海科技整个板块都是回落态势
今天深海科技整个板块都是回落态势,就像周二晚上我们提示的短期埋伏资金借会议利好兑现了,不过公司的基本面的确在迎来一些积极变化,机构这边调研信息显示,预计月内拿M-501海工涂料认证,7-8月拿大客户认证,目前推进顺利,预计三季度将斩获订单,实现0-1突破,深海科技主题预计还有脉冲式的行情,因为后续还
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-07-03 15:13:37
今天深海科技整个板块都是回落态势
今天深海科技整个板块都是回落态势,就像周二晚上我们提示的短期埋伏资金借会议利好兑现了,不过公司的基本面的确在迎来一些积极变化,机构这边调研信息显示,预计月内拿M-501海工涂料认证,7-8月拿大客户认证,目前推进顺利,预计三季度将斩获订单,实现0-1突破,深海科技主题预计还有脉冲式的行情,因为后续还有更多实质性的政 策出台,到时候广信材料的卖铲属性还会有表现,轮动行情基本上一天换一个热点,操作难度很大,注意埋伏逢低关注不追高 今天深海科技整个板块都是回落态势,就像周二晚上我们提示的短期埋伏资金借
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广信材料
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-07-02 09:46:03
广信材料更新:
广信材料更新: 海洋工程涂料业内黄金标准之一NORSOK M501认证落地在即,预计6月底或7月初落地,下半年有望正式导入中海油,完成0-1突破。 NORSOK M501认证含金量高:该标准是挪威石油工业专门为其严酷的北海环境(高盐、低温、强风浪、紫外线、持续潮湿、周期性干湿交替、复杂的阴极保护系统等)制定的涂料性能要求和测试方法。其严苛程度远超ISO、ASTM等一般国际标准。通过M501认证意味着该涂料系统在极端海洋环境下能提供更长久的防护寿命(通常要求设计寿命15-25年以上),显著降低维护
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广信材料
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-06-25 10:18:49
关于固态电池:
关于固态电池: 这两天在上一轮电车浪潮中被淘汰的公司(天际诺德)被翻出来爆炒固态,其实和前两个月的机器人行情没啥本质的区别,?因为目前固态电池仍然是从0到1的主题炒作阶段,所以超跌低位的、出现新故事的仍然是柚子热钱的首选,?而不是像机构资金从1到100的景气度投资阶段选龙头确定性。 于是,产业方向对短期不用验证兑现,选取无机构小票,高管出来讲讲布局讲讲战略,短线资金就能猛干,?至于你说这些公司很烂,那更好啊,烂他才超跌啊,他才筹码干净啊,从看不上到直呼卧槽,对大多数人来说也就是三根阳线的事儿,反
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诺德股份
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-08-28 14:07:30
胜宏科技正交背板、CoWop、14阶 HDI等三大技术公司断档式领先,已经成型!
胜宏科技正交背板、CoWop、14阶 HDI等三大技术公司断档式领先,已经成型! 正交背板,单位价值量提升巨大,目前测算至少百亿美金以上市场,安费诺目前1290亿美金市值,AI 铜连接贡献至少一半市值, 目前正交背板具备能力的仅两家公司,胜宏将是核心龙头! CoWop 产品已经成型,单位价值量相对于目前高端产品还有数倍提升!ic载板2024年有140亿美金市场! 14阶HDI 公司是目前GB200、GB300高阶HDI的绝对领导者,难度远超市场预估,市场格局将进一步优化,14阶HDI将继续拉大差
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胜宏科技
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-08-28 12:22:51
龙头的确定性-英维克更新:
龙头的确定性-英维克更新: 1)海外订单近期增长迅猛,将在GB300系列中供应冷板、快接头以及少量CDU。液冷验证门槛非常高。 2)Rubin系列可能使用相变式冷板,Rubin整机600千瓦,相比GB200、GB300功率大幅提升。 3)国内液冷也开始起量,高份额40%左右。 4)2025年液冷业务目标同比翻倍至20亿。 机构观点:胜宏当年切入英伟达后从 200 亿干到 2000 亿市值,液冷作为从今年 200 亿到明年 1000 亿空间更大增速更快的增量市场,对标美股液冷龙头维谛技术的 350
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英维克
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-08-26 10:09:10
领益智造更新:重视AIDC散热+电源核心能力
领益智造更新:重视AIDC散热+电源核心能力 AI散热业务台系资深团队,经验丰富。模式对标Vertiv(方案)+AVC(产品)结合,提供从500W单芯片到300kW+的机柜级系统的AIDC二次侧全栈解决方案。液冷包括开放式液冷(冷板/快接头/CDU/Manifold)、封闭式液冷。上周调研现场展出英伟达GB200Superchip2GPU+1CPU冷板模组、1.6T光模块散热模组、600kWCDU,GB300冷板NPI中。 AI电源业务从市电到芯片供电,环节齐全,对标台达。一次电源AC-DC:合
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领益智造
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-08-20 12:35:28
领益智造更新:重视机器人+液冷+苹果折叠屏优质卡位带来新增量
领益智造更新:重视机器人+液冷+苹果折叠屏优质卡位带来新增量 机器人: 上周机器人运动会领益“2金+1铜”打破一切对公司机器人业务的质疑,“自研核心零部件+局部总成+整机组装+自研算法+数据资产+应用场景开发”的全栈模式推动公司成为“机器人时代的富士康”。 AI算力:GB200液冷板已出货OEM厂,GB300液冷CDU送样ODM,子公司赛尔康具备AI服务器AC-DC PSU量产能力,美国工厂已接到Meta服务器组装需求,硅光模块合作有望近期落地。未来将全面覆盖AMD、A、NV、meta等北美客户
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领益智造
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-08-19 12:45:52
机构开始关注相变液冷技术: 可能是下一代主流路线:
机构开始关注相变液冷技术: 可能是下一代主流路线: 1、 单相冷板液冷在英伟达GB300快速应用,但如果未来单机柜功率密度超过300/400kW,现行方案也面临瓶颈(如Rubin Ultra NVL576达600kW)。 2、 相变液冷大概率下一代主流方案,基本原理是制冷媒介在循环中实现液体-气体-液体的相变,携带热量/散热效率能实现N倍提升,考虑实际约束与场景需求,散热能力可倍增。 根据目前部分国内/海外超算案例中泵驱相变液冷运行情况,可支撑700-800kW以上的机柜散热要求。 实际产业进度
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科创新源
