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复盘反思知行合一
2025-07-04 11:36:16
受限
稳定币沧海遗珠!大智慧还有很大弹性!
稳定币新面孔: 1.金一文化002721,已板。 7月2日调研中表示:日前已在研发稳定币服务系统1.0版本,稳定币有望为跨境支付体系带来新的变化是行业共识。 2.京北方002987,马上板。 7月2日,与国富量子正式签署战略合作协议,将围绕IT技术应用创新、虚拟资产及稳定币生态圈合作创新、金融业务创新三个层面展开。 3. 大智慧,弹性最大 7月4日,业界盛传公司在寻找香港稳定币牌照,200e小市值的券商+稳定币公司,还有跟湘财证券的收购预期,股性好,连板预期。 ❗️ #大智慧 被严重低估互金龙头
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大智慧
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复盘反思知行合一
2025-07-04 06:42:00
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小鹏汽车G7 正式上市,大定优秀
小鹏汽车G7 正式上市,大定优秀 [玫瑰]售价:符合我们此前预测的 Ultra 和 Max 版有明显价差,但有隐藏款、起售价低于预期。702 Ultra 版/ 702 Max 版/ 602 Max 版分别 22.58/20.58/19.58 万元,602 续航为此前没有预期的隐藏款。 [玫瑰]大定:9分钟突破1万大定,作为对比Mona M03去年上市时候52分钟大定突破1万。 [玫瑰]新车亮点: 全球首款L3级算力AI汽车(标准:本地有效算力2250TOPS、本地部署VLA+VLM模型),Ult
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复盘反思知行合一
2025-07-04 06:38:59
科笛交流要点
科笛交流要点: ⭐产品核心优势与定位 ✔有效性:与口服非那雄胺相当; ✔安全性升级:#皮克级血药浓度(仅不到口服的1/100),副作用大幅度降低; ✔疗程:18毫升瓶装可使用1.5-6个月(按每日1-4喷),符合指南推荐的6个月足疗程治疗,通常在临床实践中使用到12个月之后,医生会根据治疗状况给出下一步建议。 ⭐放量节奏&体量目标: ✔上市节奏:#预计9-10月正式上市,届时会覆盖线下数百家医疗机构及电商平台, ✔放量目标:预计未来销售放量会#较快到达亿级或数亿级水平,直至走到10亿、15亿朝上
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复盘反思知行合一
2025-07-04 06:37:58
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爱美客:REGEN并表,关注医美龙头估值重塑机会
爱美客:REGEN并表,关注医美龙头估值重塑机会 🌸事件:公司已于4.28完成REGEN95%对价款的支付#并表完成;截至6.30爱美客国际在REGEN董事会中拥有多数席位,已实际控制其日常经营。 🌸核心收购增量意义解读#我们此前已强调过的增量贡献及管线出海公司已开始有所动作 ✔直接业绩贡献:#新工厂已于2025Q2投产,在需求高增及供给放量背景下,我们#预估25年有望贡献2亿收入与接近1亿的利润。 ✔未来增量估算:艾塑菲24年国内收入达3.3亿,预估25年有望翻番达近7亿;#爱美客后续预计
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爱美客
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复盘反思知行合一
2025-07-04 06:37:15
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充电宝行业更新(20250703)
[太阳]事件:受充电宝召回事件影响,罗马仕经营陷入困境。7月3日,多名罗马仕员工向界面新闻记者证实,自7月1号开始罗马仕内部已经陆续通知员工全面停工停产,员工工资只发到6月份。 [太阳]如何理解民航强制要求3C标识上机的影响? 1)量增:不赘述了参考前面的段子,#就相当于是充电宝行业发生了个以旧换新(只是钱需要消费者自己补贴),当然除了这个短期的因素之外充电宝行业本身有产品结构升级的价增逻辑。 2)格局:龙头份额提升的抓手在供应链,#这都从3C认证流程说起 👉首先电芯得通过3C认证,目前电芯成
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安克创新
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复盘反思知行合一
2025-07-04 06:36:06
【鹏鼎控股】今天涨停,主因美越关税,还有富士康印度工厂撤离 300 余名中国工程师
公司近期变化汇报: 一、新款手机软板技术革新与价值量提升 1.产品与量产时间:25 年为京东方、LG 提供 4 款模块化产品;25 年产量爬坡时间提前,6 月上旬启动(往年 7 月开始)。 2.价值量变化:25 年手机工单结算价值量提升较多(因软板技术革新,旨在加大电池容量、控制整机厚度,为折叠屏技术铺垫)。 3.软板技术革新: 层数从 5 层减至 2 层(厚度变薄),线宽从 1.5 厘米增至 3 厘米; 单块面板良品产出从 32 片降至 16 片,为补偿排版效率损失,Display 产线首次导
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鹏鼎控股
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2025-07-04 06:32:32
【聚光科技】业绩快报点评:业绩阶段性承压,全年订单目标不变期待下半年表现
【聚光科技】业绩快报点评:业绩阶段性承压,全年订单目标不变期待下半年表现 事件:公司发布半年度业绩预告,预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损5400万元至4200万元,上年同期盈利4555.51万元;扣除非经常性损益后的净利润亏损8400万元至7200万元,上年同期盈利1227.84万元。其中,谱育在营业收入阶段性调整的情况下,亏损额较上年同期实现大幅度收窄。 #25H1亏损原因:收入端同比下降,影响毛利约4000万:1、新订单转化效率低,下半年一般为高峰期,上半年新订单转化不足;
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聚光科技
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2025-07-02 08:12:52
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深海科技跟踪05:最高层定调,政策催化密集期来临
1、#总书记在中央财经委员会议指出,#要加强海洋经济的顶层设计,包括几个维度:(1)纲领层面,发展海洋科技,推进海域分层立体利用; (2)具体落实,发展海洋产业,包括风电、海运、港口、生物医药等; (3)资本端,引导社会资本参与,培育发展领军企业+专精特新中小企业。#这是深海科技首次最高层定调,战略意义重大。 2、#海洋经济的本质海洋安全+资源竞争的提升,#中美竞争加剧趋势明确。今年以来,安全领域美国加大对我国的数据监管和封锁,美国海洋与大气管理局于今年对我国永久关闭了多个数据库,我国深海数据及
