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1107摘录

波罗

2022-11-07 21:53:13

1、个股（不分先后）

力盛体育：体育赛事与VR技术结合，探索体育运动的Web3.0应用场景

◇核心逻辑：体育（赛事与VR结合）+Web3.0
◇公司基本面：公司是A股稀缺的体育内容服务商，拥有20余年赛车赛事运营经验，参股25%悦动天下，2022H1悦动圈APP累计增长用户1580万，矩阵平台DAU超过147万，仅次于keep，位居体育类APP第二位。
◇核心炒作点：1）体育赛事+VR，优质的VR内容较少，而体育赛事转成VR难度较小，且音视觉体验感强：公司将挖掘现有赛车赛事IP价值，结合虚拟现实技术，为赛事参与者及观赏者带来更多维度及更深层次的沉浸式交互体验。2）体育+Web3.0：公司与西虹桥导航的合作系围绕北斗在数字运动管理场景下，合力探索打造基于体育运动的Web3.0应用场景。

江波龙：综合性半导体存储巨头，券商给予目标价132元

◇公司存储卡市场份额世界第二，USB闪存盘市场份额全球第三。
◇国家强调数据安全可控，公司作为中国信产业创独角兽十强企业，助推国产替代。公司Lexar SSD出货量居于全球前列，目前Lexar的内存已经推出了行业领先的 DDR5产品系列。自有品牌FORESEE 固态硬盘产品进展迅速。
◇根据券商研究：相关核心信创企业估值水位在23年达12倍PS而公司明年2.6倍PS，若保守给予低于可比公司均值的5倍PS，对应23年目标价格为132元/股。

歌华有线：国资入股平台经济

◇22年10月26日，快手进行了一次战略融资，投资方是北京广播电视台。目前快手的两大股东分别是北京华艺汇龙网络科技有限公司（占股99%）、北京广播电视台（占股1%）。
◇广电总局曾在16年5月开吹风会，启动对视听传媒企业实施国家特殊管理股制度，国资拥有董事席位，对内容有一定审查权。微博、字节、满帮等都已在21年及以前完成由网投基金购入1%股份。
◇而北京广播电视台是公司股东北京北广传媒投资发展中信有限公司的实际控制人。公司与北京市教委一直保持良好合作关系，持续为北京市中小学生提供安全、稳定的线上教育服务。

四川九洲：国家超高清视频创新中心依托四川新视创伟组建，公司持股8%

◇11月7日讯，工业和信息化部批复组建国家石墨烯创新中心、国家虚拟现实创新中心、国家超高清视频创新中心。
◇国家超高清视频创新中心依托四川新视创伟超高清科技有限公司组建，股东单位汇聚了超高清视频材料、芯片、模组、算法、设备、整机及系统的行业创新资源。
◇四川九洲持有四川新视创伟超高清科技8%股份。

2、题材

体育：2025年户外运动产业总规模超过3万亿元

◇事件：11月7日盘中，八部门印发《户外运动产业发展规划(2022—2025年)》，提出到2025年户外运动产业总规模超过3万亿元。
◇文件解读：1）丰富户外运动产品供给：到2025年，打造100个全国知名的户外运动赛事与节庆活动品牌；加强AR/VR等智能技术应用，打造沉浸式户外运动体验空间；2）鼓励发放体育消费券的地区将户外运动消费纳入使用范围。
◇相关公司：
世界杯：中体产业、金陵体育、雷曼光电等。
其他体育及户外产品：力盛体育、舒华体育、三夫户外、牧高笛、探路者等。
彩票：湖北广电、姚记科技、鸿博股份等。

鸡周期：堪比猪周期的鸡周期快来了

◇日本最大的鸡蛋产地茨城县爆发禽流感，一周之内，日本已经确认五起疫情。美国5月时也爆发禽流感，随后我国从美国的引种终端，当下后备种鸡存栏创下近6年新低。欧洲方面，正经历有记录以来最大规模的高致病性禽流感疫情，病例数量和地理分布范围都创下历史纪录。
◇根据我国协会数据，此外今年约30%种鸡种鸡病严重，生产折损率较大。部分券商认为鸡周期有望提前反转，且弹性更大。
◇相关公司：
圣农发展：突破白鸡育种“卡脖子”，解决国内引种问题+种鸡病问题，自主产权sz901品种市占率快速提升；
民和股份：公司主要从事父母代肉种鸡的养殖；
益生股份：公司祖代肉种鸡饲养规模连续十多年雄居全国第一，约占国内市场1/3的份额。

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