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超短追板的老韭菜
2025-11-12 15:19:30
神工股份交流更新
:近期市场核心关注点五问五答问题一:公司在存储产业链中供应什么产品?答:公司主要供应硅零部件产品和大尺寸硅材料。其中硅零部件产品是由大直径硅材料加工而成,其终端主要应用于存储芯片制造厂的等离子刻蚀工艺中,是需要定期更换的核心耗材。问题二:存储市场变化及未来趋势如何?答:今年以来,全球科技巨头对算力中心的资本开支金额,并叠加三四季度消费电子产业链备料出货需求,因此存储芯片产能出现结构性短缺。消费者端侧应用创新正在加速,也有望为半导体周期上行的市场驱动力。此外,中国本土存储芯片制造厂商发展迅猛,后续
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神工股份
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超短追板的老韭菜
2025-11-12 15:18:50
菲利华Q布调研更新:
1)Go-o-g-le、AWS等As-ic厂家对于明年上Q布的诉求较强,核心为与英伟达在Ru-b-in平台的材料匹配竞争,相关PCB厂已来公司验厂。2)台光订单接近落地,总量700万米2026年上半年执行,价格270元/米以上,较此前有所上修,公司计划26H1进一步调价。3)下游客户口径Ru-b-in机柜PCB材料已基本定型,Sw-i-t-ch Tr-ay采用台光&生益Q布方案,新增CPX bo-a-rd及Mi-d-p-l-a-ne需求。 1)Go-o-g-le、AWS等As-ic厂家对于明年上
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菲利华
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超短追板的老韭菜
2025-11-11 23:52:47
【长江电新】天赐材料发布会拾贝:深耕新型材料布局,平台化能力兑现
调研信息】 1、#全固态电池材料的系统性解决方案。公司已经形成Li2S+LPSX+UV固化胶的材料体系: #硫化锂,液相复分解法(Na2S+LiCl),搅拌反应?离心过滤?浓缩干燥的流程,目前纯度>99.9%,基本无碳残留。 #硫化物电解质,固液两相法,核心在于原料选择、材料精制、溶剂筛选等。头部客户更看重电解质的进展,硫化锂关注降本预期。规划26年中、27年分别建成百吨、千吨级产线。 2、#半固态的商用化路线布局提速。天赐主要针对聚合物凝胶电解质和氧化物固态电解质: #聚合
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天赐材料
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超短追板的老韭菜
2025-11-09 22:55:37
给各位汇报一下科翔股份最新情况
【调研信息】 :NV产业链PCB超级弹性股,本周产业深耕调研 1NV陶瓷基板最具弹性厂商 ——子公司广州陶积电与NV保密推进下一代陶瓷基板量产,NV预计于11-12月看厂,未来有望进一步合资合作推进陶瓷基板量产产能规模提升。目前公司关键陶瓷产品在nv内部产品测试极为优秀(前2名),但公司从未参与市场交流,管理层常驻北美硅谷推进NV/google等大客户重要项目,市场对公司潜力明显低估。 2HW订单助力公司业绩反转 ——公司绑定H有望批量导入服务器及海思系列pcba订单,未来几年有
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科翔股份
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超短追板的老韭菜
2025-11-09 22:54:12
太空算力(251109)
2025年11月5日,谷歌Suncatcher计划目标于2027年发射搭载最新Trillium代TPU的卫星,未来将完成81颗卫星组成的AI计算集群。近期马斯克在X上表示只需扩大Starlink V3卫星规模即可实现在太空建造大型数据中心。且目标在4-5年将通过星舰完成每年100GW的数据中心部署。国内算力上天进展领先,星算计划的三体计算星座已完成12颗计算卫星部署。 2025年11月5日,谷歌Suncatcher计划目标于2027年发射搭载最新Trillium代TPU的卫星,未来将完成81颗卫
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乾照光电
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超短追板的老韭菜
2025-11-07 12:51:43
【蓝思科技承接小鹏机器人头部面罩、灵巧手等核心部件】
财联社11月7日电,界面新闻从产业链独家获悉,蓝思科技目前对接了小鹏机器人头部面罩、灵巧手和机身金属结构件供应,但消息人士同样表示,对方量产计划尚未敲定。此前11月5日,小鹏汽车在2025小鹏科技日发布全新一代人形机器人IRON。该机器人采用仿人脊椎、仿生肌肉与全包覆柔性皮肤设计。根据小鹏官方披露,IRON将于2026年底实现规模量产。 财联社11月7日电,界面新闻从产业链独家获悉,蓝思科技目前对接了小鹏机器人头部面罩、灵巧手和机身金属结构件供应,但消息人士同样表示,对方量产计划尚未敲定。此前1
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蓝思科技
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超短追板的老韭菜
2025-11-07 12:50:03
【建投化工】【行业观点】生物燃料:政策陆续推出,价格持续上涨,看好生物燃料板块
[玫瑰]11月5日,欧盟发布可持续交通投资计划,为了实现Refuel EU航空与FuelEU海运减排目标,预计到2035年需要1000亿欧元来推动生产,2027年底前至少投入29亿元,通过加速生产欧盟制造的可持续燃料,欧洲可减少对化石燃料的能源依赖,并引领这一工业转型,到2050年实现气候中和。 [玫瑰]价格方面,截至11月7日,生物航煤价格为2860美元,较上周上涨约70美元。短期来看,欧洲龙头NESTE将于11-12月检修,同时年终添加目标考核临近,需求旺盛,同时目前HVO当前约2
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海新能科
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2025-11-07 12:47:25
天孚通信:从Lumentum的业绩指引看,天孚在接下来有很大的预期差。
核心点在于: 200G MEL供需失衡在扩大,上季度是20%缺口,这个季度增加了10%供给,但缺口不降反增到了25%-30%。且在接下来6-7季度供需错配问题看不到明显改善,Lumentum选择和大客户签了长期协议,放弃了小客户的订单分配。 天孚受益在:1. 在NV协调下Lumentum于Q3进入天孚光引擎供应链,Q4会获得较大规模的200G EML增量供给,且明年供给TFC条线的200G EML非常可观。因此Q4开始1.6T光引擎等产品交付量会有较大幅度增加,业绩在接下来的6-7季度
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天孚通信
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超短追板的老韭菜
2025-11-07 12:45:09
北美缺AI缺电推荐之--正泰电器推荐更新
1、AIDC 1)公司产品覆盖交流/直流低压元件、配电柜成套、SST等; 2)目前配电柜产品,通过集成商进入海外P大厂项目,同时与部分大厂进行直接合作谈判; 3)SST产品明年中出产品,目前与海外客户对接中。 2、主业 1)低压处于盈利修复过程,并且海外出口高增长,前三季度出口增长24%,其中北美翻倍以上增长,贡献未来业绩增量; 2)户用利润今年75%来自于发电和运维,构筑业绩基本盘。 3、预计公司25/26年归属净利润49/55亿元,对于26年PE约13X。继续重点推荐!