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中科海讯
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2025-07-01 08:04:02
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国科天成
国科天秤科技股份有限公司(简称:国科天成,股票代码:301571) 是一家专注于光电技术及卫星应用领域的高科技企业,于2024年上市。 以下从核心业务、技术布局、资本动态及行业定位四方面综合分析: 🛰️ 一、主营业务与产品结构 光电领域(占比88%) 红外设备(60%):以制冷型红外热成像机芯、整机及成像电路模块为主,应用于军用侦查、光电吊舱、卫星载荷等。核心探测器依赖进口(如InSb锑化铟),2023年起自研T2SL制冷型探测器(二类超晶格技术),技术对标高德红外,但尚未量产。 零部件与光学
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国科天成
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复盘反思知行合一
2025-07-01 07:48:25
受限
强力新材(300429.SZ)14.27-14.85
强力新材(300429.SZ) 🔍 一、游资炒作热点真伪验证与产业逻辑辨析 1. 三大核心炒作点 2. 真实产业跃迁可能性 光刻胶:国产化率仅37%(2024年),政策驱动下KrF品类2-3年有望实现30%+替代率,但需警惕JSR等国际巨头技术封锁。 OLED材料:通过合资公司强力昱镭切入发光材料,但2024年未披露收入,本土化率提升至50%需依赖京东方/TCL产能扩张进度。 📊 二、业务弹性与市值空间量化分析 1. 主营拆分与股价弹性 2. 游资偏好与爆发力 历史活跃度:2025年6月涨停
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强力新材
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复盘反思知行合一
2025-07-01 07:38:39
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石药集团与乐普生物(Lepu-bio)的EGFR ADC专利纠纷及潜在风险
石药集团与乐普生物(Lepu-bio)的EGFR ADC专利纠纷及潜在风险 一、两起专利纠纷的核心问题及原因 EGFR ADC专利纠纷(美国IPR无效挑战) 背景:石药子公司Jmt-bio于2015年将抗体JMT101授权给Miracogen(后被乐普收购)开发ADC。乐普随后申请了涵盖范围极广的专利(US 10,792,370),保护使用JMT101抗体连接任何毒素的ADC药物。 争议焦点:石药在美国开发同类EGFR ADC(CPO301)落入乐普专利范围,被迫发起IPR(多方复审)挑战专利有
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石药集团
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复盘反思知行合一
2025-07-01 07:33:32
国科天成关键支撑位:50.84元(波段交易安全边际)
国科天成(301571)的筹码分布情况可从以下五个维度综合判断: 📊 一、筹码集中度:持续提升但分散风险仍存 股东人数锐减 2025年3月末股东户数仅1.43万户,较2024年9月末(2.30万户)减少22.81%,人均流通股增至2508股(增幅36.36%)。 解读:筹码加速集中,反映长期投资者信心增强,但前十大股东持股占比仅51.58%(2025年3月),远低于行业龙头(如高德红外前十大股东占比超70%),控盘能力较弱。 机构持仓动态 2025年一季度香港中央结算有限公司(北向资金)增持至
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国科天成
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复盘反思知行合一
2025-07-01 07:31:49
受限
📌 兴业银锡2024年年度股东大会核心纪要(2025年6月30日)
董事长吉兴业核心发言要点: 安全生产优先: 强调“安全生产是公司财富钥匙”,通过超标准管控和人员素质提升保障生产安全。 博盛黄金2024年因停产整改亏损8400万元,2025年复产预计贡献利润。 全球化资源布局: 国内:聚焦新疆、西藏、云南资源整合,银漫矿业二期(297万吨/年)2026年投产,锡产能或翻倍。 国际:加速澳洲、印尼项目,重点推进摩洛哥锡矿(全球最大单体锡矿): 储量超公告2-3倍,矿体长5000米、宽30米、厚200米,可露天开采; 规划年产能300万吨(原计划150万吨),采选
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兴业银锡
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复盘反思知行合一
2025-04-06 17:18:14
美国关税对韩国科技企业的影响分析
美国关税对韩国科技企业的影响分析 一、关税事件背景与市场反应 事件触发 美国宣布对进口至美国的地区加征互惠关税,引发市场剧烈震荡(KOSPI 当日跌 1%,SOX 指数跌 10%)。半导体关税政策尚未落地,但投资者担忧其潜在影响。 核心担忧 终端需求疲软:美国消费占科技产品总需求的 10%-35%,关税可能推高价格,抑制需求。 成本上升:生产基地转移导致物流与生产成本增加。 产业链压力:客户可能要求供应商分担关税成本,挤压利润空间。 二、韩国科技企业的美国业务敞口 直接与间接暴露差异 直接出口:
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中芯国际
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2025-04-06 17:13:48
亚翔集成(603929.SH):新加坡大订单结转周期,业绩高增长
亚翔集成(603929.SH) 核心逻辑可从新加坡项目结转、东南亚半导体资本开支(capex)预期及行业景气度三个维度展开分析,同时需关注 2025 年业绩波动风险及新项目落地节奏。 一、新加坡项目结转驱动业绩高增长 订单规模与业绩贡献 亚翔集成在新加坡市场的布局已进入收获期。2025 年 4 月 1 日披露的 31.63 亿元新加坡 VSMC 项目(工期至 2027 年)是公司历史最大单笔订单,占 2024 年营收的 60%。叠加 2023 年联电集团新加坡 12 吋晶圆厂扩建项目,新加坡业务
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亚翔集成
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稳定币沧海遗珠!大智慧还有很大弹性!
