【中国电建】中泰10月金股推荐
夜长梦山
2022-10-02 22:34:58
【中泰建筑 耿鹏智 | 中国电建】中泰10月金股推荐
【核心逻辑】：战略聚焦“水、能、砂、城、数”，新能源/抽水蓄能投建营全面发力，有望受益火电、抽水蓄能投资提速。近期超跌，10月重点推荐！
【核心预期差】：
1）火电投资上行、置入电网辅业资产增厚业绩：当前市场尚未充分认知置入火电及电网辅业资产带来业绩增厚比例，22H1，公司新并表17家火电&电网勘测/工程建设企业，贡献公司净利润/归母净利润23.0%/31.0%
2）砂石业务有望增厚业绩、贡献估值：22H1，公司绿色砂石骨料业务实现营业收入 16.15 亿元，净利润 4.74 亿元， 3个绿色砂石项目已进入运营期，对应设计产能6054.1万吨，已投运产能5013.1万吨；预计2022年末砂石产能超1亿吨，“十四五”期间投资规划目标为500亿元，预计至 2025年末，公司绿色砂石骨料年生产总规模达4亿吨。
风险提示：公司业务进展不及预期
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