一、宏观新闻

国内 中央  部委

1、财政部、交通运输部：车辆购置税收入补助地方资金支出范围中增加“沿海港口公共基础设施建设支出”。对于重要港区公共基础设施，东部地区、西部地区分别按工程费用的50%、60%补助；对于其他港区公共基础设施，东部地区、西部地区分别按工程费用的30%、40%补助。

2、发改委等三部门：推广疫情防控保险 助力做好保市场主体保就业保民生工作。

国家发改委等三部门发布关于推广疫情防控保险，助力做好保市场主体保就业保民生工作的通知：加快研究制定疫情防控保险工作方案，细化部门责任分工，深化政保合作，有条件的地方可以对疫情防控保险给予政策支持，鼓励保险公司优先支持物流、餐饮、零售、文旅等特困行业企业投保。

3、央行：回应如何合作推动金融工具取得实效

各部门如何合作推动金融工具取得实效？中国人民银行有关司局负责人表示，政策性、开发性金融工具落地需要中央各部门之间、中央和地方之间共同发力，分工合作，涉及发展改革委、财政部、人民银行、银保监会、产业主管部门和地方政府；需要规范制度程序，明确责任分工，给予配套政策支持。资金方面，人民银行牵头支持开发银行、农业发展银行发行金融债券等筹资3000亿元。中央财政按实际股权投资额予以适当贴息，贴息期限2年。项目方面，发展改革委会同各地方、中央有关部门和中央企业形成足够多的备选项目清单，由开发银行、农业发展银行通过金融工具按照市场化原则自主选择投资。对于投资的项目，发展改革委选送有关部门，加强用地、环评等开工要素保障。监管方面，督促开发银行、农业发展银行做好工具运营、投后管理、风险控制等相关工作。

4、央行：政策性、开发性银行运用金融工具重点投向三类项目

中国人民银行有关司局负责人就政策性开发性金融工具答记者问：政策性、开发性银行运用金融工具，重点投向三类项目：一是中央财经委员会第十一次会议明确的五大基础设施重点领域，分别为交通水利能源等网络型基础设施、信息科技物流等产业升级基础设施、地下管廊等城市基础设施、高标准农田等农业农村基础设施、国家安全基础设施。二是重大科技创新等领域。三是其他可由地方政府专项债券投资的项目。

5、国家发改委：对具备相关条件的基础设施存量项目可采取基础设施REITs等方式盘活。

国家发改委办公厅发布做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知，对具备相关条件的基础设施存量项目，可采取基础设施领域不动产投资信托基金（以下简称基础设施REITs）、政府和社会资本合作（PPP）等方式盘活。对长期闲置但具有较大开发利用价值的老旧厂房、文化体育场馆和闲置土地等资产，可采取资产升级改造与定位转型、加强专业化运营管理等，充分挖掘资产潜在价值，提高回报水平。对具备盘活存量和改扩建有机结合条件的项目，鼓励推广污水处理厂下沉、地铁上盖物业、交通枢纽地上地下空间综合开发等模式，拓宽收入来源，提高资产综合利用价值。对城市老旧资产资源特别是老旧小区改造等项目，可通过精准定位、提升品质、完善用途等丰富资产功能，吸引社会资本参与。此外，可通过产权规范交易、并购重组、不良资产收购处置、混合所有制改革、市场化债转股等方式盘活存量资产，加强存量资产优化整合。

6、财政部等三部门：ETF纳入互联互通机制后，适用现行内地与香港基金互认有关税收政策。

国家卫健委：在排查新冠病毒感染的同时，各地应主动对入境人员进行猴痘病毒排查，特别是入境前21天内有猴痘疫情报告国旅居史的人员；

7、中国外汇交易中心：近期拟进一步延长银行间外汇市场交易时间，为境外投资者提供更便利的市场环境。

8、国家能源局：征求意见稿显示，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池。国家能源局近日发布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》提出，中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池；选用梯次利用动力电池时，应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。

9、国家粮食和物资储备局：召开夏粮收购工作督导调度视频会议。2022年7月1日，国家粮食和物资储备局召开夏粮收购工作督导调度视频会议，调度收购最新进展，安排部署下步重点工作。会议要求，要以钉钉子精神落实落细各项工作措施，把粮收好管好，确保颗粒归仓。一要抓好组织统筹。二要抓好为农服务。三要抓好专项整治。四要抓好安全储粮。五要抓好保供稳市。

