0731摘录，有个挖掘-韭研公社

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0731摘录，有个挖掘

波罗

2022-07-31 22:31:16

个股

耀皮玻璃：与全球龙头TCO玻璃供应商日本板硝子合作

>7月29日金晶科技因TCO玻璃投产引爆了光伏的新分支，无论是碲化镉薄膜电池还是钙钛矿电池，都是其重要配件之一。
>除了国内刚投产的金晶科技以外，全球主要的TCO玻璃供应商是日本板硝子。作为TCO全球龙头的日本板硝子早在2011年就与耀皮玻璃进行TCO玻璃的技术合作，公司官网有详细介绍关于耀皮TCO玻璃的内容（但未披露产能）。日本板硝子子公司皮尔金盾为公司第三大股东。（日本板硝子在2006年购买了英国皮尔金顿。）

首航高科：中标光热电站项目

>7月29日（周五）晚公告公司收到100MW光热项目中标通知书，与另三家公司联合中标金额16.48亿元。公司负责光热发电项目EPC总承包管理，并负责提供镜场设备及控制系统、吸热器及集热系统、储热系统、空冷系统等主要光热电站设备供货。
>公司积极参与光热发电熔盐储能项目招标，100MW项目投标价在16-20亿元，西部省份投标开标陆续公布，今年内仅新疆就有13个100MW光热储能+发电项目开标，公司全部参与投标。
>公司是在全国建成的光热电站项目中，公司是唯一一家100MW的机组，还有两家是50MW机组，公司运营示范工程有助于公司投标中标。行业对手还有一家，即使各占一半，日益增长的市场也能支撑公司收入持续增长。（东北证券）

凯尔达：在手订单充足，下半年业绩有望反转

>7月30日（周六）一份未署名的研报纪要显示，公司目前在手订单充足，月产自制机器人超过100台，下半年业绩反转，全年归母净利润预计0.7至0.8亿；23年预期归母为1.2-1.5亿；公司当前市值34.6亿。
>预期明年手工机器人装配线+机器人转配机器人产线，产能4000台；同时并线生产焊接、搬运等机器人，目前公司基于伺服焊接技术的优势在一汽、BYD、奇瑞、吉利等企业都已经开始导入。
>公司目前的超低飞溅焊机国内领先，伺服焊接为国内唯一。储备的飞行激光焊接（已经在奇瑞销售），将来有望取代目前的车身伺服点焊（效率是伺服点焊10倍，强度更高），目前日本丰田已经有车型开始导入全车身飞行激光焊接技术，是未来的技术方向。

上海机电：与国内龙头纳博特斯克合资精密减速器业务

>纳博特斯克为国内RV减速器龙头，市占率53%左右（第二名为双环占14%），其精密减速器产品在全球工业机器人应用市场份额已达到60%。
>减速器业务上公司与纳博特斯克成立了两家合资公司，上海纳博特斯克传动设备有限公司和纳博特斯克（中国）精密机器有限公司，上海机电分别持有51%和33%的股份。除了机器人领域也积极在国内开拓精密减速器在机床、自动化、太阳能光热发电等新领域的应用。

银轮股份：公司热管理业务崛起

>公司20年热管理产品线重新梳理并在核心热泵集成系统突破，21年三个系统级别的产品突破了新势力客户小鹏，蔚来，22年又突破理想，并在T客户新拓展到芯片热管理新的产品。22年新的客户新的产品放量，公司乘用车业务将实现反转，并助力公司整体反转。此外，公司是为上海特斯拉座舱芯片供应液冷板的唯一供应商，其制造难度远高于电池液冷板，未来将大幅受益（出处不明审慎参考）。
>预计公司2022-2024年归母净利润分别为4.51、5.80和7.39亿元，公司当前市值128亿（东方财富证券）

作者在2022-07-31 22:33:51修改文章

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