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2025-08-19 12:44:57
液冷板代工厂商预期差较大标的奕东电子更新:
液冷板代工厂商预期差较大标的奕东电子更新: 展望明年,NVL72机柜出货预期达到10w柜,同时GB300分立冷板路线 下,单柜冷板数量需求*3,单柜冷板价值量占比较GB200提升到~25%(+8%),成为单柜价值量占比第一大零部件。 冷板制作简单拆成大环节可以分为1)冲压、2)钎焊。冲压:考验相关公司模具制作能力、重资产环节;钎焊:冷板是否漏液最关键环节。 当前时点,代工企业会率先获得可观份额与盈利兑现的机会:1)台企产能与明年需求存在错配,即使已有扩产动作,但仍难以匹配;2)台企优先自身产能于
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奕东电子
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韭皇
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2025-08-19 10:43:33
电子城机会提示:国产光刻机核心供应商(华卓精科)潜在借壳标的
电子城机会提示:国产光刻机核心供应商(华卓精科)潜在借壳标的 一、借壳可能性强: 两方股东背景均与北京国资委相关;华卓主要股东为清华系、北京地方国资,而电子城控股股东是北京国资委旗下最大科技平台(北京电控),同时电子城也属于中关村系重要上市平台,与华卓大股东存在关联; 双方诉求匹配,华卓已于24年6月份终止科创板IPO,而自身业务需要大量资金支持投入,存在借壳利用二级市场融资优势的动力充足; 电子城存在明确的转型诉求:此前以地产业务为主,转型诉求强烈;北京国资今年频发推动旗下资产证券化,电子城很
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-08-06 09:16:19
AI-DC液冷出海跟踪:率先关注价值量较高/国产渗透环节
AI-DC液冷出海跟踪:率先关注价值量较高/国产渗透环节 冷板和快接头是服务器液冷的关键零部件,其可靠性和性能(是否漏液、散热效果是否优异)决定,根据测算,随着Bl-a-c-k-w-e-ll系列液冷技术走向分立冷板,相应冷板、快接头价值量占比合计提升有望达到~10%。 国内厂商在冷板、快接头环节的进展相对较快,包括获得NV co-de、获得Ti-re1厂商的代工验证、送样NV、送样Ti-re1厂商进行代工验证等。 市场关注点:为什么国内企业出现送样、认证潮? 由于过去在风冷和PC端冷却市场的长期
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科创新源
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奕东电子
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超短追板的老韭菜
2025-07-16 12:56:47
华锐精密更新:宇树产业链的新龙头
华锐精密更新:宇树产业链的新龙头 1、5月30日,宇树公 号发布,最新第三款人形机器人正在研发中,该机器人具备至少26个自由度,价格最高设定为9000美元。 2、宇树机器人出货稳居全球第一阵营!1)2025年截至目前,宇树营收已超10亿元,机器人订单超5000台,订单持续火爆!2)近日,智元、宇树中标 1.24 亿元中国移动子公司人形机器人采购订单。本次招标属于央企行为,“东风压倒西风”不但体现于产量,还体现为国家意志。国产机器人量产稳步推进、迎来机遇期。 3、上纬新材连续打板,其本质是反映A股
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华锐精密
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2025-07-11 09:19:24
汇成真空调研更新:
汇成真空调研更新: 今日公司首次开放了核心设备参观调研,业务进度非常顺利,干货满满,机构调研后主要更新如下: 1、长春客户首台机台发货在即,预计更大口径设备会马上加单。 2、新客户沈阳仪表厂(沈阳汇博)上周审厂进度超预期,客户评价很高。客户评价镀膜曲线和德国莱宝镀膜设备(已断供)高度一致,订单后续确定会落地概率高。 3、对标海外莱宝helios 800的应用于激光器、硅光生产的设备目前正处于开发阶段,单机价值量超1000w,继续拓宽产品品类。 4、公司后续将在松山湖内新工厂扩产洁净室,为后续批量
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茂莱光学-光刻机业务更新:
茂莱光学-光刻机业务更新: 国内能够给光刻机客户量产供应照明/物镜系统中成套元器件的企业仅茂莱一家,且光刻机客户也明确要求其照明/曝光系统中的所有元器件必须来自同一家供应商同一条产线。 茂莱与上海微合作多年,是大陆光刻机相关收入体量最大的上市公司,随着低端光刻机扩产,国内供应链存在重塑机会,公司供货份额预计会大幅提升,实际价值量有望从100~200万元快速提升至300~600万元。 订单及交付情况更新: 去年公司配合上海微共40套 i线光刻机镜头订单持续交付,三月完成交付。此外,公司持续获得客户
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茂莱光学
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2025-07-07 10:35:59
S广信材料(sz300537)S
太牛逼了
@韭皇:今天深海科技整个板块都是回落态势
今天深海科技整个板块都是回落态势,就像周二晚上我们提示的短期埋伏资金借会议利好兑现了,不过公司的基本面的确在迎来一些积极变化,机构这边调研信息显示,预计月内拿M-501海工涂料认证,7-8月拿大客户认证,目前推进顺利,预计三季度将斩获订单,实现0-1突破,深海科技主题预计还有脉冲式的行情,因为后续还
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2025-07-03 15:13:37
今天深海科技整个板块都是回落态势
今天深海科技整个板块都是回落态势,就像周二晚上我们提示的短期埋伏资金借会议利好兑现了,不过公司的基本面的确在迎来一些积极变化,机构这边调研信息显示,预计月内拿M-501海工涂料认证,7-8月拿大客户认证,目前推进顺利,预计三季度将斩获订单,实现0-1突破,深海科技主题预计还有脉冲式的行情,因为后续还有更多实质性的政 策出台,到时候广信材料的卖铲属性还会有表现,轮动行情基本上一天换一个热点,操作难度很大,注意埋伏逢低关注不追高 今天深海科技整个板块都是回落态势,就像周二晚上我们提示的短期埋伏资金借
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广信材料
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韭皇
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2025-07-02 09:46:03
广信材料更新:
广信材料更新: 海洋工程涂料业内黄金标准之一NORSOK M501认证落地在即,预计6月底或7月初落地,下半年有望正式导入中海油,完成0-1突破。 NORSOK M501认证含金量高:该标准是挪威石油工业专门为其严酷的北海环境(高盐、低温、强风浪、紫外线、持续潮湿、周期性干湿交替、复杂的阴极保护系统等)制定的涂料性能要求和测试方法。其严苛程度远超ISO、ASTM等一般国际标准。通过M501认证意味着该涂料系统在极端海洋环境下能提供更长久的防护寿命(通常要求设计寿命15-25年以上),显著降低维护
