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复盘反思知行合一
2026-01-28 15:58:49
☀【丽珠集团】差异化创新+全球化落地,慢病/优势领域筑长坡厚雪,高股息+高成长双轮驱动,强
☀【丽珠集团】差异化创新+全球化落地,慢病/优势领域筑长坡厚雪,高股息+高成长双轮驱动,强烈推荐! [玫瑰] 高壁垒研发管线精准兑现,GnRH、消化、精神、辅助生殖、自免代谢五大核心赛道纵深突破 [玫瑰]2025年公司研发成果密集落地,核心大单品表现突出:阿立哌唑微球(精神分裂症,全球最长给药间隔)重磅获批上市,曲普瑞林微球(子宫内膜异位症)纳入医保,司美格鲁肽降糖适应症(具备全球显著成本优势,基层市场放量可期)、重组人促卵泡素等3款核心大单品提交上市申请,为公司业绩增长奠定坚实基础。公司锚定G
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丽珠集团
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丽珠医药
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复盘反思知行合一
2025-11-24 15:07:42
❗️星源卓镁持续看好,镁合金龙头
❗️星源卓镁持续看好,镁合金龙头 公司在手33亿镁合金订单(小米-70万辆、小鹏-25万辆、极氪-25万辆、银河-25万辆、尚界-15万辆、长城-15万辆、上汽等多个大单),新增云深处机器人订单,明年量产,通过tier 1积极对接海外客户,26/27年业绩有望实现连续翻倍增长,#从六七千万利润快速增长到4个亿利润体量,1-10快速成长的镁合金行业龙头公司,持续推荐! 星源卓镁投资价值分析:镁合金龙头的成长逻辑与业绩展望 星源卓镁作为镁合金领域龙头,凭借充足的在手订单、新业务的突破以及海外市场的拓
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星源卓镁
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复盘反思知行合一
2025-09-15 11:24:01
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医药流通与零售板块股票推荐:关注低估值与行业整合机会
当前药店行业正在经历的深刻变革和面临的巨大压力。 🏥 药店行业核心现状与挑战 关店潮持续,行业深度出清 专家观察到从2025年5月起,药店关店节奏明显加快。其核心原因在于医保政策收紧(特别是飞检倒查两年半数据、合规成本骤增)、线上渠道分流(线上购药占比预计将达50%)、以及集采扩面(药品单价大幅下降)的三重压力。预计全国药店数量将从超70万家减少至40-50万家,大量中小连锁和单体店被淘汰,这个过程可能需要3-5年的调整期。 客单价明显下滑 客单价下滑是普遍现象,预计降幅在5%-7%。这主要源
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益丰药房
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复盘反思知行合一
2025-07-21 12:14:38
受限
一品红重点推荐:AR882全球已入组上千人,全球III期临床快速进展
一品红重点推荐:AR882全球已入组上千人,全球III期临床快速进展 [玫瑰]AR882安全性表现优异,且表现出显著的溶解痛风石效果 公司在2025年欧洲风湿病协会联盟(EULAR)大会上展示了《AR882长期给药治疗慢性痛风性关节炎和皮下痛风石患者的安全性和耐受性》及《新型选择性URAT1抑制剂氘泊替诺雷(AR882)在慢性痛风性关节炎患者中的长期持久疗效》研究成果。 [玫瑰]AR882全球Ⅲ期中期数据有望在9月读出,REDUCE 1试验已入组超过50%的受试者 目前AR882全球已入组超千人
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一品红
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复盘反思知行合一
2025-07-04 11:36:16
受限
稳定币沧海遗珠!大智慧还有很大弹性!
稳定币新面孔: 1.金一文化002721,已板。 7月2日调研中表示:日前已在研发稳定币服务系统1.0版本,稳定币有望为跨境支付体系带来新的变化是行业共识。 2.京北方002987,马上板。 7月2日,与国富量子正式签署战略合作协议,将围绕IT技术应用创新、虚拟资产及稳定币生态圈合作创新、金融业务创新三个层面展开。 3. 大智慧,弹性最大 7月4日,业界盛传公司在寻找香港稳定币牌照,200e小市值的券商+稳定币公司,还有跟湘财证券的收购预期,股性好,连板预期。 ❗️ #大智慧 被严重低估互金龙头
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大智慧
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复盘反思知行合一
2025-07-04 06:42:00
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小鹏汽车G7 正式上市,大定优秀
小鹏汽车G7 正式上市,大定优秀 [玫瑰]售价:符合我们此前预测的 Ultra 和 Max 版有明显价差,但有隐藏款、起售价低于预期。702 Ultra 版/ 702 Max 版/ 602 Max 版分别 22.58/20.58/19.58 万元,602 续航为此前没有预期的隐藏款。 [玫瑰]大定:9分钟突破1万大定,作为对比Mona M03去年上市时候52分钟大定突破1万。 [玫瑰]新车亮点: 全球首款L3级算力AI汽车(标准:本地有效算力2250TOPS、本地部署VLA+VLM模型),Ult
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小鹏汽车-W
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复盘反思知行合一
2025-07-04 06:38:59
科笛交流要点
科笛交流要点: ⭐产品核心优势与定位 ✔有效性:与口服非那雄胺相当; ✔安全性升级:#皮克级血药浓度(仅不到口服的1/100),副作用大幅度降低; ✔疗程:18毫升瓶装可使用1.5-6个月(按每日1-4喷),符合指南推荐的6个月足疗程治疗,通常在临床实践中使用到12个月之后,医生会根据治疗状况给出下一步建议。 ⭐放量节奏&体量目标: ✔上市节奏:#预计9-10月正式上市,届时会覆盖线下数百家医疗机构及电商平台, ✔放量目标:预计未来销售放量会#较快到达亿级或数亿级水平,直至走到10亿、15亿朝上
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科笛-B
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复盘反思知行合一
2025-07-04 06:37:58
受限
爱美客:REGEN并表,关注医美龙头估值重塑机会
爱美客:REGEN并表,关注医美龙头估值重塑机会 🌸事件:公司已于4.28完成REGEN95%对价款的支付#并表完成;截至6.30爱美客国际在REGEN董事会中拥有多数席位,已实际控制其日常经营。 🌸核心收购增量意义解读#我们此前已强调过的增量贡献及管线出海公司已开始有所动作 ✔直接业绩贡献:#新工厂已于2025Q2投产,在需求高增及供给放量背景下,我们#预估25年有望贡献2亿收入与接近1亿的利润。 ✔未来增量估算:艾塑菲24年国内收入达3.3亿,预估25年有望翻番达近7亿;#爱美客后续预计
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爱美客
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复盘反思知行合一
2025-07-04 06:37:15
受限
充电宝行业更新(20250703)
[太阳]事件:受充电宝召回事件影响,罗马仕经营陷入困境。7月3日,多名罗马仕员工向界面新闻记者证实,自7月1号开始罗马仕内部已经陆续通知员工全面停工停产,员工工资只发到6月份。 [太阳]如何理解民航强制要求3C标识上机的影响? 1)量增:不赘述了参考前面的段子,#就相当于是充电宝行业发生了个以旧换新(只是钱需要消费者自己补贴),当然除了这个短期的因素之外充电宝行业本身有产品结构升级的价增逻辑。 2)格局:龙头份额提升的抓手在供应链,#这都从3C认证流程说起 👉首先电芯得通过3C认证,目前电芯成
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安克创新
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复盘反思知行合一
2025-07-04 06:36:06
【鹏鼎控股】今天涨停,主因美越关税,还有富士康印度工厂撤离 300 余名中国工程师