稳定币新面孔: 1.金一文化002721,已板。 7月2日调研中表示:日前已在研发稳定币服务系统1.0版本,稳定币有望为跨境支付体系带来新的变化是行业共识。 2.京北方002987,马上板。 7月2日,与国富量子正式签署战略合作协议,将围绕IT技术应用创新、虚拟资产及稳定币生态圈合作创新、金融业务创新三个层面展开。 3. 大智慧,弹性最大 7月4日,业界盛传公司在寻找香港稳定币牌照,200e小市值的券商+稳定币公司,还有跟湘财证券的收购预期,股性好,连板预期。 ❗️ #大智慧 被严重低估互金龙头
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小鹏汽车G7 正式上市,大定优秀
小鹏汽车G7 正式上市,大定优秀 [玫瑰]售价:符合我们此前预测的 Ultra 和 Max 版有明显价差,但有隐藏款、起售价低于预期。702 Ultra 版/ 702 Max 版/ 602 Max 版分别 22.58/20.58/19.58 万元,602 续航为此前没有预期的隐藏款。 [玫瑰]大定:9分钟突破1万大定,作为对比Mona M03去年上市时候52分钟大定突破1万。 [玫瑰]新车亮点: 全球首款L3级算力AI汽车(标准:本地有效算力2250TOPS、本地部署VLA+VLM模型),Ult
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2025-07-04 06:38:59
科笛交流要点
科笛交流要点: ⭐产品核心优势与定位 ✔有效性:与口服非那雄胺相当; ✔安全性升级:#皮克级血药浓度(仅不到口服的1/100),副作用大幅度降低; ✔疗程:18毫升瓶装可使用1.5-6个月(按每日1-4喷),符合指南推荐的6个月足疗程治疗,通常在临床实践中使用到12个月之后,医生会根据治疗状况给出下一步建议。 ⭐放量节奏&体量目标: ✔上市节奏:#预计9-10月正式上市,届时会覆盖线下数百家医疗机构及电商平台, ✔放量目标:预计未来销售放量会#较快到达亿级或数亿级水平,直至走到10亿、15亿朝上
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爱美客:REGEN并表,关注医美龙头估值重塑机会
爱美客:REGEN并表,关注医美龙头估值重塑机会 🌸事件:公司已于4.28完成REGEN95%对价款的支付#并表完成;截至6.30爱美客国际在REGEN董事会中拥有多数席位,已实际控制其日常经营。 🌸核心收购增量意义解读#我们此前已强调过的增量贡献及管线出海公司已开始有所动作 ✔直接业绩贡献:#新工厂已于2025Q2投产,在需求高增及供给放量背景下,我们#预估25年有望贡献2亿收入与接近1亿的利润。 ✔未来增量估算:艾塑菲24年国内收入达3.3亿,预估25年有望翻番达近7亿;#爱美客后续预计
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充电宝行业更新(20250703)
[太阳]事件:受充电宝召回事件影响,罗马仕经营陷入困境。7月3日,多名罗马仕员工向界面新闻记者证实,自7月1号开始罗马仕内部已经陆续通知员工全面停工停产,员工工资只发到6月份。 [太阳]如何理解民航强制要求3C标识上机的影响? 1)量增:不赘述了参考前面的段子,#就相当于是充电宝行业发生了个以旧换新(只是钱需要消费者自己补贴),当然除了这个短期的因素之外充电宝行业本身有产品结构升级的价增逻辑。 2)格局:龙头份额提升的抓手在供应链,#这都从3C认证流程说起 👉首先电芯得通过3C认证,目前电芯成
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【鹏鼎控股】今天涨停,主因美越关税,还有富士康印度工厂撤离 300 余名中国工程师
公司近期变化汇报: 一、新款手机软板技术革新与价值量提升 1.产品与量产时间:25 年为京东方、LG 提供 4 款模块化产品;25 年产量爬坡时间提前,6 月上旬启动(往年 7 月开始)。 2.价值量变化:25 年手机工单结算价值量提升较多(因软板技术革新,旨在加大电池容量、控制整机厚度,为折叠屏技术铺垫)。 3.软板技术革新: 层数从 5 层减至 2 层(厚度变薄),线宽从 1.5 厘米增至 3 厘米; 单块面板良品产出从 32 片降至 16 片,为补偿排版效率损失,Display 产线首次导
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【聚光科技】业绩快报点评:业绩阶段性承压,全年订单目标不变期待下半年表现
【聚光科技】业绩快报点评:业绩阶段性承压,全年订单目标不变期待下半年表现 事件:公司发布半年度业绩预告,预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损5400万元至4200万元,上年同期盈利4555.51万元;扣除非经常性损益后的净利润亏损8400万元至7200万元,上年同期盈利1227.84万元。其中,谱育在营业收入阶段性调整的情况下,亏损额较上年同期实现大幅度收窄。 #25H1亏损原因:收入端同比下降,影响毛利约4000万:1、新订单转化效率低,下半年一般为高峰期,上半年新订单转化不足;
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深海科技跟踪05:最高层定调,政策催化密集期来临
1、#总书记在中央财经委员会议指出,#要加强海洋经济的顶层设计,包括几个维度:(1)纲领层面,发展海洋科技,推进海域分层立体利用; (2)具体落实,发展海洋产业,包括风电、海运、港口、生物医药等; (3)资本端,引导社会资本参与,培育发展领军企业+专精特新中小企业。#这是深海科技首次最高层定调,战略意义重大。 2、#海洋经济的本质海洋安全+资源竞争的提升,#中美竞争加剧趋势明确。今年以来,安全领域美国加大对我国的数据监管和封锁,美国海洋与大气管理局于今年对我国永久关闭了多个数据库,我国深海数据及