10、国家网信办：会同公安部，重拳打击仿冒投资诈骗平台。今年以来，国家网信办反诈中心排查打击仿冒App4.2万个，并纳入国家涉诈黑样本库。近期监测发现，诈骗分子仿冒京东金融、马上金融、360借条等平台，推出大量“李鬼”式App，以相似标志和产品介绍以假乱真，以“小额返利”等诱导网民进行访问下载，进而实施诈骗。

11、上交所：就《可转债指引》征求意见公告。上海证券交易所于今日起就《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券（征求意见稿）》向市场公开征求意见，征求意见截止时间为2022年7月8日。

12、深交所：持续完善可转债业务规则 进一步推动可转债市场高质量发展。深交所近期修订了《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》，形成《深圳证券交易所上市公司自律监管业务指引第15号——可转换公司债券（征求意见稿）》，7月1日起向市场公开征求意见。

13、香港金管局：总裁余伟文表示，未来，金管局会与内地政府部门及业界紧密联系，按“十四五”规划提出的政策方向，探索在各互联互通机制下扩大产品类别，强化香港作为全球人民币业务枢纽、国际资产管理中心及风险管理中心的角色，助力内地金融改革开放和人民币国际化。

国内  地方  省市

1、上海：市委书记李强表示，要以超常规的举措加速经济恢复重振

上海市市委季度工作会议1日下午举行。市委书记李强指出，要以超常规的举措加速经济恢复重振，把发展的油门踩下去、速度提上去，进一步稳预期、提信心。持续打好政策“组合拳”，最大限度释放政策效应。惠企政策落实要快，操作要简便，提高直达性，扩大受益面，让更多企业在最需要的时候得到帮助。认真研究、尽最大努力解决企业实际问题。更好发挥有效投资的关键作用，强化重大工程、重大项目的牵引支撑，对有利于强基础、强功能、惠民生的项目要加快论证、及早决策。大力推动消费强劲复苏，让消费进一步热起来、旺起来。

2、上海：出台稳就业20条针对性举措

近日，上海市出台《关于做好本市当前和今后一个时期稳就业工作的意见》。《意见》指出，要降低企业用工成本，快速落实社保费率降低、社保和公积金缓缴、创业担保贷款展期还款、房租减免、普惠型小微企业贷款投放、安置重点群体就业税收优惠等国家和本市的各项援企纾困政策，充分发挥政策组合效应。

3、天津：第二批集中出让11宗涉宅地块

据天津市规划和自然资源局官网，天津市2022年第二批次国有建设用地集中推出11宗涉宅用地，总出让面积904946.8平方米，总建筑面积1503119.93平方米，起始总价103.67亿元。出让公告显示，各地块挂牌开始至截止时间均自2022年7月21日至2022年8月1日。按照中指研究院监测数据，此次土拍有6宗地块来自一批次流拍、停牌重挂地块。

4、深圳：上半年二手房成交不足万套

根据深圳官方平台数据统计，2022年上半年，深圳二手房仅成交9965套，同比大跌近65%，录得2007年以来最差表现，比2008年上半年还要少52%。

5、中蒙产业园：中蒙启动陆港能源产业园建设

规划投资1100亿元的“中国——蒙古国陆港能源产业园”建设项目在新疆乌拉斯台口岸开工建设。此次中蒙陆港能源产业园建设规划，将配建中蒙铁路宽轨入境换轨设施，实现境外宽轨直接接入境内“中蒙陆港能源产业园”的加工区、仓储区。此外，中蒙陆港能源产业园还将建设进出口加工园区和国际边贸交易中心，推动跨境电商交易和跨境人民币结算业务。

6、广西：海事部门启动防御台风Ⅲ级应急响应 全力防御“暹芭”。

7、江苏：省发展改革委等10部门联合推进电能替代工作。《通知》明确，至2025年，江苏省计划创建全电绿色工厂200家，13个设区市实现散煤清零，新能源汽车新车销售达到汽车销售总量的30%以上，累计建成各类充电桩约80万个，码头泊位岸电覆盖率及标准化改造率达到90%以上，政府投资的公共建筑全面执行国家二星级以上绿色建筑标准，力争50%的新建餐饮场所优先实施“全电厨房”。“十四五”时期，江苏省电能替代电量累计达到560亿千瓦时左右，电能占终端能源消费比重达到35%左右。