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正泰电器
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2025-11-07 12:28:11
拓荆科技再更新:
1500亿目标市值的背后逻辑1、营收、利润将是板块增速最快之一?1)22年以来公司是板块里新接订单和收入剪刀差最大的标的,核心还是大量的先进制程新品(超过60%),导致收入确认周期拉长+毛利率水平波动(也说明新品占比高);2)24Q2以来收入加速确认,25年更加明显,25Q3合同负债创新高,支撑公司收入增速是板块最高之一;毛利率受新品影响边际减弱(未来至少5pct提升空间),费用率仍会边际向下,盈利水平还有提升空间,未来利润增速同样是板块最高之一。2、存储扩产核心受益标的,前道市值1350亿?1
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拓荆科技
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超短追板的老韭菜
2025-11-04 23:08:38
11-4
高度 603122 合富中国 6板 4 5 断档 3板 000592,平潭发展,09:47:09,135.76亿,福建(17) 000572,海马汽车,09:32:30,85.90亿,海南(1) 002181,粤传媒,09:30:42,47.28亿,体育产业(2) 603823,百合花,09:25:41,28.51亿,化工(3) 2板 601929,吉视传媒,14:55:02,111.72亿,短剧(1) 600408,安泰集团,09:36:50,25.90亿,煤炭(1) 300402,宝色股份,
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2025-11-03 23:32:57
11-3复盘
连板天梯: 4板:603122,合富中国,09:25:46,19.28亿,医药(3) 2板: 002181,粤传媒,09:25:00,42.98亿,体育产业(1) 603823,百合花,09:25:52,25.92亿,化工(7) 000592,平潭发展,09:30:42,123.40亿,福建(3) 000892,欢瑞世纪,09:31:48,47.40亿,短剧(2) 000572,海马汽车,09:32:33,78.05亿,海南(5) 002370,亚太药业,09:32:45,57.23亿,医药(3
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超短追板的老韭菜
2025-11-02 20:41:57
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连板高度:时空科技 8板,换手栏板,明天如果能继续涨停,断线高度则看高一线,567板全断,4板有两只,002790 瑞尔特 603122合富中国 前者明显量化坐庄,后者虽然好不到哪里,但是有换手,看明天能否晋级5板或者瑞尔特短板 成功上位。 概念方面: 福建板块再度走强,除了总龙头平潭发展 以外,上波跟上的只有海峡创新一个,其他都是新的地位连板小盘股,属于切换,明天观察总体强度,套利标的 002679 福建金森2-3 前提前排有继续开一字,或者大幅高开秒板。 锂电池属于赛道,继续暴涨的概率应该不
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超短追板的老韭菜
2025-09-10 13:40:08
奕东电子董事长交流要点:
奕东电子董事长交流要点: ①液冷板板客户全面突破,进展超预期,目前在手订单突破 10 亿: #AVC:通过中间商合作(原因是不能和竞对Coolermaster同时直接供,也是部分投资者没有验证到的原因),目前单月营收1000w+,后续逐步达到3000w+。 #Coolermaster:预计10月份小批量,明年批量收入(和AVC明年合计约4亿)。 #品达:已经通过样品验证,供应液冷模组,昨天品达董事长来公司洽谈良好,下了4亿订单指引,预计9-10月份开始供货,下一代机柜产品也开始研发合作。 #深圳
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奕东电子
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超短追板的老韭菜
2025-09-09 09:20:47
深桑达A 近况更新:自研 AI ASIC芯片重磅发布,订单充沛、战略价值凸显
深桑达A 近况更新:自研 AI ASIC芯片重磅发布,订单充沛、战略价值凸显 深桑达自研ASIC芯片落地在即,战略意义重大。旗下中国电子云将于今日(9月9日)在北京召开“可信智算暨特定行业算力芯片发布会”,正式推出自研特种行业ASIC算力芯片。此举实现从云服务向底层硬科技的关键跨越,“云芯一体”自主生态壁垒显著增强,真正形成全栈可控能力。 订单充沛,业绩确定性高。公司在手订单饱满,预计特种行业ASIC相关订单规模有望达15–20亿元,为近两年业绩增长提供坚实支撑。 稀缺平台,承载国家战略。作为中
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深桑达A
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神工股份交流更新
:近期市场核心关注点五问五答问题一:公司在存储产业链中供应什么产品?答:公司主要供应硅零部件产品和大尺寸硅材料。其中硅零部件产品是由大直径硅材料加工而成,其终端主要应用于存储芯片制造厂的等离子刻蚀工艺中,是需要定期更换的核心耗材。问题二:存储市场变化及未来趋势如何?答:今年以来,全球科技巨头对算力中心的资本开支金额,并叠加三四季度消费电子产业链备料出货需求,因此存储芯片产能出现结构性短缺。消费者端侧应用创新正在加速,也有望为半导体周期上行的市场驱动力。此外,中国本土存储芯片制造厂商发展迅猛,后续
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菲利华Q布调研更新:
1)Go-o-g-le、AWS等As-ic厂家对于明年上Q布的诉求较强,核心为与英伟达在Ru-b-in平台的材料匹配竞争,相关PCB厂已来公司验厂。2)台光订单接近落地,总量700万米2026年上半年执行,价格270元/米以上,较此前有所上修,公司计划26H1进一步调价。3)下游客户口径Ru-b-in机柜PCB材料已基本定型,Sw-i-t-ch Tr-ay采用台光&生益Q布方案,新增CPX bo-a-rd及Mi-d-p-l-a-ne需求。 1)Go-o-g-le、AWS等As-ic厂家对于明年上
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【长江电新】天赐材料发布会拾贝:深耕新型材料布局,平台化能力兑现
调研信息】 1、#全固态电池材料的系统性解决方案。公司已经形成Li2S+LPSX+UV固化胶的材料体系: #硫化锂,液相复分解法(Na2S+LiCl),搅拌反应?离心过滤?浓缩干燥的流程,目前纯度>99.9%,基本无碳残留。 #硫化物电解质,固液两相法,核心在于原料选择、材料精制、溶剂筛选等。头部客户更看重电解质的进展,硫化锂关注降本预期。规划26年中、27年分别建成百吨、千吨级产线。 2、#半固态的商用化路线布局提速。天赐主要针对聚合物凝胶电解质和氧化物固态电解质: #聚合
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【调研信息】 :NV产业链PCB超级弹性股,本周产业深耕调研 1NV陶瓷基板最具弹性厂商 ——子公司广州陶积电与NV保密推进下一代陶瓷基板量产,NV预计于11-12月看厂,未来有望进一步合资合作推进陶瓷基板量产产能规模提升。目前公司关键陶瓷产品在nv内部产品测试极为优秀(前2名),但公司从未参与市场交流,管理层常驻北美硅谷推进NV/google等大客户重要项目,市场对公司潜力明显低估。 2HW订单助力公司业绩反转 ——公司绑定H有望批量导入服务器及海思系列pcba订单,未来几年有
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太空算力(251109)
2025年11月5日,谷歌Suncatcher计划目标于2027年发射搭载最新Trillium代TPU的卫星,未来将完成81颗卫星组成的AI计算集群。近期马斯克在X上表示只需扩大Starlink V3卫星规模即可实现在太空建造大型数据中心。且目标在4-5年将通过星舰完成每年100GW的数据中心部署。国内算力上天进展领先,星算计划的三体计算星座已完成12颗计算卫星部署。 2025年11月5日,谷歌Suncatcher计划目标于2027年发射搭载最新Trillium代TPU的卫星,未来将完成81颗卫
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【蓝思科技承接小鹏机器人头部面罩、灵巧手等核心部件】
财联社11月7日电,界面新闻从产业链独家获悉,蓝思科技目前对接了小鹏机器人头部面罩、灵巧手和机身金属结构件供应,但消息人士同样表示,对方量产计划尚未敲定。此前11月5日,小鹏汽车在2025小鹏科技日发布全新一代人形机器人IRON。该机器人采用仿人脊椎、仿生肌肉与全包覆柔性皮肤设计。根据小鹏官方披露,IRON将于2026年底实现规模量产。 财联社11月7日电,界面新闻从产业链独家获悉,蓝思科技目前对接了小鹏机器人头部面罩、灵巧手和机身金属结构件供应,但消息人士同样表示,对方量产计划尚未敲定。此前1
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【建投化工】【行业观点】生物燃料:政策陆续推出,价格持续上涨,看好生物燃料板块
[玫瑰]11月5日,欧盟发布可持续交通投资计划,为了实现Refuel EU航空与FuelEU海运减排目标,预计到2035年需要1000亿欧元来推动生产,2027年底前至少投入29亿元,通过加速生产欧盟制造的可持续燃料,欧洲可减少对化石燃料的能源依赖,并引领这一工业转型,到2050年实现气候中和。 [玫瑰]价格方面,截至11月7日,生物航煤价格为2860美元,较上周上涨约70美元。短期来看,欧洲龙头NESTE将于11-12月检修,同时年终添加目标考核临近,需求旺盛,同时目前HVO当前约2
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天孚通信:从Lumentum的业绩指引看,天孚在接下来有很大的预期差。
核心点在于: 200G MEL供需失衡在扩大,上季度是20%缺口,这个季度增加了10%供给,但缺口不降反增到了25%-30%。且在接下来6-7季度供需错配问题看不到明显改善,Lumentum选择和大客户签了长期协议,放弃了小客户的订单分配。 天孚受益在:1. 在NV协调下Lumentum于Q3进入天孚光引擎供应链,Q4会获得较大规模的200G EML增量供给,且明年供给TFC条线的200G EML非常可观。因此Q4开始1.6T光引擎等产品交付量会有较大幅度增加,业绩在接下来的6-7季度
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北美缺AI缺电推荐之--正泰电器推荐更新
1、AIDC 1)公司产品覆盖交流/直流低压元件、配电柜成套、SST等; 2)目前配电柜产品,通过集成商进入海外P大厂项目,同时与部分大厂进行直接合作谈判; 3)SST产品明年中出产品,目前与海外客户对接中。 2、主业 1)低压处于盈利修复过程,并且海外出口高增长,前三季度出口增长24%,其中北美翻倍以上增长,贡献未来业绩增量; 2)户用利润今年75%来自于发电和运维,构筑业绩基本盘。 3、预计公司25/26年归属净利润49/55亿元,对于26年PE约13X。继续重点推荐!