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中科海讯
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国科天成
国科天秤科技股份有限公司(简称:国科天成,股票代码:301571) 是一家专注于光电技术及卫星应用领域的高科技企业,于2024年上市。 以下从核心业务、技术布局、资本动态及行业定位四方面综合分析: 🛰️ 一、主营业务与产品结构 光电领域(占比88%) 红外设备(60%):以制冷型红外热成像机芯、整机及成像电路模块为主,应用于军用侦查、光电吊舱、卫星载荷等。核心探测器依赖进口(如InSb锑化铟),2023年起自研T2SL制冷型探测器(二类超晶格技术),技术对标高德红外,但尚未量产。 零部件与光学
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国科天成
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强力新材(300429.SZ)14.27-14.85
强力新材(300429.SZ) 🔍 一、游资炒作热点真伪验证与产业逻辑辨析 1. 三大核心炒作点 2. 真实产业跃迁可能性 光刻胶:国产化率仅37%(2024年),政策驱动下KrF品类2-3年有望实现30%+替代率,但需警惕JSR等国际巨头技术封锁。 OLED材料:通过合资公司强力昱镭切入发光材料,但2024年未披露收入,本土化率提升至50%需依赖京东方/TCL产能扩张进度。 📊 二、业务弹性与市值空间量化分析 1. 主营拆分与股价弹性 2. 游资偏好与爆发力 历史活跃度:2025年6月涨停
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石药集团与乐普生物(Lepu-bio)的EGFR ADC专利纠纷及潜在风险
石药集团与乐普生物(Lepu-bio)的EGFR ADC专利纠纷及潜在风险 一、两起专利纠纷的核心问题及原因 EGFR ADC专利纠纷(美国IPR无效挑战) 背景:石药子公司Jmt-bio于2015年将抗体JMT101授权给Miracogen(后被乐普收购)开发ADC。乐普随后申请了涵盖范围极广的专利(US 10,792,370),保护使用JMT101抗体连接任何毒素的ADC药物。 争议焦点:石药在美国开发同类EGFR ADC(CPO301)落入乐普专利范围,被迫发起IPR(多方复审)挑战专利有
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国科天成关键支撑位:50.84元(波段交易安全边际)
国科天成(301571)的筹码分布情况可从以下五个维度综合判断: 📊 一、筹码集中度:持续提升但分散风险仍存 股东人数锐减 2025年3月末股东户数仅1.43万户,较2024年9月末(2.30万户)减少22.81%,人均流通股增至2508股(增幅36.36%)。 解读:筹码加速集中,反映长期投资者信心增强,但前十大股东持股占比仅51.58%(2025年3月),远低于行业龙头(如高德红外前十大股东占比超70%),控盘能力较弱。 机构持仓动态 2025年一季度香港中央结算有限公司(北向资金)增持至
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📌 兴业银锡2024年年度股东大会核心纪要(2025年6月30日)
董事长吉兴业核心发言要点: 安全生产优先: 强调“安全生产是公司财富钥匙”,通过超标准管控和人员素质提升保障生产安全。 博盛黄金2024年因停产整改亏损8400万元,2025年复产预计贡献利润。 全球化资源布局: 国内:聚焦新疆、西藏、云南资源整合,银漫矿业二期(297万吨/年)2026年投产,锡产能或翻倍。 国际:加速澳洲、印尼项目,重点推进摩洛哥锡矿(全球最大单体锡矿): 储量超公告2-3倍,矿体长5000米、宽30米、厚200米,可露天开采; 规划年产能300万吨(原计划150万吨),采选
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美国关税对韩国科技企业的影响分析
美国关税对韩国科技企业的影响分析 一、关税事件背景与市场反应 事件触发 美国宣布对进口至美国的地区加征互惠关税,引发市场剧烈震荡(KOSPI 当日跌 1%,SOX 指数跌 10%)。半导体关税政策尚未落地,但投资者担忧其潜在影响。 核心担忧 终端需求疲软:美国消费占科技产品总需求的 10%-35%,关税可能推高价格,抑制需求。 成本上升:生产基地转移导致物流与生产成本增加。 产业链压力:客户可能要求供应商分担关税成本,挤压利润空间。 二、韩国科技企业的美国业务敞口 直接与间接暴露差异 直接出口:
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亚翔集成(603929.SH):新加坡大订单结转周期,业绩高增长
亚翔集成(603929.SH) 核心逻辑可从新加坡项目结转、东南亚半导体资本开支(capex)预期及行业景气度三个维度展开分析,同时需关注 2025 年业绩波动风险及新项目落地节奏。 一、新加坡项目结转驱动业绩高增长 订单规模与业绩贡献 亚翔集成在新加坡市场的布局已进入收获期。2025 年 4 月 1 日披露的 31.63 亿元新加坡 VSMC 项目(工期至 2027 年)是公司历史最大单笔订单,占 2024 年营收的 60%。叠加 2023 年联电集团新加坡 12 吋晶圆厂扩建项目,新加坡业务
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稳定币沧海遗珠!大智慧还有很大弹性!
