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0803摘录

波罗

2022-08-03 22:14:54

个股

永新光学：Innoviz供货大众激光雷达传感器，公司为其核心供应商

>8月2日晚消息，innoviz官网披露，innoviz将作为Tier 1供应商为大众供应激光雷达传感器和配套感知软件产品。考虑与大众的合作，Innoviz的前瞻性订单达到66亿美金（大众贡献约40亿美金）。
>公司已与禾赛、Innoviz等多家头部激光雷达整机厂深入合作；可以为Innoviz提供多类激光雷达核心光学元器件，是其核心供应商。公司可提供滤光片等多类激光雷达光学元组件，供应产品价值量约为激光雷达整机产品的20%，21年收入超千万元，22年多家客户进入量产带来高收入弹性。

左江科技：面向特种客户提供DPU芯片

>受近日TW事件，军工和半导体板块表现强势；
>公司主业是面向特种信息安全方面，产品主要为各类智能主机以及搭配的自研软件及芯片。伴随十四五特种订单开始上量，公司主业有望迎来较大增长；子公司北中网芯主要从事DPU芯片研发销售，处于联电流片阶段，目前进展顺利。
>预计2025年国内DPU市场560亿，特种市场大概在150-200亿元。公司DPU采用28nm制程，主要因为可以全部国产自主可控，能够满足特种客户的要求，在安全领域具备定优势。（中泰电子）

题材

军工被动元器件：处于近几年估值低位

>受超预期的军演预期，军工板块表现强势;
>年初以来被动元器件公司因陆军“带量采购”、疫情影响交货等因素估值回调，然而，从行业景气度上看，被动元器件公司正处于积极扩产或产能爬坡阶段，需求端无需担忧。
>从估值看，当前宏达电子、火炬电子、鸿远电子PE(TTM)仅为 27 倍、25 倍、32 倍，分别处于过去 3年估值的1.72%，12.38%和15.54%分位，处于过去5年估值的1.10%，14.91%19.73%分位。已经处于近几年估值洼地。
>相关公司：宏达电子、鸿远电子、火炬电子、振华科技、中瓷电子（中航证券）

作者在2022-08-03 22:16:44修改文章

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永新光学

*ST左江

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