公司近期变化汇报: 一、新款手机软板技术革新与价值量提升 1.产品与量产时间:25 年为京东方、LG 提供 4 款模块化产品;25 年产量爬坡时间提前,6 月上旬启动(往年 7 月开始)。 2.价值量变化:25 年手机工单结算价值量提升较多(因软板技术革新,旨在加大电池容量、控制整机厚度,为折叠屏技术铺垫)。 3.软板技术革新: 层数从 5 层减至 2 层(厚度变薄),线宽从 1.5 厘米增至 3 厘米; 单块面板良品产出从 32 片降至 16 片,为补偿排版效率损失,Display 产线首次导
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鹏鼎控股
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复盘反思知行合一
2025-07-04 06:32:32
【聚光科技】业绩快报点评:业绩阶段性承压,全年订单目标不变期待下半年表现
【聚光科技】业绩快报点评:业绩阶段性承压,全年订单目标不变期待下半年表现 事件:公司发布半年度业绩预告,预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损5400万元至4200万元,上年同期盈利4555.51万元;扣除非经常性损益后的净利润亏损8400万元至7200万元,上年同期盈利1227.84万元。其中,谱育在营业收入阶段性调整的情况下,亏损额较上年同期实现大幅度收窄。 #25H1亏损原因:收入端同比下降,影响毛利约4000万:1、新订单转化效率低,下半年一般为高峰期,上半年新订单转化不足;
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聚光科技
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复盘反思知行合一
2025-07-02 08:12:52
受限
深海科技跟踪05:最高层定调,政策催化密集期来临
1、#总书记在中央财经委员会议指出,#要加强海洋经济的顶层设计,包括几个维度:(1)纲领层面,发展海洋科技,推进海域分层立体利用; (2)具体落实,发展海洋产业,包括风电、海运、港口、生物医药等; (3)资本端,引导社会资本参与,培育发展领军企业+专精特新中小企业。#这是深海科技首次最高层定调,战略意义重大。 2、#海洋经济的本质海洋安全+资源竞争的提升,#中美竞争加剧趋势明确。今年以来,安全领域美国加大对我国的数据监管和封锁,美国海洋与大气管理局于今年对我国永久关闭了多个数据库,我国深海数据及
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中科海讯
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复盘反思知行合一
2025-07-01 08:04:02
受限
国科天成
国科天秤科技股份有限公司(简称:国科天成,股票代码:301571) 是一家专注于光电技术及卫星应用领域的高科技企业,于2024年上市。 以下从核心业务、技术布局、资本动态及行业定位四方面综合分析: 🛰️ 一、主营业务与产品结构 光电领域(占比88%) 红外设备(60%):以制冷型红外热成像机芯、整机及成像电路模块为主,应用于军用侦查、光电吊舱、卫星载荷等。核心探测器依赖进口(如InSb锑化铟),2023年起自研T2SL制冷型探测器(二类超晶格技术),技术对标高德红外,但尚未量产。 零部件与光学
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国科天成
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复盘反思知行合一
2025-07-01 07:48:25
受限
强力新材(300429.SZ)14.27-14.85
强力新材(300429.SZ) 🔍 一、游资炒作热点真伪验证与产业逻辑辨析 1. 三大核心炒作点 2. 真实产业跃迁可能性 光刻胶:国产化率仅37%(2024年),政策驱动下KrF品类2-3年有望实现30%+替代率,但需警惕JSR等国际巨头技术封锁。 OLED材料:通过合资公司强力昱镭切入发光材料,但2024年未披露收入,本土化率提升至50%需依赖京东方/TCL产能扩张进度。 📊 二、业务弹性与市值空间量化分析 1. 主营拆分与股价弹性 2. 游资偏好与爆发力 历史活跃度:2025年6月涨停
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强力新材
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复盘反思知行合一
2025-07-01 07:38:39
受限
石药集团与乐普生物(Lepu-bio)的EGFR ADC专利纠纷及潜在风险
石药集团与乐普生物(Lepu-bio)的EGFR ADC专利纠纷及潜在风险 一、两起专利纠纷的核心问题及原因 EGFR ADC专利纠纷(美国IPR无效挑战) 背景:石药子公司Jmt-bio于2015年将抗体JMT101授权给Miracogen(后被乐普收购)开发ADC。乐普随后申请了涵盖范围极广的专利(US 10,792,370),保护使用JMT101抗体连接任何毒素的ADC药物。 争议焦点:石药在美国开发同类EGFR ADC(CPO301)落入乐普专利范围,被迫发起IPR(多方复审)挑战专利有
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石药集团
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☀【丽珠集团】差异化创新+全球化落地,慢病/优势领域筑长坡厚雪,高股息+高成长双轮驱动,强
☀【丽珠集团】差异化创新+全球化落地,慢病/优势领域筑长坡厚雪,高股息+高成长双轮驱动,强烈推荐! [玫瑰] 高壁垒研发管线精准兑现,GnRH、消化、精神、辅助生殖、自免代谢五大核心赛道纵深突破 [玫瑰]2025年公司研发成果密集落地,核心大单品表现突出:阿立哌唑微球(精神分裂症,全球最长给药间隔)重磅获批上市,曲普瑞林微球(子宫内膜异位症)纳入医保,司美格鲁肽降糖适应症(具备全球显著成本优势,基层市场放量可期)、重组人促卵泡素等3款核心大单品提交上市申请,为公司业绩增长奠定坚实基础。公司锚定G
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丽珠集团
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复盘反思知行合一
2025-11-24 15:07:42
❗️星源卓镁持续看好,镁合金龙头
❗️星源卓镁持续看好,镁合金龙头 公司在手33亿镁合金订单(小米-70万辆、小鹏-25万辆、极氪-25万辆、银河-25万辆、尚界-15万辆、长城-15万辆、上汽等多个大单),新增云深处机器人订单,明年量产,通过tier 1积极对接海外客户,26/27年业绩有望实现连续翻倍增长,#从六七千万利润快速增长到4个亿利润体量,1-10快速成长的镁合金行业龙头公司,持续推荐! 星源卓镁投资价值分析:镁合金龙头的成长逻辑与业绩展望 星源卓镁作为镁合金领域龙头,凭借充足的在手订单、新业务的突破以及海外市场的拓
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星源卓镁
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2025-09-15 11:24:01
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医药流通与零售板块股票推荐:关注低估值与行业整合机会
当前药店行业正在经历的深刻变革和面临的巨大压力。 🏥 药店行业核心现状与挑战 关店潮持续,行业深度出清 专家观察到从2025年5月起,药店关店节奏明显加快。其核心原因在于医保政策收紧(特别是飞检倒查两年半数据、合规成本骤增)、线上渠道分流(线上购药占比预计将达50%)、以及集采扩面(药品单价大幅下降)的三重压力。预计全国药店数量将从超70万家减少至40-50万家,大量中小连锁和单体店被淘汰,这个过程可能需要3-5年的调整期。 客单价明显下滑 客单价下滑是普遍现象,预计降幅在5%-7%。这主要源
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益丰药房
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一品红重点推荐:AR882全球已入组上千人,全球III期临床快速进展
一品红重点推荐:AR882全球已入组上千人,全球III期临床快速进展 [玫瑰]AR882安全性表现优异,且表现出显著的溶解痛风石效果 公司在2025年欧洲风湿病协会联盟(EULAR)大会上展示了《AR882长期给药治疗慢性痛风性关节炎和皮下痛风石患者的安全性和耐受性》及《新型选择性URAT1抑制剂氘泊替诺雷(AR882)在慢性痛风性关节炎患者中的长期持久疗效》研究成果。 [玫瑰]AR882全球Ⅲ期中期数据有望在9月读出,REDUCE 1试验已入组超过50%的受试者 目前AR882全球已入组超千人
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稳定币沧海遗珠!大智慧还有很大弹性!