8、新疆：中国地震台网正式测定：07月02日05时58分在新疆和田地区皮山县（北纬37.57度，东经78.56度）发生3.3级地震，震源深度9千米。

9、河南：河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人表示，禹州新民生等4家村镇银行案件侦办取得重大进展，有关部门正在甄别信息，研究制定处置方案。提醒相关客户通过线上程序抓紧登记，如实登记。

10、天津：今年第二批次国有建设用地集中推出11宗涉宅用地，总出让面积904946.8平方米，总建筑面积1503119.93平方米，起始总价103.67亿元。各地块挂牌开始至截止时间均自7月21日至8月1日。

11、安徽：泗县多地升级为高风险区、中风险区。据“泗县发布”微信公众号7月2日消息，泗县新冠肺炎疫情防控应急指挥部根据《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》相关规定，决定调整高风险区、中风险区和低风险区，决定于2022年7月2日在全县范围内开展一轮全员核酸检测。

12、上海：A级旅游景区恢复开放首日：线上旅游订单暴涨超320%。

海外

1、印尼：雅万高铁正线开始铺轨

由中国国家铁路集团有限公司牵头、中国电建市政集团承建的印尼雅万高铁正线有砟轨道铺设工作1日正式启动，标志着雅万高铁建设由线下施工全面转入线上施工阶段。雅万高铁连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，全长142公里，正线铺轨总长度279.4公里。其中有砟轨道区段112.8公里，无砟铺轨166.6公里，均采用中国生产的50米钢轨。国产钢轨运至雅万高铁铺轨基地后，采用全套国产装备和先进的脉动闪光焊工艺，将50米钢轨焊接成500米长钢轨，再用长轨运输列车运至施工现场。

2、越南：今年上半年中越班列发送集装箱货物同比增长26.3%

从中国铁路南宁局集团有限公司获悉，今年上半年，中越班列累计开行173列，发送集装箱货物5196标箱，同比分别增长19.3%、26.3%，呈现稳中有进的良好态势。

3、欧元区：6月CPI同比增长8.6% 续创历史新高

欧元区6月CPI同比增长8.6%，续创历史新高，预期增长8.4%，前值增长8.1%。欧元区6月CPI环比增长0.8%，预期增长0.7%，前值增长0.8%。

4、机构评论：欧元区6月CPI年率初值

欧元区通胀飙升至新的纪录，超出预期，并增强了要求全球央行大举加息的呼声。在食品和能源价格飙升的再次推动下，欧元区6月CPI年率初值录得8.6%，高于5月份的8.1%。该数据反映出欧元区19个成员国的家庭和企业面临的压力日益加剧。法国、意大利和西班牙本周公布的数据均创下历史新高。欧洲大陆第一大经济体德国的经济增长之所以放缓，是因为燃油税的削减和公共交通的临时折扣。在波罗的海地区，价格涨幅超过了20%。

5、机构评论：美国6月ISM制造业PMI

指数低于预期，降至53（预估为54.5），确认了此前标普PMI和地区联储数据所显示的趋势。新订单指数降至50以下，与其他指标显示的趋势一致，此外就业也有所下降。唯一的好消息是支付价格也在下降，供应链在放缓，这表明通胀有所缓解。最新数据只会加剧人们对经济衰退的担忧，尤其是在制造业指数一年多来一直处于下降趋势的情况下。股市收窄涨幅，收益率走低，因交易员押注经济增长放缓将促使美联储很快停止加息。

6、日本：大型制造商的投入成本和产出价格已达到1980年以来的最高水平

日本央行公布的数据显示，日本大型制造商的投入成本和产出价格已达到1980年以来的最高水平，且6月份东京CPI较上年同期上涨2.3%。但分析人士认为，这并不意味着日本央行会立即收紧货币政策，因日本央行认为当前的通胀是不可持续的。瑞穗证券经济学家Yasunari指出，除了CPI数据外，日本央行可能还需要时间来研究家庭和企业的工资走势和通胀预期。

7、韩国：将燃油税下调幅度从30%扩大到37%

韩国国际广播电台报道，1日起韩国对汽油和柴油等征收的燃油税下调幅度从原有的30%扩大到37%，增加7个百分点。消费者在加油站购买的汽油价格每升将降低57韩元，柴油每升将降低38韩元。为减轻高物价负担，政府改变了适用于燃油税的弹性税率。