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1500亿目标市值的背后逻辑1、营收、利润将是板块增速最快之一?1)22年以来公司是板块里新接订单和收入剪刀差最大的标的,核心还是大量的先进制程新品(超过60%),导致收入确认周期拉长+毛利率水平波动(也说明新品占比高);2)24Q2以来收入加速确认,25年更加明显,25Q3合同负债创新高,支撑公司收入增速是板块最高之一;毛利率受新品影响边际减弱(未来至少5pct提升空间),费用率仍会边际向下,盈利水平还有提升空间,未来利润增速同样是板块最高之一。2、存储扩产核心受益标的,前道市值1350亿?1
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高度 603122 合富中国 6板 4 5 断档 3板 000592,平潭发展,09:47:09,135.76亿,福建(17) 000572,海马汽车,09:32:30,85.90亿,海南(1) 002181,粤传媒,09:30:42,47.28亿,体育产业(2) 603823,百合花,09:25:41,28.51亿,化工(3) 2板 601929,吉视传媒,14:55:02,111.72亿,短剧(1) 600408,安泰集团,09:36:50,25.90亿,煤炭(1) 300402,宝色股份,
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2025-11-03 23:32:57
11-3复盘
连板天梯: 4板:603122,合富中国,09:25:46,19.28亿,医药(3) 2板: 002181,粤传媒,09:25:00,42.98亿,体育产业(1) 603823,百合花,09:25:52,25.92亿,化工(7) 000592,平潭发展,09:30:42,123.40亿,福建(3) 000892,欢瑞世纪,09:31:48,47.40亿,短剧(2) 000572,海马汽车,09:32:33,78.05亿,海南(5) 002370,亚太药业,09:32:45,57.23亿,医药(3
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连板高度:时空科技 8板,换手栏板,明天如果能继续涨停,断线高度则看高一线,567板全断,4板有两只,002790 瑞尔特 603122合富中国 前者明显量化坐庄,后者虽然好不到哪里,但是有换手,看明天能否晋级5板或者瑞尔特短板 成功上位。 概念方面: 福建板块再度走强,除了总龙头平潭发展 以外,上波跟上的只有海峡创新一个,其他都是新的地位连板小盘股,属于切换,明天观察总体强度,套利标的 002679 福建金森2-3 前提前排有继续开一字,或者大幅高开秒板。 锂电池属于赛道,继续暴涨的概率应该不
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奕东电子董事长交流要点:
奕东电子董事长交流要点: ①液冷板板客户全面突破,进展超预期,目前在手订单突破 10 亿: #AVC:通过中间商合作(原因是不能和竞对Coolermaster同时直接供,也是部分投资者没有验证到的原因),目前单月营收1000w+,后续逐步达到3000w+。 #Coolermaster:预计10月份小批量,明年批量收入(和AVC明年合计约4亿)。 #品达:已经通过样品验证,供应液冷模组,昨天品达董事长来公司洽谈良好,下了4亿订单指引,预计9-10月份开始供货,下一代机柜产品也开始研发合作。 #深圳
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超短追板的老韭菜
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深桑达A 近况更新:自研 AI ASIC芯片重磅发布,订单充沛、战略价值凸显
深桑达A 近况更新:自研 AI ASIC芯片重磅发布,订单充沛、战略价值凸显 深桑达自研ASIC芯片落地在即,战略意义重大。旗下中国电子云将于今日(9月9日)在北京召开“可信智算暨特定行业算力芯片发布会”,正式推出自研特种行业ASIC算力芯片。此举实现从云服务向底层硬科技的关键跨越,“云芯一体”自主生态壁垒显著增强,真正形成全栈可控能力。 订单充沛,业绩确定性高。公司在手订单饱满,预计特种行业ASIC相关订单规模有望达15–20亿元,为近两年业绩增长提供坚实支撑。 稀缺平台,承载国家战略。作为中
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深桑达A
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2025-11-12 15:19:30
神工股份交流更新
:近期市场核心关注点五问五答问题一:公司在存储产业链中供应什么产品?答:公司主要供应硅零部件产品和大尺寸硅材料。其中硅零部件产品是由大直径硅材料加工而成,其终端主要应用于存储芯片制造厂的等离子刻蚀工艺中,是需要定期更换的核心耗材。问题二:存储市场变化及未来趋势如何?答:今年以来,全球科技巨头对算力中心的资本开支金额,并叠加三四季度消费电子产业链备料出货需求,因此存储芯片产能出现结构性短缺。消费者端侧应用创新正在加速,也有望为半导体周期上行的市场驱动力。此外,中国本土存储芯片制造厂商发展迅猛,后续
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2025-11-12 15:18:50
菲利华Q布调研更新:
1)Go-o-g-le、AWS等As-ic厂家对于明年上Q布的诉求较强,核心为与英伟达在Ru-b-in平台的材料匹配竞争,相关PCB厂已来公司验厂。2)台光订单接近落地,总量700万米2026年上半年执行,价格270元/米以上,较此前有所上修,公司计划26H1进一步调价。3)下游客户口径Ru-b-in机柜PCB材料已基本定型,Sw-i-t-ch Tr-ay采用台光&生益Q布方案,新增CPX bo-a-rd及Mi-d-p-l-a-ne需求。 1)Go-o-g-le、AWS等As-ic厂家对于明年上
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2025-11-11 23:52:47
【长江电新】天赐材料发布会拾贝:深耕新型材料布局,平台化能力兑现
调研信息】 1、#全固态电池材料的系统性解决方案。公司已经形成Li2S+LPSX+UV固化胶的材料体系: #硫化锂,液相复分解法(Na2S+LiCl),搅拌反应?离心过滤?浓缩干燥的流程,目前纯度>99.9%,基本无碳残留。 #硫化物电解质,固液两相法,核心在于原料选择、材料精制、溶剂筛选等。头部客户更看重电解质的进展,硫化锂关注降本预期。规划26年中、27年分别建成百吨、千吨级产线。 2、#半固态的商用化路线布局提速。天赐主要针对聚合物凝胶电解质和氧化物固态电解质: #聚合
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天赐材料
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2025-11-09 22:55:37
给各位汇报一下科翔股份最新情况
【调研信息】 :NV产业链PCB超级弹性股,本周产业深耕调研 1NV陶瓷基板最具弹性厂商 ——子公司广州陶积电与NV保密推进下一代陶瓷基板量产,NV预计于11-12月看厂,未来有望进一步合资合作推进陶瓷基板量产产能规模提升。目前公司关键陶瓷产品在nv内部产品测试极为优秀(前2名),但公司从未参与市场交流,管理层常驻北美硅谷推进NV/google等大客户重要项目,市场对公司潜力明显低估。 2HW订单助力公司业绩反转 ——公司绑定H有望批量导入服务器及海思系列pcba订单,未来几年有
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科翔股份
