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V徐凤年

这个人很懒，什么都没有留下

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V徐凤年

2023-12-01 10:43:02

美国FDA即将批准！基因编辑疗法颠覆医药业！！

全球首款Crispr基因编辑疗法获FDA批准在即，或将掀开新篇章，颠覆整个医学界并带来新的投资机会。据媒体周六报道，美国福泰制药(Vertex Pharmaceuticals)与瑞士CRISPR Therapeutics合作开发的CRISPR基因编辑疗法examglogene autotemcel(简称Exa-cel，品牌名称Casgevy)可能在12月初获得美国食品药品管理局(FDA)的批准，该疗法用于镰状细胞贫血病适应症患者。值得一提的是，这是全球首个获批应用“基因剪刀”Crispr的疗

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贝瑞基因

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V徐凤年

2023-11-30 00:25:39

见证历史！全球首款CRISPR基因编辑疗法获批

2023年11月17日，我们见证了生物技术发展的一个新的里程碑。一款基于CRISPR基因编辑技术的疾病疗法，获得了英国药品和健康产品管理局（MHRA）的有条件上市许可，成为全世界首款获得监管机构批准上市的CRISPR基因编辑疗法。这款疗法的商品名为Casgevy（通用名exagamglogene autotemcel，简称为exa-cel），由福泰制药（Vertex Pharmaceuticals, Inc.）和CRISPR Therapeutics公司联合开发，用于治疗两种遗传性血液疾病——

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贝瑞基因

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7.30
V徐凤年

2023-11-25 09:31:50

下周会不会炒碳中和呢？

下周开始的联合国28届气候变化大会COP28很可能大超预期，因为近两年全球气候变化已经在加速崩盘，今年成为有历史数据以来最热的一年，从参会人数多达7万人，会议天数长达13天来看也是全球都极度重视的，这方面的预期差必须重视

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福建金森
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百川畅银
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顺控发展

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V徐凤年

2023-11-16 14:47:51

抖音开通付费短视频，买量成为核心收益环节

【抖音测试付费短视频功能：要求账户粉丝数不少于10万平台或将抽成30%】财联社11月16日电，“抖音测试付费短视频”的话题引关注。记者尝试在抖音发布视频，发现确有付费视频的新功能。功能要求粉丝数不少于10万等，页面显示，平台或将抽成30%。 (澎湃新闻) 该消息出台后，买量业务的省广集团、遥望科技、引力传媒批量涨停。佳云科技20cm、天龙集团接近20cm。其实还有一家同样正宗的公司，只是因为传统业务和股票名字而被市场遗漏了。环球印务：子公司领凯科技作为多家权威媒体（今日头条、腾讯、快手等）的

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省广集团
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天龙集团
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环球印务

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V徐凤年

2023-11-13 09:59:25

中美缓和套利票——次新+海运集装箱+低位

中美会晤在即，市场炒作关税减免预期，宁波海运3板一字，长江投资、三柏硕2板一字，C联域大幅上涨，创业板20cm方面还缺少一个套利标的，301559中集环科，近端次新，上市以来还没有表现过。公司主营海运集装箱制造和销售，罐式集装箱全球销量第一，大股东是中国国际海运集装箱集团公司公司境外营收占比84%，2023年半年报也提到了如果降低关税，对公司是大利好，正宗的中美缓和受益股，完美对标宁波海运、长江投资。发行价24.22元，上市以来一直处于破发状态，还没有像样的反弹，绝对的低位。凑字数。凑

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宁波海运
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长江投资
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中集环科

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V徐凤年

2023-11-05 21:10:13

新周期主线猜想——传媒板块

本人去年成功预测到了基建、信创两大主线题材。再斗胆预测一下今年年底的主线——传媒。华为线已经炒作了两个月，板块从8月29日华为发布Mate60开始，华为手机→卫星导航→光刻机/光刻胶→华为星闪→5.5G→华为ICT→华为鸿蒙→折叠屏→智能驾驶→华为代工→华为算力→问界新M7→华为全液冷超充→华为数字能源→华为新支付→消费电子→华为汽车→华为广告→华为半导体封装→鸿蒙智行等等方向不断被资金挖掘炒作，接近尾声。接下来市场会发动一个新主线题材。为什么看好传媒，有几个因素共振。一、行业估值处于历史

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百纳千成
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紫天科技
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天威视讯

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V徐凤年

2023-10-18 18:41:41

世界VR产业大会！华为参会，将举办独家论坛

　2023世界VR产业大会即将开幕，华为将在期间举办企业生态论坛。　　根据官方资讯，2023世界VR产业大会暨元宇宙博览会将于10月19日到20日在南昌举行，大会期间将举办开幕式及开幕演讲、主论坛、主题论坛、产业对接、会议体验等板块。　　工信部电子信息司副司长史惠康在10月10日的新闻发布会上表示，虚拟现实正在走进生产生活、融入大众消费、赋能千行百业，成为推动新型工业化的有生力量。　　据悉，本届大会参展方包括三大电信运营商和华为、科大讯飞、京东方、海信、新华三、小米等近200家企业。中国移

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欧菲光
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歌尔股份
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捷荣技术

