昨日复盘定义为冰点式调整(部分指标短期压到冰点,但定性而言它就是调整)
冰点式调整后,今日正常的修复日,比较典型的是整车/绿电赛道。当然调整再来后,整车表现的风格(投机性up↑)、赛道内部炒作结构发生变化(扩散up↑)。
昨日调整中强韧的逻辑品种带起细分(比如赛道细分的石英/锂电铝箔/磁性元件、国资改革、5G手机壳、商超/食品、城镇的水利/环保等等)
上海复商新消息;人民日报挺国产软件;元宇宙共识大会等亦有刺激活跃
它们构成了赛道外的X,同样是连板的半边天。
有人可能吐槽市场的结构杂乱,但市场正在过渡期,酝酿更亢奋的投机阶段需要时间。
经过调整后再回来赛道股的投机性更强了。整车从淡定的推,有限细分集中,今天每天午后有约,今天继续但那腿长的。。。细分也有扩散的欲望,有人点就扩散一片,比如今天下午的电网
适应风格,目前情绪性比较少些,逻辑性成分还是会相对多(而且是新挖掘的好细分逻辑很愿意给短期溢价的状态,比如宇晶的研报昨天捞躲过调整今天还多给一个版,比如石英矿、手机壳逻辑直接被人抢疯,说是个吹票的季节也成立)。。。除了研报、老师们的帖子,也多重视各种会议刺激吧
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交易上:老仓宇晶股份上午砸板(开盘T买少量底仓)、中成股份上午砸板
新开:
①国产软件消息兼顾昨天20cm低谷博回暖,聚焦了次新20cm软件竞价后抢了OM软件
②华为将于5月26日举行下一代数据中心发布会,计划股新开SL环境
③昨日抗跌的X择股,低吸回老情人JQH(其它备选也有石英、手机壳、国资、预制菜等昨天挺住红盘的活跃股,几乎全线涨停甚至被抢)
下午整车夸张的赴约,还有电网都算有机会,犯了犹豫
目前仓位70%
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17:50 转:全国稳住经济大盘电视会议速记
主要目标:实现二季度正增长,实现二季度失业率的下降
其他的关键信息:
1、大型煤矿快速恢复生产,简化审批手续;2、要重视粮食安全,猪价回升的影响;3、三万亿减税降费(退税,暂缓社保等等),更多行业实施存量和增量全额留抵退税,增加退税1400多亿元,全年退减税2.64万亿元,政府工作报告提的是2.5万亿;将中小微企业个体工商户和5个特困行业缓缴养老等社保费政策延至年底,并扩围至其他特困行业,预计今年缓缴3200亿元。4、财政砸锅卖铁保证就业;6)水电投资增加3成。7)再开工一批能源项目。核电、水电、特高压、大型风光基地、煤电等。其他的举措 国常会都有了,普惠小微贷款、贷款延期支付、汽车、地产、基建等。具体 可以看晚上的新闻联播