8、德国：计划对所有消费者征收天然气税

德国政府计划向所有天然气消费者征税，以帮助供应商应对快速上涨的进口价格。如果议会批准该计划，政府可能引入征税，而不是一般性的价格调整条款，后者将允许供应商自己将价格上涨转嫁给客户。据业内人士和政府消息人士透露，该法案预计将于7月8日在议会获得通过。据报道，该项征税将使每个人的天然气价格上涨，而不是由天然气供应商决定的、只对特定家庭造成负担。如果天然气进口出现“重大供应中断”，该征税提案仍将允许联邦政府触发一般价格调整条款。

9、印度：多措并举保障国内燃料供给

印度政府7月1日宣布，将上调柴油、汽油和航空煤油的出口税，并向部分石油企业征收“暴利税”，以限制出口、保障国内市场供给。印度政府当天发布政令，宣布对汽油和航空煤油每升加征6卢比（约合0.5元人民币）出口税，柴油每升加征13卢比（1.1元人民币）。此外，政府将对因油气价格飙升而获利的石油企业征收“暴利税”，以特别附加消费税形式对每吨原油征收23250卢比（1971.6元人民币）。

10、OPEC：即便拜登施压，OPEC的6月产油量依然下滑

即便受到来自美国总统拜登的压力，OPEC的6月原油产量依然在下滑，并已连续第二个月下滑。调查数据显示，OPEC的6月产油量下降12万桶/日至2860万桶/日，其中尼日利亚受输油管线泄漏的影响，产油量降至历史最低点，为120万桶/日。同时，尽管沙特已对增产作出了承诺，6月产量达到1045万桶/日，仍较其配额存在21.3万桶/日的缺口。此外，科威特的产量也不及预期，产量下滑5万桶/日至264万桶/日。另据报道，不断恶化的国内危机严重影响了利比亚的石油出口，使其出口量降至去年同期水平的三分之一左右。

11、野村：美英欧日澳加韩料将统统迈向衰退

野村控股在预测美国今年将陷入衰退仅几天后，又表示欧元区、英国和日本等也面临经济下滑。在周五发布的报告中，该行的经济学家表示，加拿大、韩国和澳大利亚也将出现连续几个季度的经济萎缩。“在衰退中，一旦通胀明显向目标缓和，我们现在预计一些央行将在2023年降息，” 他们说。野村的团队预测，美国经济衰退将在今年的最后三个月开始并持续五个季度。欧元区和英国的下滑将从第三季开始并长达一年。野村还预测日本将在今年第四季和2023年前三个月遭遇经济萎缩。

12、摩根大通：下调美国GDP预期至“非常接近”衰退的水平

摩根大通经济学家下调了美国年中经济增长预期，因本周美国公布的大多数数据表现疲软，其中最明显的是消费者支出放缓。该行将美国第二季度GDP预期从此前的2.5%下调至1%，而将第三季度GDP预期从2%下调至1%。

13、富豪：全球500位超级富豪上半年财富总计缩水1.4万亿美元

马斯克的财富缩水近620亿美元，杰夫·贝索斯缩水约630亿，马克·扎克伯格的净资产则减少了一半以上。2022年上半年财富排名全球前500位的富豪总计损失了1.4万亿美元，亿万富豪阶级六个月财富缩水的规模创出了有史以来最大。今年第二季度，特斯拉经历了有史以来最糟季度表现，亚马逊创出互联网泡沫破裂以来的最大跌幅。

14、GPlF：全球最大养老基金GPIF录得两年来首次季度亏损

全球规模最大的养老基金--日本国家养老基金--录得两年以来首次季度亏损，全球股市和债券市场第一季度的下跌令其资产价值承压。日本的政府养老投资基金(GPIF)周五在东京表示，当季下跌了1.1%，总资产降至196.6万亿日元（1.46万亿美元）。

15、巴基斯坦：6月通货膨胀率升至21.3%。巴基斯坦统计局（PBS）公布的数据显示，巴基斯坦6月以消费者价格指数（CPI）衡量的通货膨胀率升至21.32%，为13年来的最高水平。

16、欧国债：交易员纷纷下修欧洲央行、英国央行加息押注，欧洲多国国债上扬，德国2年期国债收益率势创2011年以来最大单周跌幅。意大利10年国债收益率日内跌14个基点至3.25%；

