➡资源民族主义抬头，锂供应紧张维持高价

◆本周四加拿大政府要求中国矿业公司撤出三家加拿大锂矿生产公司，之前欧盟、美国、墨西哥、智利等对锂资源发声，中国锂资源进口依赖度高，锂供应受限或成发展瓶颈

◆智利、玻利维亚、阿根廷三国推动建立锂矿输出国组织，锂价预期长期维持高位

➡钠储量丰富自主可控，行业对钠电产业化乐观

◆中国钠资源储量丰富，供需关系稳定，钠电性能对标磷酸铁锂电池

◆钠电正极：钠创4万吨钠电正极投产，振华新材有钠电正极吨级产能，容百科技现有月产能10吨，预计明年初达百吨，明年底达千吨

◆钠电负极:佰思格现有小批量硬碳，二期2万吨年产能在建，元力股份钠电硬碳年底送样

◆钠电电芯：中科海钠联合华阳集团1GWh钠电电芯产线投产，配套相应正负极材料产能，传艺钠电年产0.2GWh中试线投产，一期4.5GWh产能23年3月投产，配套相应正负极产能，维科技术首期2GWh，23年6月投产，立方新能源钠电产品处于送样阶段

➡相关公司：

◆电芯：宁德时代/传艺科技/维科技术/立方新能源/中科海纳

◆正负极：华阳股份/美联新材/元力股份/钠创/佰思格/振华新材/容百科技

◆铝箔：鼎胜新材/万顺新材

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