稳定币新面孔: 1.金一文化002721,已板。 7月2日调研中表示:日前已在研发稳定币服务系统1.0版本,稳定币有望为跨境支付体系带来新的变化是行业共识。 2.京北方002987,马上板。 7月2日,与国富量子正式签署战略合作协议,将围绕IT技术应用创新、虚拟资产及稳定币生态圈合作创新、金融业务创新三个层面展开。 3. 大智慧,弹性最大 7月4日,业界盛传公司在寻找香港稳定币牌照,200e小市值的券商+稳定币公司,还有跟湘财证券的收购预期,股性好,连板预期。 ❗️ #大智慧 被严重低估互金龙头
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小鹏汽车G7 正式上市,大定优秀
小鹏汽车G7 正式上市,大定优秀 [玫瑰]售价:符合我们此前预测的 Ultra 和 Max 版有明显价差,但有隐藏款、起售价低于预期。702 Ultra 版/ 702 Max 版/ 602 Max 版分别 22.58/20.58/19.58 万元,602 续航为此前没有预期的隐藏款。 [玫瑰]大定:9分钟突破1万大定,作为对比Mona M03去年上市时候52分钟大定突破1万。 [玫瑰]新车亮点: 全球首款L3级算力AI汽车(标准:本地有效算力2250TOPS、本地部署VLA+VLM模型),Ult
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科笛交流要点
科笛交流要点: ⭐产品核心优势与定位 ✔有效性:与口服非那雄胺相当; ✔安全性升级:#皮克级血药浓度(仅不到口服的1/100),副作用大幅度降低; ✔疗程:18毫升瓶装可使用1.5-6个月(按每日1-4喷),符合指南推荐的6个月足疗程治疗,通常在临床实践中使用到12个月之后,医生会根据治疗状况给出下一步建议。 ⭐放量节奏&体量目标: ✔上市节奏:#预计9-10月正式上市,届时会覆盖线下数百家医疗机构及电商平台, ✔放量目标:预计未来销售放量会#较快到达亿级或数亿级水平,直至走到10亿、15亿朝上
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爱美客:REGEN并表,关注医美龙头估值重塑机会
爱美客:REGEN并表,关注医美龙头估值重塑机会 🌸事件:公司已于4.28完成REGEN95%对价款的支付#并表完成;截至6.30爱美客国际在REGEN董事会中拥有多数席位,已实际控制其日常经营。 🌸核心收购增量意义解读#我们此前已强调过的增量贡献及管线出海公司已开始有所动作 ✔直接业绩贡献:#新工厂已于2025Q2投产,在需求高增及供给放量背景下,我们#预估25年有望贡献2亿收入与接近1亿的利润。 ✔未来增量估算:艾塑菲24年国内收入达3.3亿,预估25年有望翻番达近7亿;#爱美客后续预计
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充电宝行业更新(20250703)
[太阳]事件:受充电宝召回事件影响,罗马仕经营陷入困境。7月3日,多名罗马仕员工向界面新闻记者证实,自7月1号开始罗马仕内部已经陆续通知员工全面停工停产,员工工资只发到6月份。 [太阳]如何理解民航强制要求3C标识上机的影响? 1)量增:不赘述了参考前面的段子,#就相当于是充电宝行业发生了个以旧换新(只是钱需要消费者自己补贴),当然除了这个短期的因素之外充电宝行业本身有产品结构升级的价增逻辑。 2)格局:龙头份额提升的抓手在供应链,#这都从3C认证流程说起 👉首先电芯得通过3C认证,目前电芯成
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2025-07-04 06:36:06
【鹏鼎控股】今天涨停,主因美越关税,还有富士康印度工厂撤离 300 余名中国工程师
公司近期变化汇报: 一、新款手机软板技术革新与价值量提升 1.产品与量产时间:25 年为京东方、LG 提供 4 款模块化产品;25 年产量爬坡时间提前,6 月上旬启动(往年 7 月开始)。 2.价值量变化:25 年手机工单结算价值量提升较多(因软板技术革新,旨在加大电池容量、控制整机厚度,为折叠屏技术铺垫)。 3.软板技术革新: 层数从 5 层减至 2 层(厚度变薄),线宽从 1.5 厘米增至 3 厘米; 单块面板良品产出从 32 片降至 16 片,为补偿排版效率损失,Display 产线首次导
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【聚光科技】业绩快报点评:业绩阶段性承压,全年订单目标不变期待下半年表现
【聚光科技】业绩快报点评:业绩阶段性承压,全年订单目标不变期待下半年表现 事件:公司发布半年度业绩预告,预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损5400万元至4200万元,上年同期盈利4555.51万元;扣除非经常性损益后的净利润亏损8400万元至7200万元,上年同期盈利1227.84万元。其中,谱育在营业收入阶段性调整的情况下,亏损额较上年同期实现大幅度收窄。 #25H1亏损原因:收入端同比下降,影响毛利约4000万:1、新订单转化效率低,下半年一般为高峰期,上半年新订单转化不足;
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深海科技跟踪05:最高层定调,政策催化密集期来临
1、#总书记在中央财经委员会议指出,#要加强海洋经济的顶层设计,包括几个维度:(1)纲领层面,发展海洋科技,推进海域分层立体利用; (2)具体落实,发展海洋产业,包括风电、海运、港口、生物医药等; (3)资本端,引导社会资本参与,培育发展领军企业+专精特新中小企业。#这是深海科技首次最高层定调,战略意义重大。 2、#海洋经济的本质海洋安全+资源竞争的提升,#中美竞争加剧趋势明确。今年以来,安全领域美国加大对我国的数据监管和封锁,美国海洋与大气管理局于今年对我国永久关闭了多个数据库,我国深海数据及
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中科海讯
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国科天成
国科天秤科技股份有限公司(简称:国科天成,股票代码:301571) 是一家专注于光电技术及卫星应用领域的高科技企业,于2024年上市。 以下从核心业务、技术布局、资本动态及行业定位四方面综合分析: 🛰️ 一、主营业务与产品结构 光电领域(占比88%) 红外设备(60%):以制冷型红外热成像机芯、整机及成像电路模块为主,应用于军用侦查、光电吊舱、卫星载荷等。核心探测器依赖进口(如InSb锑化铟),2023年起自研T2SL制冷型探测器(二类超晶格技术),技术对标高德红外,但尚未量产。 零部件与光学
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强力新材(300429.SZ)14.27-14.85
强力新材(300429.SZ) 🔍 一、游资炒作热点真伪验证与产业逻辑辨析 1. 三大核心炒作点 2. 真实产业跃迁可能性 光刻胶:国产化率仅37%(2024年),政策驱动下KrF品类2-3年有望实现30%+替代率,但需警惕JSR等国际巨头技术封锁。 OLED材料:通过合资公司强力昱镭切入发光材料,但2024年未披露收入,本土化率提升至50%需依赖京东方/TCL产能扩张进度。 📊 二、业务弹性与市值空间量化分析 1. 主营拆分与股价弹性 2. 游资偏好与爆发力 历史活跃度:2025年6月涨停
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石药集团与乐普生物(Lepu-bio)的EGFR ADC专利纠纷及潜在风险
石药集团与乐普生物(Lepu-bio)的EGFR ADC专利纠纷及潜在风险 一、两起专利纠纷的核心问题及原因 EGFR ADC专利纠纷(美国IPR无效挑战) 背景:石药子公司Jmt-bio于2015年将抗体JMT101授权给Miracogen(后被乐普收购)开发ADC。乐普随后申请了涵盖范围极广的专利(US 10,792,370),保护使用JMT101抗体连接任何毒素的ADC药物。 争议焦点:石药在美国开发同类EGFR ADC(CPO301)落入乐普专利范围,被迫发起IPR(多方复审)挑战专利有
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2026-01-28 15:58:49
☀【丽珠集团】差异化创新+全球化落地,慢病/优势领域筑长坡厚雪,高股息+高成长双轮驱动,强
☀【丽珠集团】差异化创新+全球化落地,慢病/优势领域筑长坡厚雪,高股息+高成长双轮驱动,强烈推荐! [玫瑰] 高壁垒研发管线精准兑现,GnRH、消化、精神、辅助生殖、自免代谢五大核心赛道纵深突破 [玫瑰]2025年公司研发成果密集落地,核心大单品表现突出:阿立哌唑微球(精神分裂症,全球最长给药间隔)重磅获批上市,曲普瑞林微球(子宫内膜异位症)纳入医保,司美格鲁肽降糖适应症(具备全球显著成本优势,基层市场放量可期)、重组人促卵泡素等3款核心大单品提交上市申请,为公司业绩增长奠定坚实基础。公司锚定G
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丽珠集团
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丽珠医药
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复盘反思知行合一
2025-11-24 15:07:42
❗️星源卓镁持续看好,镁合金龙头
❗️星源卓镁持续看好,镁合金龙头 公司在手33亿镁合金订单(小米-70万辆、小鹏-25万辆、极氪-25万辆、银河-25万辆、尚界-15万辆、长城-15万辆、上汽等多个大单),新增云深处机器人订单,明年量产,通过tier 1积极对接海外客户,26/27年业绩有望实现连续翻倍增长,#从六七千万利润快速增长到4个亿利润体量,1-10快速成长的镁合金行业龙头公司,持续推荐! 星源卓镁投资价值分析:镁合金龙头的成长逻辑与业绩展望 星源卓镁作为镁合金领域龙头,凭借充足的在手订单、新业务的突破以及海外市场的拓
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星源卓镁
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2025-09-15 11:24:01
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医药流通与零售板块股票推荐:关注低估值与行业整合机会
当前药店行业正在经历的深刻变革和面临的巨大压力。 🏥 药店行业核心现状与挑战 关店潮持续,行业深度出清 专家观察到从2025年5月起,药店关店节奏明显加快。其核心原因在于医保政策收紧(特别是飞检倒查两年半数据、合规成本骤增)、线上渠道分流(线上购药占比预计将达50%)、以及集采扩面(药品单价大幅下降)的三重压力。预计全国药店数量将从超70万家减少至40-50万家,大量中小连锁和单体店被淘汰,这个过程可能需要3-5年的调整期。 客单价明显下滑 客单价下滑是普遍现象,预计降幅在5%-7%。这主要源
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益丰药房
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2025-07-21 12:14:38
受限
一品红重点推荐:AR882全球已入组上千人,全球III期临床快速进展
一品红重点推荐:AR882全球已入组上千人,全球III期临床快速进展 [玫瑰]AR882安全性表现优异,且表现出显著的溶解痛风石效果 公司在2025年欧洲风湿病协会联盟(EULAR)大会上展示了《AR882长期给药治疗慢性痛风性关节炎和皮下痛风石患者的安全性和耐受性》及《新型选择性URAT1抑制剂氘泊替诺雷(AR882)在慢性痛风性关节炎患者中的长期持久疗效》研究成果。 [玫瑰]AR882全球Ⅲ期中期数据有望在9月读出,REDUCE 1试验已入组超过50%的受试者 目前AR882全球已入组超千人
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一品红
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2025-07-04 11:36:16
受限
稳定币沧海遗珠!大智慧还有很大弹性!