17、乌克兰：农业部门数据，6月乌克兰粮食出口同比下降43.4%至141万吨，小麦出口同比下降78.4%，至14.3万吨。

18、秘鲁：对原产于中国大陆的拉链及其配件启动反规避调查。

19、美联储：戴利称支持美联储在7月份进一步加息75个基点，预计联邦基金利率到年底将被提升至3.1%。

20、拜登竞选：据《国会山报》报道，一项最新的哈佛大学CAPS-Harris民意调查显示，71%的受访者认为拜登不应该参加第二个总统任期的竞选。

21、伊朗：中国地震台网正式测定：7月2日5时32分在伊朗（北纬26.85度，东经55.15度）发生6.1级地震，震源深度10千米。

22、土耳其：和亚美尼亚关系正常化进程第四轮会谈在维也纳举行。

23、北爱尔兰：多家天然气和电力供应巨头宣布大幅涨价。

24、意大利：6月通胀率达到8%，创最近36年新高。意大利国家统计局1日发布的报告显示，该国今年6月份的通货膨胀率为8%，是1986年以来的最高水平。

25、韩国：6月进口同比增19.4%，预期增22.6%，前值增32%；出口同比增5.4%，预期增3.8%，前值增21.3%。

26、英国：6月制造业PMI终值52.8，预期53.4，初值53.4，5月终值54.6。

27、俄罗斯：总统普京签署一项总统令，针对某些外国和国际组织的不友好行为，在燃料和能源领域实施特别经济措施。根据该文件，由俄罗斯和日本等国公司合资成立的“萨哈林2号”运营商——萨哈林能源公司的资产将转让给俄罗斯。

二、行业新闻

1、原油期货：周五收高2.5%

纽约原油期货价格周五收高，本周该期货累计上涨约0.8%。纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨2.67美元，涨幅为2.52%，收于每桶108.43美元。

2、黄金期货：一度跌破1800美元

纽约黄金期货价格周五收跌，盘中一度跌破关键的1800美元关口。对经济衰退将损害工业金属需求的担忧，使白银期货价格降至约两年来的最低水平。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌5.80美元，跌幅为0.3%，收于每盎司1801.50美元，创2月以来的最低收盘价。周五盘中，该期货价格一度跌破1800美元，最低下降至1783.40美元。9月交割的白银期货价格下跌68美分，跌幅为3.4%，收于每盎司19.667美元，创2020年7月以来的最低收盘价。

3、BDI指数：连跌第二周

波罗的海干散货运价指数周五下跌，因所有型船运价指数均下跌。波罗的海干散货运价指数下跌26点，或近1.2%，至2214点，周线下跌约5%。

4、LME期铜：收跌210美元

LME期铜收跌210美元，报8048美元/吨。LME期铝收跌2美元，报2444美元/吨。LME期锌收跌128美元，报3029美元/吨。LME期铅收涨27美元，报1934美元/吨。LME期镍收跌874美元，报21824美元/吨。LME期锡收涨199美元，报26650美元/吨。LME期钴收跌5015美元，报65445美元/吨。

5、大宗：国内商品期货多数收跌

有色金属板块多数收跌，国际铜夜盘收跌1.82%，沪铜收跌1.81%，沪铝收涨0.08%，沪锌收跌1.34%，沪铅收跌0.07%，沪镍收跌0.73%，沪锡收跌3.03%。不锈钢夜盘收跌0.48%。螺纹期货夜盘收跌2.20%，热卷收跌2.25%；铁矿石期货收跌3.27%。焦炭夜盘收跌2.06%，焦煤收跌2.41%，动力煤收涨4.82%。沪金主力合约收跌0.21%，报390元/克，沪银主力合约收跌2.16%，报4342元/千克，SC原油主力合约收涨1.19%，报714元/桶。

6、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报6.6974元，较周四纽约尾盘跌33点，盘中整体交投于6.6937-6.7271元区间。

7、PMl：6月财新制造业PMI为51.7

7月1日公布的6月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）录得51.7，高于5月3.6个百分点，3月以来首次高于荣枯线，为2021年6月以来最高。财新分析认为：6月供给大幅走强，需求亦有所改善。当月生产指数和新订单指数均重回扩张区间，其中生产指数创2020年12月以来新高。调查覆盖的三大品类产品产量均有增加，消费品类增速最为显著。需求方面，新订单指数微升至荣枯线以上，反弹力度弱于供给端。

7、绿债：前6个月绿债发行规模几近翻倍

今年以来，我国绿色债券市场快速发展。同花顺iFinD数据统计显示，今年上半年，绿色债券发行334只，同比增长46.5%，发行规模合计3911.6亿元，同比增长97.6%。其中，沪深交易所债市发行绿色债券131只，发行规模合计934.8亿元。银行间市场发行绿色债券203只，发行规模合计2976.8亿元。其中，上半年发行的334只绿色债券中，国企发行了186只，发行规模合计3067.3亿元，占比78.4%。