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V徐凤年

2023-09-28 12:54:41

OPENAI联网带来的巨大预期差

9 月 28 日，OpenAI 在推特上宣布，ChatGPT 现在可以开始接入互联网，并提供链接，这意味着它不再局限于 2021 年 9 月之前的数据。 GPT联网带来的最大收益端应该是在终端应用方向。比如不需要打开具体的APP，只需要一句话，就可以直接使用GPT订酒店，订餐，订飞机票等等。这个功能就有点类似于三月底，OpenAI推出插件Plugins，当时最火的是Expedia和Kayak，即旅游行程管理和酒店预订，通过chatgpt的对话框，AI即可帮助人类完成旅游规划和酒店预订。当时是通

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石基信息

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V徐凤年

2023-09-26 11:09:22

十月主线猜想——一带一路

本文仅代表个人主观预判，接受任何反驳。十月主线 —— 一带一路，理由如下：九月份的主线是围绕华为展开的泛科技线，随着9月25日的华为发布会严重不及预期，华为线基本告一段落了。十月新进场的增量资金，一定不会再去已经在高位的老题材接盘，那么最有预期差的题材就是一带一路十周年峰会了。炒作路径：其实本周走强的新型工业化板块，很可能就是一带一路的一阶段，板块中大部分个股都有一带一路的概念，如果板块热度可以延续到节后，很可能会发散到一带一路的其它分支（十一期间出一带一路十周年的新消息，目前已知的消息

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精伦电子
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德恩精工

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V徐凤年

2023-09-26 10:22:17

华伍股份——低位对标德恩精工

德恩精工已经成为新型工业化20CM龙头，精伦电子也是巨量一字封单，板块后面还有继续走强的预期，这种环境下比较适合做低位补涨。德恩精工20cm套利标——华伍股份德恩精工的国内唯二可比公司是华伍股份和兆威机电，兆威机电主要是跟VR板块。华伍股份是国内工业制动器行业龙头。主要从事工业制动器及其控制系统的研发、设计、制造和销售。公司是目前国内生产规模大、产品品种全、行业覆盖面广，并具备较强自主创新能力的工业制动器专业生产商和工业制动系统解决方案提供商。是工业制动器行业现行国家标准的第一起草单位，现

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德恩精工
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精伦电子
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华伍股份

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V徐凤年

2023-09-25 13:15:22

跨节龙猜想——冀凯股份

每次长假都会有一只个股走出穿越行情，通常在节前提前三四天启动，走连板，穿越到节后成为市场最高标，龙头自身的属性会发酵出节后的主线行情，这就是跨节龙。冀凯股份涨停原因： 1、公司主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械装备，是矿山装备的专业供应商与服务商。 2、公司多种产品通过了CE认证，并出口到澳大利亚、俄罗斯、土耳其、伊朗等多个国家。 3、8月21日互动：公司自主研发的智能3D打印技术，实现整机90%以上部件一次铸造成型，是目前全世界唯一一个应用于智能装备制造且实现量产的设备，填

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冀凯股份

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V徐凤年

2023-09-19 15:43:47

苹果MR独供，订单落地在即，单套价值量400

预计A客户（Apple）将在9月中下旬（本周）向兆威机电下订单，公司系一/二代MR瞳距调节系统标配独供 2023年9月11日盘后，券商研报：预计A客户（苹果）在9月中下旬下订单，苹果第一代MR产品Vision Pro明年初正式开启发售，四季度将开始量产，一期订单量级预计在30-40万套。另外，META的消费级新品Quest3将在9月27日重磅发布（单价3000-4000元人民币）。字节的PICO5预计也将在年内发布，四季度是MR产业链密集下订单、备货的时点。逻辑：解决MR瞳距调节及近视眼问题

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兆威机电

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V徐凤年

2023-09-18 12:39:20

稀缺的极紫外光源标的，石锤中标清华大学

清华大学正在研发一种全新的EUV光源方案，名为SSMB-EUV光源，可以直接把光刻机光源变成基础设施，即同步辐射光源（俗称光刻工厂）。必创科技在年报中表示为同步辐射研究用科学仪器等方面提供新型高性能科学仪器及装置，公司全资子公司卓立汉光中标清华大学的高可靠性紫外光源。问：公司的光稳态瞬态技术，有望为国争光助力光刻厂吗（来自: 深交所互动易）答：您好！公司的稳态瞬态荧光光谱检测系统在科研和工业领域，主要用于样品体系中相关成分或物质类别的识别、检测与空间分布确认，能否应用于光刻工艺，取决于具体应

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必创科技
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东方钽业

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V徐凤年

2023-09-11 16:46:45

普涨之后看什么方向？

今天大盘在经济数据的利好带动下，走出了普涨的行情，题材热点多点开花。主线华为线由于明天发布会，又被各路题材普涨分流，出现了提前兑现的情况。华为这波周期一共带起来3个分支：卫星通讯、光刻机、消费电子（手机），今天都有兑现盘流出。今天有一个板块涨幅是低于预期的，就是混合现实（MR）概念，周末新出的利好：工信部等五部门联合印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》，这次不同在于国家对元宇宙的产业规划有明确的目标，前几年元宇宙只是在炒概念，接下来有些公司就真的会有项目和业绩落地了。

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捷荣技术
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荣旗科技
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光大同创

