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超短追板的老韭菜
2025-05-29 11:13:25
跨境支付异动点评
跨境支付异动点评:合规稳定币与开源支付技术双轮驱动,跨境金融迈入高效透明新时代 近日,中国香港特区政府表示欢迎立法会通过《稳定币条例草案》,以在中国香港设立法币稳定币发行人的发牌制度,完善对虚拟资产活动在中国香港的监 管框架,以保持金融稳定,同时推动金融创新。通过建立清晰的监 管框架,不仅能够增强投资者和机构对本地虚拟资产市场的信任度,还将吸引更多合规企业选择中国香港作为业务发展基地,丰富数字金融生态。 2025 年 5 月 27 日,数字资产安全存管解决方案提供商Safeheron 举办“解码
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四方精创
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-05-29 09:26:36
天元宠物并购淘通科技详细方案点评:
天元宠物并购淘通科技详细方案点评: 交易对价: 总估值7.77亿(去年底公司收购淘通10%股权总估值7.7亿),其中不同股东对应总估值略有差异。本次公司合计收购89.7%股权对应6.88亿(现金4.39亿+股权2.49亿)。 股份支付: 以22.37元/股(当前35.16元)发行1113万股,较当前1.26亿总股本增厚8.84%,锁定期12-36个月不等。 募配资金: 竞价,发行价不低于基准日前20天均价的80%,拟募集2.49亿元用于支付现金对价,不足的部分以自有资金支付。 业绩承 诺: 25
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天元宠物
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韭皇
超短追板的老韭菜
2025-05-29 09:25:47
水羊股份更新:
水羊股份更新:新消费非共识的高赔率品种,经营向稳底部回购,A股高奢新消费洼地 核心逻辑: 去年业绩洗牌,今年有望释放业绩。公司坚定转型,商业模式持续优化,初步构建“全球新晋高奢美妆集团”标签,确定自有品牌“K字型”布局!伊菲丹品牌稳健增长,PA和RV有弹性有望超预期,三个高端美妆品牌还有代运营业务估值只有55亿,A股新消费估值洼地,属于高安全边际高赔率标的。 边际变化: 一、低端线御泥坊大水滴小迷糊调整尾声亏损大福改善; 二、伊菲丹品牌势能向上,今年看20%收入增长,毛销差改善,利润率有望提升,
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超短追板的老韭菜
2025-05-28 11:13:50
核聚变板块三问三答会议要点:
核聚变板块三问三答会议要点: 1、可控核聚变投资机会核心变化 技术端突破:今年可控核聚变在技术端有较大突破,国内外各类技术路线,如磁约束、惯性约束的Q值以及温度持续时间都有显著提升。可控核聚变的核心技术参数包括密度、温度和时间,温度越高粒子活性越强,密度越高碰撞概率越高,持续时间越长,距离稳定商业化发电就越近。这些技术参数的进步为可控核聚变的发展带来积极影响。 投资端与项目进展:以合肥项目为例,在建项目总投资规模约150亿,前年注册项目公司,去年增资,预期2027年全面建成。今年和明年上半年大概
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2025-05-21 13:38:55
均胜电子逻辑变化更新:机器人面部识别最大增量
均胜电子逻辑变化更新:机器人面部识别最大增量 新变化:AI感知头部对接T,正在打样。由面罩玻璃、外轮廓、传感器、PCB板、线束等零部件组成,价值量1.5w+。 公司强客户卡位+强技术/批量化能力价值: 1)客户卡位:均胜是T/HW车端供应商,多个机器人零部件已送样T。同时,集团可为均胜对接国内人形头部客户资源; 2)强技术能力:机器人业务负责人郭总博士毕业于斯坦福大学人工智能专业,曾任职于GoogleX-Lab等,在人工智能、智能驾驶领域深耕多年。六维力已有国内人形头部客户小批量订单,在上市公司
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超短追板的老韭菜
2025-05-21 09:18:11
瑞普生物更新:
瑞普生物更新: 瑞普生物宠物医疗方兴未艾,瑞派作为优质资产具备稀缺性。目前国内宠物医院发展尚处初期,覆盖率、单宠消费金额双低,未来消费觉醒支撑规模扩张,同时份额及人才有望向持续向优质连锁品牌集聚。瑞普作为国内A股唯一布局宠物医院标的,24年末进一步增持瑞派宠物医院股权。未来瑞派规划依靠自建、并购以及加盟等方式继续扩大医院数量,叠加单店优化和客单价提升,远期空间充足。此外,上市公司现有宠物疫苗和药品与瑞派业务有充分协同,瑞普有望贯通宠物医疗产业链。此外关注H股宠物医院龙头朝云集团。 瑞普生物宠物医
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2025-05-21 09:17:42
百合股份更新:
百合股份更新: 布局宠物保健营养赛道,保健食品全产业链能力有望高效赋能。官宣进军宠物营养蓝海赛道。11月20日,公司官宣又一战略性布局,即将进军宠物营养市场。9月18日,威海华宠生物科技有限责任公司成立,注册资本500万元,该公司由百合股份全资持股。 宠物营养赛道正在起步、百合专业实力有望强力赋能。根据沙利文数据,中国宠物行业市场规模2020年已达2308亿元,预计2024年达到4495亿元,随着中国宠物赛道市场规模的不断扩大,宠物主人对宠物营养保健的需求也日益提升,当前市场中布局宠物营养产品的
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2025-05-21 09:15:45
天元宠物更新:
天元宠物更新: 公司自圈子提示后两日涨幅较大,除资金面上板块估值外溢带来的补涨效应外,基本面上与收购淘通科技及后续变化看点积极有关。 收购进展:公司3月15日公告定增收购淘通科技预案,目前处于处于审计评估阶段,5月底或6月初会进一步公告,预计25年底收购交易将落地,交易完成后,淘通科技将成为天元宠物之控股子公司,纳入并表范围。 淘通科技主营是宠物代运营业务,2024年1-11月收入19.21亿元,净利润6237.76万,预计收购完成后在宠物食品销售端与公司进口代理业务有较强协同。 主业情况: 1
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2025-04-21 09:15:16
大金重工更新:根据项目拆分预测未来盈利
大金重工更新:根据项目拆分预测未来盈利 公司24Q4吨净利超预期(考虑减值后Q4出口海风单吨净利4000左右),是国内的5倍以上,原因:①交付模式由FOB转为DAP(制造+运输),服务附加值高;②交付项目及产品的不同,Q4交付单桩产品类型为TP-less(首次交付),建造难度更高,单吨加工费更高;③原材料及汇兑收益。 怎么看公司后续海外吨净利:目前看25Q1、Q2仍可维持,高附加值订单(TP-less产品+DAP交付)陆续进入兑现期。 Q1雷神项目持续交付(项目及产品类型同Q4一致),看向Q2开