稳定币新面孔: 1.金一文化002721,已板。 7月2日调研中表示:日前已在研发稳定币服务系统1.0版本,稳定币有望为跨境支付体系带来新的变化是行业共识。 2.京北方002987,马上板。 7月2日,与国富量子正式签署战略合作协议,将围绕IT技术应用创新、虚拟资产及稳定币生态圈合作创新、金融业务创新三个层面展开。 3. 大智慧,弹性最大 7月4日,业界盛传公司在寻找香港稳定币牌照,200e小市值的券商+稳定币公司,还有跟湘财证券的收购预期,股性好,连板预期。 ❗️ #大智慧 被严重低估互金龙头
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小鹏汽车G7 正式上市,大定优秀
小鹏汽车G7 正式上市,大定优秀 [玫瑰]售价:符合我们此前预测的 Ultra 和 Max 版有明显价差,但有隐藏款、起售价低于预期。702 Ultra 版/ 702 Max 版/ 602 Max 版分别 22.58/20.58/19.58 万元,602 续航为此前没有预期的隐藏款。 [玫瑰]大定:9分钟突破1万大定,作为对比Mona M03去年上市时候52分钟大定突破1万。 [玫瑰]新车亮点: 全球首款L3级算力AI汽车(标准:本地有效算力2250TOPS、本地部署VLA+VLM模型),Ult
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科笛交流要点
科笛交流要点: ⭐产品核心优势与定位 ✔有效性:与口服非那雄胺相当; ✔安全性升级:#皮克级血药浓度(仅不到口服的1/100),副作用大幅度降低; ✔疗程:18毫升瓶装可使用1.5-6个月(按每日1-4喷),符合指南推荐的6个月足疗程治疗,通常在临床实践中使用到12个月之后,医生会根据治疗状况给出下一步建议。 ⭐放量节奏&体量目标: ✔上市节奏:#预计9-10月正式上市,届时会覆盖线下数百家医疗机构及电商平台, ✔放量目标:预计未来销售放量会#较快到达亿级或数亿级水平,直至走到10亿、15亿朝上
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爱美客:REGEN并表,关注医美龙头估值重塑机会
爱美客:REGEN并表,关注医美龙头估值重塑机会 🌸事件:公司已于4.28完成REGEN95%对价款的支付#并表完成;截至6.30爱美客国际在REGEN董事会中拥有多数席位,已实际控制其日常经营。 🌸核心收购增量意义解读#我们此前已强调过的增量贡献及管线出海公司已开始有所动作 ✔直接业绩贡献:#新工厂已于2025Q2投产,在需求高增及供给放量背景下,我们#预估25年有望贡献2亿收入与接近1亿的利润。 ✔未来增量估算:艾塑菲24年国内收入达3.3亿,预估25年有望翻番达近7亿;#爱美客后续预计
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充电宝行业更新(20250703)
[太阳]事件:受充电宝召回事件影响,罗马仕经营陷入困境。7月3日,多名罗马仕员工向界面新闻记者证实,自7月1号开始罗马仕内部已经陆续通知员工全面停工停产,员工工资只发到6月份。 [太阳]如何理解民航强制要求3C标识上机的影响? 1)量增:不赘述了参考前面的段子,#就相当于是充电宝行业发生了个以旧换新(只是钱需要消费者自己补贴),当然除了这个短期的因素之外充电宝行业本身有产品结构升级的价增逻辑。 2)格局:龙头份额提升的抓手在供应链,#这都从3C认证流程说起 👉首先电芯得通过3C认证,目前电芯成
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【鹏鼎控股】今天涨停,主因美越关税,还有富士康印度工厂撤离 300 余名中国工程师
公司近期变化汇报: 一、新款手机软板技术革新与价值量提升 1.产品与量产时间:25 年为京东方、LG 提供 4 款模块化产品;25 年产量爬坡时间提前,6 月上旬启动(往年 7 月开始)。 2.价值量变化:25 年手机工单结算价值量提升较多(因软板技术革新,旨在加大电池容量、控制整机厚度,为折叠屏技术铺垫)。 3.软板技术革新: 层数从 5 层减至 2 层(厚度变薄),线宽从 1.5 厘米增至 3 厘米; 单块面板良品产出从 32 片降至 16 片,为补偿排版效率损失,Display 产线首次导
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【聚光科技】业绩快报点评:业绩阶段性承压,全年订单目标不变期待下半年表现
【聚光科技】业绩快报点评:业绩阶段性承压,全年订单目标不变期待下半年表现 事件:公司发布半年度业绩预告,预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损5400万元至4200万元,上年同期盈利4555.51万元;扣除非经常性损益后的净利润亏损8400万元至7200万元,上年同期盈利1227.84万元。其中,谱育在营业收入阶段性调整的情况下,亏损额较上年同期实现大幅度收窄。 #25H1亏损原因:收入端同比下降,影响毛利约4000万:1、新订单转化效率低,下半年一般为高峰期,上半年新订单转化不足;
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2025-07-02 08:12:52
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深海科技跟踪05:最高层定调,政策催化密集期来临
1、#总书记在中央财经委员会议指出,#要加强海洋经济的顶层设计,包括几个维度:(1)纲领层面,发展海洋科技,推进海域分层立体利用; (2)具体落实,发展海洋产业,包括风电、海运、港口、生物医药等; (3)资本端,引导社会资本参与,培育发展领军企业+专精特新中小企业。#这是深海科技首次最高层定调,战略意义重大。 2、#海洋经济的本质海洋安全+资源竞争的提升,#中美竞争加剧趋势明确。今年以来,安全领域美国加大对我国的数据监管和封锁,美国海洋与大气管理局于今年对我国永久关闭了多个数据库,我国深海数据及