稳定币新面孔: 1.金一文化002721,已板。 7月2日调研中表示:日前已在研发稳定币服务系统1.0版本,稳定币有望为跨境支付体系带来新的变化是行业共识。 2.京北方002987,马上板。 7月2日,与国富量子正式签署战略合作协议,将围绕IT技术应用创新、虚拟资产及稳定币生态圈合作创新、金融业务创新三个层面展开。 3. 大智慧,弹性最大 7月4日,业界盛传公司在寻找香港稳定币牌照,200e小市值的券商+稳定币公司,还有跟湘财证券的收购预期,股性好,连板预期。 ❗️ #大智慧 被严重低估互金龙头
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大智慧
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2025-07-04 06:42:00
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小鹏汽车G7 正式上市,大定优秀
小鹏汽车G7 正式上市,大定优秀 [玫瑰]售价:符合我们此前预测的 Ultra 和 Max 版有明显价差,但有隐藏款、起售价低于预期。702 Ultra 版/ 702 Max 版/ 602 Max 版分别 22.58/20.58/19.58 万元,602 续航为此前没有预期的隐藏款。 [玫瑰]大定:9分钟突破1万大定,作为对比Mona M03去年上市时候52分钟大定突破1万。 [玫瑰]新车亮点: 全球首款L3级算力AI汽车(标准:本地有效算力2250TOPS、本地部署VLA+VLM模型),Ult
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小鹏汽车-W
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2025-07-04 06:38:59
科笛交流要点
科笛交流要点: ⭐产品核心优势与定位 ✔有效性:与口服非那雄胺相当; ✔安全性升级:#皮克级血药浓度(仅不到口服的1/100),副作用大幅度降低; ✔疗程:18毫升瓶装可使用1.5-6个月(按每日1-4喷),符合指南推荐的6个月足疗程治疗,通常在临床实践中使用到12个月之后,医生会根据治疗状况给出下一步建议。 ⭐放量节奏&体量目标: ✔上市节奏:#预计9-10月正式上市,届时会覆盖线下数百家医疗机构及电商平台, ✔放量目标:预计未来销售放量会#较快到达亿级或数亿级水平,直至走到10亿、15亿朝上
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2025-07-04 06:37:58
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爱美客:REGEN并表,关注医美龙头估值重塑机会
爱美客:REGEN并表,关注医美龙头估值重塑机会 🌸事件:公司已于4.28完成REGEN95%对价款的支付#并表完成;截至6.30爱美客国际在REGEN董事会中拥有多数席位,已实际控制其日常经营。 🌸核心收购增量意义解读#我们此前已强调过的增量贡献及管线出海公司已开始有所动作 ✔直接业绩贡献:#新工厂已于2025Q2投产,在需求高增及供给放量背景下,我们#预估25年有望贡献2亿收入与接近1亿的利润。 ✔未来增量估算:艾塑菲24年国内收入达3.3亿,预估25年有望翻番达近7亿;#爱美客后续预计
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爱美客
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复盘反思知行合一
2025-07-04 06:37:15
受限
充电宝行业更新(20250703)
[太阳]事件:受充电宝召回事件影响,罗马仕经营陷入困境。7月3日,多名罗马仕员工向界面新闻记者证实,自7月1号开始罗马仕内部已经陆续通知员工全面停工停产,员工工资只发到6月份。 [太阳]如何理解民航强制要求3C标识上机的影响? 1)量增:不赘述了参考前面的段子,#就相当于是充电宝行业发生了个以旧换新(只是钱需要消费者自己补贴),当然除了这个短期的因素之外充电宝行业本身有产品结构升级的价增逻辑。 2)格局:龙头份额提升的抓手在供应链,#这都从3C认证流程说起 👉首先电芯得通过3C认证,目前电芯成
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安克创新
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2025-07-04 06:36:06
【鹏鼎控股】今天涨停,主因美越关税,还有富士康印度工厂撤离 300 余名中国工程师
公司近期变化汇报: 一、新款手机软板技术革新与价值量提升 1.产品与量产时间:25 年为京东方、LG 提供 4 款模块化产品;25 年产量爬坡时间提前,6 月上旬启动(往年 7 月开始)。 2.价值量变化:25 年手机工单结算价值量提升较多(因软板技术革新,旨在加大电池容量、控制整机厚度,为折叠屏技术铺垫)。 3.软板技术革新: 层数从 5 层减至 2 层(厚度变薄),线宽从 1.5 厘米增至 3 厘米; 单块面板良品产出从 32 片降至 16 片,为补偿排版效率损失,Display 产线首次导
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鹏鼎控股
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2025-07-04 06:32:32
【聚光科技】业绩快报点评:业绩阶段性承压,全年订单目标不变期待下半年表现
【聚光科技】业绩快报点评:业绩阶段性承压,全年订单目标不变期待下半年表现 事件:公司发布半年度业绩预告,预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损5400万元至4200万元,上年同期盈利4555.51万元;扣除非经常性损益后的净利润亏损8400万元至7200万元,上年同期盈利1227.84万元。其中,谱育在营业收入阶段性调整的情况下,亏损额较上年同期实现大幅度收窄。 #25H1亏损原因:收入端同比下降,影响毛利约4000万:1、新订单转化效率低,下半年一般为高峰期,上半年新订单转化不足;
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聚光科技
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2025-07-02 08:12:52
受限
深海科技跟踪05:最高层定调,政策催化密集期来临
1、#总书记在中央财经委员会议指出,#要加强海洋经济的顶层设计,包括几个维度:(1)纲领层面,发展海洋科技,推进海域分层立体利用; (2)具体落实,发展海洋产业,包括风电、海运、港口、生物医药等; (3)资本端,引导社会资本参与,培育发展领军企业+专精特新中小企业。#这是深海科技首次最高层定调,战略意义重大。 2、#海洋经济的本质海洋安全+资源竞争的提升,#中美竞争加剧趋势明确。今年以来,安全领域美国加大对我国的数据监管和封锁,美国海洋与大气管理局于今年对我国永久关闭了多个数据库,我国深海数据及
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中科海讯
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2025-07-01 08:04:02
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国科天成
国科天秤科技股份有限公司(简称:国科天成,股票代码:301571) 是一家专注于光电技术及卫星应用领域的高科技企业,于2024年上市。 以下从核心业务、技术布局、资本动态及行业定位四方面综合分析: 🛰️ 一、主营业务与产品结构 光电领域(占比88%) 红外设备(60%):以制冷型红外热成像机芯、整机及成像电路模块为主,应用于军用侦查、光电吊舱、卫星载荷等。核心探测器依赖进口(如InSb锑化铟),2023年起自研T2SL制冷型探测器(二类超晶格技术),技术对标高德红外,但尚未量产。 零部件与光学
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国科天成
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复盘反思知行合一
2025-07-01 07:48:25
受限
强力新材(300429.SZ)14.27-14.85
强力新材(300429.SZ) 🔍 一、游资炒作热点真伪验证与产业逻辑辨析 1. 三大核心炒作点 2. 真实产业跃迁可能性 光刻胶:国产化率仅37%(2024年),政策驱动下KrF品类2-3年有望实现30%+替代率,但需警惕JSR等国际巨头技术封锁。 OLED材料:通过合资公司强力昱镭切入发光材料,但2024年未披露收入,本土化率提升至50%需依赖京东方/TCL产能扩张进度。 📊 二、业务弹性与市值空间量化分析 1. 主营拆分与股价弹性 2. 游资偏好与爆发力 历史活跃度:2025年6月涨停