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广信材料
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-06-25 10:18:49
关于固态电池:
关于固态电池: 这两天在上一轮电车浪潮中被淘汰的公司(天际诺德)被翻出来爆炒固态,其实和前两个月的机器人行情没啥本质的区别,?因为目前固态电池仍然是从0到1的主题炒作阶段,所以超跌低位的、出现新故事的仍然是柚子热钱的首选,?而不是像机构资金从1到100的景气度投资阶段选龙头确定性。 于是,产业方向对短期不用验证兑现,选取无机构小票,高管出来讲讲布局讲讲战略,短线资金就能猛干,?至于你说这些公司很烂,那更好啊,烂他才超跌啊,他才筹码干净啊,从看不上到直呼卧槽,对大多数人来说也就是三根阳线的事儿,反
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2025-08-28 14:07:30
胜宏科技正交背板、CoWop、14阶 HDI等三大技术公司断档式领先,已经成型!
胜宏科技正交背板、CoWop、14阶 HDI等三大技术公司断档式领先,已经成型! 正交背板,单位价值量提升巨大,目前测算至少百亿美金以上市场,安费诺目前1290亿美金市值,AI 铜连接贡献至少一半市值, 目前正交背板具备能力的仅两家公司,胜宏将是核心龙头! CoWop 产品已经成型,单位价值量相对于目前高端产品还有数倍提升!ic载板2024年有140亿美金市场! 14阶HDI 公司是目前GB200、GB300高阶HDI的绝对领导者,难度远超市场预估,市场格局将进一步优化,14阶HDI将继续拉大差
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胜宏科技
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-08-28 12:22:51
龙头的确定性-英维克更新:
龙头的确定性-英维克更新: 1)海外订单近期增长迅猛,将在GB300系列中供应冷板、快接头以及少量CDU。液冷验证门槛非常高。 2)Rubin系列可能使用相变式冷板,Rubin整机600千瓦,相比GB200、GB300功率大幅提升。 3)国内液冷也开始起量,高份额40%左右。 4)2025年液冷业务目标同比翻倍至20亿。 机构观点:胜宏当年切入英伟达后从 200 亿干到 2000 亿市值,液冷作为从今年 200 亿到明年 1000 亿空间更大增速更快的增量市场,对标美股液冷龙头维谛技术的 350
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英维克
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韭皇
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2025-08-26 10:09:10
领益智造更新:重视AIDC散热+电源核心能力
领益智造更新:重视AIDC散热+电源核心能力 AI散热业务台系资深团队,经验丰富。模式对标Vertiv(方案)+AVC(产品)结合,提供从500W单芯片到300kW+的机柜级系统的AIDC二次侧全栈解决方案。液冷包括开放式液冷(冷板/快接头/CDU/Manifold)、封闭式液冷。上周调研现场展出英伟达GB200Superchip2GPU+1CPU冷板模组、1.6T光模块散热模组、600kWCDU,GB300冷板NPI中。 AI电源业务从市电到芯片供电,环节齐全,对标台达。一次电源AC-DC:合
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领益智造
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2025-08-20 12:35:28
领益智造更新:重视机器人+液冷+苹果折叠屏优质卡位带来新增量
领益智造更新:重视机器人+液冷+苹果折叠屏优质卡位带来新增量 机器人: 上周机器人运动会领益“2金+1铜”打破一切对公司机器人业务的质疑,“自研核心零部件+局部总成+整机组装+自研算法+数据资产+应用场景开发”的全栈模式推动公司成为“机器人时代的富士康”。 AI算力:GB200液冷板已出货OEM厂,GB300液冷CDU送样ODM,子公司赛尔康具备AI服务器AC-DC PSU量产能力,美国工厂已接到Meta服务器组装需求,硅光模块合作有望近期落地。未来将全面覆盖AMD、A、NV、meta等北美客户
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领益智造
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2025-08-19 12:45:52
机构开始关注相变液冷技术: 可能是下一代主流路线:
机构开始关注相变液冷技术: 可能是下一代主流路线: 1、 单相冷板液冷在英伟达GB300快速应用,但如果未来单机柜功率密度超过300/400kW,现行方案也面临瓶颈(如Rubin Ultra NVL576达600kW)。 2、 相变液冷大概率下一代主流方案,基本原理是制冷媒介在循环中实现液体-气体-液体的相变,携带热量/散热效率能实现N倍提升,考虑实际约束与场景需求,散热能力可倍增。 根据目前部分国内/海外超算案例中泵驱相变液冷运行情况,可支撑700-800kW以上的机柜散热要求。 实际产业进度
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科创新源
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2025-08-19 12:44:57
液冷板代工厂商预期差较大标的奕东电子更新:
液冷板代工厂商预期差较大标的奕东电子更新: 展望明年,NVL72机柜出货预期达到10w柜,同时GB300分立冷板路线 下,单柜冷板数量需求*3,单柜冷板价值量占比较GB200提升到~25%(+8%),成为单柜价值量占比第一大零部件。 冷板制作简单拆成大环节可以分为1)冲压、2)钎焊。冲压:考验相关公司模具制作能力、重资产环节;钎焊:冷板是否漏液最关键环节。 当前时点,代工企业会率先获得可观份额与盈利兑现的机会:1)台企产能与明年需求存在错配,即使已有扩产动作,但仍难以匹配;2)台企优先自身产能于
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奕东电子
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2025-08-19 10:43:33
电子城机会提示:国产光刻机核心供应商(华卓精科)潜在借壳标的
电子城机会提示:国产光刻机核心供应商(华卓精科)潜在借壳标的 一、借壳可能性强: 两方股东背景均与北京国资委相关;华卓主要股东为清华系、北京地方国资,而电子城控股股东是北京国资委旗下最大科技平台(北京电控),同时电子城也属于中关村系重要上市平台,与华卓大股东存在关联; 双方诉求匹配,华卓已于24年6月份终止科创板IPO,而自身业务需要大量资金支持投入,存在借壳利用二级市场融资优势的动力充足; 电子城存在明确的转型诉求:此前以地产业务为主,转型诉求强烈;北京国资今年频发推动旗下资产证券化,电子城很
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电子城
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2025-08-06 09:16:19