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中科海讯
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国科天成
国科天秤科技股份有限公司(简称:国科天成,股票代码:301571) 是一家专注于光电技术及卫星应用领域的高科技企业,于2024年上市。 以下从核心业务、技术布局、资本动态及行业定位四方面综合分析: 🛰️ 一、主营业务与产品结构 光电领域(占比88%) 红外设备(60%):以制冷型红外热成像机芯、整机及成像电路模块为主,应用于军用侦查、光电吊舱、卫星载荷等。核心探测器依赖进口(如InSb锑化铟),2023年起自研T2SL制冷型探测器(二类超晶格技术),技术对标高德红外,但尚未量产。 零部件与光学
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国科天成
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强力新材(300429.SZ)14.27-14.85
强力新材(300429.SZ) 🔍 一、游资炒作热点真伪验证与产业逻辑辨析 1. 三大核心炒作点 2. 真实产业跃迁可能性 光刻胶:国产化率仅37%(2024年),政策驱动下KrF品类2-3年有望实现30%+替代率,但需警惕JSR等国际巨头技术封锁。 OLED材料:通过合资公司强力昱镭切入发光材料,但2024年未披露收入,本土化率提升至50%需依赖京东方/TCL产能扩张进度。 📊 二、业务弹性与市值空间量化分析 1. 主营拆分与股价弹性 2. 游资偏好与爆发力 历史活跃度:2025年6月涨停
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强力新材
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2025-07-01 07:38:39
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石药集团与乐普生物(Lepu-bio)的EGFR ADC专利纠纷及潜在风险
石药集团与乐普生物(Lepu-bio)的EGFR ADC专利纠纷及潜在风险 一、两起专利纠纷的核心问题及原因 EGFR ADC专利纠纷(美国IPR无效挑战) 背景:石药子公司Jmt-bio于2015年将抗体JMT101授权给Miracogen(后被乐普收购)开发ADC。乐普随后申请了涵盖范围极广的专利(US 10,792,370),保护使用JMT101抗体连接任何毒素的ADC药物。 争议焦点:石药在美国开发同类EGFR ADC(CPO301)落入乐普专利范围,被迫发起IPR(多方复审)挑战专利有
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国科天成关键支撑位:50.84元(波段交易安全边际)
国科天成(301571)的筹码分布情况可从以下五个维度综合判断: 📊 一、筹码集中度:持续提升但分散风险仍存 股东人数锐减 2025年3月末股东户数仅1.43万户,较2024年9月末(2.30万户)减少22.81%,人均流通股增至2508股(增幅36.36%)。 解读:筹码加速集中,反映长期投资者信心增强,但前十大股东持股占比仅51.58%(2025年3月),远低于行业龙头(如高德红外前十大股东占比超70%),控盘能力较弱。 机构持仓动态 2025年一季度香港中央结算有限公司(北向资金)增持至
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国科天成
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📌 兴业银锡2024年年度股东大会核心纪要(2025年6月30日)
董事长吉兴业核心发言要点: 安全生产优先: 强调“安全生产是公司财富钥匙”,通过超标准管控和人员素质提升保障生产安全。 博盛黄金2024年因停产整改亏损8400万元,2025年复产预计贡献利润。 全球化资源布局: 国内:聚焦新疆、西藏、云南资源整合,银漫矿业二期(297万吨/年)2026年投产,锡产能或翻倍。 国际:加速澳洲、印尼项目,重点推进摩洛哥锡矿(全球最大单体锡矿): 储量超公告2-3倍,矿体长5000米、宽30米、厚200米,可露天开采; 规划年产能300万吨(原计划150万吨),采选
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2025-04-06 17:18:14
美国关税对韩国科技企业的影响分析
美国关税对韩国科技企业的影响分析 一、关税事件背景与市场反应 事件触发 美国宣布对进口至美国的地区加征互惠关税,引发市场剧烈震荡(KOSPI 当日跌 1%,SOX 指数跌 10%)。半导体关税政策尚未落地,但投资者担忧其潜在影响。 核心担忧 终端需求疲软:美国消费占科技产品总需求的 10%-35%,关税可能推高价格,抑制需求。 成本上升:生产基地转移导致物流与生产成本增加。 产业链压力:客户可能要求供应商分担关税成本,挤压利润空间。 二、韩国科技企业的美国业务敞口 直接与间接暴露差异 直接出口:
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亚翔集成(603929.SH):新加坡大订单结转周期,业绩高增长
亚翔集成(603929.SH) 核心逻辑可从新加坡项目结转、东南亚半导体资本开支(capex)预期及行业景气度三个维度展开分析,同时需关注 2025 年业绩波动风险及新项目落地节奏。 一、新加坡项目结转驱动业绩高增长 订单规模与业绩贡献 亚翔集成在新加坡市场的布局已进入收获期。2025 年 4 月 1 日披露的 31.63 亿元新加坡 VSMC 项目(工期至 2027 年)是公司历史最大单笔订单,占 2024 年营收的 60%。叠加 2023 年联电集团新加坡 12 吋晶圆厂扩建项目,新加坡业务
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稳定币沧海遗珠!大智慧还有很大弹性!