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强力新材
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复盘反思知行合一
2025-07-01 07:38:39
受限
石药集团与乐普生物(Lepu-bio)的EGFR ADC专利纠纷及潜在风险
石药集团与乐普生物(Lepu-bio)的EGFR ADC专利纠纷及潜在风险 一、两起专利纠纷的核心问题及原因 EGFR ADC专利纠纷(美国IPR无效挑战) 背景:石药子公司Jmt-bio于2015年将抗体JMT101授权给Miracogen(后被乐普收购)开发ADC。乐普随后申请了涵盖范围极广的专利(US 10,792,370),保护使用JMT101抗体连接任何毒素的ADC药物。 争议焦点:石药在美国开发同类EGFR ADC(CPO301)落入乐普专利范围,被迫发起IPR(多方复审)挑战专利有
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石药集团
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☀【丽珠集团】差异化创新+全球化落地,慢病/优势领域筑长坡厚雪,高股息+高成长双轮驱动,强
☀【丽珠集团】差异化创新+全球化落地,慢病/优势领域筑长坡厚雪,高股息+高成长双轮驱动,强烈推荐! [玫瑰] 高壁垒研发管线精准兑现,GnRH、消化、精神、辅助生殖、自免代谢五大核心赛道纵深突破 [玫瑰]2025年公司研发成果密集落地,核心大单品表现突出:阿立哌唑微球(精神分裂症,全球最长给药间隔)重磅获批上市,曲普瑞林微球(子宫内膜异位症)纳入医保,司美格鲁肽降糖适应症(具备全球显著成本优势,基层市场放量可期)、重组人促卵泡素等3款核心大单品提交上市申请,为公司业绩增长奠定坚实基础。公司锚定G
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丽珠集团
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复盘反思知行合一
2025-11-24 15:07:42
❗️星源卓镁持续看好,镁合金龙头
❗️星源卓镁持续看好,镁合金龙头 公司在手33亿镁合金订单(小米-70万辆、小鹏-25万辆、极氪-25万辆、银河-25万辆、尚界-15万辆、长城-15万辆、上汽等多个大单),新增云深处机器人订单,明年量产,通过tier 1积极对接海外客户,26/27年业绩有望实现连续翻倍增长,#从六七千万利润快速增长到4个亿利润体量,1-10快速成长的镁合金行业龙头公司,持续推荐! 星源卓镁投资价值分析:镁合金龙头的成长逻辑与业绩展望 星源卓镁作为镁合金领域龙头,凭借充足的在手订单、新业务的突破以及海外市场的拓
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星源卓镁
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2025-09-15 11:24:01
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医药流通与零售板块股票推荐:关注低估值与行业整合机会
当前药店行业正在经历的深刻变革和面临的巨大压力。 🏥 药店行业核心现状与挑战 关店潮持续,行业深度出清 专家观察到从2025年5月起,药店关店节奏明显加快。其核心原因在于医保政策收紧(特别是飞检倒查两年半数据、合规成本骤增)、线上渠道分流(线上购药占比预计将达50%)、以及集采扩面(药品单价大幅下降)的三重压力。预计全国药店数量将从超70万家减少至40-50万家,大量中小连锁和单体店被淘汰,这个过程可能需要3-5年的调整期。 客单价明显下滑 客单价下滑是普遍现象,预计降幅在5%-7%。这主要源
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益丰药房
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2025-07-21 12:14:38
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一品红重点推荐:AR882全球已入组上千人,全球III期临床快速进展
一品红重点推荐:AR882全球已入组上千人,全球III期临床快速进展 [玫瑰]AR882安全性表现优异,且表现出显著的溶解痛风石效果 公司在2025年欧洲风湿病协会联盟(EULAR)大会上展示了《AR882长期给药治疗慢性痛风性关节炎和皮下痛风石患者的安全性和耐受性》及《新型选择性URAT1抑制剂氘泊替诺雷(AR882)在慢性痛风性关节炎患者中的长期持久疗效》研究成果。 [玫瑰]AR882全球Ⅲ期中期数据有望在9月读出,REDUCE 1试验已入组超过50%的受试者 目前AR882全球已入组超千人
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稳定币沧海遗珠!大智慧还有很大弹性!
稳定币新面孔: 1.金一文化002721,已板。 7月2日调研中表示:日前已在研发稳定币服务系统1.0版本,稳定币有望为跨境支付体系带来新的变化是行业共识。 2.京北方002987,马上板。 7月2日,与国富量子正式签署战略合作协议,将围绕IT技术应用创新、虚拟资产及稳定币生态圈合作创新、金融业务创新三个层面展开。 3. 大智慧,弹性最大 7月4日,业界盛传公司在寻找香港稳定币牌照,200e小市值的券商+稳定币公司,还有跟湘财证券的收购预期,股性好,连板预期。 ❗️ #大智慧 被严重低估互金龙头
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小鹏汽车G7 正式上市,大定优秀
小鹏汽车G7 正式上市,大定优秀 [玫瑰]售价:符合我们此前预测的 Ultra 和 Max 版有明显价差,但有隐藏款、起售价低于预期。702 Ultra 版/ 702 Max 版/ 602 Max 版分别 22.58/20.58/19.58 万元,602 续航为此前没有预期的隐藏款。 [玫瑰]大定:9分钟突破1万大定,作为对比Mona M03去年上市时候52分钟大定突破1万。 [玫瑰]新车亮点: 全球首款L3级算力AI汽车(标准:本地有效算力2250TOPS、本地部署VLA+VLM模型),Ult
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科笛交流要点
科笛交流要点: ⭐产品核心优势与定位 ✔有效性:与口服非那雄胺相当; ✔安全性升级:#皮克级血药浓度(仅不到口服的1/100),副作用大幅度降低; ✔疗程:18毫升瓶装可使用1.5-6个月(按每日1-4喷),符合指南推荐的6个月足疗程治疗,通常在临床实践中使用到12个月之后,医生会根据治疗状况给出下一步建议。 ⭐放量节奏&体量目标: ✔上市节奏:#预计9-10月正式上市,届时会覆盖线下数百家医疗机构及电商平台, ✔放量目标:预计未来销售放量会#较快到达亿级或数亿级水平,直至走到10亿、15亿朝上
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爱美客:REGEN并表,关注医美龙头估值重塑机会
爱美客:REGEN并表,关注医美龙头估值重塑机会 🌸事件:公司已于4.28完成REGEN95%对价款的支付#并表完成;截至6.30爱美客国际在REGEN董事会中拥有多数席位,已实际控制其日常经营。 🌸核心收购增量意义解读#我们此前已强调过的增量贡献及管线出海公司已开始有所动作 ✔直接业绩贡献:#新工厂已于2025Q2投产,在需求高增及供给放量背景下,我们#预估25年有望贡献2亿收入与接近1亿的利润。 ✔未来增量估算:艾塑菲24年国内收入达3.3亿,预估25年有望翻番达近7亿;#爱美客后续预计
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充电宝行业更新(20250703)
[太阳]事件:受充电宝召回事件影响,罗马仕经营陷入困境。7月3日,多名罗马仕员工向界面新闻记者证实,自7月1号开始罗马仕内部已经陆续通知员工全面停工停产,员工工资只发到6月份。 [太阳]如何理解民航强制要求3C标识上机的影响? 1)量增:不赘述了参考前面的段子,#就相当于是充电宝行业发生了个以旧换新(只是钱需要消费者自己补贴),当然除了这个短期的因素之外充电宝行业本身有产品结构升级的价增逻辑。 2)格局:龙头份额提升的抓手在供应链,#这都从3C认证流程说起 👉首先电芯得通过3C认证,目前电芯成