AI-DC液冷出海跟踪:率先关注价值量较高/国产渗透环节
AI-DC液冷出海跟踪:率先关注价值量较高/国产渗透环节 冷板和快接头是服务器液冷的关键零部件,其可靠性和性能(是否漏液、散热效果是否优异)决定,根据测算,随着Bl-a-c-k-w-e-ll系列液冷技术走向分立冷板,相应冷板、快接头价值量占比合计提升有望达到~10%。 国内厂商在冷板、快接头环节的进展相对较快,包括获得NV co-de、获得Ti-re1厂商的代工验证、送样NV、送样Ti-re1厂商进行代工验证等。 市场关注点:为什么国内企业出现送样、认证潮? 由于过去在风冷和PC端冷却市场的长期
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硕贝德
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科创新源
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韭皇
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2025-07-16 12:56:47
华锐精密更新:宇树产业链的新龙头
华锐精密更新:宇树产业链的新龙头 1、5月30日,宇树公 号发布,最新第三款人形机器人正在研发中,该机器人具备至少26个自由度,价格最高设定为9000美元。 2、宇树机器人出货稳居全球第一阵营!1)2025年截至目前,宇树营收已超10亿元,机器人订单超5000台,订单持续火爆!2)近日,智元、宇树中标 1.24 亿元中国移动子公司人形机器人采购订单。本次招标属于央企行为,“东风压倒西风”不但体现于产量,还体现为国家意志。国产机器人量产稳步推进、迎来机遇期。 3、上纬新材连续打板,其本质是反映A股
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华锐精密
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2025-07-11 09:19:24
汇成真空调研更新:
汇成真空调研更新: 今日公司首次开放了核心设备参观调研,业务进度非常顺利,干货满满,机构调研后主要更新如下: 1、长春客户首台机台发货在即,预计更大口径设备会马上加单。 2、新客户沈阳仪表厂(沈阳汇博)上周审厂进度超预期,客户评价很高。客户评价镀膜曲线和德国莱宝镀膜设备(已断供)高度一致,订单后续确定会落地概率高。 3、对标海外莱宝helios 800的应用于激光器、硅光生产的设备目前正处于开发阶段,单机价值量超1000w,继续拓宽产品品类。 4、公司后续将在松山湖内新工厂扩产洁净室,为后续批量
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汇成真空
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韭皇
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2025-07-11 09:18:32
茂莱光学-光刻机业务更新:
茂莱光学-光刻机业务更新: 国内能够给光刻机客户量产供应照明/物镜系统中成套元器件的企业仅茂莱一家,且光刻机客户也明确要求其照明/曝光系统中的所有元器件必须来自同一家供应商同一条产线。 茂莱与上海微合作多年,是大陆光刻机相关收入体量最大的上市公司,随着低端光刻机扩产,国内供应链存在重塑机会,公司供货份额预计会大幅提升,实际价值量有望从100~200万元快速提升至300~600万元。 订单及交付情况更新: 去年公司配合上海微共40套 i线光刻机镜头订单持续交付,三月完成交付。此外,公司持续获得客户
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茂莱光学
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2025-07-07 10:35:59
S广信材料(sz300537)S
太牛逼了
@韭皇:今天深海科技整个板块都是回落态势
今天深海科技整个板块都是回落态势,就像周二晚上我们提示的短期埋伏资金借会议利好兑现了,不过公司的基本面的确在迎来一些积极变化,机构这边调研信息显示,预计月内拿M-501海工涂料认证,7-8月拿大客户认证,目前推进顺利,预计三季度将斩获订单,实现0-1突破,深海科技主题预计还有脉冲式的行情,因为后续还
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韭皇
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2025-07-03 15:13:37
今天深海科技整个板块都是回落态势
今天深海科技整个板块都是回落态势,就像周二晚上我们提示的短期埋伏资金借会议利好兑现了,不过公司的基本面的确在迎来一些积极变化,机构这边调研信息显示,预计月内拿M-501海工涂料认证,7-8月拿大客户认证,目前推进顺利,预计三季度将斩获订单,实现0-1突破,深海科技主题预计还有脉冲式的行情,因为后续还有更多实质性的政 策出台,到时候广信材料的卖铲属性还会有表现,轮动行情基本上一天换一个热点,操作难度很大,注意埋伏逢低关注不追高 今天深海科技整个板块都是回落态势,就像周二晚上我们提示的短期埋伏资金借
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广信材料
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2025-07-02 09:46:03
广信材料更新:
广信材料更新: 海洋工程涂料业内黄金标准之一NORSOK M501认证落地在即,预计6月底或7月初落地,下半年有望正式导入中海油,完成0-1突破。 NORSOK M501认证含金量高:该标准是挪威石油工业专门为其严酷的北海环境(高盐、低温、强风浪、紫外线、持续潮湿、周期性干湿交替、复杂的阴极保护系统等)制定的涂料性能要求和测试方法。其严苛程度远超ISO、ASTM等一般国际标准。通过M501认证意味着该涂料系统在极端海洋环境下能提供更长久的防护寿命(通常要求设计寿命15-25年以上),显著降低维护
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广信材料
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2025-06-25 10:18:49
关于固态电池:
关于固态电池: 这两天在上一轮电车浪潮中被淘汰的公司(天际诺德)被翻出来爆炒固态,其实和前两个月的机器人行情没啥本质的区别,?因为目前固态电池仍然是从0到1的主题炒作阶段,所以超跌低位的、出现新故事的仍然是柚子热钱的首选,?而不是像机构资金从1到100的景气度投资阶段选龙头确定性。 于是,产业方向对短期不用验证兑现,选取无机构小票,高管出来讲讲布局讲讲战略,短线资金就能猛干,?至于你说这些公司很烂,那更好啊,烂他才超跌啊,他才筹码干净啊,从看不上到直呼卧槽,对大多数人来说也就是三根阳线的事儿,反
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诺德股份
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韭皇
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2025-08-28 14:07:30
胜宏科技正交背板、CoWop、14阶 HDI等三大技术公司断档式领先,已经成型!
