【今日导读】

＞内蒙古千亿氢能规划公布 提前布局者喜迎先机
＞首次被列入“国家规划” 海南中医药发展加速
＞龙头加紧布局 医用同位素自主稳定供给或提速
＞全球6G技术大会重启 主题系列白皮书将发布




【中证视点】

内蒙古千亿氢能规划公布 提前布局者喜迎先机
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　　近日，内蒙古能源局对外公布《内蒙古自治区“十四五”氢能发展规划》。根据规划，该地区将在氢能供给、加氢站建设、推广燃料电池汽车、氢能多场景应用等方面发展氢能。“十四五”末，内蒙古计划达成供氢能力160万吨/年、建成加氢站60座、推广燃料电池汽车5000辆、培育或引进50家以上氢能产业链相关企业，带动氢能产业总产值超过1000亿元。
　　氢能作为新型清洁能源，发展前景广阔。氢能源具有来源广泛、安全可控、高效灵活、低碳环保等多种优势，具备能源和储能特点，可同时满足资源、环境和可持续发展的要求，氢能被誉为21世纪最理想的清洁能源。《发展规划》提出，重点打造“一区、六基地、一走廊”的氢能产业布局，确保氢能产业可持续发展，打造全国绿氢生产基地。
　　相关公司中，鸿达兴业（002002）长期致力于氢气的存储及应用研究，成立了内蒙古鸿达氢能源及新材料研究院，开展稀土储氢技术、储氢装备的研究、开发及应用；美锦能源（000723）与京能科技、国华投资等成立合资公司，将在环京津冀区域、内蒙古以及宁东等地在氢气的制储运加以及氢能车辆的应用方面展开合作。


【热点聚焦】

首次被列入“国家规划” 海南中医药发展加速
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　　近日，推进“一带一路”建设工作领导小组办公室、国家中医药管理局共同印发《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划（2021—2025年）》。其中提出，支持发挥自贸试验区、海南自由贸易港示范引领作用，在中医药治未病纳入收费项目、中医药知识产权保护、进出口通关及检验便利化方面开展先行先试。据悉，这是海南中医药发展首次被列入“国家规划”。
　　《规划》内提出，要更好发挥各类开放平台作用。支持发挥自贸试验区、海南自由贸易港示范引领作用，在中医药治未病纳入收费项目、中医药知识产权保护、进出口通关及检验便利化方面开展先行先试。支持海南大力发展中医药服务贸易，推动中医药服务与旅游、养老产业深度融合，吸引共建“一带一路”国家消费者，推进博鳌乐城国际化医疗旅游先行区建设。
　　据悉，2021年12月，海南省人民政府便与国家中医药管理局协商达成《促进中医药在海南自由贸易港传承创新发展合作协议》。根据《合作协议》国家中医药管理局将在健全与自贸港建设相适应的中医药服务体系、全面提升中医药预防、治疗和康复服务能力、构建自贸港现代中医药健康产业体系、加强中医药人才队伍建设、推进黎族医药发展等五方面给予支持，加快推进中医药传承创新发展，将海南自由贸易港打造为中医药走向世界的重要窗口。
　　海南本地中医药公司有：海南海药（000566）是海南省医药行业龙头企业，目前已有经典黎药常为康枫蓼肠胃康系列、免疫增强剂红宝太和胶囊、养气固本宝岛健阳片、止咳化痰宝岛橘红片等中成药产品；康芝药业（300086）拟投资3.38亿元在海口国家高新技术产业开发区建设“民族药制剂楼”。公司还成功入围2021年省级“专精特新”中小企业名单。


【信息追踪】

雄安数字经济再迎政策红利 相关公司有望受益
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　　从雄安新区管委会了解到，日前印发的《河北省对外开放“十四五”规划》提出，高质量建设雄安新区开放发展先行区，着力打造数字经济创新发展试验区“四个率先”建设工程——率先构建国际一流的城市感知设施系统，率先建设数字经济生产要素体系，率先探索社会主义市场经济条件下新型科研体制，率先建成数字服务政府。
　　此前，河北省政府印发《河北省数字经济发展规划（2020-2025年）》，从建设雄安国家数字经济创新发展试验区、推动京津冀大数据综合试验区创新发展、打造一批特色鲜明重点园区3个方面，统筹规划了全省数字经济空间布局、功能定位和产业发展。规划提出，深化数字领域国内外合作，发挥国家试验区的引领带动作用，建设数字经济产业园区，推动一批传统优势产业集聚区数字化转型，共同建设京津冀数字经济发展新高地。
　　相关公司中，飞利信（300287）在雄安设立了合资子公司雄安智评云数字科技有限公司，旨在打造集“云计算、”“大数据”和“人工智能”等前沿科技、“互联网+”、“众包”等运营模式与资产评估、企业评估、证券估值及评级相结合的智能评估平台；易华录（300212）“城市数据湖”商业模式推进迅速，逐步与徐州、泰州、天津、雄安新区等地建立了商业关系。