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【鹏鼎控股】今天涨停,主因美越关税,还有富士康印度工厂撤离 300 余名中国工程师
公司近期变化汇报: 一、新款手机软板技术革新与价值量提升 1.产品与量产时间:25 年为京东方、LG 提供 4 款模块化产品;25 年产量爬坡时间提前,6 月上旬启动(往年 7 月开始)。 2.价值量变化:25 年手机工单结算价值量提升较多(因软板技术革新,旨在加大电池容量、控制整机厚度,为折叠屏技术铺垫)。 3.软板技术革新: 层数从 5 层减至 2 层(厚度变薄),线宽从 1.5 厘米增至 3 厘米; 单块面板良品产出从 32 片降至 16 片,为补偿排版效率损失,Display 产线首次导
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【聚光科技】业绩快报点评:业绩阶段性承压,全年订单目标不变期待下半年表现
【聚光科技】业绩快报点评:业绩阶段性承压,全年订单目标不变期待下半年表现 事件:公司发布半年度业绩预告,预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损5400万元至4200万元,上年同期盈利4555.51万元;扣除非经常性损益后的净利润亏损8400万元至7200万元,上年同期盈利1227.84万元。其中,谱育在营业收入阶段性调整的情况下,亏损额较上年同期实现大幅度收窄。 #25H1亏损原因:收入端同比下降,影响毛利约4000万:1、新订单转化效率低,下半年一般为高峰期,上半年新订单转化不足;
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深海科技跟踪05:最高层定调,政策催化密集期来临
1、#总书记在中央财经委员会议指出,#要加强海洋经济的顶层设计,包括几个维度:(1)纲领层面,发展海洋科技,推进海域分层立体利用; (2)具体落实,发展海洋产业,包括风电、海运、港口、生物医药等; (3)资本端,引导社会资本参与,培育发展领军企业+专精特新中小企业。#这是深海科技首次最高层定调,战略意义重大。 2、#海洋经济的本质海洋安全+资源竞争的提升,#中美竞争加剧趋势明确。今年以来,安全领域美国加大对我国的数据监管和封锁,美国海洋与大气管理局于今年对我国永久关闭了多个数据库,我国深海数据及
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国科天成
国科天秤科技股份有限公司(简称:国科天成,股票代码:301571) 是一家专注于光电技术及卫星应用领域的高科技企业,于2024年上市。 以下从核心业务、技术布局、资本动态及行业定位四方面综合分析: 🛰️ 一、主营业务与产品结构 光电领域(占比88%) 红外设备(60%):以制冷型红外热成像机芯、整机及成像电路模块为主,应用于军用侦查、光电吊舱、卫星载荷等。核心探测器依赖进口(如InSb锑化铟),2023年起自研T2SL制冷型探测器(二类超晶格技术),技术对标高德红外,但尚未量产。 零部件与光学
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强力新材(300429.SZ)14.27-14.85
强力新材(300429.SZ) 🔍 一、游资炒作热点真伪验证与产业逻辑辨析 1. 三大核心炒作点 2. 真实产业跃迁可能性 光刻胶:国产化率仅37%(2024年),政策驱动下KrF品类2-3年有望实现30%+替代率,但需警惕JSR等国际巨头技术封锁。 OLED材料:通过合资公司强力昱镭切入发光材料,但2024年未披露收入,本土化率提升至50%需依赖京东方/TCL产能扩张进度。 📊 二、业务弹性与市值空间量化分析 1. 主营拆分与股价弹性 2. 游资偏好与爆发力 历史活跃度:2025年6月涨停
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石药集团与乐普生物(Lepu-bio)的EGFR ADC专利纠纷及潜在风险
石药集团与乐普生物(Lepu-bio)的EGFR ADC专利纠纷及潜在风险 一、两起专利纠纷的核心问题及原因 EGFR ADC专利纠纷(美国IPR无效挑战) 背景:石药子公司Jmt-bio于2015年将抗体JMT101授权给Miracogen(后被乐普收购)开发ADC。乐普随后申请了涵盖范围极广的专利(US 10,792,370),保护使用JMT101抗体连接任何毒素的ADC药物。 争议焦点:石药在美国开发同类EGFR ADC(CPO301)落入乐普专利范围,被迫发起IPR(多方复审)挑战专利有
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☀【丽珠集团】差异化创新+全球化落地,慢病/优势领域筑长坡厚雪,高股息+高成长双轮驱动,强
☀【丽珠集团】差异化创新+全球化落地,慢病/优势领域筑长坡厚雪,高股息+高成长双轮驱动,强烈推荐! [玫瑰] 高壁垒研发管线精准兑现,GnRH、消化、精神、辅助生殖、自免代谢五大核心赛道纵深突破 [玫瑰]2025年公司研发成果密集落地,核心大单品表现突出:阿立哌唑微球(精神分裂症,全球最长给药间隔)重磅获批上市,曲普瑞林微球(子宫内膜异位症)纳入医保,司美格鲁肽降糖适应症(具备全球显著成本优势,基层市场放量可期)、重组人促卵泡素等3款核心大单品提交上市申请,为公司业绩增长奠定坚实基础。公司锚定G
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丽珠集团
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丽珠医药
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复盘反思知行合一
2025-11-24 15:07:42
❗️星源卓镁持续看好,镁合金龙头
❗️星源卓镁持续看好,镁合金龙头 公司在手33亿镁合金订单(小米-70万辆、小鹏-25万辆、极氪-25万辆、银河-25万辆、尚界-15万辆、长城-15万辆、上汽等多个大单),新增云深处机器人订单,明年量产,通过tier 1积极对接海外客户,26/27年业绩有望实现连续翻倍增长,#从六七千万利润快速增长到4个亿利润体量,1-10快速成长的镁合金行业龙头公司,持续推荐! 星源卓镁投资价值分析:镁合金龙头的成长逻辑与业绩展望 星源卓镁作为镁合金领域龙头,凭借充足的在手订单、新业务的突破以及海外市场的拓
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星源卓镁
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复盘反思知行合一
2025-09-15 11:24:01
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医药流通与零售板块股票推荐:关注低估值与行业整合机会
当前药店行业正在经历的深刻变革和面临的巨大压力。 🏥 药店行业核心现状与挑战 关店潮持续,行业深度出清 专家观察到从2025年5月起,药店关店节奏明显加快。其核心原因在于医保政策收紧(特别是飞检倒查两年半数据、合规成本骤增)、线上渠道分流(线上购药占比预计将达50%)、以及集采扩面(药品单价大幅下降)的三重压力。预计全国药店数量将从超70万家减少至40-50万家,大量中小连锁和单体店被淘汰,这个过程可能需要3-5年的调整期。 客单价明显下滑 客单价下滑是普遍现象,预计降幅在5%-7%。这主要源
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益丰药房
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2025-07-21 12:14:38
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一品红重点推荐:AR882全球已入组上千人,全球III期临床快速进展
一品红重点推荐:AR882全球已入组上千人,全球III期临床快速进展 [玫瑰]AR882安全性表现优异,且表现出显著的溶解痛风石效果 公司在2025年欧洲风湿病协会联盟(EULAR)大会上展示了《AR882长期给药治疗慢性痛风性关节炎和皮下痛风石患者的安全性和耐受性》及《新型选择性URAT1抑制剂氘泊替诺雷(AR882)在慢性痛风性关节炎患者中的长期持久疗效》研究成果。 [玫瑰]AR882全球Ⅲ期中期数据有望在9月读出,REDUCE 1试验已入组超过50%的受试者 目前AR882全球已入组超千人
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一品红
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2025-07-04 11:36:16
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稳定币沧海遗珠!大智慧还有很大弹性!