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2025-04-14 09:11:39
大金Q4单吨利润超预,Q2重视海风板块机会:
大金Q4单吨利润超预,Q2重视海风板块机会: Q4大金重工业绩超预期,最亮的点在于:欧洲海工单吨利润超3000(超预期),核心原因我们此前一直强调: 1)欧洲大单桩/塔筒供需偏紧,公司新签订单在涨价。 2)改为DAP模式增厚公司单吨利润。 3)后续自有船只下水节省运费单吨利润也会再增厚大几百。 4)大金重工海外管桩盈利超预期,欧洲管桩价格招标价格提升,但国内钢价处于下降通道,而欧洲人买中国钢板需要加关税,买管桩不需要加关税,利润红利进一步拉大。 以上4点都是确定性和持续性很强的因素,公司单季度做
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2025-04-02 09:16:32
小米SU7事故持续发酵,关注智驾“安全件”易被忽视的通胀逻辑:
小米SU7事故持续发酵,关注智驾“安全件”易被忽视的通胀逻辑: 事件:3月29日夜间,一辆小米SU7标准版在高速公路遭遇严重交通事故。事故发生前车辆以116km/h时速处于NOA状态,事发路段因施工修缮,用路障封闭自车道、改道至逆向车道。车辆检测出障碍物后发出提醒并开始减速。随后驾驶员接管车辆进入人驾状态,持续减速并操控车辆转向,随后车辆与隔离带水泥桩发生碰撞,碰撞前系统最后可以确认的时速约为97km/h。 观点:目前披露的事故数据未见AEB(自动紧急制动)介入,事故车辆小米SU7标准版也并未配
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芯原股份回调点评:
芯原股份回调点评: 芯原股份是ASIC板块的首推,今天大幅回撤。主要原因是两则市场谣言: 谣言一:董事长上周在香港反路演中否认了和字节合作 首先,董事长上周在上海接待机构定增交流,并没有在香港。 其次,机构参与了上周五董事长交流,公司口径是“字节是我们的客户之一,但大家也没必要特别关注单一客户,我们和很多云厂商,诸如Ali等,都有深入合作,后面会陆续看到项目落地。” 谣言二:某砖家称公司中止了和mx的合作,因为对面的回款问题。 事实上mx一直是公司最重要的合作伙伴之一,合作一直很平稳。mx也在I
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超短追板的老韭菜
2025-04-01 09:28:58
丝杠加工设备环节更新:丝杠扩产浪潮来临,优质“铲子股”率先受益
丝杠加工设备环节更新:丝杠扩产浪潮来临,优质“铲子股”率先受益 1、丝杠工艺:螺纹加工为主要难点,磨/车/铣/轧等降本新方案持续迭代。 多线螺纹滚道、滚柱花键齿以及螺母内螺纹等加工难度大,而热处理环节为隐形壁垒,挑战在于如何对淬火带来的螺纹形变进行加工补偿。综合降本要求&量产效率,丝杠生产商正在探索磨/车/铣/轧等组合方案:1)核心在于减少中道(半精加工)的磨削量:“以车代磨”可靠同时效率高;“旋风铣”兼顾效率和精度,成本大;“轧制”最适合批量生产但精度难以保持,各有优缺点,仍需不断迭代;2)在
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汉威科技发布会重点更新:
汉威科技发布会重点更新: 1、公司是国内“电子皮肤”品类第一个官宣和T有深入沟通和送样(成果积极)的公司(且有两个不同途径); 2、公司将“指尖”触觉传感器量产,并且全市场发布量产价格,表明技术成熟,性能可靠,并且客户端测试通过,同样也是行业首创; 3、单价降低后,灵巧手使用数量预期将要大大增加,按照最新灵巧手的需求,单手可达16个(或以上,包含手掌大面积传感器)、以及传感器“手套”、前臂、上臂等大面积应用,单臂(含手)仍有量产3000-5000 元 asp预期; 4、公司储备成熟的“仿生电子指
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超短追板的老韭菜
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口含烟行业更新:
口含烟行业更新: 美国 FDA 批准尼古丁袋合法营销后,全球口含烟市场进入爆发期,2023 年规模已达百亿级,预计 2029 年将突破 6000 亿元,复合增长率超 36%。作为国内尼古丁核心供应商,金城医药与润都股份的受益程度可从产能、技术及市场布局三方面展开: 产能与利润弹性: 金城医药:拥有 200 吨 / 年产能(100 吨提取 + 100 吨合成),2024 年销量同比翻倍,尼古丁单价超 300 万元 / 吨,单吨毛利 150 万元。若满产,尼古丁业务可贡献利润 3 亿元,占公司总利润
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跨境支付异动点评
跨境支付异动点评:合规稳定币与开源支付技术双轮驱动,跨境金融迈入高效透明新时代 近日,中国香港特区政府表示欢迎立法会通过《稳定币条例草案》,以在中国香港设立法币稳定币发行人的发牌制度,完善对虚拟资产活动在中国香港的监 管框架,以保持金融稳定,同时推动金融创新。通过建立清晰的监 管框架,不仅能够增强投资者和机构对本地虚拟资产市场的信任度,还将吸引更多合规企业选择中国香港作为业务发展基地,丰富数字金融生态。 2025 年 5 月 27 日,数字资产安全存管解决方案提供商Safeheron 举办“解码
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天元宠物并购淘通科技详细方案点评:
天元宠物并购淘通科技详细方案点评: 交易对价: 总估值7.77亿(去年底公司收购淘通10%股权总估值7.7亿),其中不同股东对应总估值略有差异。本次公司合计收购89.7%股权对应6.88亿(现金4.39亿+股权2.49亿)。 股份支付: 以22.37元/股(当前35.16元)发行1113万股,较当前1.26亿总股本增厚8.84%,锁定期12-36个月不等。 募配资金: 竞价,发行价不低于基准日前20天均价的80%,拟募集2.49亿元用于支付现金对价,不足的部分以自有资金支付。 业绩承 诺: 25
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水羊股份更新:
水羊股份更新:新消费非共识的高赔率品种,经营向稳底部回购,A股高奢新消费洼地 核心逻辑: 去年业绩洗牌,今年有望释放业绩。公司坚定转型,商业模式持续优化,初步构建“全球新晋高奢美妆集团”标签,确定自有品牌“K字型”布局!伊菲丹品牌稳健增长,PA和RV有弹性有望超预期,三个高端美妆品牌还有代运营业务估值只有55亿,A股新消费估值洼地,属于高安全边际高赔率标的。 边际变化: 一、低端线御泥坊大水滴小迷糊调整尾声亏损大福改善; 二、伊菲丹品牌势能向上,今年看20%收入增长,毛销差改善,利润率有望提升,