稳定币新面孔: 1.金一文化002721,已板。 7月2日调研中表示:日前已在研发稳定币服务系统1.0版本,稳定币有望为跨境支付体系带来新的变化是行业共识。 2.京北方002987,马上板。 7月2日,与国富量子正式签署战略合作协议,将围绕IT技术应用创新、虚拟资产及稳定币生态圈合作创新、金融业务创新三个层面展开。 3. 大智慧,弹性最大 7月4日,业界盛传公司在寻找香港稳定币牌照,200e小市值的券商+稳定币公司,还有跟湘财证券的收购预期,股性好,连板预期。 ❗️ #大智慧 被严重低估互金龙头
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小鹏汽车G7 正式上市,大定优秀
小鹏汽车G7 正式上市,大定优秀 [玫瑰]售价:符合我们此前预测的 Ultra 和 Max 版有明显价差,但有隐藏款、起售价低于预期。702 Ultra 版/ 702 Max 版/ 602 Max 版分别 22.58/20.58/19.58 万元,602 续航为此前没有预期的隐藏款。 [玫瑰]大定:9分钟突破1万大定,作为对比Mona M03去年上市时候52分钟大定突破1万。 [玫瑰]新车亮点: 全球首款L3级算力AI汽车(标准:本地有效算力2250TOPS、本地部署VLA+VLM模型),Ult
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科笛交流要点
科笛交流要点: ⭐产品核心优势与定位 ✔有效性:与口服非那雄胺相当; ✔安全性升级:#皮克级血药浓度(仅不到口服的1/100),副作用大幅度降低; ✔疗程:18毫升瓶装可使用1.5-6个月(按每日1-4喷),符合指南推荐的6个月足疗程治疗,通常在临床实践中使用到12个月之后,医生会根据治疗状况给出下一步建议。 ⭐放量节奏&体量目标: ✔上市节奏:#预计9-10月正式上市,届时会覆盖线下数百家医疗机构及电商平台, ✔放量目标:预计未来销售放量会#较快到达亿级或数亿级水平,直至走到10亿、15亿朝上
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爱美客:REGEN并表,关注医美龙头估值重塑机会
爱美客:REGEN并表,关注医美龙头估值重塑机会 🌸事件:公司已于4.28完成REGEN95%对价款的支付#并表完成;截至6.30爱美客国际在REGEN董事会中拥有多数席位,已实际控制其日常经营。 🌸核心收购增量意义解读#我们此前已强调过的增量贡献及管线出海公司已开始有所动作 ✔直接业绩贡献:#新工厂已于2025Q2投产,在需求高增及供给放量背景下,我们#预估25年有望贡献2亿收入与接近1亿的利润。 ✔未来增量估算:艾塑菲24年国内收入达3.3亿,预估25年有望翻番达近7亿;#爱美客后续预计
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充电宝行业更新(20250703)
[太阳]事件:受充电宝召回事件影响,罗马仕经营陷入困境。7月3日,多名罗马仕员工向界面新闻记者证实,自7月1号开始罗马仕内部已经陆续通知员工全面停工停产,员工工资只发到6月份。 [太阳]如何理解民航强制要求3C标识上机的影响? 1)量增:不赘述了参考前面的段子,#就相当于是充电宝行业发生了个以旧换新(只是钱需要消费者自己补贴),当然除了这个短期的因素之外充电宝行业本身有产品结构升级的价增逻辑。 2)格局:龙头份额提升的抓手在供应链,#这都从3C认证流程说起 👉首先电芯得通过3C认证,目前电芯成
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【鹏鼎控股】今天涨停,主因美越关税,还有富士康印度工厂撤离 300 余名中国工程师
公司近期变化汇报: 一、新款手机软板技术革新与价值量提升 1.产品与量产时间:25 年为京东方、LG 提供 4 款模块化产品;25 年产量爬坡时间提前,6 月上旬启动(往年 7 月开始)。 2.价值量变化:25 年手机工单结算价值量提升较多(因软板技术革新,旨在加大电池容量、控制整机厚度,为折叠屏技术铺垫)。 3.软板技术革新: 层数从 5 层减至 2 层(厚度变薄),线宽从 1.5 厘米增至 3 厘米; 单块面板良品产出从 32 片降至 16 片,为补偿排版效率损失,Display 产线首次导
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【聚光科技】业绩快报点评:业绩阶段性承压,全年订单目标不变期待下半年表现