稳定币新面孔: 1.金一文化002721,已板。 7月2日调研中表示:日前已在研发稳定币服务系统1.0版本,稳定币有望为跨境支付体系带来新的变化是行业共识。 2.京北方002987,马上板。 7月2日,与国富量子正式签署战略合作协议,将围绕IT技术应用创新、虚拟资产及稳定币生态圈合作创新、金融业务创新三个层面展开。 3. 大智慧,弹性最大 7月4日,业界盛传公司在寻找香港稳定币牌照,200e小市值的券商+稳定币公司,还有跟湘财证券的收购预期,股性好,连板预期。 ❗️ #大智慧 被严重低估互金龙头
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大智慧
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2025-07-04 06:42:00
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小鹏汽车G7 正式上市,大定优秀
小鹏汽车G7 正式上市,大定优秀 [玫瑰]售价:符合我们此前预测的 Ultra 和 Max 版有明显价差,但有隐藏款、起售价低于预期。702 Ultra 版/ 702 Max 版/ 602 Max 版分别 22.58/20.58/19.58 万元,602 续航为此前没有预期的隐藏款。 [玫瑰]大定:9分钟突破1万大定,作为对比Mona M03去年上市时候52分钟大定突破1万。 [玫瑰]新车亮点: 全球首款L3级算力AI汽车(标准:本地有效算力2250TOPS、本地部署VLA+VLM模型),Ult
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2025-07-04 06:38:59
科笛交流要点
科笛交流要点: ⭐产品核心优势与定位 ✔有效性:与口服非那雄胺相当; ✔安全性升级:#皮克级血药浓度(仅不到口服的1/100),副作用大幅度降低; ✔疗程:18毫升瓶装可使用1.5-6个月(按每日1-4喷),符合指南推荐的6个月足疗程治疗,通常在临床实践中使用到12个月之后,医生会根据治疗状况给出下一步建议。 ⭐放量节奏&体量目标: ✔上市节奏:#预计9-10月正式上市,届时会覆盖线下数百家医疗机构及电商平台, ✔放量目标:预计未来销售放量会#较快到达亿级或数亿级水平,直至走到10亿、15亿朝上
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爱美客:REGEN并表,关注医美龙头估值重塑机会
爱美客:REGEN并表,关注医美龙头估值重塑机会 🌸事件:公司已于4.28完成REGEN95%对价款的支付#并表完成;截至6.30爱美客国际在REGEN董事会中拥有多数席位,已实际控制其日常经营。 🌸核心收购增量意义解读#我们此前已强调过的增量贡献及管线出海公司已开始有所动作 ✔直接业绩贡献:#新工厂已于2025Q2投产,在需求高增及供给放量背景下,我们#预估25年有望贡献2亿收入与接近1亿的利润。 ✔未来增量估算:艾塑菲24年国内收入达3.3亿,预估25年有望翻番达近7亿;#爱美客后续预计
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爱美客
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复盘反思知行合一
2025-07-04 06:37:15
受限
充电宝行业更新(20250703)
[太阳]事件:受充电宝召回事件影响,罗马仕经营陷入困境。7月3日,多名罗马仕员工向界面新闻记者证实,自7月1号开始罗马仕内部已经陆续通知员工全面停工停产,员工工资只发到6月份。 [太阳]如何理解民航强制要求3C标识上机的影响? 1)量增:不赘述了参考前面的段子,#就相当于是充电宝行业发生了个以旧换新(只是钱需要消费者自己补贴),当然除了这个短期的因素之外充电宝行业本身有产品结构升级的价增逻辑。 2)格局:龙头份额提升的抓手在供应链,#这都从3C认证流程说起 👉首先电芯得通过3C认证,目前电芯成
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安克创新
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2025-07-04 06:36:06
【鹏鼎控股】今天涨停,主因美越关税,还有富士康印度工厂撤离 300 余名中国工程师
公司近期变化汇报: 一、新款手机软板技术革新与价值量提升 1.产品与量产时间:25 年为京东方、LG 提供 4 款模块化产品;25 年产量爬坡时间提前,6 月上旬启动(往年 7 月开始)。 2.价值量变化:25 年手机工单结算价值量提升较多(因软板技术革新,旨在加大电池容量、控制整机厚度,为折叠屏技术铺垫)。 3.软板技术革新: 层数从 5 层减至 2 层(厚度变薄),线宽从 1.5 厘米增至 3 厘米; 单块面板良品产出从 32 片降至 16 片,为补偿排版效率损失,Display 产线首次导
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鹏鼎控股
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2025-07-04 06:32:32
【聚光科技】业绩快报点评:业绩阶段性承压,全年订单目标不变期待下半年表现
【聚光科技】业绩快报点评:业绩阶段性承压,全年订单目标不变期待下半年表现 事件:公司发布半年度业绩预告,预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损5400万元至4200万元,上年同期盈利4555.51万元;扣除非经常性损益后的净利润亏损8400万元至7200万元,上年同期盈利1227.84万元。其中,谱育在营业收入阶段性调整的情况下,亏损额较上年同期实现大幅度收窄。 #25H1亏损原因:收入端同比下降,影响毛利约4000万:1、新订单转化效率低,下半年一般为高峰期,上半年新订单转化不足;
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聚光科技
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2025-07-02 08:12:52
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深海科技跟踪05:最高层定调,政策催化密集期来临
1、#总书记在中央财经委员会议指出,#要加强海洋经济的顶层设计,包括几个维度:(1)纲领层面,发展海洋科技,推进海域分层立体利用; (2)具体落实,发展海洋产业,包括风电、海运、港口、生物医药等; (3)资本端,引导社会资本参与,培育发展领军企业+专精特新中小企业。#这是深海科技首次最高层定调,战略意义重大。 2、#海洋经济的本质海洋安全+资源竞争的提升,#中美竞争加剧趋势明确。今年以来,安全领域美国加大对我国的数据监管和封锁,美国海洋与大气管理局于今年对我国永久关闭了多个数据库,我国深海数据及
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中科海讯
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2025-07-01 08:04:02
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国科天成
国科天秤科技股份有限公司(简称:国科天成,股票代码:301571) 是一家专注于光电技术及卫星应用领域的高科技企业,于2024年上市。 以下从核心业务、技术布局、资本动态及行业定位四方面综合分析: 🛰️ 一、主营业务与产品结构 光电领域(占比88%) 红外设备(60%):以制冷型红外热成像机芯、整机及成像电路模块为主,应用于军用侦查、光电吊舱、卫星载荷等。核心探测器依赖进口(如InSb锑化铟),2023年起自研T2SL制冷型探测器(二类超晶格技术),技术对标高德红外,但尚未量产。 零部件与光学
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国科天成
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2025-07-01 07:48:25
受限
强力新材(300429.SZ)14.27-14.85
强力新材(300429.SZ) 🔍 一、游资炒作热点真伪验证与产业逻辑辨析 1. 三大核心炒作点 2. 真实产业跃迁可能性 光刻胶:国产化率仅37%(2024年),政策驱动下KrF品类2-3年有望实现30%+替代率,但需警惕JSR等国际巨头技术封锁。 OLED材料:通过合资公司强力昱镭切入发光材料,但2024年未披露收入,本土化率提升至50%需依赖京东方/TCL产能扩张进度。 📊 二、业务弹性与市值空间量化分析 1. 主营拆分与股价弹性 2. 游资偏好与爆发力 历史活跃度:2025年6月涨停
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强力新材
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复盘反思知行合一
2025-07-01 07:38:39
受限
石药集团与乐普生物(Lepu-bio)的EGFR ADC专利纠纷及潜在风险
石药集团与乐普生物(Lepu-bio)的EGFR ADC专利纠纷及潜在风险 一、两起专利纠纷的核心问题及原因 EGFR ADC专利纠纷(美国IPR无效挑战) 背景:石药子公司Jmt-bio于2015年将抗体JMT101授权给Miracogen(后被乐普收购)开发ADC。乐普随后申请了涵盖范围极广的专利(US 10,792,370),保护使用JMT101抗体连接任何毒素的ADC药物。 争议焦点:石药在美国开发同类EGFR ADC(CPO301)落入乐普专利范围,被迫发起IPR(多方复审)挑战专利有
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石药集团
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☀【丽珠集团】差异化创新+全球化落地,慢病/优势领域筑长坡厚雪,高股息+高成长双轮驱动,强
☀【丽珠集团】差异化创新+全球化落地,慢病/优势领域筑长坡厚雪,高股息+高成长双轮驱动,强烈推荐! [玫瑰] 高壁垒研发管线精准兑现,GnRH、消化、精神、辅助生殖、自免代谢五大核心赛道纵深突破 [玫瑰]2025年公司研发成果密集落地,核心大单品表现突出:阿立哌唑微球(精神分裂症,全球最长给药间隔)重磅获批上市,曲普瑞林微球(子宫内膜异位症)纳入医保,司美格鲁肽降糖适应症(具备全球显著成本优势,基层市场放量可期)、重组人促卵泡素等3款核心大单品提交上市申请,为公司业绩增长奠定坚实基础。公司锚定G
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2025-11-24 15:07:42
❗️星源卓镁持续看好,镁合金龙头
❗️星源卓镁持续看好,镁合金龙头 公司在手33亿镁合金订单(小米-70万辆、小鹏-25万辆、极氪-25万辆、银河-25万辆、尚界-15万辆、长城-15万辆、上汽等多个大单),新增云深处机器人订单,明年量产,通过tier 1积极对接海外客户,26/27年业绩有望实现连续翻倍增长,#从六七千万利润快速增长到4个亿利润体量,1-10快速成长的镁合金行业龙头公司,持续推荐! 星源卓镁投资价值分析:镁合金龙头的成长逻辑与业绩展望 星源卓镁作为镁合金领域龙头,凭借充足的在手订单、新业务的突破以及海外市场的拓
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星源卓镁
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医药流通与零售板块股票推荐:关注低估值与行业整合机会
当前药店行业正在经历的深刻变革和面临的巨大压力。 🏥 药店行业核心现状与挑战 关店潮持续,行业深度出清 专家观察到从2025年5月起,药店关店节奏明显加快。其核心原因在于医保政策收紧(特别是飞检倒查两年半数据、合规成本骤增)、线上渠道分流(线上购药占比预计将达50%)、以及集采扩面(药品单价大幅下降)的三重压力。预计全国药店数量将从超70万家减少至40-50万家,大量中小连锁和单体店被淘汰,这个过程可能需要3-5年的调整期。 客单价明显下滑 客单价下滑是普遍现象,预计降幅在5%-7%。这主要源
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一品红重点推荐:AR882全球已入组上千人,全球III期临床快速进展
一品红重点推荐:AR882全球已入组上千人,全球III期临床快速进展 [玫瑰]AR882安全性表现优异,且表现出显著的溶解痛风石效果 公司在2025年欧洲风湿病协会联盟(EULAR)大会上展示了《AR882长期给药治疗慢性痛风性关节炎和皮下痛风石患者的安全性和耐受性》及《新型选择性URAT1抑制剂氘泊替诺雷(AR882)在慢性痛风性关节炎患者中的长期持久疗效》研究成果。 [玫瑰]AR882全球Ⅲ期中期数据有望在9月读出,REDUCE 1试验已入组超过50%的受试者 目前AR882全球已入组超千人
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稳定币沧海遗珠!大智慧还有很大弹性!