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2025-05-28 11:13:50
核聚变板块三问三答会议要点:
核聚变板块三问三答会议要点: 1、可控核聚变投资机会核心变化 技术端突破:今年可控核聚变在技术端有较大突破,国内外各类技术路线,如磁约束、惯性约束的Q值以及温度持续时间都有显著提升。可控核聚变的核心技术参数包括密度、温度和时间,温度越高粒子活性越强,密度越高碰撞概率越高,持续时间越长,距离稳定商业化发电就越近。这些技术参数的进步为可控核聚变的发展带来积极影响。 投资端与项目进展:以合肥项目为例,在建项目总投资规模约150亿,前年注册项目公司,去年增资,预期2027年全面建成。今年和明年上半年大概
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2025-05-21 13:38:55
均胜电子逻辑变化更新:机器人面部识别最大增量
均胜电子逻辑变化更新:机器人面部识别最大增量 新变化:AI感知头部对接T,正在打样。由面罩玻璃、外轮廓、传感器、PCB板、线束等零部件组成,价值量1.5w+。 公司强客户卡位+强技术/批量化能力价值: 1)客户卡位:均胜是T/HW车端供应商,多个机器人零部件已送样T。同时,集团可为均胜对接国内人形头部客户资源; 2)强技术能力:机器人业务负责人郭总博士毕业于斯坦福大学人工智能专业,曾任职于GoogleX-Lab等,在人工智能、智能驾驶领域深耕多年。六维力已有国内人形头部客户小批量订单,在上市公司
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瑞普生物更新:
瑞普生物更新: 瑞普生物宠物医疗方兴未艾,瑞派作为优质资产具备稀缺性。目前国内宠物医院发展尚处初期,覆盖率、单宠消费金额双低,未来消费觉醒支撑规模扩张,同时份额及人才有望向持续向优质连锁品牌集聚。瑞普作为国内A股唯一布局宠物医院标的,24年末进一步增持瑞派宠物医院股权。未来瑞派规划依靠自建、并购以及加盟等方式继续扩大医院数量,叠加单店优化和客单价提升,远期空间充足。此外,上市公司现有宠物疫苗和药品与瑞派业务有充分协同,瑞普有望贯通宠物医疗产业链。此外关注H股宠物医院龙头朝云集团。 瑞普生物宠物医
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百合股份更新:
百合股份更新: 布局宠物保健营养赛道,保健食品全产业链能力有望高效赋能。官宣进军宠物营养蓝海赛道。11月20日,公司官宣又一战略性布局,即将进军宠物营养市场。9月18日,威海华宠生物科技有限责任公司成立,注册资本500万元,该公司由百合股份全资持股。 宠物营养赛道正在起步、百合专业实力有望强力赋能。根据沙利文数据,中国宠物行业市场规模2020年已达2308亿元,预计2024年达到4495亿元,随着中国宠物赛道市场规模的不断扩大,宠物主人对宠物营养保健的需求也日益提升,当前市场中布局宠物营养产品的
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天元宠物更新:
天元宠物更新: 公司自圈子提示后两日涨幅较大,除资金面上板块估值外溢带来的补涨效应外,基本面上与收购淘通科技及后续变化看点积极有关。 收购进展:公司3月15日公告定增收购淘通科技预案,目前处于处于审计评估阶段,5月底或6月初会进一步公告,预计25年底收购交易将落地,交易完成后,淘通科技将成为天元宠物之控股子公司,纳入并表范围。 淘通科技主营是宠物代运营业务,2024年1-11月收入19.21亿元,净利润6237.76万,预计收购完成后在宠物食品销售端与公司进口代理业务有较强协同。 主业情况: 1
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大金重工更新:根据项目拆分预测未来盈利
大金重工更新:根据项目拆分预测未来盈利 公司24Q4吨净利超预期(考虑减值后Q4出口海风单吨净利4000左右),是国内的5倍以上,原因:①交付模式由FOB转为DAP(制造+运输),服务附加值高;②交付项目及产品的不同,Q4交付单桩产品类型为TP-less(首次交付),建造难度更高,单吨加工费更高;③原材料及汇兑收益。 怎么看公司后续海外吨净利:目前看25Q1、Q2仍可维持,高附加值订单(TP-less产品+DAP交付)陆续进入兑现期。 Q1雷神项目持续交付(项目及产品类型同Q4一致),看向Q2开
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大金Q4单吨利润超预,Q2重视海风板块机会:
大金Q4单吨利润超预,Q2重视海风板块机会: Q4大金重工业绩超预期,最亮的点在于:欧洲海工单吨利润超3000(超预期),核心原因我们此前一直强调: 1)欧洲大单桩/塔筒供需偏紧,公司新签订单在涨价。 2)改为DAP模式增厚公司单吨利润。 3)后续自有船只下水节省运费单吨利润也会再增厚大几百。 4)大金重工海外管桩盈利超预期,欧洲管桩价格招标价格提升,但国内钢价处于下降通道,而欧洲人买中国钢板需要加关税,买管桩不需要加关税,利润红利进一步拉大。 以上4点都是确定性和持续性很强的因素,公司单季度做
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小米SU7事故持续发酵,关注智驾“安全件”易被忽视的通胀逻辑:
小米SU7事故持续发酵,关注智驾“安全件”易被忽视的通胀逻辑: 事件:3月29日夜间,一辆小米SU7标准版在高速公路遭遇严重交通事故。事故发生前车辆以116km/h时速处于NOA状态,事发路段因施工修缮,用路障封闭自车道、改道至逆向车道。车辆检测出障碍物后发出提醒并开始减速。随后驾驶员接管车辆进入人驾状态,持续减速并操控车辆转向,随后车辆与隔离带水泥桩发生碰撞,碰撞前系统最后可以确认的时速约为97km/h。 观点:目前披露的事故数据未见AEB(自动紧急制动)介入,事故车辆小米SU7标准版也并未配
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芯原股份回调点评:
芯原股份回调点评: 芯原股份是ASIC板块的首推,今天大幅回撤。主要原因是两则市场谣言: 谣言一:董事长上周在香港反路演中否认了和字节合作 首先,董事长上周在上海接待机构定增交流,并没有在香港。 其次,机构参与了上周五董事长交流,公司口径是“字节是我们的客户之一,但大家也没必要特别关注单一客户,我们和很多云厂商,诸如Ali等,都有深入合作,后面会陆续看到项目落地。” 谣言二:某砖家称公司中止了和mx的合作,因为对面的回款问题。 事实上mx一直是公司最重要的合作伙伴之一,合作一直很平稳。mx也在I
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丝杠加工设备环节更新:丝杠扩产浪潮来临,优质“铲子股”率先受益