8、汽车：5月汽车行业收入降10%利润率5.5%

乘联会秘书长崔东树发文表示，2022年1-5月汽车行业利润总体表现不强，销售利润率仅有4.7%，较历史正常水平下降较大。其中4月的收入降36%，成本降32%，利润总体同比下降93%，利润率0.7%，相对低于整个工业企业利润增3.5%的平均水平，汽车行业压力较大。5月份，随着企业复工复产持续推进，长三角和东北地区工业企业利润降幅较上月明显收窄，推动5月销售利润率回升到5.5%的较好状态。

9、楼市：上半年仅有8家房企销售额过千亿

克而瑞地产研究中心发布了2022年上半年中国房地产企业销售情况。碧桂园以销售额2469.9亿元排名第一，紧随其后的为保利发展2102亿元，万科2096亿元，中海地产1375亿元，华润置地1210亿元，招商蛇口1188亿元，融创中国1127亿元，金地集团销售额1006亿元。以销售额TOP10开发商的销售情况来看，上半年销售额过千亿的开发商仅有8家，这8家的销售额累计约为12574亿元。

10、中指研究院：6月百城新建住宅平均价格环比上涨0.04%

据中指研究院最新发布的《中国房地产指数系统百城价格指数报告》显示，6月百城新建住宅平均价格为16205元/平方米，环比上涨0.04%；同比上涨0.88%，涨幅较5月收窄0.32个百分点。百城二手住宅平均价格为16026元/平方米，环比下跌0.02%；同比上涨0.87%，涨幅较5月收窄0.52个百分点。

11、北交所：今年上半年共受理115家企业上市申报

记者7月1日从北京证券交易所获悉，今年上半年北交所累计受理115家企业上市申报，其中6月新增受理92家，目前北交所在审企业达137家。截至6月30日，北交所共有上市公司100家，总市值2100.7亿元。北交所相关负责人表示，目前北交所企业上市审核平均用时143天，企业质量好、中介机构勤勉尽责的项目70天左右可完成审核。

12、新基金：上半年新基金发行逾6800亿份

Wind数据显示，今年上半年新成立基金共706只，总发行份额达6819.69亿份。整体来看，债券型基金成为上半年新成立基金的主力军，总发行份额占比超过65%。此外，同业存单基金、公募REITs等稳健型产品销售火热，成为基金公司争相布局的方向。

13、钢材：商务部数据，上周钢材价格有所下降

据商务部市场运行监测系统显示，上周（6月20日至26日）全国钢材价格有所下降，其中螺纹钢、高速线材、热轧带钢价格分别为每吨4513元、4685元和4659元，分别下降5.3%、5.3%和4.8%；煤炭价格略有回落，其中炼焦煤、二号无烟块煤、动力煤价格分别为每吨1549元、1469元和943元，分别下降0.9%、0.3%和0.1%。

14、水泥：河北全省水泥熟料企业在6～7月开展夏季错峰生产15天

由河北省建筑材料工业协会举办的“河北省水泥行业‘保障经济运行、稳住经济大盘’研讨会”6月29日在石家庄隆重召开。这次会议是在经济下行压力增大、全省水泥产量和效益大幅下滑的情况下召开的一次重要会议。来自河北全省各水泥熟料企业的70多位代表参加了会议。大会最后决定，全省水泥熟料企业在6～7月开展夏季错峰生产15天。

15、中钢协：国内重点铁矿项目调研摸底视频会议召开

据中国钢铁工业协会7月1日消息，近日，为进一步摸清“基石计划”项目的具体情况，共同研究解决举措建议，自然资源部矿业权管理司召开国内重点铁矿项目调研摸底视频会议。河北、陕西、辽宁、安徽、山东、四川、云南、甘肃、新疆维吾尔自治区等省（区）自然资源厅以及中国钢铁工业协会、相关钢铁企业有关同志参加会议。

16、彩票：财政部数据，1—5月全国共销售彩票超1500亿元，同比增加62.55亿元，增长4.3%。其中，福利彩票机构销售617.83亿元，同比增加53.05亿元，增长9.4%；体育彩票机构销售883.00亿元，同比增加9.50亿元，增长1.1%。

17、工业机器人：下游制造业复苏，工业机器人需求旺盛。从多家工业机器人公司了解到，6月以来，受下游新能源等制造行业客户需求带动，工业机器人产品需求旺盛，不少公司在手订单和出货量保持上升。业内人士表示，随着下游制造业整体复苏，锂电、新能源汽车等行业扩产，旺盛的需求将推动国产工业机器人行业持续增长，行业迎来发展黄金期。