稳定币新面孔: 1.金一文化002721,已板。 7月2日调研中表示:日前已在研发稳定币服务系统1.0版本,稳定币有望为跨境支付体系带来新的变化是行业共识。 2.京北方002987,马上板。 7月2日,与国富量子正式签署战略合作协议,将围绕IT技术应用创新、虚拟资产及稳定币生态圈合作创新、金融业务创新三个层面展开。 3. 大智慧,弹性最大 7月4日,业界盛传公司在寻找香港稳定币牌照,200e小市值的券商+稳定币公司,还有跟湘财证券的收购预期,股性好,连板预期。 ❗️ #大智慧 被严重低估互金龙头
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小鹏汽车G7 正式上市,大定优秀
小鹏汽车G7 正式上市,大定优秀 [玫瑰]售价:符合我们此前预测的 Ultra 和 Max 版有明显价差,但有隐藏款、起售价低于预期。702 Ultra 版/ 702 Max 版/ 602 Max 版分别 22.58/20.58/19.58 万元,602 续航为此前没有预期的隐藏款。 [玫瑰]大定:9分钟突破1万大定,作为对比Mona M03去年上市时候52分钟大定突破1万。 [玫瑰]新车亮点: 全球首款L3级算力AI汽车(标准:本地有效算力2250TOPS、本地部署VLA+VLM模型),Ult
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科笛交流要点
科笛交流要点: ⭐产品核心优势与定位 ✔有效性:与口服非那雄胺相当; ✔安全性升级:#皮克级血药浓度(仅不到口服的1/100),副作用大幅度降低; ✔疗程:18毫升瓶装可使用1.5-6个月(按每日1-4喷),符合指南推荐的6个月足疗程治疗,通常在临床实践中使用到12个月之后,医生会根据治疗状况给出下一步建议。 ⭐放量节奏&体量目标: ✔上市节奏:#预计9-10月正式上市,届时会覆盖线下数百家医疗机构及电商平台, ✔放量目标:预计未来销售放量会#较快到达亿级或数亿级水平,直至走到10亿、15亿朝上
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爱美客:REGEN并表,关注医美龙头估值重塑机会
爱美客:REGEN并表,关注医美龙头估值重塑机会 🌸事件:公司已于4.28完成REGEN95%对价款的支付#并表完成;截至6.30爱美客国际在REGEN董事会中拥有多数席位,已实际控制其日常经营。 🌸核心收购增量意义解读#我们此前已强调过的增量贡献及管线出海公司已开始有所动作 ✔直接业绩贡献:#新工厂已于2025Q2投产,在需求高增及供给放量背景下,我们#预估25年有望贡献2亿收入与接近1亿的利润。 ✔未来增量估算:艾塑菲24年国内收入达3.3亿,预估25年有望翻番达近7亿;#爱美客后续预计
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充电宝行业更新(20250703)
[太阳]事件:受充电宝召回事件影响,罗马仕经营陷入困境。7月3日,多名罗马仕员工向界面新闻记者证实,自7月1号开始罗马仕内部已经陆续通知员工全面停工停产,员工工资只发到6月份。 [太阳]如何理解民航强制要求3C标识上机的影响? 1)量增:不赘述了参考前面的段子,#就相当于是充电宝行业发生了个以旧换新(只是钱需要消费者自己补贴),当然除了这个短期的因素之外充电宝行业本身有产品结构升级的价增逻辑。 2)格局:龙头份额提升的抓手在供应链,#这都从3C认证流程说起 👉首先电芯得通过3C认证,目前电芯成
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【鹏鼎控股】今天涨停,主因美越关税,还有富士康印度工厂撤离 300 余名中国工程师
公司近期变化汇报: 一、新款手机软板技术革新与价值量提升 1.产品与量产时间:25 年为京东方、LG 提供 4 款模块化产品;25 年产量爬坡时间提前,6 月上旬启动(往年 7 月开始)。 2.价值量变化:25 年手机工单结算价值量提升较多(因软板技术革新,旨在加大电池容量、控制整机厚度,为折叠屏技术铺垫)。 3.软板技术革新: 层数从 5 层减至 2 层(厚度变薄),线宽从 1.5 厘米增至 3 厘米; 单块面板良品产出从 32 片降至 16 片,为补偿排版效率损失,Display 产线首次导
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【聚光科技】业绩快报点评:业绩阶段性承压,全年订单目标不变期待下半年表现
【聚光科技】业绩快报点评:业绩阶段性承压,全年订单目标不变期待下半年表现 事件:公司发布半年度业绩预告,预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损5400万元至4200万元,上年同期盈利4555.51万元;扣除非经常性损益后的净利润亏损8400万元至7200万元,上年同期盈利1227.84万元。其中,谱育在营业收入阶段性调整的情况下,亏损额较上年同期实现大幅度收窄。 #25H1亏损原因:收入端同比下降,影响毛利约4000万:1、新订单转化效率低,下半年一般为高峰期,上半年新订单转化不足;
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深海科技跟踪05:最高层定调,政策催化密集期来临
1、#总书记在中央财经委员会议指出,#要加强海洋经济的顶层设计,包括几个维度:(1)纲领层面,发展海洋科技,推进海域分层立体利用; (2)具体落实,发展海洋产业,包括风电、海运、港口、生物医药等; (3)资本端,引导社会资本参与,培育发展领军企业+专精特新中小企业。#这是深海科技首次最高层定调,战略意义重大。 2、#海洋经济的本质海洋安全+资源竞争的提升,#中美竞争加剧趋势明确。今年以来,安全领域美国加大对我国的数据监管和封锁,美国海洋与大气管理局于今年对我国永久关闭了多个数据库,我国深海数据及
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国科天成
国科天秤科技股份有限公司(简称:国科天成,股票代码:301571) 是一家专注于光电技术及卫星应用领域的高科技企业,于2024年上市。 以下从核心业务、技术布局、资本动态及行业定位四方面综合分析: 🛰️ 一、主营业务与产品结构 光电领域(占比88%) 红外设备(60%):以制冷型红外热成像机芯、整机及成像电路模块为主,应用于军用侦查、光电吊舱、卫星载荷等。核心探测器依赖进口(如InSb锑化铟),2023年起自研T2SL制冷型探测器(二类超晶格技术),技术对标高德红外,但尚未量产。 零部件与光学
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强力新材(300429.SZ)14.27-14.85
强力新材(300429.SZ) 🔍 一、游资炒作热点真伪验证与产业逻辑辨析 1. 三大核心炒作点 2. 真实产业跃迁可能性 光刻胶:国产化率仅37%(2024年),政策驱动下KrF品类2-3年有望实现30%+替代率,但需警惕JSR等国际巨头技术封锁。 OLED材料:通过合资公司强力昱镭切入发光材料,但2024年未披露收入,本土化率提升至50%需依赖京东方/TCL产能扩张进度。 📊 二、业务弹性与市值空间量化分析 1. 主营拆分与股价弹性 2. 游资偏好与爆发力 历史活跃度:2025年6月涨停
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石药集团与乐普生物(Lepu-bio)的EGFR ADC专利纠纷及潜在风险
石药集团与乐普生物(Lepu-bio)的EGFR ADC专利纠纷及潜在风险 一、两起专利纠纷的核心问题及原因 EGFR ADC专利纠纷(美国IPR无效挑战) 背景:石药子公司Jmt-bio于2015年将抗体JMT101授权给Miracogen(后被乐普收购)开发ADC。乐普随后申请了涵盖范围极广的专利(US 10,792,370),保护使用JMT101抗体连接任何毒素的ADC药物。 争议焦点:石药在美国开发同类EGFR ADC(CPO301)落入乐普专利范围,被迫发起IPR(多方复审)挑战专利有
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