领导好,10/12信创板块表现突出,根据了解,部分原因为:
1⃣ 据传 台账预期进度进一步明确,gxb要求930,ybj要求11、12月,wxb要求12月底
2⃣ 据传 明年放量预期加强,gzw 79号文对明年增加了量的要求
[礼物]综合来看,短期各种政策及消息较多,部分确定性尚待讨论,但我们认为信创战略地位不会动摇,全球关系变化下,其重视程度有望持续提升。推荐关注标的:
硬件:
神州数码(鲲鹏服务器核心公司,明年利润预期12e)
纳思达(国产打印机全球龙头,顶级成长逻辑)
软件:
金山办公(国产办公云领军,产品性能全球领先、机构业务成长加速)
中国软件(国产软件龙头,麒麟、达梦高速增长)
海量数据(openGauss核心厂商,受益于华为生态推进)