丝杠加工设备环节更新:丝杠扩产浪潮来临,优质“铲子股”率先受益 1、丝杠工艺:螺纹加工为主要难点,磨/车/铣/轧等降本新方案持续迭代。 多线螺纹滚道、滚柱花键齿以及螺母内螺纹等加工难度大,而热处理环节为隐形壁垒,挑战在于如何对淬火带来的螺纹形变进行加工补偿。综合降本要求&量产效率,丝杠生产商正在探索磨/车/铣/轧等组合方案:1)核心在于减少中道(半精加工)的磨削量:“以车代磨”可靠同时效率高;“旋风铣”兼顾效率和精度,成本大;“轧制”最适合批量生产但精度难以保持,各有优缺点,仍需不断迭代;2)在
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汉威科技发布会重点更新:
汉威科技发布会重点更新: 1、公司是国内“电子皮肤”品类第一个官宣和T有深入沟通和送样(成果积极)的公司(且有两个不同途径); 2、公司将“指尖”触觉传感器量产,并且全市场发布量产价格,表明技术成熟,性能可靠,并且客户端测试通过,同样也是行业首创; 3、单价降低后,灵巧手使用数量预期将要大大增加,按照最新灵巧手的需求,单手可达16个(或以上,包含手掌大面积传感器)、以及传感器“手套”、前臂、上臂等大面积应用,单臂(含手)仍有量产3000-5000 元 asp预期; 4、公司储备成熟的“仿生电子指
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口含烟行业更新:
口含烟行业更新: 美国 FDA 批准尼古丁袋合法营销后,全球口含烟市场进入爆发期,2023 年规模已达百亿级,预计 2029 年将突破 6000 亿元,复合增长率超 36%。作为国内尼古丁核心供应商,金城医药与润都股份的受益程度可从产能、技术及市场布局三方面展开: 产能与利润弹性: 金城医药:拥有 200 吨 / 年产能(100 吨提取 + 100 吨合成),2024 年销量同比翻倍,尼古丁单价超 300 万元 / 吨,单吨毛利 150 万元。若满产,尼古丁业务可贡献利润 3 亿元,占公司总利润
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跨境支付异动点评
跨境支付异动点评:合规稳定币与开源支付技术双轮驱动,跨境金融迈入高效透明新时代 近日,中国香港特区政府表示欢迎立法会通过《稳定币条例草案》,以在中国香港设立法币稳定币发行人的发牌制度,完善对虚拟资产活动在中国香港的监 管框架,以保持金融稳定,同时推动金融创新。通过建立清晰的监 管框架,不仅能够增强投资者和机构对本地虚拟资产市场的信任度,还将吸引更多合规企业选择中国香港作为业务发展基地,丰富数字金融生态。 2025 年 5 月 27 日,数字资产安全存管解决方案提供商Safeheron 举办“解码
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2025-05-29 09:26:36
天元宠物并购淘通科技详细方案点评:
天元宠物并购淘通科技详细方案点评: 交易对价: 总估值7.77亿(去年底公司收购淘通10%股权总估值7.7亿),其中不同股东对应总估值略有差异。本次公司合计收购89.7%股权对应6.88亿(现金4.39亿+股权2.49亿)。 股份支付: 以22.37元/股(当前35.16元)发行1113万股,较当前1.26亿总股本增厚8.84%,锁定期12-36个月不等。 募配资金: 竞价,发行价不低于基准日前20天均价的80%,拟募集2.49亿元用于支付现金对价,不足的部分以自有资金支付。 业绩承 诺: 25
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2025-05-29 09:25:47
水羊股份更新:
水羊股份更新:新消费非共识的高赔率品种,经营向稳底部回购,A股高奢新消费洼地 核心逻辑: 去年业绩洗牌,今年有望释放业绩。公司坚定转型,商业模式持续优化,初步构建“全球新晋高奢美妆集团”标签,确定自有品牌“K字型”布局!伊菲丹品牌稳健增长,PA和RV有弹性有望超预期,三个高端美妆品牌还有代运营业务估值只有55亿,A股新消费估值洼地,属于高安全边际高赔率标的。 边际变化: 一、低端线御泥坊大水滴小迷糊调整尾声亏损大福改善; 二、伊菲丹品牌势能向上,今年看20%收入增长,毛销差改善,利润率有望提升,
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核聚变板块三问三答会议要点:
核聚变板块三问三答会议要点: 1、可控核聚变投资机会核心变化 技术端突破:今年可控核聚变在技术端有较大突破,国内外各类技术路线,如磁约束、惯性约束的Q值以及温度持续时间都有显著提升。可控核聚变的核心技术参数包括密度、温度和时间,温度越高粒子活性越强,密度越高碰撞概率越高,持续时间越长,距离稳定商业化发电就越近。这些技术参数的进步为可控核聚变的发展带来积极影响。 投资端与项目进展:以合肥项目为例,在建项目总投资规模约150亿,前年注册项目公司,去年增资,预期2027年全面建成。今年和明年上半年大概
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均胜电子逻辑变化更新:机器人面部识别最大增量
均胜电子逻辑变化更新:机器人面部识别最大增量 新变化:AI感知头部对接T,正在打样。由面罩玻璃、外轮廓、传感器、PCB板、线束等零部件组成,价值量1.5w+。 公司强客户卡位+强技术/批量化能力价值: 1)客户卡位:均胜是T/HW车端供应商,多个机器人零部件已送样T。同时,集团可为均胜对接国内人形头部客户资源; 2)强技术能力:机器人业务负责人郭总博士毕业于斯坦福大学人工智能专业,曾任职于GoogleX-Lab等,在人工智能、智能驾驶领域深耕多年。六维力已有国内人形头部客户小批量订单,在上市公司
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瑞普生物更新:
瑞普生物更新: 瑞普生物宠物医疗方兴未艾,瑞派作为优质资产具备稀缺性。目前国内宠物医院发展尚处初期,覆盖率、单宠消费金额双低,未来消费觉醒支撑规模扩张,同时份额及人才有望向持续向优质连锁品牌集聚。瑞普作为国内A股唯一布局宠物医院标的,24年末进一步增持瑞派宠物医院股权。未来瑞派规划依靠自建、并购以及加盟等方式继续扩大医院数量,叠加单店优化和客单价提升,远期空间充足。此外,上市公司现有宠物疫苗和药品与瑞派业务有充分协同,瑞普有望贯通宠物医疗产业链。此外关注H股宠物医院龙头朝云集团。 瑞普生物宠物医
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百合股份更新:
百合股份更新: 布局宠物保健营养赛道,保健食品全产业链能力有望高效赋能。官宣进军宠物营养蓝海赛道。11月20日,公司官宣又一战略性布局,即将进军宠物营养市场。9月18日,威海华宠生物科技有限责任公司成立,注册资本500万元,该公司由百合股份全资持股。 宠物营养赛道正在起步、百合专业实力有望强力赋能。根据沙利文数据,中国宠物行业市场规模2020年已达2308亿元,预计2024年达到4495亿元,随着中国宠物赛道市场规模的不断扩大,宠物主人对宠物营养保健的需求也日益提升,当前市场中布局宠物营养产品的
