化工组推荐关注岳阳兴长、精功科技、建龙微纳、广信股份等
复盘反思知行合一
2022-11-08 13:52:14
市场短期见底反弹，建议关注四条主线
1、内循环标的，重点推荐精功科技，关注岳阳兴长。
精功科技是全球具有竞争力的碳纤维碳化标的，估值合理，存在事件催化。
岳阳兴长的茂金属聚烯烃业务具有较高的壁垒和较大的市场空间，POE及其关键材料或处于领先位置。
2、动物营养板块重点推荐梅花生物，关注花园生物。
梅花生物，高分红标的，估值偏低。
花园生物，三季度业绩因为新老基地切换和25-羟基VD3发货等原因，低于市场预期。但是仍应关注25羟基VD作为保健品，关注全活性VD的进展。
3、农化标的存在相对投资机会。
重点关注海外渠道能力较强的润丰股份
关注创新能力较强的中旗股份、先达股份。
4、俄乌冲突能源仍在演绎、资源主线短期承压，长期仍可继续关注
能源主线我们认为油优于气，建议关注中海油、广汇能源、新奥股份、中曼石油、北清环能为代表的油气资源方向的。
钾肥逐步进入旺季，俄乌冲突导致国际钾肥面临较大的不确定，建议关注东方铁塔、亚钾国际为代表的钾肥板块。
泰和科技的VC投产在即，这是公司的工程化能力确认节点。
长阳科技面板业务见底，锂电隔膜业务值得期待。
永泰运估值合理，固体危化品业务增速确定。
建龙微纳的产品无论是国产替代，还是产品升级都存在较大的空间，俄乌冲突也提供了一定的契机。
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中曼石油
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广汇能源
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建龙微纳
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真知无价，用钱说话
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