胜宏科技正交背板、CoWop、14阶 HDI等三大技术公司断档式领先,已经成型! 正交背板,单位价值量提升巨大,目前测算至少百亿美金以上市场,安费诺目前1290亿美金市值,AI 铜连接贡献至少一半市值, 目前正交背板具备能力的仅两家公司,胜宏将是核心龙头! CoWop 产品已经成型,单位价值量相对于目前高端产品还有数倍提升!ic载板2024年有140亿美金市场! 14阶HDI 公司是目前GB200、GB300高阶HDI的绝对领导者,难度远超市场预估,市场格局将进一步优化,14阶HDI将继续拉大差
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胜宏科技
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2025-08-28 12:22:51
龙头的确定性-英维克更新:
龙头的确定性-英维克更新: 1)海外订单近期增长迅猛,将在GB300系列中供应冷板、快接头以及少量CDU。液冷验证门槛非常高。 2)Rubin系列可能使用相变式冷板,Rubin整机600千瓦,相比GB200、GB300功率大幅提升。 3)国内液冷也开始起量,高份额40%左右。 4)2025年液冷业务目标同比翻倍至20亿。 机构观点:胜宏当年切入英伟达后从 200 亿干到 2000 亿市值,液冷作为从今年 200 亿到明年 1000 亿空间更大增速更快的增量市场,对标美股液冷龙头维谛技术的 350
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英维克
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2025-08-26 10:09:10
领益智造更新:重视AIDC散热+电源核心能力
领益智造更新:重视AIDC散热+电源核心能力 AI散热业务台系资深团队,经验丰富。模式对标Vertiv(方案)+AVC(产品)结合,提供从500W单芯片到300kW+的机柜级系统的AIDC二次侧全栈解决方案。液冷包括开放式液冷(冷板/快接头/CDU/Manifold)、封闭式液冷。上周调研现场展出英伟达GB200Superchip2GPU+1CPU冷板模组、1.6T光模块散热模组、600kWCDU,GB300冷板NPI中。 AI电源业务从市电到芯片供电,环节齐全,对标台达。一次电源AC-DC:合
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领益智造
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2025-08-20 12:35:28
领益智造更新:重视机器人+液冷+苹果折叠屏优质卡位带来新增量
领益智造更新:重视机器人+液冷+苹果折叠屏优质卡位带来新增量 机器人: 上周机器人运动会领益“2金+1铜”打破一切对公司机器人业务的质疑,“自研核心零部件+局部总成+整机组装+自研算法+数据资产+应用场景开发”的全栈模式推动公司成为“机器人时代的富士康”。 AI算力:GB200液冷板已出货OEM厂,GB300液冷CDU送样ODM,子公司赛尔康具备AI服务器AC-DC PSU量产能力,美国工厂已接到Meta服务器组装需求,硅光模块合作有望近期落地。未来将全面覆盖AMD、A、NV、meta等北美客户
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领益智造
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韭皇
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2025-08-19 12:45:52
机构开始关注相变液冷技术: 可能是下一代主流路线:
机构开始关注相变液冷技术: 可能是下一代主流路线: 1、 单相冷板液冷在英伟达GB300快速应用,但如果未来单机柜功率密度超过300/400kW,现行方案也面临瓶颈(如Rubin Ultra NVL576达600kW)。 2、 相变液冷大概率下一代主流方案,基本原理是制冷媒介在循环中实现液体-气体-液体的相变,携带热量/散热效率能实现N倍提升,考虑实际约束与场景需求,散热能力可倍增。 根据目前部分国内/海外超算案例中泵驱相变液冷运行情况,可支撑700-800kW以上的机柜散热要求。 实际产业进度
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科创新源
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2025-08-19 12:44:57
液冷板代工厂商预期差较大标的奕东电子更新:
液冷板代工厂商预期差较大标的奕东电子更新: 展望明年,NVL72机柜出货预期达到10w柜,同时GB300分立冷板路线 下,单柜冷板数量需求*3,单柜冷板价值量占比较GB200提升到~25%(+8%),成为单柜价值量占比第一大零部件。 冷板制作简单拆成大环节可以分为1)冲压、2)钎焊。冲压:考验相关公司模具制作能力、重资产环节;钎焊:冷板是否漏液最关键环节。 当前时点,代工企业会率先获得可观份额与盈利兑现的机会:1)台企产能与明年需求存在错配,即使已有扩产动作,但仍难以匹配;2)台企优先自身产能于
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奕东电子
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2025-08-19 10:43:33
电子城机会提示:国产光刻机核心供应商(华卓精科)潜在借壳标的
电子城机会提示:国产光刻机核心供应商(华卓精科)潜在借壳标的 一、借壳可能性强: 两方股东背景均与北京国资委相关;华卓主要股东为清华系、北京地方国资,而电子城控股股东是北京国资委旗下最大科技平台(北京电控),同时电子城也属于中关村系重要上市平台,与华卓大股东存在关联; 双方诉求匹配,华卓已于24年6月份终止科创板IPO,而自身业务需要大量资金支持投入,存在借壳利用二级市场融资优势的动力充足; 电子城存在明确的转型诉求:此前以地产业务为主,转型诉求强烈;北京国资今年频发推动旗下资产证券化,电子城很
