➡事件:与vale项目拟引入福特合作,#建成后向其每年供应约8.4万吨镍当量材料产品;此前披露vale持股不超过30%,其余比例待商议
🔅福特是全球最大汽车生产商之一,明确23年60万辆、26年200万辆新能源车目标,规划增速超行业预期2倍,老牌强企发力,#23年F-150皮卡等放量车型支撑规划增速;
🔅福特电池主要来自C、LG和SK,#公司产业链契合度较高,项目预计24年投产后锁定镍8.4万吨,对应约17万吨前驱体和84GWh电池,#有望成为福特产业链前驱体一供 ,#同时有望助力解决项目资金问题
❗公司目前战略合作涉及大众、福特、T、LG、C、孚能等,涵盖老牌和新兴车企霸主,国内外电池龙头,同时材料端携手容百、当升等全球top,资源端与青山、vale合作,#公司一体化布局配置全球顶尖,结合当前金属品价格下行加速公司蜕变,不能再给周期估值,全球顶尖产业链背书下,理应双击,持续推荐
⚡预计22年和23年业绩57和100亿,PE25x和14x