18、西部证券：已解除“不当言论分析师”劳动合同 该分析师曾发表对南京银行观点。针对通信首席傅鸣对南京银行的不当言论，西部证券已对傅明鸣非进行合规问责，并已解除公司与其在2022年2月18日签订的劳动合同。

19、亚马逊：向欧盟妥协：为Prime付费服务增加“取消订阅”按钮。在遭到全球多家消费者团体的投诉后，亚马逊终于做出调整，让用户轻松地取消对“Amazon Prime”服务的订阅。这一调整将适用于所有欧盟网站，以及台式设备、手机和平板电脑，且立即生效。

20、徐晓峰：证监会通报某大V被监察机关三罪公诉，提醒警惕所谓大V推荐。据每日经济新闻，徐某在微博等自媒体上大量发布含有诱惑性的广告，忽悠粉丝开户交易期权，而期权平台是徐某等人私自搭建的黑平台，徐某不到一年的时间里累计诱导350余名投资者入金，涉案金额超3000万元，徐某每单收取佣金20元左右。

21、空客：7月1日晚，中国三大航空集团——南航、国航、东航均公告称，已与空客公司签订购买协议，将分别向空客公司购买96、96、100架A320NEO系列飞机，基本价格分别约为122.48亿美元、122.13亿美元、127.96亿美元。总价折合人民币逾2400亿元。

22、造车新势力6月成绩单出炉：7月1日，蔚来公布2022年6月交付量，共交付新车12,961台，同比增长60.3%；小鹏：6月总交付15295台，同比增长133%。
理想汽车：6月交付1.3万辆，同比增长68.9%；哪吒汽车：6月交付量同比增长156%，上半年累计交付量同比增长199%。

23、光伏：7月1日，网上流传的一张图片显示，光伏组件厂出现大面积停产，涉及的组件厂包括顺风光电、无锡尚德、大恒能源、腾晖光伏、晶澳科技（002459.SZ）、协鑫集团等。
当天，隆基绿能（601012.SH）、协鑫集团等多家组件企业对界面新闻称，头部组件公司并未出现停产。晶澳科技一内部人士也回应称，未听说有停产情况。

24、粮价大跌：随着海外各国央行提高利率以应对飙升的通胀，全球农作物市场陷入对全球经济放缓的担忧之中。受此影响，芝加哥小麦期货在6月下跌18%，单月跌幅创2015年以来最大；玉米期货单月下跌18%，跌幅为十年最大；大豆跌幅稍好，但也达到13%。此外咖啡、糖和可可的价格也有所回落。

25、上海证监局：一则行政处罚决定书显示，刘某任职某证券公司期间，违法“炒股”交易近147亿元，盈利5464万元，上海证监局责令刘某依法处理非法持有的股票，没收刘某违法所得5464万元，并对刘某处以5464万元罚款。刘某及其代理人在两次听证会和陈述、申辩材料中提出罚款金额过高，远超当事人承受能力。上海证监局认为，对刘某处罚建议已综合考虑了违法事实、情节与社会危害程度等因素，确定的处罚幅度适当。

26、深圳证监局：一份行政处罚决定书显示，山东省莱阳市一位当事人因短线炒作京泉华，并一度超过5%的举牌线，还未上报监管机构和通知上市公司，合计被证监局处以1550万元罚款，并责令改正，给予警告。

27、公募：24年的蓬勃发展，最新公募基金数量已突破1万只大关！上海证券分析师孙桂平预计，公募基金管理今年年底有望达30万亿元。

28、私募：5月以来，A股显著回暖，股票策略私募基金的业绩出现反弹。将6月20日后有净值更新、管理人规模5亿以上、业绩披露标识为A、累计净值大于等于1的股票策略产品进行统计，统计显示，近一个月业绩排名前二十产品的平均收益率达到了47.56%。

29、苹果涨价：在日本对包括“iPhone”在内的主要产品实施全面涨价。以最新机型“iPhone 13”的最低价款为例，涨价率达到19％。在日美利率差扩大的背景下，日元急剧贬值，日本人熟悉的耐用消费品价格也开始受到影响。