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2025-11-09 22:54:12
太空算力(251109)
2025年11月5日,谷歌Suncatcher计划目标于2027年发射搭载最新Trillium代TPU的卫星,未来将完成81颗卫星组成的AI计算集群。近期马斯克在X上表示只需扩大Starlink V3卫星规模即可实现在太空建造大型数据中心。且目标在4-5年将通过星舰完成每年100GW的数据中心部署。国内算力上天进展领先,星算计划的三体计算星座已完成12颗计算卫星部署。 2025年11月5日,谷歌Suncatcher计划目标于2027年发射搭载最新Trillium代TPU的卫星,未来将完成81颗卫
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乾照光电
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2025-11-07 12:51:43
【蓝思科技承接小鹏机器人头部面罩、灵巧手等核心部件】
财联社11月7日电,界面新闻从产业链独家获悉,蓝思科技目前对接了小鹏机器人头部面罩、灵巧手和机身金属结构件供应,但消息人士同样表示,对方量产计划尚未敲定。此前11月5日,小鹏汽车在2025小鹏科技日发布全新一代人形机器人IRON。该机器人采用仿人脊椎、仿生肌肉与全包覆柔性皮肤设计。根据小鹏官方披露,IRON将于2026年底实现规模量产。 财联社11月7日电,界面新闻从产业链独家获悉,蓝思科技目前对接了小鹏机器人头部面罩、灵巧手和机身金属结构件供应,但消息人士同样表示,对方量产计划尚未敲定。此前1
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蓝思科技
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【建投化工】【行业观点】生物燃料:政策陆续推出,价格持续上涨,看好生物燃料板块
[玫瑰]11月5日,欧盟发布可持续交通投资计划,为了实现Refuel EU航空与FuelEU海运减排目标,预计到2035年需要1000亿欧元来推动生产,2027年底前至少投入29亿元,通过加速生产欧盟制造的可持续燃料,欧洲可减少对化石燃料的能源依赖,并引领这一工业转型,到2050年实现气候中和。 [玫瑰]价格方面,截至11月7日,生物航煤价格为2860美元,较上周上涨约70美元。短期来看,欧洲龙头NESTE将于11-12月检修,同时年终添加目标考核临近,需求旺盛,同时目前HVO当前约2
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海新能科
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2025-11-07 12:47:25
天孚通信:从Lumentum的业绩指引看,天孚在接下来有很大的预期差。
核心点在于: 200G MEL供需失衡在扩大,上季度是20%缺口,这个季度增加了10%供给,但缺口不降反增到了25%-30%。且在接下来6-7季度供需错配问题看不到明显改善,Lumentum选择和大客户签了长期协议,放弃了小客户的订单分配。 天孚受益在:1. 在NV协调下Lumentum于Q3进入天孚光引擎供应链,Q4会获得较大规模的200G EML增量供给,且明年供给TFC条线的200G EML非常可观。因此Q4开始1.6T光引擎等产品交付量会有较大幅度增加,业绩在接下来的6-7季度
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天孚通信
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2025-11-07 12:45:09
北美缺AI缺电推荐之--正泰电器推荐更新
1、AIDC 1)公司产品覆盖交流/直流低压元件、配电柜成套、SST等; 2)目前配电柜产品,通过集成商进入海外P大厂项目,同时与部分大厂进行直接合作谈判; 3)SST产品明年中出产品,目前与海外客户对接中。 2、主业 1)低压处于盈利修复过程,并且海外出口高增长,前三季度出口增长24%,其中北美翻倍以上增长,贡献未来业绩增量; 2)户用利润今年75%来自于发电和运维,构筑业绩基本盘。 3、预计公司25/26年归属净利润49/55亿元,对于26年PE约13X。继续重点推荐!
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正泰电器
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拓荆科技再更新:
1500亿目标市值的背后逻辑1、营收、利润将是板块增速最快之一?1)22年以来公司是板块里新接订单和收入剪刀差最大的标的,核心还是大量的先进制程新品(超过60%),导致收入确认周期拉长+毛利率水平波动(也说明新品占比高);2)24Q2以来收入加速确认,25年更加明显,25Q3合同负债创新高,支撑公司收入增速是板块最高之一;毛利率受新品影响边际减弱(未来至少5pct提升空间),费用率仍会边际向下,盈利水平还有提升空间,未来利润增速同样是板块最高之一。2、存储扩产核心受益标的,前道市值1350亿?1
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拓荆科技
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11-4
高度 603122 合富中国 6板 4 5 断档 3板 000592,平潭发展,09:47:09,135.76亿,福建(17) 000572,海马汽车,09:32:30,85.90亿,海南(1) 002181,粤传媒,09:30:42,47.28亿,体育产业(2) 603823,百合花,09:25:41,28.51亿,化工(3) 2板 601929,吉视传媒,14:55:02,111.72亿,短剧(1) 600408,安泰集团,09:36:50,25.90亿,煤炭(1) 300402,宝色股份,
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2025-11-03 23:32:57
11-3复盘
连板天梯: 4板:603122,合富中国,09:25:46,19.28亿,医药(3) 2板: 002181,粤传媒,09:25:00,42.98亿,体育产业(1) 603823,百合花,09:25:52,25.92亿,化工(7) 000592,平潭发展,09:30:42,123.40亿,福建(3) 000892,欢瑞世纪,09:31:48,47.40亿,短剧(2) 000572,海马汽车,09:32:33,78.05亿,海南(5) 002370,亚太药业,09:32:45,57.23亿,医药(3
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2025-11-02 20:41:57
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连板高度:时空科技 8板,换手栏板,明天如果能继续涨停,断线高度则看高一线,567板全断,4板有两只,002790 瑞尔特 603122合富中国 前者明显量化坐庄,后者虽然好不到哪里,但是有换手,看明天能否晋级5板或者瑞尔特短板 成功上位。 概念方面: 福建板块再度走强,除了总龙头平潭发展 以外,上波跟上的只有海峡创新一个,其他都是新的地位连板小盘股,属于切换,明天观察总体强度,套利标的 002679 福建金森2-3 前提前排有继续开一字,或者大幅高开秒板。 锂电池属于赛道,继续暴涨的概率应该不
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2025-09-10 13:40:08
奕东电子董事长交流要点:
奕东电子董事长交流要点: ①液冷板板客户全面突破,进展超预期,目前在手订单突破 10 亿: #AVC:通过中间商合作(原因是不能和竞对Coolermaster同时直接供,也是部分投资者没有验证到的原因),目前单月营收1000w+,后续逐步达到3000w+。 #Coolermaster:预计10月份小批量,明年批量收入(和AVC明年合计约4亿)。 #品达:已经通过样品验证,供应液冷模组,昨天品达董事长来公司洽谈良好,下了4亿订单指引,预计9-10月份开始供货,下一代机柜产品也开始研发合作。 #深圳
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奕东电子
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深桑达A 近况更新:自研 AI ASIC芯片重磅发布,订单充沛、战略价值凸显
深桑达A 近况更新:自研 AI ASIC芯片重磅发布,订单充沛、战略价值凸显 深桑达自研ASIC芯片落地在即,战略意义重大。旗下中国电子云将于今日(9月9日)在北京召开“可信智算暨特定行业算力芯片发布会”,正式推出自研特种行业ASIC算力芯片。此举实现从云服务向底层硬科技的关键跨越,“云芯一体”自主生态壁垒显著增强,真正形成全栈可控能力。 订单充沛,业绩确定性高。公司在手订单饱满,预计特种行业ASIC相关订单规模有望达15–20亿元,为近两年业绩增长提供坚实支撑。 稀缺平台,承载国家战略。作为中
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:近期市场核心关注点五问五答问题一:公司在存储产业链中供应什么产品?答:公司主要供应硅零部件产品和大尺寸硅材料。其中硅零部件产品是由大直径硅材料加工而成,其终端主要应用于存储芯片制造厂的等离子刻蚀工艺中,是需要定期更换的核心耗材。问题二:存储市场变化及未来趋势如何?答:今年以来,全球科技巨头对算力中心的资本开支金额,并叠加三四季度消费电子产业链备料出货需求,因此存储芯片产能出现结构性短缺。消费者端侧应用创新正在加速,也有望为半导体周期上行的市场驱动力。此外,中国本土存储芯片制造厂商发展迅猛,后续
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1)Go-o-g-le、AWS等As-ic厂家对于明年上Q布的诉求较强,核心为与英伟达在Ru-b-in平台的材料匹配竞争,相关PCB厂已来公司验厂。2)台光订单接近落地,总量700万米2026年上半年执行,价格270元/米以上,较此前有所上修,公司计划26H1进一步调价。3)下游客户口径Ru-b-in机柜PCB材料已基本定型,Sw-i-t-ch Tr-ay采用台光&生益Q布方案,新增CPX bo-a-rd及Mi-d-p-l-a-ne需求。 1)Go-o-g-le、AWS等As-ic厂家对于明年上
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【长江电新】天赐材料发布会拾贝:深耕新型材料布局,平台化能力兑现
调研信息】 1、#全固态电池材料的系统性解决方案。公司已经形成Li2S+LPSX+UV固化胶的材料体系: #硫化锂,液相复分解法(Na2S+LiCl),搅拌反应?离心过滤?浓缩干燥的流程,目前纯度>99.9%,基本无碳残留。 #硫化物电解质,固液两相法,核心在于原料选择、材料精制、溶剂筛选等。头部客户更看重电解质的进展,硫化锂关注降本预期。规划26年中、27年分别建成百吨、千吨级产线。 2、#半固态的商用化路线布局提速。天赐主要针对聚合物凝胶电解质和氧化物固态电解质: #聚合
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【调研信息】 :NV产业链PCB超级弹性股,本周产业深耕调研 1NV陶瓷基板最具弹性厂商 ——子公司广州陶积电与NV保密推进下一代陶瓷基板量产,NV预计于11-12月看厂,未来有望进一步合资合作推进陶瓷基板量产产能规模提升。目前公司关键陶瓷产品在nv内部产品测试极为优秀(前2名),但公司从未参与市场交流,管理层常驻北美硅谷推进NV/google等大客户重要项目,市场对公司潜力明显低估。 2HW订单助力公司业绩反转 ——公司绑定H有望批量导入服务器及海思系列pcba订单,未来几年有
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2025年11月5日,谷歌Suncatcher计划目标于2027年发射搭载最新Trillium代TPU的卫星,未来将完成81颗卫星组成的AI计算集群。近期马斯克在X上表示只需扩大Starlink V3卫星规模即可实现在太空建造大型数据中心。且目标在4-5年将通过星舰完成每年100GW的数据中心部署。国内算力上天进展领先,星算计划的三体计算星座已完成12颗计算卫星部署。 2025年11月5日,谷歌Suncatcher计划目标于2027年发射搭载最新Trillium代TPU的卫星,未来将完成81颗卫
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【蓝思科技承接小鹏机器人头部面罩、灵巧手等核心部件】
财联社11月7日电,界面新闻从产业链独家获悉,蓝思科技目前对接了小鹏机器人头部面罩、灵巧手和机身金属结构件供应,但消息人士同样表示,对方量产计划尚未敲定。此前11月5日,小鹏汽车在2025小鹏科技日发布全新一代人形机器人IRON。该机器人采用仿人脊椎、仿生肌肉与全包覆柔性皮肤设计。根据小鹏官方披露,IRON将于2026年底实现规模量产。 财联社11月7日电,界面新闻从产业链独家获悉,蓝思科技目前对接了小鹏机器人头部面罩、灵巧手和机身金属结构件供应,但消息人士同样表示,对方量产计划尚未敲定。此前1
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【建投化工】【行业观点】生物燃料:政策陆续推出,价格持续上涨,看好生物燃料板块
[玫瑰]11月5日,欧盟发布可持续交通投资计划,为了实现Refuel EU航空与FuelEU海运减排目标,预计到2035年需要1000亿欧元来推动生产,2027年底前至少投入29亿元,通过加速生产欧盟制造的可持续燃料,欧洲可减少对化石燃料的能源依赖,并引领这一工业转型,到2050年实现气候中和。 [玫瑰]价格方面,截至11月7日,生物航煤价格为2860美元,较上周上涨约70美元。短期来看,欧洲龙头NESTE将于11-12月检修,同时年终添加目标考核临近,需求旺盛,同时目前HVO当前约2
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天孚通信:从Lumentum的业绩指引看,天孚在接下来有很大的预期差。
核心点在于: 200G MEL供需失衡在扩大,上季度是20%缺口,这个季度增加了10%供给,但缺口不降反增到了25%-30%。且在接下来6-7季度供需错配问题看不到明显改善,Lumentum选择和大客户签了长期协议,放弃了小客户的订单分配。 天孚受益在:1. 在NV协调下Lumentum于Q3进入天孚光引擎供应链,Q4会获得较大规模的200G EML增量供给,且明年供给TFC条线的200G EML非常可观。因此Q4开始1.6T光引擎等产品交付量会有较大幅度增加,业绩在接下来的6-7季度
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1、AIDC 1)公司产品覆盖交流/直流低压元件、配电柜成套、SST等; 2)目前配电柜产品,通过集成商进入海外P大厂项目,同时与部分大厂进行直接合作谈判; 3)SST产品明年中出产品,目前与海外客户对接中。 2、主业 1)低压处于盈利修复过程,并且海外出口高增长,前三季度出口增长24%,其中北美翻倍以上增长,贡献未来业绩增量; 2)户用利润今年75%来自于发电和运维,构筑业绩基本盘。 3、预计公司25/26年归属净利润49/55亿元,对于26年PE约13X。继续重点推荐!