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V徐凤年

2023-09-05 10:57:11

华为7nm芯片的黑科技究竟是什么？（蕴藏巨大预期差）

彭博社委托半导体行业观察机构TechInsights对华为新机进行了拆解，并在星期一（9月4日）报道称，拆解显示，Mate 60 Pro所使用的新型麒麟9000s芯片，由中国顶级芯片制造商中芯国际制造，并采用了中芯国际最先进的7纳米芯片技术。众所周知，由于丑国制裁的原因，中芯国际只有28nm制程的DUV光刻机，怎么能造出7nm芯片呢？这就涉及到中芯国际代号N+1和N+2的黑科技。其中的关键词就是多重曝光。何为多重曝光技术，科普： ASML 浸没式 ArF 光刻机(193nm波长)极限可满足

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中芯国际
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美国FDA即将批准！基因编辑疗法颠覆医药业！！

全球首款Crispr基因编辑疗法获FDA批准在即，或将掀开新篇章，颠覆整个医学界并带来新的投资机会。据媒体周六报道，美国福泰制药(Vertex Pharmaceuticals)与瑞士CRISPR Therapeutics合作开发的CRISPR基因编辑疗法examglogene autotemcel(简称Exa-cel，品牌名称Casgevy)可能在12月初获得美国食品药品管理局(FDA)的批准，该疗法用于镰状细胞贫血病适应症患者。值得一提的是，这是全球首个获批应用“基因剪刀”Crispr的疗

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见证历史！全球首款CRISPR基因编辑疗法获批

2023年11月17日，我们见证了生物技术发展的一个新的里程碑。一款基于CRISPR基因编辑技术的疾病疗法，获得了英国药品和健康产品管理局（MHRA）的有条件上市许可，成为全世界首款获得监管机构批准上市的CRISPR基因编辑疗法。这款疗法的商品名为Casgevy（通用名exagamglogene autotemcel，简称为exa-cel），由福泰制药（Vertex Pharmaceuticals, Inc.）和CRISPR Therapeutics公司联合开发，用于治疗两种遗传性血液疾病——

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下周会不会炒碳中和呢？

下周开始的联合国28届气候变化大会COP28很可能大超预期，因为近两年全球气候变化已经在加速崩盘，今年成为有历史数据以来最热的一年，从参会人数多达7万人，会议天数长达13天来看也是全球都极度重视的，这方面的预期差必须重视

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抖音开通付费短视频，买量成为核心收益环节

【抖音测试付费短视频功能：要求账户粉丝数不少于10万平台或将抽成30%】财联社11月16日电，“抖音测试付费短视频”的话题引关注。记者尝试在抖音发布视频，发现确有付费视频的新功能。功能要求粉丝数不少于10万等，页面显示，平台或将抽成30%。 (澎湃新闻) 该消息出台后，买量业务的省广集团、遥望科技、引力传媒批量涨停。佳云科技20cm、天龙集团接近20cm。其实还有一家同样正宗的公司，只是因为传统业务和股票名字而被市场遗漏了。环球印务：子公司领凯科技作为多家权威媒体（今日头条、腾讯、快手等）的

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中美缓和套利票——次新+海运集装箱+低位

中美会晤在即，市场炒作关税减免预期，宁波海运3板一字，长江投资、三柏硕2板一字，C联域大幅上涨，创业板20cm方面还缺少一个套利标的，301559中集环科，近端次新，上市以来还没有表现过。公司主营海运集装箱制造和销售，罐式集装箱全球销量第一，大股东是中国国际海运集装箱集团公司公司境外营收占比84%，2023年半年报也提到了如果降低关税，对公司是大利好，正宗的中美缓和受益股，完美对标宁波海运、长江投资。发行价24.22元，上市以来一直处于破发状态，还没有像样的反弹，绝对的低位。凑字数。凑

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新周期主线猜想——传媒板块

本人去年成功预测到了基建、信创两大主线题材。再斗胆预测一下今年年底的主线——传媒。华为线已经炒作了两个月，板块从8月29日华为发布Mate60开始，华为手机→卫星导航→光刻机/光刻胶→华为星闪→5.5G→华为ICT→华为鸿蒙→折叠屏→智能驾驶→华为代工→华为算力→问界新M7→华为全液冷超充→华为数字能源→华为新支付→消费电子→华为汽车→华为广告→华为半导体封装→鸿蒙智行等等方向不断被资金挖掘炒作，接近尾声。接下来市场会发动一个新主线题材。为什么看好传媒，有几个因素共振。一、行业估值处于历史

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世界VR产业大会！华为参会，将举办独家论坛

　2023世界VR产业大会即将开幕，华为将在期间举办企业生态论坛。　　根据官方资讯，2023世界VR产业大会暨元宇宙博览会将于10月19日到20日在南昌举行，大会期间将举办开幕式及开幕演讲、主论坛、主题论坛、产业对接、会议体验等板块。　　工信部电子信息司副司长史惠康在10月10日的新闻发布会上表示，虚拟现实正在走进生产生活、融入大众消费、赋能千行百业，成为推动新型工业化的有生力量。　　据悉，本届大会参展方包括三大电信运营商和华为、科大讯飞、京东方、海信、新华三、小米等近200家企业。中国移

