近期大家比较关注联赢激光近况,我们做了相关跟踪与更新,欢迎参阅:
1、业绩。近期围绕公司未发业绩预告而对公司业绩担忧的声音很多,根据我们了解,季报预告不强制,公司也未有先例,同时Q3公司大概率收入和利润保持稳定提升和修复,业绩确定性强。
2、订单。前三季度新增订单30亿,Q3属于相对淡季,从目前订单来看储能占比相对去年有较大提升,C的招标正在进行,焊接环节公司份额保持一半以上,全年订单指引不变。
3、新产品。4680焊接在亿纬、C客户等正常推进,跟随下游客户节奏;3C钢壳焊接开始起量;氢能、通信和汽车电子焊接等各领域均有布局和突破。
预计22/23年净利润3.2亿元/6.0亿元,对应估值33x/18x,细分领域龙头,业绩 订单持续提升,弹性大确定性强,持续推荐!