虚拟现实未来五年规划推动产业加速
韭阳真經
无师自通的老司机
2022-11-02 12:47:50
事件：11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》。
《通知》指出，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。
到2026年，三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善，虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用，形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群，打造技术、产品、服务和应用共同繁荣的产业发展格局。
《通知》重点指出，推进关键技术融合创新。围绕近眼显示、渲染处理、感知交互、网络传输、内容生产、压缩编码、安全可信等关键细分领域，做优“虚拟现实+”内生能力，强化虚拟现实与5G、人工智能、大数据、云计算、区块链、数字孪生等新一代信息技术的深度融合，叠加“虚拟现实+”赋能能力。推进云、网、边、端协同能力体系建设。支持产业链上下游协同、面向特定场景、具备商用潜力的应用技术研发。
同时，全面提升虚拟现实关键器件、终端外设、业务运营平台、内容生产工具、专用信息基础设施的产业化供给能力。研发高性能虚拟现实专用处理芯片、近眼显示等关键器件，促进一体式、分体式等多样化终端产品发展，提升终端产品的舒适度、易用性与安全性。加大对内容生产工具开发的投入力度，提高优质内容供给水平。
其次是加速多行业多场景应用落地，推进虚拟现实+工业生产、虚拟现实+文化旅游、虚拟现实+教育培训等十类场景的落地。
我们认为：
技术成熟度是决定虚拟现实初期发展的关键。首先，虚拟现实技术是实现沉浸式体验的关键。以AR/VR为代表的人机交互技术是实现仿真交互、实现虚拟现实相连接的核心，元宇宙对沉浸式、拟真体验要求较高，现有的PC、手机设备不能完美还原真实世界的感官体验，而具备3D显示、大视场角、直观体感交互的XR头显设备将成为现实世界与元宇宙的硬件接口。其次，5G、云计算保障体验及时性，算力算法驱动渲染模式升级。元宇宙是大规模的参与式媒介，交互用户数量将达到亿级。5G、云计算技术能够提供高速、低时延、高算力的规模化接入，保证大规模用户同时在线，带来实时、流畅的沉浸式体验，为元宇宙的实现提供网络基础
哪些领域率先进入虚拟现实？第一，游戏将是元宇宙沉浸式体验的先行者。虚拟与现实深度交融是元宇宙的主要特征。而游戏中身份、多元化、沉浸感、经济系统等要素与元宇宙相同，游戏的产品形态也和元宇宙高度相似，天然具备虚拟场景和玩家的虚拟身份。第二，元宇宙社交将重塑日常和办公的社交场景。目前全球社交市场规模增长趋势明显。第三，元宇宙将重塑零售消费场景、重构数字资产价值。元宇宙的沉浸式体验将重塑零售电商场景。当前AR购物已在美妆、服饰、家装等领域得以实践，融合多个在线渠道，提供远程实时的数字购物体验。此外，我们认为元宇宙远景是拥有经济系统的虚拟世界，元宇宙经济将成数字经济最活跃部分。在显示技术、算力算法、人工智能等技术的助力下，虚拟消费体系、虚拟服务形式以及数字资产金融生态有望逐渐形成，除了用户基数和使用时长飞跃式提升外，生产生活方式、组织治理方式乃至经济系统都将被重构。
VR/AR市场空间：我们预测2022年VR头显出货量将突破1300万台大关，奇点将至，AR眼镜出货量将在2023年迎来拐点，VR头显、AR眼镜的ASP将进一步下探，VR市场规模2021-2023年CAGR为31%，AR市场规模2021-2023年CAGR为39%。
建议关注VR/AR产业链：
软件：商汤集团；
光学零组件：歌尔股份、舜宇光学、联创电子、水晶光电、蓝特光学、欧菲光；
显示：京东方A、TCL华星、维信诺；
芯片：华为海思、瑞芯微、全志科技、炬芯科技等；
传感器：歌尔股份、韦尔股份、奥比中光；
代工：歌尔股份、立讯精密、闻泰科技等；
衬底：通美晶体（拟上市）。
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