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OPENAI联网带来的巨大预期差

9 月 28 日，OpenAI 在推特上宣布，ChatGPT 现在可以开始接入互联网，并提供链接，这意味着它不再局限于 2021 年 9 月之前的数据。 GPT联网带来的最大收益端应该是在终端应用方向。比如不需要打开具体的APP，只需要一句话，就可以直接使用GPT订酒店，订餐，订飞机票等等。这个功能就有点类似于三月底，OpenAI推出插件Plugins，当时最火的是Expedia和Kayak，即旅游行程管理和酒店预订，通过chatgpt的对话框，AI即可帮助人类完成旅游规划和酒店预订。当时是通

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十月主线猜想——一带一路

本文仅代表个人主观预判，接受任何反驳。十月主线 —— 一带一路，理由如下：九月份的主线是围绕华为展开的泛科技线，随着9月25日的华为发布会严重不及预期，华为线基本告一段落了。十月新进场的增量资金，一定不会再去已经在高位的老题材接盘，那么最有预期差的题材就是一带一路十周年峰会了。炒作路径：其实本周走强的新型工业化板块，很可能就是一带一路的一阶段，板块中大部分个股都有一带一路的概念，如果板块热度可以延续到节后，很可能会发散到一带一路的其它分支（十一期间出一带一路十周年的新消息，目前已知的消息

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华伍股份——低位对标德恩精工

德恩精工已经成为新型工业化20CM龙头，精伦电子也是巨量一字封单，板块后面还有继续走强的预期，这种环境下比较适合做低位补涨。德恩精工20cm套利标——华伍股份德恩精工的国内唯二可比公司是华伍股份和兆威机电，兆威机电主要是跟VR板块。华伍股份是国内工业制动器行业龙头。主要从事工业制动器及其控制系统的研发、设计、制造和销售。公司是目前国内生产规模大、产品品种全、行业覆盖面广，并具备较强自主创新能力的工业制动器专业生产商和工业制动系统解决方案提供商。是工业制动器行业现行国家标准的第一起草单位，现

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跨节龙猜想——冀凯股份

每次长假都会有一只个股走出穿越行情，通常在节前提前三四天启动，走连板，穿越到节后成为市场最高标，龙头自身的属性会发酵出节后的主线行情，这就是跨节龙。冀凯股份涨停原因： 1、公司主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械装备，是矿山装备的专业供应商与服务商。 2、公司多种产品通过了CE认证，并出口到澳大利亚、俄罗斯、土耳其、伊朗等多个国家。 3、8月21日互动：公司自主研发的智能3D打印技术，实现整机90%以上部件一次铸造成型，是目前全世界唯一一个应用于智能装备制造且实现量产的设备，填

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苹果MR独供，订单落地在即，单套价值量400

预计A客户（Apple）将在9月中下旬（本周）向兆威机电下订单，公司系一/二代MR瞳距调节系统标配独供 2023年9月11日盘后，券商研报：预计A客户（苹果）在9月中下旬下订单，苹果第一代MR产品Vision Pro明年初正式开启发售，四季度将开始量产，一期订单量级预计在30-40万套。另外，META的消费级新品Quest3将在9月27日重磅发布（单价3000-4000元人民币）。字节的PICO5预计也将在年内发布，四季度是MR产业链密集下订单、备货的时点。逻辑：解决MR瞳距调节及近视眼问题

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稀缺的极紫外光源标的，石锤中标清华大学

清华大学正在研发一种全新的EUV光源方案，名为SSMB-EUV光源，可以直接把光刻机光源变成基础设施，即同步辐射光源（俗称光刻工厂）。必创科技在年报中表示为同步辐射研究用科学仪器等方面提供新型高性能科学仪器及装置，公司全资子公司卓立汉光中标清华大学的高可靠性紫外光源。问：公司的光稳态瞬态技术，有望为国争光助力光刻厂吗（来自: 深交所互动易）答：您好！公司的稳态瞬态荧光光谱检测系统在科研和工业领域，主要用于样品体系中相关成分或物质类别的识别、检测与空间分布确认，能否应用于光刻工艺，取决于具体应

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普涨之后看什么方向？

今天大盘在经济数据的利好带动下，走出了普涨的行情，题材热点多点开花。主线华为线由于明天发布会，又被各路题材普涨分流，出现了提前兑现的情况。华为这波周期一共带起来3个分支：卫星通讯、光刻机、消费电子（手机），今天都有兑现盘流出。今天有一个板块涨幅是低于预期的，就是混合现实（MR）概念，周末新出的利好：工信部等五部门联合印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》，这次不同在于国家对元宇宙的产业规划有明确的目标，前几年元宇宙只是在炒概念，接下来有些公司就真的会有项目和业绩落地了。

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华为7nm芯片的黑科技究竟是什么？（蕴藏巨大预期差）

彭博社委托半导体行业观察机构TechInsights对华为新机进行了拆解，并在星期一（9月4日）报道称，拆解显示，Mate 60 Pro所使用的新型麒麟9000s芯片，由中国顶级芯片制造商中芯国际制造，并采用了中芯国际最先进的7纳米芯片技术。众所周知，由于丑国制裁的原因，中芯国际只有28nm制程的DUV光刻机，怎么能造出7nm芯片呢？这就涉及到中芯国际代号N+1和N+2的黑科技。其中的关键词就是多重曝光。何为多重曝光技术，科普： ASML 浸没式 ArF 光刻机(193nm波长)极限可满足