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2025-08-06 09:16:19
AI-DC液冷出海跟踪:率先关注价值量较高/国产渗透环节
AI-DC液冷出海跟踪:率先关注价值量较高/国产渗透环节 冷板和快接头是服务器液冷的关键零部件,其可靠性和性能(是否漏液、散热效果是否优异)决定,根据测算,随着Bl-a-c-k-w-e-ll系列液冷技术走向分立冷板,相应冷板、快接头价值量占比合计提升有望达到~10%。 国内厂商在冷板、快接头环节的进展相对较快,包括获得NV co-de、获得Ti-re1厂商的代工验证、送样NV、送样Ti-re1厂商进行代工验证等。 市场关注点:为什么国内企业出现送样、认证潮? 由于过去在风冷和PC端冷却市场的长期
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2025-07-16 12:56:47
华锐精密更新:宇树产业链的新龙头
华锐精密更新:宇树产业链的新龙头 1、5月30日,宇树公 号发布,最新第三款人形机器人正在研发中,该机器人具备至少26个自由度,价格最高设定为9000美元。 2、宇树机器人出货稳居全球第一阵营!1)2025年截至目前,宇树营收已超10亿元,机器人订单超5000台,订单持续火爆!2)近日,智元、宇树中标 1.24 亿元中国移动子公司人形机器人采购订单。本次招标属于央企行为,“东风压倒西风”不但体现于产量,还体现为国家意志。国产机器人量产稳步推进、迎来机遇期。 3、上纬新材连续打板,其本质是反映A股
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华锐精密
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2025-07-11 09:19:24
汇成真空调研更新:
汇成真空调研更新: 今日公司首次开放了核心设备参观调研,业务进度非常顺利,干货满满,机构调研后主要更新如下: 1、长春客户首台机台发货在即,预计更大口径设备会马上加单。 2、新客户沈阳仪表厂(沈阳汇博)上周审厂进度超预期,客户评价很高。客户评价镀膜曲线和德国莱宝镀膜设备(已断供)高度一致,订单后续确定会落地概率高。 3、对标海外莱宝helios 800的应用于激光器、硅光生产的设备目前正处于开发阶段,单机价值量超1000w,继续拓宽产品品类。 4、公司后续将在松山湖内新工厂扩产洁净室,为后续批量
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茂莱光学-光刻机业务更新:
茂莱光学-光刻机业务更新: 国内能够给光刻机客户量产供应照明/物镜系统中成套元器件的企业仅茂莱一家,且光刻机客户也明确要求其照明/曝光系统中的所有元器件必须来自同一家供应商同一条产线。 茂莱与上海微合作多年,是大陆光刻机相关收入体量最大的上市公司,随着低端光刻机扩产,国内供应链存在重塑机会,公司供货份额预计会大幅提升,实际价值量有望从100~200万元快速提升至300~600万元。 订单及交付情况更新: 去年公司配合上海微共40套 i线光刻机镜头订单持续交付,三月完成交付。此外,公司持续获得客户
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2025-07-07 10:35:59
S广信材料(sz300537)S
太牛逼了
@韭皇:今天深海科技整个板块都是回落态势
今天深海科技整个板块都是回落态势,就像周二晚上我们提示的短期埋伏资金借会议利好兑现了,不过公司的基本面的确在迎来一些积极变化,机构这边调研信息显示,预计月内拿M-501海工涂料认证,7-8月拿大客户认证,目前推进顺利,预计三季度将斩获订单,实现0-1突破,深海科技主题预计还有脉冲式的行情,因为后续还
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2025-07-03 15:13:37
今天深海科技整个板块都是回落态势
今天深海科技整个板块都是回落态势,就像周二晚上我们提示的短期埋伏资金借会议利好兑现了,不过公司的基本面的确在迎来一些积极变化,机构这边调研信息显示,预计月内拿M-501海工涂料认证,7-8月拿大客户认证,目前推进顺利,预计三季度将斩获订单,实现0-1突破,深海科技主题预计还有脉冲式的行情,因为后续还有更多实质性的政 策出台,到时候广信材料的卖铲属性还会有表现,轮动行情基本上一天换一个热点,操作难度很大,注意埋伏逢低关注不追高 今天深海科技整个板块都是回落态势,就像周二晚上我们提示的短期埋伏资金借
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广信材料更新:
广信材料更新: 海洋工程涂料业内黄金标准之一NORSOK M501认证落地在即,预计6月底或7月初落地,下半年有望正式导入中海油,完成0-1突破。 NORSOK M501认证含金量高:该标准是挪威石油工业专门为其严酷的北海环境(高盐、低温、强风浪、紫外线、持续潮湿、周期性干湿交替、复杂的阴极保护系统等)制定的涂料性能要求和测试方法。其严苛程度远超ISO、ASTM等一般国际标准。通过M501认证意味着该涂料系统在极端海洋环境下能提供更长久的防护寿命(通常要求设计寿命15-25年以上),显著降低维护
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2025-06-25 10:18:49
关于固态电池:
关于固态电池: 这两天在上一轮电车浪潮中被淘汰的公司(天际诺德)被翻出来爆炒固态,其实和前两个月的机器人行情没啥本质的区别,?因为目前固态电池仍然是从0到1的主题炒作阶段,所以超跌低位的、出现新故事的仍然是柚子热钱的首选,?而不是像机构资金从1到100的景气度投资阶段选龙头确定性。 于是,产业方向对短期不用验证兑现,选取无机构小票,高管出来讲讲布局讲讲战略,短线资金就能猛干,?至于你说这些公司很烂,那更好啊,烂他才超跌啊,他才筹码干净啊,从看不上到直呼卧槽,对大多数人来说也就是三根阳线的事儿,反
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胜宏科技正交背板、CoWop、14阶 HDI等三大技术公司断档式领先,已经成型!