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高度 603122 合富中国 6板 4 5 断档 3板 000592,平潭发展,09:47:09,135.76亿,福建(17) 000572,海马汽车,09:32:30,85.90亿,海南(1) 002181,粤传媒,09:30:42,47.28亿,体育产业(2) 603823,百合花,09:25:41,28.51亿,化工(3) 2板 601929,吉视传媒,14:55:02,111.72亿,短剧(1) 600408,安泰集团,09:36:50,25.90亿,煤炭(1) 300402,宝色股份,
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连板天梯: 4板:603122,合富中国,09:25:46,19.28亿,医药(3) 2板: 002181,粤传媒,09:25:00,42.98亿,体育产业(1) 603823,百合花,09:25:52,25.92亿,化工(7) 000592,平潭发展,09:30:42,123.40亿,福建(3) 000892,欢瑞世纪,09:31:48,47.40亿,短剧(2) 000572,海马汽车,09:32:33,78.05亿,海南(5) 002370,亚太药业,09:32:45,57.23亿,医药(3
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连板高度:时空科技 8板,换手栏板,明天如果能继续涨停,断线高度则看高一线,567板全断,4板有两只,002790 瑞尔特 603122合富中国 前者明显量化坐庄,后者虽然好不到哪里,但是有换手,看明天能否晋级5板或者瑞尔特短板 成功上位。 概念方面: 福建板块再度走强,除了总龙头平潭发展 以外,上波跟上的只有海峡创新一个,其他都是新的地位连板小盘股,属于切换,明天观察总体强度,套利标的 002679 福建金森2-3 前提前排有继续开一字,或者大幅高开秒板。 锂电池属于赛道,继续暴涨的概率应该不
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奕东电子董事长交流要点:
奕东电子董事长交流要点: ①液冷板板客户全面突破,进展超预期,目前在手订单突破 10 亿: #AVC:通过中间商合作(原因是不能和竞对Coolermaster同时直接供,也是部分投资者没有验证到的原因),目前单月营收1000w+,后续逐步达到3000w+。 #Coolermaster:预计10月份小批量,明年批量收入(和AVC明年合计约4亿)。 #品达:已经通过样品验证,供应液冷模组,昨天品达董事长来公司洽谈良好,下了4亿订单指引,预计9-10月份开始供货,下一代机柜产品也开始研发合作。 #深圳
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2025-09-09 09:20:47
深桑达A 近况更新:自研 AI ASIC芯片重磅发布,订单充沛、战略价值凸显
深桑达A 近况更新:自研 AI ASIC芯片重磅发布,订单充沛、战略价值凸显 深桑达自研ASIC芯片落地在即,战略意义重大。旗下中国电子云将于今日(9月9日)在北京召开“可信智算暨特定行业算力芯片发布会”,正式推出自研特种行业ASIC算力芯片。此举实现从云服务向底层硬科技的关键跨越,“云芯一体”自主生态壁垒显著增强,真正形成全栈可控能力。 订单充沛,业绩确定性高。公司在手订单饱满,预计特种行业ASIC相关订单规模有望达15–20亿元,为近两年业绩增长提供坚实支撑。 稀缺平台,承载国家战略。作为中
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2025-11-12 15:19:30
神工股份交流更新
:近期市场核心关注点五问五答问题一:公司在存储产业链中供应什么产品?答:公司主要供应硅零部件产品和大尺寸硅材料。其中硅零部件产品是由大直径硅材料加工而成,其终端主要应用于存储芯片制造厂的等离子刻蚀工艺中,是需要定期更换的核心耗材。问题二:存储市场变化及未来趋势如何?答:今年以来,全球科技巨头对算力中心的资本开支金额,并叠加三四季度消费电子产业链备料出货需求,因此存储芯片产能出现结构性短缺。消费者端侧应用创新正在加速,也有望为半导体周期上行的市场驱动力。此外,中国本土存储芯片制造厂商发展迅猛,后续
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2025-11-12 15:18:50
菲利华Q布调研更新:
1)Go-o-g-le、AWS等As-ic厂家对于明年上Q布的诉求较强,核心为与英伟达在Ru-b-in平台的材料匹配竞争,相关PCB厂已来公司验厂。2)台光订单接近落地,总量700万米2026年上半年执行,价格270元/米以上,较此前有所上修,公司计划26H1进一步调价。3)下游客户口径Ru-b-in机柜PCB材料已基本定型,Sw-i-t-ch Tr-ay采用台光&生益Q布方案,新增CPX bo-a-rd及Mi-d-p-l-a-ne需求。 1)Go-o-g-le、AWS等As-ic厂家对于明年上
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2025-11-11 23:52:47
【长江电新】天赐材料发布会拾贝:深耕新型材料布局,平台化能力兑现
调研信息】 1、#全固态电池材料的系统性解决方案。公司已经形成Li2S+LPSX+UV固化胶的材料体系: #硫化锂,液相复分解法(Na2S+LiCl),搅拌反应?离心过滤?浓缩干燥的流程,目前纯度>99.9%,基本无碳残留。 #硫化物电解质,固液两相法,核心在于原料选择、材料精制、溶剂筛选等。头部客户更看重电解质的进展,硫化锂关注降本预期。规划26年中、27年分别建成百吨、千吨级产线。 2、#半固态的商用化路线布局提速。天赐主要针对聚合物凝胶电解质和氧化物固态电解质: #聚合
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2025-11-09 22:55:37
给各位汇报一下科翔股份最新情况
【调研信息】 :NV产业链PCB超级弹性股,本周产业深耕调研 1NV陶瓷基板最具弹性厂商 ——子公司广州陶积电与NV保密推进下一代陶瓷基板量产,NV预计于11-12月看厂,未来有望进一步合资合作推进陶瓷基板量产产能规模提升。目前公司关键陶瓷产品在nv内部产品测试极为优秀(前2名),但公司从未参与市场交流,管理层常驻北美硅谷推进NV/google等大客户重要项目,市场对公司潜力明显低估。 2HW订单助力公司业绩反转 ——公司绑定H有望批量导入服务器及海思系列pcba订单,未来几年有
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科翔股份
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2025-11-09 22:54:12
太空算力(251109)
2025年11月5日,谷歌Suncatcher计划目标于2027年发射搭载最新Trillium代TPU的卫星,未来将完成81颗卫星组成的AI计算集群。近期马斯克在X上表示只需扩大Starlink V3卫星规模即可实现在太空建造大型数据中心。且目标在4-5年将通过星舰完成每年100GW的数据中心部署。国内算力上天进展领先,星算计划的三体计算星座已完成12颗计算卫星部署。 2025年11月5日,谷歌Suncatcher计划目标于2027年发射搭载最新Trillium代TPU的卫星,未来将完成81颗卫
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乾照光电
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2025-11-07 12:51:43
【蓝思科技承接小鹏机器人头部面罩、灵巧手等核心部件】
财联社11月7日电,界面新闻从产业链独家获悉,蓝思科技目前对接了小鹏机器人头部面罩、灵巧手和机身金属结构件供应,但消息人士同样表示,对方量产计划尚未敲定。此前11月5日,小鹏汽车在2025小鹏科技日发布全新一代人形机器人IRON。该机器人采用仿人脊椎、仿生肌肉与全包覆柔性皮肤设计。根据小鹏官方披露,IRON将于2026年底实现规模量产。 财联社11月7日电,界面新闻从产业链独家获悉,蓝思科技目前对接了小鹏机器人头部面罩、灵巧手和机身金属结构件供应,但消息人士同样表示,对方量产计划尚未敲定。此前1
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【建投化工】【行业观点】生物燃料:政策陆续推出,价格持续上涨,看好生物燃料板块
[玫瑰]11月5日,欧盟发布可持续交通投资计划,为了实现Refuel EU航空与FuelEU海运减排目标,预计到2035年需要1000亿欧元来推动生产,2027年底前至少投入29亿元,通过加速生产欧盟制造的可持续燃料,欧洲可减少对化石燃料的能源依赖,并引领这一工业转型,到2050年实现气候中和。 [玫瑰]价格方面,截至11月7日,生物航煤价格为2860美元,较上周上涨约70美元。短期来看,欧洲龙头NESTE将于11-12月检修,同时年终添加目标考核临近,需求旺盛,同时目前HVO当前约2
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天孚通信:从Lumentum的业绩指引看,天孚在接下来有很大的预期差。
核心点在于: 200G MEL供需失衡在扩大,上季度是20%缺口,这个季度增加了10%供给,但缺口不降反增到了25%-30%。且在接下来6-7季度供需错配问题看不到明显改善,Lumentum选择和大客户签了长期协议,放弃了小客户的订单分配。 天孚受益在:1. 在NV协调下Lumentum于Q3进入天孚光引擎供应链,Q4会获得较大规模的200G EML增量供给,且明年供给TFC条线的200G EML非常可观。因此Q4开始1.6T光引擎等产品交付量会有较大幅度增加,业绩在接下来的6-7季度
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天孚通信
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北美缺AI缺电推荐之--正泰电器推荐更新
1、AIDC 1)公司产品覆盖交流/直流低压元件、配电柜成套、SST等; 2)目前配电柜产品,通过集成商进入海外P大厂项目,同时与部分大厂进行直接合作谈判; 3)SST产品明年中出产品,目前与海外客户对接中。 2、主业 1)低压处于盈利修复过程,并且海外出口高增长,前三季度出口增长24%,其中北美翻倍以上增长,贡献未来业绩增量; 2)户用利润今年75%来自于发电和运维,构筑业绩基本盘。 3、预计公司25/26年归属净利润49/55亿元,对于26年PE约13X。继续重点推荐!