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美国FDA即将批准！基因编辑疗法颠覆医药业！！

全球首款Crispr基因编辑疗法获FDA批准在即，或将掀开新篇章，颠覆整个医学界并带来新的投资机会。据媒体周六报道，美国福泰制药(Vertex Pharmaceuticals)与瑞士CRISPR Therapeutics合作开发的CRISPR基因编辑疗法examglogene autotemcel(简称Exa-cel，品牌名称Casgevy)可能在12月初获得美国食品药品管理局(FDA)的批准，该疗法用于镰状细胞贫血病适应症患者。值得一提的是，这是全球首个获批应用“基因剪刀”Crispr的疗

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见证历史！全球首款CRISPR基因编辑疗法获批

2023年11月17日，我们见证了生物技术发展的一个新的里程碑。一款基于CRISPR基因编辑技术的疾病疗法，获得了英国药品和健康产品管理局（MHRA）的有条件上市许可，成为全世界首款获得监管机构批准上市的CRISPR基因编辑疗法。这款疗法的商品名为Casgevy（通用名exagamglogene autotemcel，简称为exa-cel），由福泰制药（Vertex Pharmaceuticals, Inc.）和CRISPR Therapeutics公司联合开发，用于治疗两种遗传性血液疾病——

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下周会不会炒碳中和呢？

下周开始的联合国28届气候变化大会COP28很可能大超预期，因为近两年全球气候变化已经在加速崩盘，今年成为有历史数据以来最热的一年，从参会人数多达7万人，会议天数长达13天来看也是全球都极度重视的，这方面的预期差必须重视

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顺控发展

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V徐凤年

2023-11-16 14:47:51

抖音开通付费短视频，买量成为核心收益环节

【抖音测试付费短视频功能：要求账户粉丝数不少于10万平台或将抽成30%】财联社11月16日电，“抖音测试付费短视频”的话题引关注。记者尝试在抖音发布视频，发现确有付费视频的新功能。功能要求粉丝数不少于10万等，页面显示，平台或将抽成30%。 (澎湃新闻) 该消息出台后，买量业务的省广集团、遥望科技、引力传媒批量涨停。佳云科技20cm、天龙集团接近20cm。其实还有一家同样正宗的公司，只是因为传统业务和股票名字而被市场遗漏了。环球印务：子公司领凯科技作为多家权威媒体（今日头条、腾讯、快手等）的

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V徐凤年

2023-11-13 09:59:25

中美缓和套利票——次新+海运集装箱+低位

中美会晤在即，市场炒作关税减免预期，宁波海运3板一字，长江投资、三柏硕2板一字，C联域大幅上涨，创业板20cm方面还缺少一个套利标的，301559中集环科，近端次新，上市以来还没有表现过。公司主营海运集装箱制造和销售，罐式集装箱全球销量第一，大股东是中国国际海运集装箱集团公司公司境外营收占比84%，2023年半年报也提到了如果降低关税，对公司是大利好，正宗的中美缓和受益股，完美对标宁波海运、长江投资。发行价24.22元，上市以来一直处于破发状态，还没有像样的反弹，绝对的低位。凑字数。凑

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宁波海运
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长江投资
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中集环科

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V徐凤年

2023-11-05 21:10:13

新周期主线猜想——传媒板块

本人去年成功预测到了基建、信创两大主线题材。再斗胆预测一下今年年底的主线——传媒。华为线已经炒作了两个月，板块从8月29日华为发布Mate60开始，华为手机→卫星导航→光刻机/光刻胶→华为星闪→5.5G→华为ICT→华为鸿蒙→折叠屏→智能驾驶→华为代工→华为算力→问界新M7→华为全液冷超充→华为数字能源→华为新支付→消费电子→华为汽车→华为广告→华为半导体封装→鸿蒙智行等等方向不断被资金挖掘炒作，接近尾声。接下来市场会发动一个新主线题材。为什么看好传媒，有几个因素共振。一、行业估值处于历史

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紫天科技
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天威视讯

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V徐凤年

2023-10-18 18:41:41

世界VR产业大会！华为参会，将举办独家论坛

　2023世界VR产业大会即将开幕，华为将在期间举办企业生态论坛。　　根据官方资讯，2023世界VR产业大会暨元宇宙博览会将于10月19日到20日在南昌举行，大会期间将举办开幕式及开幕演讲、主论坛、主题论坛、产业对接、会议体验等板块。　　工信部电子信息司副司长史惠康在10月10日的新闻发布会上表示，虚拟现实正在走进生产生活、融入大众消费、赋能千行百业，成为推动新型工业化的有生力量。　　据悉，本届大会参展方包括三大电信运营商和华为、科大讯飞、京东方、海信、新华三、小米等近200家企业。中国移

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欧菲光
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歌尔股份
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捷荣技术

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V徐凤年

2023-09-28 12:54:41

OPENAI联网带来的巨大预期差

9 月 28 日，OpenAI 在推特上宣布，ChatGPT 现在可以开始接入互联网，并提供链接，这意味着它不再局限于 2021 年 9 月之前的数据。 GPT联网带来的最大收益端应该是在终端应用方向。比如不需要打开具体的APP，只需要一句话，就可以直接使用GPT订酒店，订餐，订飞机票等等。这个功能就有点类似于三月底，OpenAI推出插件Plugins，当时最火的是Expedia和Kayak，即旅游行程管理和酒店预订，通过chatgpt的对话框，AI即可帮助人类完成旅游规划和酒店预订。当时是通