30、交易取消：美国通用汽车表示，由于未能获得印度监管部门的批准，该公司已取消将一家关闭的印度汽车工厂出售给中国长城汽车。

31、油井：美国至7月1日当周石油钻井总数595口，预期599口，前值594口。

32、铁矿石：需求不及预期，铁矿石价格下调。 受供需结构改变等因素影响，近期铁矿石价格持续回调。机构数据显示，6月份，铁矿石价格指数大幅波动，截至6月底，62%普氏铁矿石价格指数为120.1美元/吨，较月初下跌16.5美元/吨，区间跌幅为12.1%。1-6月份，普氏铁矿石价格指数平均值为139.8美元/吨，同比下降23.8%。

33、Meta：正在为今年下半年的公司精简做准备，应对宏观经济压力和数据隐私保护对其广告业务的打击。已将2022年招聘工程师的目标降至约6000-7000人，低于最初约10000名的计划。

34、MCU芯片：传砍单降价潮，半导体市场快速退烧。因下游库存升高，先前价格相对硬挺、供不应求的MCU开始出现报价雪崩潮。其中，应用在消费电子上的MCU的价格压力最大。MCU成为继驱动IC、部分电源管理IC与CIS影像感测器之后，又一面临砍单降价压力的关键芯片。

35、巧克力停产：世界最大巧克力工厂因污染停产。瑞士巧克力生产商百乐嘉利宝在发现存在沙门氏菌污染后，其位于比利时弗兰德斯大区城镇维泽的工厂已经停产。目前大部分被污染产品仍在工厂内。

36、小米：集团CEO雷军：过去5年，研发投入年复合增长超40%。未来5年研发投入预计将超1000亿，持续探索技术新方向。

三、环球市场

美股：道指涨1.05%，标普500指数涨1.06%，纳斯达克涨0.9%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.02%，全周累计下跌1.40%。德国DAX 30指数收涨0.23%，全周累计下跌2.33%。法国CAC 40指数收涨0.14%，全周累跌2.34%。英国富时100指数收跌0.01%，全周累跌0.56%。

A股：沪指收报3387.64点，跌0.32%，成交额4584亿元。深成指收报12860.36点，跌0.28%，成交额5880亿元。创业板指收报2781.94点，跌1.02%，成交额1907亿元。

黄金：COMEX 8月黄金期货收跌5.80美元，跌幅0.32%，报1801.50美元/盎司，连续五日收跌，连续两日创2月3月以来主力合约收盘新低，全周期金累跌1.6%。COMEX 9月白银期货收跌0.68美元，跌幅3.34%，报19.68美元/盎司，续创2020年7月以来最低收盘价。

原油：WTI 8月原油期货收涨2.67美元，涨幅2.52%，报108.43美元/桶。ICE布伦特9月原油期货收涨2.60美元，涨幅2.38%，报111.63美元/桶。

ETF：标普500 SPY收涨1.06%，纳斯达克100 QQQ收涨0.66%，黄金GLD收跌0.08%，金矿GDX收涨2.85%，白银SLV收跌1.77%，美国原油基金USO收涨1.64%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨0.55%。

四、公司新闻

湖南黄金：控股股东黄金集团正在筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定。

通威股份：旗下四家子公司与美科硅能源签订多晶硅长单销售合同，美科硅能源在2022年-2027年预计向公司合计采购25.61万吨多晶硅产品，预计销售总额约644.1亿元。

华天酒店：控股股东湖南酒店旅游发展集团有限责任公司拟筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定。截止目前，上述事项不涉及公司重大资产重组事项、不涉及公司控股股东及实际控制人变更。

南京银行：近日，网传公司有关不实信息。相关信息为恶意造谣，已经向公安机关报案并将依法追究相关主体的法律责任。目前，经营管理一切正常，经营发展良好。

岩石股份：因涉嫌信披违规被证监会立案。

哈投股份：全资子公司江海证券因在担任欧比特发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的财务顾问时涉嫌未勤勉尽责，所制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对江海证券立案。

国中水务：公司投资的相关资管计划尚余9300万元本金未收回。

江苏雷利：公司主要给某头部电池厂商进行直接供货。

中国国航：向空客公司购买合计96架空客A320NEO系列飞机，前述96架空客A320NEO飞机的基本价格合计约为122.13亿美元。

中国东航：向空客公司购买100架A320NEO系列飞机 基本价格合计约为127.96亿美元

海利得：欧盟发起两起关于聚酯高强力纱的反倾销调查。

南方航空：向空客公司购买96架A320NEO系列飞机，基本价格约为122.48亿美元（约为人民币818.94亿元）。