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正泰电器
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拓荆科技再更新:
1500亿目标市值的背后逻辑1、营收、利润将是板块增速最快之一?1)22年以来公司是板块里新接订单和收入剪刀差最大的标的,核心还是大量的先进制程新品(超过60%),导致收入确认周期拉长+毛利率水平波动(也说明新品占比高);2)24Q2以来收入加速确认,25年更加明显,25Q3合同负债创新高,支撑公司收入增速是板块最高之一;毛利率受新品影响边际减弱(未来至少5pct提升空间),费用率仍会边际向下,盈利水平还有提升空间,未来利润增速同样是板块最高之一。2、存储扩产核心受益标的,前道市值1350亿?1
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拓荆科技
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11-4
高度 603122 合富中国 6板 4 5 断档 3板 000592,平潭发展,09:47:09,135.76亿,福建(17) 000572,海马汽车,09:32:30,85.90亿,海南(1) 002181,粤传媒,09:30:42,47.28亿,体育产业(2) 603823,百合花,09:25:41,28.51亿,化工(3) 2板 601929,吉视传媒,14:55:02,111.72亿,短剧(1) 600408,安泰集团,09:36:50,25.90亿,煤炭(1) 300402,宝色股份,
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2025-11-03 23:32:57
11-3复盘
连板天梯: 4板:603122,合富中国,09:25:46,19.28亿,医药(3) 2板: 002181,粤传媒,09:25:00,42.98亿,体育产业(1) 603823,百合花,09:25:52,25.92亿,化工(7) 000592,平潭发展,09:30:42,123.40亿,福建(3) 000892,欢瑞世纪,09:31:48,47.40亿,短剧(2) 000572,海马汽车,09:32:33,78.05亿,海南(5) 002370,亚太药业,09:32:45,57.23亿,医药(3
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兰石重装
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2025-11-02 20:41:57
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连板高度:时空科技 8板,换手栏板,明天如果能继续涨停,断线高度则看高一线,567板全断,4板有两只,002790 瑞尔特 603122合富中国 前者明显量化坐庄,后者虽然好不到哪里,但是有换手,看明天能否晋级5板或者瑞尔特短板 成功上位。 概念方面: 福建板块再度走强,除了总龙头平潭发展 以外,上波跟上的只有海峡创新一个,其他都是新的地位连板小盘股,属于切换,明天观察总体强度,套利标的 002679 福建金森2-3 前提前排有继续开一字,或者大幅高开秒板。 锂电池属于赛道,继续暴涨的概率应该不
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2025-09-10 13:40:08
奕东电子董事长交流要点:
奕东电子董事长交流要点: ①液冷板板客户全面突破,进展超预期,目前在手订单突破 10 亿: #AVC:通过中间商合作(原因是不能和竞对Coolermaster同时直接供,也是部分投资者没有验证到的原因),目前单月营收1000w+,后续逐步达到3000w+。 #Coolermaster:预计10月份小批量,明年批量收入(和AVC明年合计约4亿)。 #品达:已经通过样品验证,供应液冷模组,昨天品达董事长来公司洽谈良好,下了4亿订单指引,预计9-10月份开始供货,下一代机柜产品也开始研发合作。 #深圳
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奕东电子
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2025-09-09 09:20:47
深桑达A 近况更新:自研 AI ASIC芯片重磅发布,订单充沛、战略价值凸显
深桑达A 近况更新:自研 AI ASIC芯片重磅发布,订单充沛、战略价值凸显 深桑达自研ASIC芯片落地在即,战略意义重大。旗下中国电子云将于今日(9月9日)在北京召开“可信智算暨特定行业算力芯片发布会”,正式推出自研特种行业ASIC算力芯片。此举实现从云服务向底层硬科技的关键跨越,“云芯一体”自主生态壁垒显著增强,真正形成全栈可控能力。 订单充沛,业绩确定性高。公司在手订单饱满,预计特种行业ASIC相关订单规模有望达15–20亿元,为近两年业绩增长提供坚实支撑。 稀缺平台,承载国家战略。作为中
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:近期市场核心关注点五问五答问题一:公司在存储产业链中供应什么产品?答:公司主要供应硅零部件产品和大尺寸硅材料。其中硅零部件产品是由大直径硅材料加工而成,其终端主要应用于存储芯片制造厂的等离子刻蚀工艺中,是需要定期更换的核心耗材。问题二:存储市场变化及未来趋势如何?答:今年以来,全球科技巨头对算力中心的资本开支金额,并叠加三四季度消费电子产业链备料出货需求,因此存储芯片产能出现结构性短缺。消费者端侧应用创新正在加速,也有望为半导体周期上行的市场驱动力。此外,中国本土存储芯片制造厂商发展迅猛,后续
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1)Go-o-g-le、AWS等As-ic厂家对于明年上Q布的诉求较强,核心为与英伟达在Ru-b-in平台的材料匹配竞争,相关PCB厂已来公司验厂。2)台光订单接近落地,总量700万米2026年上半年执行,价格270元/米以上,较此前有所上修,公司计划26H1进一步调价。3)下游客户口径Ru-b-in机柜PCB材料已基本定型,Sw-i-t-ch Tr-ay采用台光&生益Q布方案,新增CPX bo-a-rd及Mi-d-p-l-a-ne需求。 1)Go-o-g-le、AWS等As-ic厂家对于明年上
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【长江电新】天赐材料发布会拾贝:深耕新型材料布局,平台化能力兑现
调研信息】 1、#全固态电池材料的系统性解决方案。公司已经形成Li2S+LPSX+UV固化胶的材料体系: #硫化锂,液相复分解法(Na2S+LiCl),搅拌反应?离心过滤?浓缩干燥的流程,目前纯度>99.9%,基本无碳残留。 #硫化物电解质,固液两相法,核心在于原料选择、材料精制、溶剂筛选等。头部客户更看重电解质的进展,硫化锂关注降本预期。规划26年中、27年分别建成百吨、千吨级产线。 2、#半固态的商用化路线布局提速。天赐主要针对聚合物凝胶电解质和氧化物固态电解质: #聚合
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【调研信息】 :NV产业链PCB超级弹性股,本周产业深耕调研 1NV陶瓷基板最具弹性厂商 ——子公司广州陶积电与NV保密推进下一代陶瓷基板量产,NV预计于11-12月看厂,未来有望进一步合资合作推进陶瓷基板量产产能规模提升。目前公司关键陶瓷产品在nv内部产品测试极为优秀(前2名),但公司从未参与市场交流,管理层常驻北美硅谷推进NV/google等大客户重要项目,市场对公司潜力明显低估。 2HW订单助力公司业绩反转 ——公司绑定H有望批量导入服务器及海思系列pcba订单,未来几年有