【产业观察】

龙头加紧布局 医用同位素自主稳定供给或提速
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　　近期，远大医药发布公告，集团将以2500万欧元认购德国ITM公司的新股份，相当于其扩大后股本的1.31%。此前，远大医药已获得ITM公司开发的3款全球创新型放射性核素偶联药物（RDC）在大中华区的独家开发、生产及商业化权益。此次股权收购，将加深远大医药与ITM公司的进一步合作。ITM是全球最大的医用放射性同位素生产企业之一，是全球为数不多的研发、生产和供应一体化的放射性药物生物技术公司。
　　点评：中国核药市场迎来了远大医药、中国同辐和东诚药业“三足鼎立”的竞争格局，我国的核药领域越发热闹起来。近年来，我国医用同位素实际需求量将会呈现爆发式增长。据业内认识介绍，以核医学常用的钼-99、碘-131、碘-125、镥-177为例，预估每年将分别以5%、15%、20%、30%的速度增长，发展潜力极大。预计2022年中国同位素的医疗应用市场规模可以增至数百亿元。社会需求的刺激之下，医用同位素的自主化稳定供应备受关注。目前，我国堆产医用同位素超90%依赖进口，且种类较少。在此背景下，2021年6月，国家原子能机构联合科技部等7部门正式发布《医用同位素中长期发展规划(2021-2035年)》。这是我国首个针对核技术在医疗卫生应用领域发布的纲领性文件，对提升医用同位素相关产业能力水平、保障健康中国战略实施具有重要意义。
　　医用同位素自主稳定供给提速，相关公司受益。中广核技（000881）落户秦山的同位素项目，根据从公开报道中获悉的信息，项目主要涉及碳14、硼11、钇90、钴60、锶89、钼99、碘131、镥177等同位素；东诚药业（002675）作为国内核药业务龙头，近年来公司重点打造从诊断用核药到治疗用核药的全产业链体系，核素药物产品丰富，包括诊断类正电子药物18F-FDG、单光子药物99mTc标记物和其他药物尿素胶囊（14C），治疗类药物云克注射液、碘密封籽源（125I）、碘化钠口服液（131I）等。

购金潮再现 黄金珠宝高景气度或可延续
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　　近期国际金价走高，国内黄金价格也随之攀升。国内黄金饰品、金条均有不同程度上涨。据媒体报道，目前商场的千足金价格为每克498元，比月初的价格上调了5元，而国际金价最近一周已经创出了每盎司1974美元的18个月以来最高价。因此，相比之下，投资金柜台前的客流更多一些，消费者更是看好最近的上涨行情。
　　点评：目前随着俄乌局势的持续恶化，短期隔夜指数掉期（OIS）目前显示，市场预期美联储3月加息25个基点的几率为89%左右，而加息50基点已经完全不在预期中。因此在这样的预期变化之下，黄金价格持续大幅走高。
　　金价上涨有利于黄金珠宝销售毛利率的提升，从而拉动行业的整体盈利能力。黄金珠宝有望延续高景气度。据中国黄金协会发布数据，2021年全国黄金实际消费量1120.90吨，与2020年同期相比增长36.53%，较疫情前2019年同期增长11.78%。短期来看，国际动荡局势下，投资避险情绪推升金价；长期来看，产品端古法工艺升级刺激终端消费，价格端一口价黄金改克重变革促进定价机制透明化，随着头部品牌积极拓展下沉市场，市场集中度有望继续提升。
　　可关注萃华珠宝（002731）、明牌珠宝（002574）等。


【行业动态】

全球6G技术大会重启 主题系列白皮书将发布
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　　因疫情延期的第二届“全球6G技术大会”将于3月22-24日在南京重启。大会由未来移动通信论坛、紫金山实验室主办，将采取“现场研讨+全球多地远程互动”的方式举办。来自美国、英国、加拿大、芬兰、瑞典、日本、新加坡、希腊、沙特阿拉伯等全球多个国家的高校及科研机构、电信运营企业、设备制造商等近百位权威专家针对6G毫米波与太赫兹技术、6G愿景与技术需求、6G频谱共享共存技术、6G网络架构及关键技术、6G无线覆盖扩展技术、6G无线空口传输技术、6G无线网络安全架构关键、天地融合智能组网技术、6G全场景按需服务关键技术等11个主题展开全面交流和深入讨论。
　　会议期间未来移动通信论坛还将发布并详解6G数字孪生、太赫兹通信、零功耗通信等多本6G主题的系列白皮书。
　　点评：随着5G大规模商用，全球业界已开启对下一代移动通信技术（6G）的研究探索。目前来看，业界对于6G商用演进时间节点的看法较为一致，基本预期于2030年开始商用，上述会议以及白皮书有望对6G关键技术进行阐述，未来应用场景与需求落地逐渐清晰。上市公司，盛路通信（002446）在6G技术方面有相关布局和研究，2005年通过与日本NEC合作微波天线业务，展开毫米波技术的研究，至今已经有14年的技术积累，目前微波天线产品频段可达86GHz；亨通光电（600487）持续专注于通信网络领域高端技术研究，已在太赫兹通信领域进行前瞻性布局；国脉科技（002093）主要聚焦于6G技术服务，在通信规划设计等技术服务中涉及数据中心的相关服务。

北京计划打造国际消费桥头堡 关注免税板块机会
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　　近日，北京市发改委印发《打造“双枢纽”国际消费桥头堡实施方案（2021-2025年）》，方案确定了五方面24项重点任务。方案提出，将打造国际一流的机场消费场景，在“双枢纽”引入餐饮零售、星级酒店、医疗康养、休闲娱乐等多领域国内国际首店，增设口岸免税店，推动成为国际旅游消费胜地和国际中转目的地。同时，鼓励跨境电商发展，扩大“网购保税+线下自提”业务；鼓励发展短视频、直播等电商新模式；拓展数字人民币应用场景，提升国际旅客支付便利度。“十四五”期间，各部门和相关区将共同打造“双枢纽”国际消费桥头堡。“双枢纽”作为北京重要的战略性国际通道，具有国际消费要素超级“流量场”的天然优势，消费潜力巨大。上市公司中，免税等行业龙头有望受益，建议关注中国中免（601888）、王府井（600859）等。