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石基信息

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V徐凤年

2023-09-26 11:09:22

十月主线猜想——一带一路

本文仅代表个人主观预判，接受任何反驳。十月主线 —— 一带一路，理由如下：九月份的主线是围绕华为展开的泛科技线，随着9月25日的华为发布会严重不及预期，华为线基本告一段落了。十月新进场的增量资金，一定不会再去已经在高位的老题材接盘，那么最有预期差的题材就是一带一路十周年峰会了。炒作路径：其实本周走强的新型工业化板块，很可能就是一带一路的一阶段，板块中大部分个股都有一带一路的概念，如果板块热度可以延续到节后，很可能会发散到一带一路的其它分支（十一期间出一带一路十周年的新消息，目前已知的消息

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精伦电子
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德恩精工

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V徐凤年

2023-09-26 10:22:17

华伍股份——低位对标德恩精工

德恩精工已经成为新型工业化20CM龙头，精伦电子也是巨量一字封单，板块后面还有继续走强的预期，这种环境下比较适合做低位补涨。德恩精工20cm套利标——华伍股份德恩精工的国内唯二可比公司是华伍股份和兆威机电，兆威机电主要是跟VR板块。华伍股份是国内工业制动器行业龙头。主要从事工业制动器及其控制系统的研发、设计、制造和销售。公司是目前国内生产规模大、产品品种全、行业覆盖面广，并具备较强自主创新能力的工业制动器专业生产商和工业制动系统解决方案提供商。是工业制动器行业现行国家标准的第一起草单位，现

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德恩精工
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精伦电子
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华伍股份

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V徐凤年

2023-09-25 13:15:22

跨节龙猜想——冀凯股份

每次长假都会有一只个股走出穿越行情，通常在节前提前三四天启动，走连板，穿越到节后成为市场最高标，龙头自身的属性会发酵出节后的主线行情，这就是跨节龙。冀凯股份涨停原因： 1、公司主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械装备，是矿山装备的专业供应商与服务商。 2、公司多种产品通过了CE认证，并出口到澳大利亚、俄罗斯、土耳其、伊朗等多个国家。 3、8月21日互动：公司自主研发的智能3D打印技术，实现整机90%以上部件一次铸造成型，是目前全世界唯一一个应用于智能装备制造且实现量产的设备，填

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冀凯股份

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V徐凤年

2023-09-19 15:43:47

苹果MR独供，订单落地在即，单套价值量400

预计A客户（Apple）将在9月中下旬（本周）向兆威机电下订单，公司系一/二代MR瞳距调节系统标配独供 2023年9月11日盘后，券商研报：预计A客户（苹果）在9月中下旬下订单，苹果第一代MR产品Vision Pro明年初正式开启发售，四季度将开始量产，一期订单量级预计在30-40万套。另外，META的消费级新品Quest3将在9月27日重磅发布（单价3000-4000元人民币）。字节的PICO5预计也将在年内发布，四季度是MR产业链密集下订单、备货的时点。逻辑：解决MR瞳距调节及近视眼问题

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兆威机电

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V徐凤年

2023-09-18 12:39:20

稀缺的极紫外光源标的，石锤中标清华大学

清华大学正在研发一种全新的EUV光源方案，名为SSMB-EUV光源，可以直接把光刻机光源变成基础设施，即同步辐射光源（俗称光刻工厂）。必创科技在年报中表示为同步辐射研究用科学仪器等方面提供新型高性能科学仪器及装置，公司全资子公司卓立汉光中标清华大学的高可靠性紫外光源。问：公司的光稳态瞬态技术，有望为国争光助力光刻厂吗（来自: 深交所互动易）答：您好！公司的稳态瞬态荧光光谱检测系统在科研和工业领域，主要用于样品体系中相关成分或物质类别的识别、检测与空间分布确认，能否应用于光刻工艺，取决于具体应

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必创科技
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东方钽业

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V徐凤年

2023-09-11 16:46:45

普涨之后看什么方向？

今天大盘在经济数据的利好带动下，走出了普涨的行情，题材热点多点开花。主线华为线由于明天发布会，又被各路题材普涨分流，出现了提前兑现的情况。华为这波周期一共带起来3个分支：卫星通讯、光刻机、消费电子（手机），今天都有兑现盘流出。今天有一个板块涨幅是低于预期的，就是混合现实（MR）概念，周末新出的利好：工信部等五部门联合印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》，这次不同在于国家对元宇宙的产业规划有明确的目标，前几年元宇宙只是在炒概念，接下来有些公司就真的会有项目和业绩落地了。

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捷荣技术
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荣旗科技
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光大同创