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2025年11月5日,谷歌Suncatcher计划目标于2027年发射搭载最新Trillium代TPU的卫星,未来将完成81颗卫星组成的AI计算集群。近期马斯克在X上表示只需扩大Starlink V3卫星规模即可实现在太空建造大型数据中心。且目标在4-5年将通过星舰完成每年100GW的数据中心部署。国内算力上天进展领先,星算计划的三体计算星座已完成12颗计算卫星部署。 2025年11月5日,谷歌Suncatcher计划目标于2027年发射搭载最新Trillium代TPU的卫星,未来将完成81颗卫
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【蓝思科技承接小鹏机器人头部面罩、灵巧手等核心部件】
财联社11月7日电,界面新闻从产业链独家获悉,蓝思科技目前对接了小鹏机器人头部面罩、灵巧手和机身金属结构件供应,但消息人士同样表示,对方量产计划尚未敲定。此前11月5日,小鹏汽车在2025小鹏科技日发布全新一代人形机器人IRON。该机器人采用仿人脊椎、仿生肌肉与全包覆柔性皮肤设计。根据小鹏官方披露,IRON将于2026年底实现规模量产。 财联社11月7日电,界面新闻从产业链独家获悉,蓝思科技目前对接了小鹏机器人头部面罩、灵巧手和机身金属结构件供应,但消息人士同样表示,对方量产计划尚未敲定。此前1
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【建投化工】【行业观点】生物燃料:政策陆续推出,价格持续上涨,看好生物燃料板块
[玫瑰]11月5日,欧盟发布可持续交通投资计划,为了实现Refuel EU航空与FuelEU海运减排目标,预计到2035年需要1000亿欧元来推动生产,2027年底前至少投入29亿元,通过加速生产欧盟制造的可持续燃料,欧洲可减少对化石燃料的能源依赖,并引领这一工业转型,到2050年实现气候中和。 [玫瑰]价格方面,截至11月7日,生物航煤价格为2860美元,较上周上涨约70美元。短期来看,欧洲龙头NESTE将于11-12月检修,同时年终添加目标考核临近,需求旺盛,同时目前HVO当前约2
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天孚通信:从Lumentum的业绩指引看,天孚在接下来有很大的预期差。
核心点在于: 200G MEL供需失衡在扩大,上季度是20%缺口,这个季度增加了10%供给,但缺口不降反增到了25%-30%。且在接下来6-7季度供需错配问题看不到明显改善,Lumentum选择和大客户签了长期协议,放弃了小客户的订单分配。 天孚受益在:1. 在NV协调下Lumentum于Q3进入天孚光引擎供应链,Q4会获得较大规模的200G EML增量供给,且明年供给TFC条线的200G EML非常可观。因此Q4开始1.6T光引擎等产品交付量会有较大幅度增加,业绩在接下来的6-7季度
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1、AIDC 1)公司产品覆盖交流/直流低压元件、配电柜成套、SST等; 2)目前配电柜产品,通过集成商进入海外P大厂项目,同时与部分大厂进行直接合作谈判; 3)SST产品明年中出产品,目前与海外客户对接中。 2、主业 1)低压处于盈利修复过程,并且海外出口高增长,前三季度出口增长24%,其中北美翻倍以上增长,贡献未来业绩增量; 2)户用利润今年75%来自于发电和运维,构筑业绩基本盘。 3、预计公司25/26年归属净利润49/55亿元,对于26年PE约13X。继续重点推荐!
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1500亿目标市值的背后逻辑1、营收、利润将是板块增速最快之一?1)22年以来公司是板块里新接订单和收入剪刀差最大的标的,核心还是大量的先进制程新品(超过60%),导致收入确认周期拉长+毛利率水平波动(也说明新品占比高);2)24Q2以来收入加速确认,25年更加明显,25Q3合同负债创新高,支撑公司收入增速是板块最高之一;毛利率受新品影响边际减弱(未来至少5pct提升空间),费用率仍会边际向下,盈利水平还有提升空间,未来利润增速同样是板块最高之一。2、存储扩产核心受益标的,前道市值1350亿?1
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高度 603122 合富中国 6板 4 5 断档 3板 000592,平潭发展,09:47:09,135.76亿,福建(17) 000572,海马汽车,09:32:30,85.90亿,海南(1) 002181,粤传媒,09:30:42,47.28亿,体育产业(2) 603823,百合花,09:25:41,28.51亿,化工(3) 2板 601929,吉视传媒,14:55:02,111.72亿,短剧(1) 600408,安泰集团,09:36:50,25.90亿,煤炭(1) 300402,宝色股份,
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连板天梯: 4板:603122,合富中国,09:25:46,19.28亿,医药(3) 2板: 002181,粤传媒,09:25:00,42.98亿,体育产业(1) 603823,百合花,09:25:52,25.92亿,化工(7) 000592,平潭发展,09:30:42,123.40亿,福建(3) 000892,欢瑞世纪,09:31:48,47.40亿,短剧(2) 000572,海马汽车,09:32:33,78.05亿,海南(5) 002370,亚太药业,09:32:45,57.23亿,医药(3
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连板高度:时空科技 8板,换手栏板,明天如果能继续涨停,断线高度则看高一线,567板全断,4板有两只,002790 瑞尔特 603122合富中国 前者明显量化坐庄,后者虽然好不到哪里,但是有换手,看明天能否晋级5板或者瑞尔特短板 成功上位。 概念方面: 福建板块再度走强,除了总龙头平潭发展 以外,上波跟上的只有海峡创新一个,其他都是新的地位连板小盘股,属于切换,明天观察总体强度,套利标的 002679 福建金森2-3 前提前排有继续开一字,或者大幅高开秒板。 锂电池属于赛道,继续暴涨的概率应该不
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奕东电子董事长交流要点:
奕东电子董事长交流要点: ①液冷板板客户全面突破,进展超预期,目前在手订单突破 10 亿: #AVC:通过中间商合作(原因是不能和竞对Coolermaster同时直接供,也是部分投资者没有验证到的原因),目前单月营收1000w+,后续逐步达到3000w+。 #Coolermaster:预计10月份小批量,明年批量收入(和AVC明年合计约4亿)。 #品达:已经通过样品验证,供应液冷模组,昨天品达董事长来公司洽谈良好,下了4亿订单指引,预计9-10月份开始供货,下一代机柜产品也开始研发合作。 #深圳
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主力收割机
超短追板的老韭菜
2025-09-09 09:20:47
深桑达A 近况更新:自研 AI ASIC芯片重磅发布,订单充沛、战略价值凸显
深桑达A 近况更新:自研 AI ASIC芯片重磅发布,订单充沛、战略价值凸显 深桑达自研ASIC芯片落地在即,战略意义重大。旗下中国电子云将于今日(9月9日)在北京召开“可信智算暨特定行业算力芯片发布会”,正式推出自研特种行业ASIC算力芯片。此举实现从云服务向底层硬科技的关键跨越,“云芯一体”自主生态壁垒显著增强,真正形成全栈可控能力。 订单充沛,业绩确定性高。公司在手订单饱满,预计特种行业ASIC相关订单规模有望达15–20亿元,为近两年业绩增长提供坚实支撑。 稀缺平台,承载国家战略。作为中
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