0816摘录-韭研公社

登录注册

0816摘录

波罗

2022-08-16 21:58:30

个股

明冠新材：预计BO背光板和胶膜快速增长

>8月15日晚公告，拟增发用于年产 2 亿平米铝塑膜建设项目和年产 1 亿平米无氟背板建设项目；
>8月15日一份未署名出处的公司的调研纪要显示，BO 背板基本为公司独家产品，短中期内公司没有强大的竞争对手，BO 背板客户包括晶澳、汉华、日升、隆基。同时向天合、阿特斯认证顺利通过，预计 2022 年底完成测试开始批量供货。
>21至23年：1）预计背光板出货量分别为0.89、1.6、3亿平（BO背光板占比分别为40%、70%、80%）；2）预计胶膜销量分别为0.1、0.5、1亿平；隆基胶膜产品预计 2022 年底完成认证；3）铝塑膜目前比亚迪认证中，预计22 年实现销量 1500 万平，其中动力产品占比 60%；预计 2025 年实现 3 亿平产能；

亿晶光电：5G工厂封顶，若项目正常运行可实现年营收约90-120亿元

>8月16日新浪科技盘中消息，近期公司5G智慧工厂项目厂房主体顺利封顶，预计今年第四季度全面达产。项目实施后，亿晶光电可减少20%以上人力需求，日均产出可提高7%左右，形成5GW电池﹢10GW组件的上下游生产配套产能。项目正常运行可实现年营业收入约90亿-120亿元。（7月26日证券时报也曾报导）
>公司拥有完整的光伏产业链，是全球第一梯队的太阳能光伏组件制造商，该项目通过部署UPF（用户平面功能）5G专网，与亿晶光电内部工业网络进行深度融合，满足工业环境下设备互联及远程交互应用的需求；

皇氏集团：子公司参与投建年产20GW Topcon太阳能电池项目

>8月16日盘后异常波动公告，公司与安徽省阜阳经开区拟签订关于由公司投建牧光互补项目及子公司参与投建年产20GW Topcon高效太阳能电池项目的战略合作框架协议；
>公司与中石油天然气分公司拟签订1,300MW 光伏开发合作及公司乳制品进入其供应渠道1500余个门店的供应商体系的战略合作协议。公司子公司拟与广西宾阳县政府等签订关于宾阳县首期200MW的分布式光伏开发项目的合作协议。

题材

瓷砖胶/纤维素醚：建筑新规即将执行

>瓷砖胶板块发酵，主要是2021年12月住建部发文要求在建筑施工中淘汰水泥砂浆粘贴瓷砖的工艺，22年9月14日后执行，瓷砖胶等新型粘结剂的应用普及率有望进一步提高。
>根据国君建材测算，全国瓷砖胶市场大概在750亿元，其中过去水泥砂浆为主的环境下渗透率大概20%，因此每年纯粹增量市场在600亿左右。
>瓷砖胶等粘结剂使用普及将带来建材级纤维素醚需求提升，其中生产凝胶温度为75°C的HPMC进入门槛较高；据MarketsandMarketsce测算，预计26年全球规模的87亿美元。
>纤维素醚公司：
山东赫达（144亿）：国内纤维素醚龙头，现有纤维素醚产能3.4万吨/年，在建设3万吨/年预计今年四季度投产。公司瓷砖粘结剂级纤维素醚为凝胶温度为75℃的建材级HPMC，属于中高端型号。
清水源(61亿)：22年4月10公告，子公司拟投资4.8亿建设6万吨建材级纤维素醚项目，建设周期2年。
银鹰新材（待上市）：主要生产非离子型纤维素醚，客户包括立邦、三棵树、亚士漆、晨阳工贸、DKS。
>瓷砖胶公司：东鹏控股、东易日盛、蒙娜丽莎、科顺股份、名雕股份、保立佳、集泰股份、伟星新材、东方雨虹、亚士创能；

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

明冠新材

亿晶光电

山东赫达

工分