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天元宠物更新:
天元宠物更新: 公司自圈子提示后两日涨幅较大,除资金面上板块估值外溢带来的补涨效应外,基本面上与收购淘通科技及后续变化看点积极有关。 收购进展:公司3月15日公告定增收购淘通科技预案,目前处于处于审计评估阶段,5月底或6月初会进一步公告,预计25年底收购交易将落地,交易完成后,淘通科技将成为天元宠物之控股子公司,纳入并表范围。 淘通科技主营是宠物代运营业务,2024年1-11月收入19.21亿元,净利润6237.76万,预计收购完成后在宠物食品销售端与公司进口代理业务有较强协同。 主业情况: 1
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大金重工更新:根据项目拆分预测未来盈利
大金重工更新:根据项目拆分预测未来盈利 公司24Q4吨净利超预期(考虑减值后Q4出口海风单吨净利4000左右),是国内的5倍以上,原因:①交付模式由FOB转为DAP(制造+运输),服务附加值高;②交付项目及产品的不同,Q4交付单桩产品类型为TP-less(首次交付),建造难度更高,单吨加工费更高;③原材料及汇兑收益。 怎么看公司后续海外吨净利:目前看25Q1、Q2仍可维持,高附加值订单(TP-less产品+DAP交付)陆续进入兑现期。 Q1雷神项目持续交付(项目及产品类型同Q4一致),看向Q2开
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大金Q4单吨利润超预,Q2重视海风板块机会:
大金Q4单吨利润超预,Q2重视海风板块机会: Q4大金重工业绩超预期,最亮的点在于:欧洲海工单吨利润超3000(超预期),核心原因我们此前一直强调: 1)欧洲大单桩/塔筒供需偏紧,公司新签订单在涨价。 2)改为DAP模式增厚公司单吨利润。 3)后续自有船只下水节省运费单吨利润也会再增厚大几百。 4)大金重工海外管桩盈利超预期,欧洲管桩价格招标价格提升,但国内钢价处于下降通道,而欧洲人买中国钢板需要加关税,买管桩不需要加关税,利润红利进一步拉大。 以上4点都是确定性和持续性很强的因素,公司单季度做
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小米SU7事故持续发酵,关注智驾“安全件”易被忽视的通胀逻辑:
小米SU7事故持续发酵,关注智驾“安全件”易被忽视的通胀逻辑: 事件:3月29日夜间,一辆小米SU7标准版在高速公路遭遇严重交通事故。事故发生前车辆以116km/h时速处于NOA状态,事发路段因施工修缮,用路障封闭自车道、改道至逆向车道。车辆检测出障碍物后发出提醒并开始减速。随后驾驶员接管车辆进入人驾状态,持续减速并操控车辆转向,随后车辆与隔离带水泥桩发生碰撞,碰撞前系统最后可以确认的时速约为97km/h。 观点:目前披露的事故数据未见AEB(自动紧急制动)介入,事故车辆小米SU7标准版也并未配
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芯原股份回调点评:
芯原股份回调点评: 芯原股份是ASIC板块的首推,今天大幅回撤。主要原因是两则市场谣言: 谣言一:董事长上周在香港反路演中否认了和字节合作 首先,董事长上周在上海接待机构定增交流,并没有在香港。 其次,机构参与了上周五董事长交流,公司口径是“字节是我们的客户之一,但大家也没必要特别关注单一客户,我们和很多云厂商,诸如Ali等,都有深入合作,后面会陆续看到项目落地。” 谣言二:某砖家称公司中止了和mx的合作,因为对面的回款问题。 事实上mx一直是公司最重要的合作伙伴之一,合作一直很平稳。mx也在I
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丝杠加工设备环节更新:丝杠扩产浪潮来临,优质“铲子股”率先受益
丝杠加工设备环节更新:丝杠扩产浪潮来临,优质“铲子股”率先受益 1、丝杠工艺:螺纹加工为主要难点,磨/车/铣/轧等降本新方案持续迭代。 多线螺纹滚道、滚柱花键齿以及螺母内螺纹等加工难度大,而热处理环节为隐形壁垒,挑战在于如何对淬火带来的螺纹形变进行加工补偿。综合降本要求&量产效率,丝杠生产商正在探索磨/车/铣/轧等组合方案:1)核心在于减少中道(半精加工)的磨削量:“以车代磨”可靠同时效率高;“旋风铣”兼顾效率和精度,成本大;“轧制”最适合批量生产但精度难以保持,各有优缺点,仍需不断迭代;2)在
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汉威科技发布会重点更新:
汉威科技发布会重点更新: 1、公司是国内“电子皮肤”品类第一个官宣和T有深入沟通和送样(成果积极)的公司(且有两个不同途径); 2、公司将“指尖”触觉传感器量产,并且全市场发布量产价格,表明技术成熟,性能可靠,并且客户端测试通过,同样也是行业首创; 3、单价降低后,灵巧手使用数量预期将要大大增加,按照最新灵巧手的需求,单手可达16个(或以上,包含手掌大面积传感器)、以及传感器“手套”、前臂、上臂等大面积应用,单臂(含手)仍有量产3000-5000 元 asp预期; 4、公司储备成熟的“仿生电子指
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口含烟行业更新:
口含烟行业更新: 美国 FDA 批准尼古丁袋合法营销后,全球口含烟市场进入爆发期,2023 年规模已达百亿级,预计 2029 年将突破 6000 亿元,复合增长率超 36%。作为国内尼古丁核心供应商,金城医药与润都股份的受益程度可从产能、技术及市场布局三方面展开: 产能与利润弹性: 金城医药:拥有 200 吨 / 年产能(100 吨提取 + 100 吨合成),2024 年销量同比翻倍,尼古丁单价超 300 万元 / 吨,单吨毛利 150 万元。若满产,尼古丁业务可贡献利润 3 亿元,占公司总利润
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跨境支付异动点评
跨境支付异动点评:合规稳定币与开源支付技术双轮驱动,跨境金融迈入高效透明新时代 近日,中国香港特区政府表示欢迎立法会通过《稳定币条例草案》,以在中国香港设立法币稳定币发行人的发牌制度,完善对虚拟资产活动在中国香港的监 管框架,以保持金融稳定,同时推动金融创新。通过建立清晰的监 管框架,不仅能够增强投资者和机构对本地虚拟资产市场的信任度,还将吸引更多合规企业选择中国香港作为业务发展基地,丰富数字金融生态。 2025 年 5 月 27 日,数字资产安全存管解决方案提供商Safeheron 举办“解码
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天元宠物并购淘通科技详细方案点评:
天元宠物并购淘通科技详细方案点评: 交易对价: 总估值7.77亿(去年底公司收购淘通10%股权总估值7.7亿),其中不同股东对应总估值略有差异。本次公司合计收购89.7%股权对应6.88亿(现金4.39亿+股权2.49亿)。 股份支付: 以22.37元/股(当前35.16元)发行1113万股,较当前1.26亿总股本增厚8.84%,锁定期12-36个月不等。 募配资金: 竞价,发行价不低于基准日前20天均价的80%,拟募集2.49亿元用于支付现金对价,不足的部分以自有资金支付。 业绩承 诺: 25