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V徐凤年

2023-09-05 10:57:11

华为7nm芯片的黑科技究竟是什么？（蕴藏巨大预期差）

彭博社委托半导体行业观察机构TechInsights对华为新机进行了拆解，并在星期一（9月4日）报道称，拆解显示，Mate 60 Pro所使用的新型麒麟9000s芯片，由中国顶级芯片制造商中芯国际制造，并采用了中芯国际最先进的7纳米芯片技术。众所周知，由于丑国制裁的原因，中芯国际只有28nm制程的DUV光刻机，怎么能造出7nm芯片呢？这就涉及到中芯国际代号N+1和N+2的黑科技。其中的关键词就是多重曝光。何为多重曝光技术，科普： ASML 浸没式 ArF 光刻机(193nm波长)极限可满足

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V徐凤年

2023-12-01 10:43:02

美国FDA即将批准！基因编辑疗法颠覆医药业！！

全球首款Crispr基因编辑疗法获FDA批准在即，或将掀开新篇章，颠覆整个医学界并带来新的投资机会。据媒体周六报道，美国福泰制药(Vertex Pharmaceuticals)与瑞士CRISPR Therapeutics合作开发的CRISPR基因编辑疗法examglogene autotemcel(简称Exa-cel，品牌名称Casgevy)可能在12月初获得美国食品药品管理局(FDA)的批准，该疗法用于镰状细胞贫血病适应症患者。值得一提的是，这是全球首个获批应用“基因剪刀”Crispr的疗

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贝瑞基因

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V徐凤年

2023-11-30 00:25:39

见证历史！全球首款CRISPR基因编辑疗法获批

2023年11月17日，我们见证了生物技术发展的一个新的里程碑。一款基于CRISPR基因编辑技术的疾病疗法，获得了英国药品和健康产品管理局（MHRA）的有条件上市许可，成为全世界首款获得监管机构批准上市的CRISPR基因编辑疗法。这款疗法的商品名为Casgevy（通用名exagamglogene autotemcel，简称为exa-cel），由福泰制药（Vertex Pharmaceuticals, Inc.）和CRISPR Therapeutics公司联合开发，用于治疗两种遗传性血液疾病——

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贝瑞基因

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V徐凤年

2023-11-25 09:31:50

下周会不会炒碳中和呢？

下周开始的联合国28届气候变化大会COP28很可能大超预期，因为近两年全球气候变化已经在加速崩盘，今年成为有历史数据以来最热的一年，从参会人数多达7万人，会议天数长达13天来看也是全球都极度重视的，这方面的预期差必须重视

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抖音开通付费短视频，买量成为核心收益环节

【抖音测试付费短视频功能：要求账户粉丝数不少于10万平台或将抽成30%】财联社11月16日电，“抖音测试付费短视频”的话题引关注。记者尝试在抖音发布视频，发现确有付费视频的新功能。功能要求粉丝数不少于10万等，页面显示，平台或将抽成30%。 (澎湃新闻) 该消息出台后，买量业务的省广集团、遥望科技、引力传媒批量涨停。佳云科技20cm、天龙集团接近20cm。其实还有一家同样正宗的公司，只是因为传统业务和股票名字而被市场遗漏了。环球印务：子公司领凯科技作为多家权威媒体（今日头条、腾讯、快手等）的

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中美缓和套利票——次新+海运集装箱+低位

中美会晤在即，市场炒作关税减免预期，宁波海运3板一字，长江投资、三柏硕2板一字，C联域大幅上涨，创业板20cm方面还缺少一个套利标的，301559中集环科，近端次新，上市以来还没有表现过。公司主营海运集装箱制造和销售，罐式集装箱全球销量第一，大股东是中国国际海运集装箱集团公司公司境外营收占比84%，2023年半年报也提到了如果降低关税，对公司是大利好，正宗的中美缓和受益股，完美对标宁波海运、长江投资。发行价24.22元，上市以来一直处于破发状态，还没有像样的反弹，绝对的低位。凑字数。凑

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新周期主线猜想——传媒板块

本人去年成功预测到了基建、信创两大主线题材。再斗胆预测一下今年年底的主线——传媒。华为线已经炒作了两个月，板块从8月29日华为发布Mate60开始，华为手机→卫星导航→光刻机/光刻胶→华为星闪→5.5G→华为ICT→华为鸿蒙→折叠屏→智能驾驶→华为代工→华为算力→问界新M7→华为全液冷超充→华为数字能源→华为新支付→消费电子→华为汽车→华为广告→华为半导体封装→鸿蒙智行等等方向不断被资金挖掘炒作，接近尾声。接下来市场会发动一个新主线题材。为什么看好传媒，有几个因素共振。一、行业估值处于历史

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世界VR产业大会！华为参会，将举办独家论坛

　2023世界VR产业大会即将开幕，华为将在期间举办企业生态论坛。　　根据官方资讯，2023世界VR产业大会暨元宇宙博览会将于10月19日到20日在南昌举行，大会期间将举办开幕式及开幕演讲、主论坛、主题论坛、产业对接、会议体验等板块。　　工信部电子信息司副司长史惠康在10月10日的新闻发布会上表示，虚拟现实正在走进生产生活、融入大众消费、赋能千行百业，成为推动新型工业化的有生力量。　　据悉，本届大会参展方包括三大电信运营商和华为、科大讯飞、京东方、海信、新华三、小米等近200家企业。中国移

