1、九安是独家获得FDA认证,数源是独家获得华为和三大运营商认证,产品壁垒高不高先不谈,反正是独家垄断的。
3、华为手机的出货量,在被老鹰制裁之前,已经是全球第一了,现在跌出前十,面临绝境。数源科技这款5G手机壳,很可能把华为带回第一梯队,护驾王者归来。
九安是去解老美的燃眉之急,而数源挽救的是我们最伟大的科技创新企业、科技之光,光这一点,题材高度就不应该低于九安了。
再看这款产品的适配度
华为以后的业务,包括通信,物联网,车联网,华为生态链,华为智慧城市等等,都是要围绕5G来开展的,但是没有5G芯片,就等于被掐住了命门。极有可能,华为的硬件设备,都会采用这种外挂的模式,不局限于手机。
数源科技三月份上线的新官网,不知道是不是用来做这个业务的,新官网logo是soyealink,看来是要更侧重link方面了。
数源科技“5G通信壳”的市场价值有多大?
一、特殊的价值
核心价值是让4G手机变5G手机,不止华为迫切需要,三大运营商也迫切需要。华为2020年手机销量1.89亿部,2021年受制裁暴降到3500万部,华为手机因无5G功能,市场竞争力大减。运营商面临的问题是很多消费者由于手机不支持5G而无法开通5G套餐,5G通信壳正好解决运营商推广5G的难点。
二、独特的优势
数源科技有先发优势,紧抱华为、三大运营商大腿,具有特殊的资源优势(杭州国资委控股)和技术壁垒。5G通信壳可不是一个手机壳那么简单,将一个终端设备做得像手机壳一样轻薄又美观,要解决信号、散热等问题,且完美适配华为鸿蒙手机,并不是仅靠数源科技一家就能完成的事情,需要用到华为的技术专利和运营商技术支持(eSIM技术是需要运营商许可支持的)三者配合,具有“特殊的”资源与技术壁垒,被山寨的可能性不大
三、爆发性市场
华为一直以来都是定位中高端市场的,中高端手机没有5G,这不是要被笑话吗,预计未来华为的新机,很大比例都会标配5G壳。很多华粉等华为的5G手机等好久了,5G通信壳将激发华粉换机潮,华为手机销量有望迎来报复性反弹。
华为赚手机销量,运营商赚5G用户量,数源科技赚垄断的暴利。
四、价格与促销
5G通信壳799的价格看似很高,实际上并不需要去考虑价格的问题,因为价格随时都可以调整。促销形式也多种多样:买华为手机送价值799元5G通信壳,开通5G套餐送5G通信壳,或卖5G通信壳送5G流量套餐等等,玩法很多。产品也有华为和三大运营商的渠道来包销。
五、市场预测
数源科技的5G通信壳的市场价值到底多大?2020年华为销售1.89亿部手机,2021年销量3500万部。预计2022年华为手机销售量在5G通信壳的加持下得到一定的修复,出货6000万部。华为目前的4G手机存量是4亿部,假设5G通信壳在存量用户中普及率是5%(2000万壳),新机型一半标配(3000万壳),那么今年的销售量是5000万壳!!保守假设数源科技卖一壳利润100元,年利润就是50亿,同比增长10000%左右,仅1倍PE。若花粉对5G通信壳的体验良好,配合鸿蒙3.0上市,明年华为手机销量估计可达1亿部,甚至更多,数源科技也会紧跟华为新品同步推出新品。
相信后续华为与数源科技将在更多的领域继续保持亲密合作
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者持有相关标的,下一个交易日内可能择机卖出。