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水羊股份更新:
水羊股份更新:新消费非共识的高赔率品种,经营向稳底部回购,A股高奢新消费洼地 核心逻辑: 去年业绩洗牌,今年有望释放业绩。公司坚定转型,商业模式持续优化,初步构建“全球新晋高奢美妆集团”标签,确定自有品牌“K字型”布局!伊菲丹品牌稳健增长,PA和RV有弹性有望超预期,三个高端美妆品牌还有代运营业务估值只有55亿,A股新消费估值洼地,属于高安全边际高赔率标的。 边际变化: 一、低端线御泥坊大水滴小迷糊调整尾声亏损大福改善; 二、伊菲丹品牌势能向上,今年看20%收入增长,毛销差改善,利润率有望提升,
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核聚变板块三问三答会议要点:
核聚变板块三问三答会议要点: 1、可控核聚变投资机会核心变化 技术端突破:今年可控核聚变在技术端有较大突破,国内外各类技术路线,如磁约束、惯性约束的Q值以及温度持续时间都有显著提升。可控核聚变的核心技术参数包括密度、温度和时间,温度越高粒子活性越强,密度越高碰撞概率越高,持续时间越长,距离稳定商业化发电就越近。这些技术参数的进步为可控核聚变的发展带来积极影响。 投资端与项目进展:以合肥项目为例,在建项目总投资规模约150亿,前年注册项目公司,去年增资,预期2027年全面建成。今年和明年上半年大概
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均胜电子逻辑变化更新:机器人面部识别最大增量
均胜电子逻辑变化更新:机器人面部识别最大增量 新变化:AI感知头部对接T,正在打样。由面罩玻璃、外轮廓、传感器、PCB板、线束等零部件组成,价值量1.5w+。 公司强客户卡位+强技术/批量化能力价值: 1)客户卡位:均胜是T/HW车端供应商,多个机器人零部件已送样T。同时,集团可为均胜对接国内人形头部客户资源; 2)强技术能力:机器人业务负责人郭总博士毕业于斯坦福大学人工智能专业,曾任职于GoogleX-Lab等,在人工智能、智能驾驶领域深耕多年。六维力已有国内人形头部客户小批量订单,在上市公司
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瑞普生物更新:
瑞普生物更新: 瑞普生物宠物医疗方兴未艾,瑞派作为优质资产具备稀缺性。目前国内宠物医院发展尚处初期,覆盖率、单宠消费金额双低,未来消费觉醒支撑规模扩张,同时份额及人才有望向持续向优质连锁品牌集聚。瑞普作为国内A股唯一布局宠物医院标的,24年末进一步增持瑞派宠物医院股权。未来瑞派规划依靠自建、并购以及加盟等方式继续扩大医院数量,叠加单店优化和客单价提升,远期空间充足。此外,上市公司现有宠物疫苗和药品与瑞派业务有充分协同,瑞普有望贯通宠物医疗产业链。此外关注H股宠物医院龙头朝云集团。 瑞普生物宠物医
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百合股份更新:
百合股份更新: 布局宠物保健营养赛道,保健食品全产业链能力有望高效赋能。官宣进军宠物营养蓝海赛道。11月20日,公司官宣又一战略性布局,即将进军宠物营养市场。9月18日,威海华宠生物科技有限责任公司成立,注册资本500万元,该公司由百合股份全资持股。 宠物营养赛道正在起步、百合专业实力有望强力赋能。根据沙利文数据,中国宠物行业市场规模2020年已达2308亿元,预计2024年达到4495亿元,随着中国宠物赛道市场规模的不断扩大,宠物主人对宠物营养保健的需求也日益提升,当前市场中布局宠物营养产品的
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天元宠物更新:
天元宠物更新: 公司自圈子提示后两日涨幅较大,除资金面上板块估值外溢带来的补涨效应外,基本面上与收购淘通科技及后续变化看点积极有关。 收购进展:公司3月15日公告定增收购淘通科技预案,目前处于处于审计评估阶段,5月底或6月初会进一步公告,预计25年底收购交易将落地,交易完成后,淘通科技将成为天元宠物之控股子公司,纳入并表范围。 淘通科技主营是宠物代运营业务,2024年1-11月收入19.21亿元,净利润6237.76万,预计收购完成后在宠物食品销售端与公司进口代理业务有较强协同。 主业情况: 1
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大金重工更新:根据项目拆分预测未来盈利
大金重工更新:根据项目拆分预测未来盈利 公司24Q4吨净利超预期(考虑减值后Q4出口海风单吨净利4000左右),是国内的5倍以上,原因:①交付模式由FOB转为DAP(制造+运输),服务附加值高;②交付项目及产品的不同,Q4交付单桩产品类型为TP-less(首次交付),建造难度更高,单吨加工费更高;③原材料及汇兑收益。 怎么看公司后续海外吨净利:目前看25Q1、Q2仍可维持,高附加值订单(TP-less产品+DAP交付)陆续进入兑现期。 Q1雷神项目持续交付(项目及产品类型同Q4一致),看向Q2开
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大金Q4单吨利润超预,Q2重视海风板块机会:
大金Q4单吨利润超预,Q2重视海风板块机会: Q4大金重工业绩超预期,最亮的点在于:欧洲海工单吨利润超3000(超预期),核心原因我们此前一直强调: 1)欧洲大单桩/塔筒供需偏紧,公司新签订单在涨价。 2)改为DAP模式增厚公司单吨利润。 3)后续自有船只下水节省运费单吨利润也会再增厚大几百。 4)大金重工海外管桩盈利超预期,欧洲管桩价格招标价格提升,但国内钢价处于下降通道,而欧洲人买中国钢板需要加关税,买管桩不需要加关税,利润红利进一步拉大。 以上4点都是确定性和持续性很强的因素,公司单季度做
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小米SU7事故持续发酵,关注智驾“安全件”易被忽视的通胀逻辑:
小米SU7事故持续发酵,关注智驾“安全件”易被忽视的通胀逻辑: 事件:3月29日夜间,一辆小米SU7标准版在高速公路遭遇严重交通事故。事故发生前车辆以116km/h时速处于NOA状态,事发路段因施工修缮,用路障封闭自车道、改道至逆向车道。车辆检测出障碍物后发出提醒并开始减速。随后驾驶员接管车辆进入人驾状态,持续减速并操控车辆转向,随后车辆与隔离带水泥桩发生碰撞,碰撞前系统最后可以确认的时速约为97km/h。 观点:目前披露的事故数据未见AEB(自动紧急制动)介入,事故车辆小米SU7标准版也并未配
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芯原股份回调点评:
芯原股份回调点评: 芯原股份是ASIC板块的首推,今天大幅回撤。主要原因是两则市场谣言: 谣言一:董事长上周在香港反路演中否认了和字节合作 首先,董事长上周在上海接待机构定增交流,并没有在香港。 其次,机构参与了上周五董事长交流,公司口径是“字节是我们的客户之一,但大家也没必要特别关注单一客户,我们和很多云厂商,诸如Ali等,都有深入合作,后面会陆续看到项目落地。” 谣言二:某砖家称公司中止了和mx的合作,因为对面的回款问题。 事实上mx一直是公司最重要的合作伙伴之一,合作一直很平稳。mx也在I
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丝杠加工设备环节更新:丝杠扩产浪潮来临,优质“铲子股”率先受益
丝杠加工设备环节更新:丝杠扩产浪潮来临,优质“铲子股”率先受益 1、丝杠工艺:螺纹加工为主要难点,磨/车/铣/轧等降本新方案持续迭代。 多线螺纹滚道、滚柱花键齿以及螺母内螺纹等加工难度大,而热处理环节为隐形壁垒,挑战在于如何对淬火带来的螺纹形变进行加工补偿。综合降本要求&量产效率,丝杠生产商正在探索磨/车/铣/轧等组合方案:1)核心在于减少中道(半精加工)的磨削量:“以车代磨”可靠同时效率高;“旋风铣”兼顾效率和精度,成本大;“轧制”最适合批量生产但精度难以保持,各有优缺点,仍需不断迭代;2)在
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汉威科技发布会重点更新:
汉威科技发布会重点更新: 1、公司是国内“电子皮肤”品类第一个官宣和T有深入沟通和送样(成果积极)的公司(且有两个不同途径); 2、公司将“指尖”触觉传感器量产,并且全市场发布量产价格,表明技术成熟,性能可靠,并且客户端测试通过,同样也是行业首创; 3、单价降低后,灵巧手使用数量预期将要大大增加,按照最新灵巧手的需求,单手可达16个(或以上,包含手掌大面积传感器)、以及传感器“手套”、前臂、上臂等大面积应用,单臂(含手)仍有量产3000-5000 元 asp预期; 4、公司储备成熟的“仿生电子指
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口含烟行业更新:
口含烟行业更新: 美国 FDA 批准尼古丁袋合法营销后,全球口含烟市场进入爆发期,2023 年规模已达百亿级,预计 2029 年将突破 6000 亿元,复合增长率超 36%。作为国内尼古丁核心供应商,金城医药与润都股份的受益程度可从产能、技术及市场布局三方面展开: 产能与利润弹性: 金城医药:拥有 200 吨 / 年产能(100 吨提取 + 100 吨合成),2024 年销量同比翻倍,尼古丁单价超 300 万元 / 吨,单吨毛利 150 万元。若满产,尼古丁业务可贡献利润 3 亿元,占公司总利润
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跨境支付异动点评
跨境支付异动点评:合规稳定币与开源支付技术双轮驱动,跨境金融迈入高效透明新时代 近日,中国香港特区政府表示欢迎立法会通过《稳定币条例草案》,以在中国香港设立法币稳定币发行人的发牌制度,完善对虚拟资产活动在中国香港的监 管框架,以保持金融稳定,同时推动金融创新。通过建立清晰的监 管框架,不仅能够增强投资者和机构对本地虚拟资产市场的信任度,还将吸引更多合规企业选择中国香港作为业务发展基地,丰富数字金融生态。 2025 年 5 月 27 日,数字资产安全存管解决方案提供商Safeheron 举办“解码
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2025-05-29 09:26:36
天元宠物并购淘通科技详细方案点评:
天元宠物并购淘通科技详细方案点评: 交易对价: 总估值7.77亿(去年底公司收购淘通10%股权总估值7.7亿),其中不同股东对应总估值略有差异。本次公司合计收购89.7%股权对应6.88亿(现金4.39亿+股权2.49亿)。 股份支付: 以22.37元/股(当前35.16元)发行1113万股,较当前1.26亿总股本增厚8.84%,锁定期12-36个月不等。 募配资金: 竞价,发行价不低于基准日前20天均价的80%,拟募集2.49亿元用于支付现金对价,不足的部分以自有资金支付。 业绩承 诺: 25
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水羊股份更新:
水羊股份更新:新消费非共识的高赔率品种,经营向稳底部回购,A股高奢新消费洼地 核心逻辑: 去年业绩洗牌,今年有望释放业绩。公司坚定转型,商业模式持续优化,初步构建“全球新晋高奢美妆集团”标签,确定自有品牌“K字型”布局!伊菲丹品牌稳健增长,PA和RV有弹性有望超预期,三个高端美妆品牌还有代运营业务估值只有55亿,A股新消费估值洼地,属于高安全边际高赔率标的。 边际变化: 一、低端线御泥坊大水滴小迷糊调整尾声亏损大福改善; 二、伊菲丹品牌势能向上,今年看20%收入增长,毛销差改善,利润率有望提升,
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2025-05-28 11:13:50
核聚变板块三问三答会议要点:
核聚变板块三问三答会议要点: 1、可控核聚变投资机会核心变化 技术端突破:今年可控核聚变在技术端有较大突破,国内外各类技术路线,如磁约束、惯性约束的Q值以及温度持续时间都有显著提升。可控核聚变的核心技术参数包括密度、温度和时间,温度越高粒子活性越强,密度越高碰撞概率越高,持续时间越长,距离稳定商业化发电就越近。这些技术参数的进步为可控核聚变的发展带来积极影响。 投资端与项目进展:以合肥项目为例,在建项目总投资规模约150亿,前年注册项目公司,去年增资,预期2027年全面建成。今年和明年上半年大概
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均胜电子逻辑变化更新:机器人面部识别最大增量
均胜电子逻辑变化更新:机器人面部识别最大增量 新变化:AI感知头部对接T,正在打样。由面罩玻璃、外轮廓、传感器、PCB板、线束等零部件组成,价值量1.5w+。 公司强客户卡位+强技术/批量化能力价值: 1)客户卡位:均胜是T/HW车端供应商,多个机器人零部件已送样T。同时,集团可为均胜对接国内人形头部客户资源; 2)强技术能力:机器人业务负责人郭总博士毕业于斯坦福大学人工智能专业,曾任职于GoogleX-Lab等,在人工智能、智能驾驶领域深耕多年。六维力已有国内人形头部客户小批量订单,在上市公司
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瑞普生物更新:
瑞普生物更新: 瑞普生物宠物医疗方兴未艾,瑞派作为优质资产具备稀缺性。目前国内宠物医院发展尚处初期,覆盖率、单宠消费金额双低,未来消费觉醒支撑规模扩张,同时份额及人才有望向持续向优质连锁品牌集聚。瑞普作为国内A股唯一布局宠物医院标的,24年末进一步增持瑞派宠物医院股权。未来瑞派规划依靠自建、并购以及加盟等方式继续扩大医院数量,叠加单店优化和客单价提升,远期空间充足。此外,上市公司现有宠物疫苗和药品与瑞派业务有充分协同,瑞普有望贯通宠物医疗产业链。此外关注H股宠物医院龙头朝云集团。 瑞普生物宠物医