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OPENAI联网带来的巨大预期差

9 月 28 日，OpenAI 在推特上宣布，ChatGPT 现在可以开始接入互联网，并提供链接，这意味着它不再局限于 2021 年 9 月之前的数据。 GPT联网带来的最大收益端应该是在终端应用方向。比如不需要打开具体的APP，只需要一句话，就可以直接使用GPT订酒店，订餐，订飞机票等等。这个功能就有点类似于三月底，OpenAI推出插件Plugins，当时最火的是Expedia和Kayak，即旅游行程管理和酒店预订，通过chatgpt的对话框，AI即可帮助人类完成旅游规划和酒店预订。当时是通

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十月主线猜想——一带一路

本文仅代表个人主观预判，接受任何反驳。十月主线 —— 一带一路，理由如下：九月份的主线是围绕华为展开的泛科技线，随着9月25日的华为发布会严重不及预期，华为线基本告一段落了。十月新进场的增量资金，一定不会再去已经在高位的老题材接盘，那么最有预期差的题材就是一带一路十周年峰会了。炒作路径：其实本周走强的新型工业化板块，很可能就是一带一路的一阶段，板块中大部分个股都有一带一路的概念，如果板块热度可以延续到节后，很可能会发散到一带一路的其它分支（十一期间出一带一路十周年的新消息，目前已知的消息

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华伍股份——低位对标德恩精工

德恩精工已经成为新型工业化20CM龙头，精伦电子也是巨量一字封单，板块后面还有继续走强的预期，这种环境下比较适合做低位补涨。德恩精工20cm套利标——华伍股份德恩精工的国内唯二可比公司是华伍股份和兆威机电，兆威机电主要是跟VR板块。华伍股份是国内工业制动器行业龙头。主要从事工业制动器及其控制系统的研发、设计、制造和销售。公司是目前国内生产规模大、产品品种全、行业覆盖面广，并具备较强自主创新能力的工业制动器专业生产商和工业制动系统解决方案提供商。是工业制动器行业现行国家标准的第一起草单位，现

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跨节龙猜想——冀凯股份

每次长假都会有一只个股走出穿越行情，通常在节前提前三四天启动，走连板，穿越到节后成为市场最高标，龙头自身的属性会发酵出节后的主线行情，这就是跨节龙。冀凯股份涨停原因： 1、公司主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械装备，是矿山装备的专业供应商与服务商。 2、公司多种产品通过了CE认证，并出口到澳大利亚、俄罗斯、土耳其、伊朗等多个国家。 3、8月21日互动：公司自主研发的智能3D打印技术，实现整机90%以上部件一次铸造成型，是目前全世界唯一一个应用于智能装备制造且实现量产的设备，填

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苹果MR独供，订单落地在即，单套价值量400

预计A客户（Apple）将在9月中下旬（本周）向兆威机电下订单，公司系一/二代MR瞳距调节系统标配独供 2023年9月11日盘后，券商研报：预计A客户（苹果）在9月中下旬下订单，苹果第一代MR产品Vision Pro明年初正式开启发售，四季度将开始量产，一期订单量级预计在30-40万套。另外，META的消费级新品Quest3将在9月27日重磅发布（单价3000-4000元人民币）。字节的PICO5预计也将在年内发布，四季度是MR产业链密集下订单、备货的时点。逻辑：解决MR瞳距调节及近视眼问题

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稀缺的极紫外光源标的，石锤中标清华大学

清华大学正在研发一种全新的EUV光源方案，名为SSMB-EUV光源，可以直接把光刻机光源变成基础设施，即同步辐射光源（俗称光刻工厂）。必创科技在年报中表示为同步辐射研究用科学仪器等方面提供新型高性能科学仪器及装置，公司全资子公司卓立汉光中标清华大学的高可靠性紫外光源。问：公司的光稳态瞬态技术，有望为国争光助力光刻厂吗（来自: 深交所互动易）答：您好！公司的稳态瞬态荧光光谱检测系统在科研和工业领域，主要用于样品体系中相关成分或物质类别的识别、检测与空间分布确认，能否应用于光刻工艺，取决于具体应

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普涨之后看什么方向？

今天大盘在经济数据的利好带动下，走出了普涨的行情，题材热点多点开花。主线华为线由于明天发布会，又被各路题材普涨分流，出现了提前兑现的情况。华为这波周期一共带起来3个分支：卫星通讯、光刻机、消费电子（手机），今天都有兑现盘流出。今天有一个板块涨幅是低于预期的，就是混合现实（MR）概念，周末新出的利好：工信部等五部门联合印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》，这次不同在于国家对元宇宙的产业规划有明确的目标，前几年元宇宙只是在炒概念，接下来有些公司就真的会有项目和业绩落地了。

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华为7nm芯片的黑科技究竟是什么？（蕴藏巨大预期差）

彭博社委托半导体行业观察机构TechInsights对华为新机进行了拆解，并在星期一（9月4日）报道称，拆解显示，Mate 60 Pro所使用的新型麒麟9000s芯片，由中国顶级芯片制造商中芯国际制造，并采用了中芯国际最先进的7纳米芯片技术。众所周知，由于丑国制裁的原因，中芯国际只有28nm制程的DUV光刻机，怎么能造出7nm芯片呢？这就涉及到中芯国际代号N+1和N+2的黑科技。其中的关键词就是多重曝光。何为多重曝光技术，科普： ASML 浸没式 ArF 光刻机(193nm波长)极限可满足

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