胜宏科技正交背板、CoWop、14阶 HDI等三大技术公司断档式领先,已经成型! 正交背板,单位价值量提升巨大,目前测算至少百亿美金以上市场,安费诺目前1290亿美金市值,AI 铜连接贡献至少一半市值, 目前正交背板具备能力的仅两家公司,胜宏将是核心龙头! CoWop 产品已经成型,单位价值量相对于目前高端产品还有数倍提升!ic载板2024年有140亿美金市场! 14阶HDI 公司是目前GB200、GB300高阶HDI的绝对领导者,难度远超市场预估,市场格局将进一步优化,14阶HDI将继续拉大差
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2025-08-28 12:22:51
龙头的确定性-英维克更新:
龙头的确定性-英维克更新: 1)海外订单近期增长迅猛,将在GB300系列中供应冷板、快接头以及少量CDU。液冷验证门槛非常高。 2)Rubin系列可能使用相变式冷板,Rubin整机600千瓦,相比GB200、GB300功率大幅提升。 3)国内液冷也开始起量,高份额40%左右。 4)2025年液冷业务目标同比翻倍至20亿。 机构观点:胜宏当年切入英伟达后从 200 亿干到 2000 亿市值,液冷作为从今年 200 亿到明年 1000 亿空间更大增速更快的增量市场,对标美股液冷龙头维谛技术的 350
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英维克
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韭皇
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2025-08-26 10:09:10
领益智造更新:重视AIDC散热+电源核心能力
领益智造更新:重视AIDC散热+电源核心能力 AI散热业务台系资深团队,经验丰富。模式对标Vertiv(方案)+AVC(产品)结合,提供从500W单芯片到300kW+的机柜级系统的AIDC二次侧全栈解决方案。液冷包括开放式液冷(冷板/快接头/CDU/Manifold)、封闭式液冷。上周调研现场展出英伟达GB200Superchip2GPU+1CPU冷板模组、1.6T光模块散热模组、600kWCDU,GB300冷板NPI中。 AI电源业务从市电到芯片供电,环节齐全,对标台达。一次电源AC-DC:合
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领益智造
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2025-08-20 12:35:28
领益智造更新:重视机器人+液冷+苹果折叠屏优质卡位带来新增量
领益智造更新:重视机器人+液冷+苹果折叠屏优质卡位带来新增量 机器人: 上周机器人运动会领益“2金+1铜”打破一切对公司机器人业务的质疑,“自研核心零部件+局部总成+整机组装+自研算法+数据资产+应用场景开发”的全栈模式推动公司成为“机器人时代的富士康”。 AI算力:GB200液冷板已出货OEM厂,GB300液冷CDU送样ODM,子公司赛尔康具备AI服务器AC-DC PSU量产能力,美国工厂已接到Meta服务器组装需求,硅光模块合作有望近期落地。未来将全面覆盖AMD、A、NV、meta等北美客户
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领益智造
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2025-08-19 12:45:52
机构开始关注相变液冷技术: 可能是下一代主流路线:
机构开始关注相变液冷技术: 可能是下一代主流路线: 1、 单相冷板液冷在英伟达GB300快速应用,但如果未来单机柜功率密度超过300/400kW,现行方案也面临瓶颈(如Rubin Ultra NVL576达600kW)。 2、 相变液冷大概率下一代主流方案,基本原理是制冷媒介在循环中实现液体-气体-液体的相变,携带热量/散热效率能实现N倍提升,考虑实际约束与场景需求,散热能力可倍增。 根据目前部分国内/海外超算案例中泵驱相变液冷运行情况,可支撑700-800kW以上的机柜散热要求。 实际产业进度
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2025-08-19 12:44:57
液冷板代工厂商预期差较大标的奕东电子更新:
液冷板代工厂商预期差较大标的奕东电子更新: 展望明年,NVL72机柜出货预期达到10w柜,同时GB300分立冷板路线 下,单柜冷板数量需求*3,单柜冷板价值量占比较GB200提升到~25%(+8%),成为单柜价值量占比第一大零部件。 冷板制作简单拆成大环节可以分为1)冲压、2)钎焊。冲压:考验相关公司模具制作能力、重资产环节;钎焊:冷板是否漏液最关键环节。 当前时点,代工企业会率先获得可观份额与盈利兑现的机会:1)台企产能与明年需求存在错配,即使已有扩产动作,但仍难以匹配;2)台企优先自身产能于
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奕东电子
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2025-08-19 10:43:33
电子城机会提示:国产光刻机核心供应商(华卓精科)潜在借壳标的
电子城机会提示:国产光刻机核心供应商(华卓精科)潜在借壳标的 一、借壳可能性强: 两方股东背景均与北京国资委相关;华卓主要股东为清华系、北京地方国资,而电子城控股股东是北京国资委旗下最大科技平台(北京电控),同时电子城也属于中关村系重要上市平台,与华卓大股东存在关联; 双方诉求匹配,华卓已于24年6月份终止科创板IPO,而自身业务需要大量资金支持投入,存在借壳利用二级市场融资优势的动力充足; 电子城存在明确的转型诉求:此前以地产业务为主,转型诉求强烈;北京国资今年频发推动旗下资产证券化,电子城很
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电子城
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2025-08-06 09:16:19
AI-DC液冷出海跟踪:率先关注价值量较高/国产渗透环节