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百合股份更新: 布局宠物保健营养赛道,保健食品全产业链能力有望高效赋能。官宣进军宠物营养蓝海赛道。11月20日,公司官宣又一战略性布局,即将进军宠物营养市场。9月18日,威海华宠生物科技有限责任公司成立,注册资本500万元,该公司由百合股份全资持股。 宠物营养赛道正在起步、百合专业实力有望强力赋能。根据沙利文数据,中国宠物行业市场规模2020年已达2308亿元,预计2024年达到4495亿元,随着中国宠物赛道市场规模的不断扩大,宠物主人对宠物营养保健的需求也日益提升,当前市场中布局宠物营养产品的
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天元宠物更新:
天元宠物更新: 公司自圈子提示后两日涨幅较大,除资金面上板块估值外溢带来的补涨效应外,基本面上与收购淘通科技及后续变化看点积极有关。 收购进展:公司3月15日公告定增收购淘通科技预案,目前处于处于审计评估阶段,5月底或6月初会进一步公告,预计25年底收购交易将落地,交易完成后,淘通科技将成为天元宠物之控股子公司,纳入并表范围。 淘通科技主营是宠物代运营业务,2024年1-11月收入19.21亿元,净利润6237.76万,预计收购完成后在宠物食品销售端与公司进口代理业务有较强协同。 主业情况: 1
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大金重工更新:根据项目拆分预测未来盈利
大金重工更新:根据项目拆分预测未来盈利 公司24Q4吨净利超预期(考虑减值后Q4出口海风单吨净利4000左右),是国内的5倍以上,原因:①交付模式由FOB转为DAP(制造+运输),服务附加值高;②交付项目及产品的不同,Q4交付单桩产品类型为TP-less(首次交付),建造难度更高,单吨加工费更高;③原材料及汇兑收益。 怎么看公司后续海外吨净利:目前看25Q1、Q2仍可维持,高附加值订单(TP-less产品+DAP交付)陆续进入兑现期。 Q1雷神项目持续交付(项目及产品类型同Q4一致),看向Q2开
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大金Q4单吨利润超预,Q2重视海风板块机会:
大金Q4单吨利润超预,Q2重视海风板块机会: Q4大金重工业绩超预期,最亮的点在于:欧洲海工单吨利润超3000(超预期),核心原因我们此前一直强调: 1)欧洲大单桩/塔筒供需偏紧,公司新签订单在涨价。 2)改为DAP模式增厚公司单吨利润。 3)后续自有船只下水节省运费单吨利润也会再增厚大几百。 4)大金重工海外管桩盈利超预期,欧洲管桩价格招标价格提升,但国内钢价处于下降通道,而欧洲人买中国钢板需要加关税,买管桩不需要加关税,利润红利进一步拉大。 以上4点都是确定性和持续性很强的因素,公司单季度做
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2025-04-02 09:16:32
小米SU7事故持续发酵,关注智驾“安全件”易被忽视的通胀逻辑:
小米SU7事故持续发酵,关注智驾“安全件”易被忽视的通胀逻辑: 事件:3月29日夜间,一辆小米SU7标准版在高速公路遭遇严重交通事故。事故发生前车辆以116km/h时速处于NOA状态,事发路段因施工修缮,用路障封闭自车道、改道至逆向车道。车辆检测出障碍物后发出提醒并开始减速。随后驾驶员接管车辆进入人驾状态,持续减速并操控车辆转向,随后车辆与隔离带水泥桩发生碰撞,碰撞前系统最后可以确认的时速约为97km/h。 观点:目前披露的事故数据未见AEB(自动紧急制动)介入,事故车辆小米SU7标准版也并未配
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2025-04-01 15:03:14
芯原股份回调点评:
芯原股份回调点评: 芯原股份是ASIC板块的首推,今天大幅回撤。主要原因是两则市场谣言: 谣言一:董事长上周在香港反路演中否认了和字节合作 首先,董事长上周在上海接待机构定增交流,并没有在香港。 其次,机构参与了上周五董事长交流,公司口径是“字节是我们的客户之一,但大家也没必要特别关注单一客户,我们和很多云厂商,诸如Ali等,都有深入合作,后面会陆续看到项目落地。” 谣言二:某砖家称公司中止了和mx的合作,因为对面的回款问题。 事实上mx一直是公司最重要的合作伙伴之一,合作一直很平稳。mx也在I
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丝杠加工设备环节更新:丝杠扩产浪潮来临,优质“铲子股”率先受益
丝杠加工设备环节更新:丝杠扩产浪潮来临,优质“铲子股”率先受益 1、丝杠工艺:螺纹加工为主要难点,磨/车/铣/轧等降本新方案持续迭代。 多线螺纹滚道、滚柱花键齿以及螺母内螺纹等加工难度大,而热处理环节为隐形壁垒,挑战在于如何对淬火带来的螺纹形变进行加工补偿。综合降本要求&量产效率,丝杠生产商正在探索磨/车/铣/轧等组合方案:1)核心在于减少中道(半精加工)的磨削量:“以车代磨”可靠同时效率高;“旋风铣”兼顾效率和精度,成本大;“轧制”最适合批量生产但精度难以保持,各有优缺点,仍需不断迭代;2)在
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汉威科技发布会重点更新:
汉威科技发布会重点更新: 1、公司是国内“电子皮肤”品类第一个官宣和T有深入沟通和送样(成果积极)的公司(且有两个不同途径); 2、公司将“指尖”触觉传感器量产,并且全市场发布量产价格,表明技术成熟,性能可靠,并且客户端测试通过,同样也是行业首创; 3、单价降低后,灵巧手使用数量预期将要大大增加,按照最新灵巧手的需求,单手可达16个(或以上,包含手掌大面积传感器)、以及传感器“手套”、前臂、上臂等大面积应用,单臂(含手)仍有量产3000-5000 元 asp预期; 4、公司储备成熟的“仿生电子指
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汉威科技
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口含烟行业更新:
口含烟行业更新: 美国 FDA 批准尼古丁袋合法营销后,全球口含烟市场进入爆发期,2023 年规模已达百亿级,预计 2029 年将突破 6000 亿元,复合增长率超 36%。作为国内尼古丁核心供应商,金城医药与润都股份的受益程度可从产能、技术及市场布局三方面展开: 产能与利润弹性: 金城医药:拥有 200 吨 / 年产能(100 吨提取 + 100 吨合成),2024 年销量同比翻倍,尼古丁单价超 300 万元 / 吨,单吨毛利 150 万元。若满产,尼古丁业务可贡献利润 3 亿元,占公司总利润
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