志特新材：“进车”预期打开想象空间
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全梭哈的老司机
2022-07-28 20:39:34
1、2022年建筑模具行业约1200亿市场规模，铝模占比20%，海外则是七成以上。铝模渗透率提升是大趋势。2、志特新材生产、租赁、翻新铝模市占率6.5%，租赁收入占比2021年超过9成。在租赁模式下，志特优秀的研发和管理模式体现在上万张铝模板的精细化生产、配模、拼装、定位、库存管理等方面，每个环节均优于竞争对手带来毛利率40%以上且领先竞争对手的优势。铝模渗透率+公司市占率提升的α叠加房地产边际回暖的β，2022年估值14XPE，新增重点推荐。3、铝模“进车”打开公司想象空间，第二增长曲线有望开启。PS：对于断供，半年前信托老友就和我重点提过政府入场保交付，切莫让发酵的新闻形成道德危机和恐慌情绪。
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