AI-DC液冷出海跟踪:率先关注价值量较高/国产渗透环节 冷板和快接头是服务器液冷的关键零部件,其可靠性和性能(是否漏液、散热效果是否优异)决定,根据测算,随着Bl-a-c-k-w-e-ll系列液冷技术走向分立冷板,相应冷板、快接头价值量占比合计提升有望达到~10%。 国内厂商在冷板、快接头环节的进展相对较快,包括获得NV co-de、获得Ti-re1厂商的代工验证、送样NV、送样Ti-re1厂商进行代工验证等。 市场关注点:为什么国内企业出现送样、认证潮? 由于过去在风冷和PC端冷却市场的长期
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硕贝德
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2025-07-16 12:56:47
华锐精密更新:宇树产业链的新龙头
华锐精密更新:宇树产业链的新龙头 1、5月30日,宇树公 号发布,最新第三款人形机器人正在研发中,该机器人具备至少26个自由度,价格最高设定为9000美元。 2、宇树机器人出货稳居全球第一阵营!1)2025年截至目前,宇树营收已超10亿元,机器人订单超5000台,订单持续火爆!2)近日,智元、宇树中标 1.24 亿元中国移动子公司人形机器人采购订单。本次招标属于央企行为,“东风压倒西风”不但体现于产量,还体现为国家意志。国产机器人量产稳步推进、迎来机遇期。 3、上纬新材连续打板,其本质是反映A股
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2025-07-11 09:19:24
汇成真空调研更新:
汇成真空调研更新: 今日公司首次开放了核心设备参观调研,业务进度非常顺利,干货满满,机构调研后主要更新如下: 1、长春客户首台机台发货在即,预计更大口径设备会马上加单。 2、新客户沈阳仪表厂(沈阳汇博)上周审厂进度超预期,客户评价很高。客户评价镀膜曲线和德国莱宝镀膜设备(已断供)高度一致,订单后续确定会落地概率高。 3、对标海外莱宝helios 800的应用于激光器、硅光生产的设备目前正处于开发阶段,单机价值量超1000w,继续拓宽产品品类。 4、公司后续将在松山湖内新工厂扩产洁净室,为后续批量
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汇成真空
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韭皇
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2025-07-11 09:18:32
茂莱光学-光刻机业务更新:
茂莱光学-光刻机业务更新: 国内能够给光刻机客户量产供应照明/物镜系统中成套元器件的企业仅茂莱一家,且光刻机客户也明确要求其照明/曝光系统中的所有元器件必须来自同一家供应商同一条产线。 茂莱与上海微合作多年,是大陆光刻机相关收入体量最大的上市公司,随着低端光刻机扩产,国内供应链存在重塑机会,公司供货份额预计会大幅提升,实际价值量有望从100~200万元快速提升至300~600万元。 订单及交付情况更新: 去年公司配合上海微共40套 i线光刻机镜头订单持续交付,三月完成交付。此外,公司持续获得客户
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韭皇
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2025-07-07 10:35:59
S广信材料(sz300537)S
太牛逼了
@韭皇:今天深海科技整个板块都是回落态势
今天深海科技整个板块都是回落态势,就像周二晚上我们提示的短期埋伏资金借会议利好兑现了,不过公司的基本面的确在迎来一些积极变化,机构这边调研信息显示,预计月内拿M-501海工涂料认证,7-8月拿大客户认证,目前推进顺利,预计三季度将斩获订单,实现0-1突破,深海科技主题预计还有脉冲式的行情,因为后续还
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-07-03 15:13:37
今天深海科技整个板块都是回落态势
今天深海科技整个板块都是回落态势,就像周二晚上我们提示的短期埋伏资金借会议利好兑现了,不过公司的基本面的确在迎来一些积极变化,机构这边调研信息显示,预计月内拿M-501海工涂料认证,7-8月拿大客户认证,目前推进顺利,预计三季度将斩获订单,实现0-1突破,深海科技主题预计还有脉冲式的行情,因为后续还有更多实质性的政 策出台,到时候广信材料的卖铲属性还会有表现,轮动行情基本上一天换一个热点,操作难度很大,注意埋伏逢低关注不追高 今天深海科技整个板块都是回落态势,就像周二晚上我们提示的短期埋伏资金借
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广信材料
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-07-02 09:46:03
广信材料更新:
广信材料更新: 海洋工程涂料业内黄金标准之一NORSOK M501认证落地在即,预计6月底或7月初落地,下半年有望正式导入中海油,完成0-1突破。 NORSOK M501认证含金量高:该标准是挪威石油工业专门为其严酷的北海环境(高盐、低温、强风浪、紫外线、持续潮湿、周期性干湿交替、复杂的阴极保护系统等)制定的涂料性能要求和测试方法。其严苛程度远超ISO、ASTM等一般国际标准。通过M501认证意味着该涂料系统在极端海洋环境下能提供更长久的防护寿命(通常要求设计寿命15-25年以上),显著降低维护
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广信材料
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-06-25 10:18:49
关于固态电池:
关于固态电池: 这两天在上一轮电车浪潮中被淘汰的公司(天际诺德)被翻出来爆炒固态,其实和前两个月的机器人行情没啥本质的区别,?因为目前固态电池仍然是从0到1的主题炒作阶段,所以超跌低位的、出现新故事的仍然是柚子热钱的首选,?而不是像机构资金从1到100的景气度投资阶段选龙头确定性。 于是,产业方向对短期不用验证兑现,选取无机构小票,高管出来讲讲布局讲讲战略,短线资金就能猛干,?至于你说这些公司很烂,那更好啊,烂他才超跌啊,他才筹码干净啊,从看不上到直呼卧槽,对大多数人来说也就是三根阳线的事儿,反
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诺德股份
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