【聚光科技】业绩快报点评:业绩阶段性承压,全年订单目标不变期待下半年表现 事件:公司发布半年度业绩预告,预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损5400万元至4200万元,上年同期盈利4555.51万元;扣除非经常性损益后的净利润亏损8400万元至7200万元,上年同期盈利1227.84万元。其中,谱育在营业收入阶段性调整的情况下,亏损额较上年同期实现大幅度收窄。 #25H1亏损原因:收入端同比下降,影响毛利约4000万:1、新订单转化效率低,下半年一般为高峰期,上半年新订单转化不足;
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深海科技跟踪05:最高层定调,政策催化密集期来临
1、#总书记在中央财经委员会议指出,#要加强海洋经济的顶层设计,包括几个维度:(1)纲领层面,发展海洋科技,推进海域分层立体利用; (2)具体落实,发展海洋产业,包括风电、海运、港口、生物医药等; (3)资本端,引导社会资本参与,培育发展领军企业+专精特新中小企业。#这是深海科技首次最高层定调,战略意义重大。 2、#海洋经济的本质海洋安全+资源竞争的提升,#中美竞争加剧趋势明确。今年以来,安全领域美国加大对我国的数据监管和封锁,美国海洋与大气管理局于今年对我国永久关闭了多个数据库,我国深海数据及
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国科天成
国科天秤科技股份有限公司(简称:国科天成,股票代码:301571) 是一家专注于光电技术及卫星应用领域的高科技企业,于2024年上市。 以下从核心业务、技术布局、资本动态及行业定位四方面综合分析: 🛰️ 一、主营业务与产品结构 光电领域(占比88%) 红外设备(60%):以制冷型红外热成像机芯、整机及成像电路模块为主,应用于军用侦查、光电吊舱、卫星载荷等。核心探测器依赖进口(如InSb锑化铟),2023年起自研T2SL制冷型探测器(二类超晶格技术),技术对标高德红外,但尚未量产。 零部件与光学
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强力新材(300429.SZ)14.27-14.85
强力新材(300429.SZ) 🔍 一、游资炒作热点真伪验证与产业逻辑辨析 1. 三大核心炒作点 2. 真实产业跃迁可能性 光刻胶:国产化率仅37%(2024年),政策驱动下KrF品类2-3年有望实现30%+替代率,但需警惕JSR等国际巨头技术封锁。 OLED材料:通过合资公司强力昱镭切入发光材料,但2024年未披露收入,本土化率提升至50%需依赖京东方/TCL产能扩张进度。 📊 二、业务弹性与市值空间量化分析 1. 主营拆分与股价弹性 2. 游资偏好与爆发力 历史活跃度:2025年6月涨停
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石药集团与乐普生物(Lepu-bio)的EGFR ADC专利纠纷及潜在风险
石药集团与乐普生物(Lepu-bio)的EGFR ADC专利纠纷及潜在风险 一、两起专利纠纷的核心问题及原因 EGFR ADC专利纠纷(美国IPR无效挑战) 背景:石药子公司Jmt-bio于2015年将抗体JMT101授权给Miracogen(后被乐普收购)开发ADC。乐普随后申请了涵盖范围极广的专利(US 10,792,370),保护使用JMT101抗体连接任何毒素的ADC药物。 争议焦点:石药在美国开发同类EGFR ADC(CPO301)落入乐普专利范围,被迫发起IPR(多方复审)挑战专利有
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国科天成关键支撑位:50.84元(波段交易安全边际)
国科天成(301571)的筹码分布情况可从以下五个维度综合判断: 📊 一、筹码集中度:持续提升但分散风险仍存 股东人数锐减 2025年3月末股东户数仅1.43万户,较2024年9月末(2.30万户)减少22.81%,人均流通股增至2508股(增幅36.36%)。 解读:筹码加速集中,反映长期投资者信心增强,但前十大股东持股占比仅51.58%(2025年3月),远低于行业龙头(如高德红外前十大股东占比超70%),控盘能力较弱。 机构持仓动态 2025年一季度香港中央结算有限公司(北向资金)增持至
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📌 兴业银锡2024年年度股东大会核心纪要(2025年6月30日)
董事长吉兴业核心发言要点: 安全生产优先: 强调“安全生产是公司财富钥匙”,通过超标准管控和人员素质提升保障生产安全。 博盛黄金2024年因停产整改亏损8400万元,2025年复产预计贡献利润。 全球化资源布局: 国内:聚焦新疆、西藏、云南资源整合,银漫矿业二期(297万吨/年)2026年投产,锡产能或翻倍。 国际:加速澳洲、印尼项目,重点推进摩洛哥锡矿(全球最大单体锡矿): 储量超公告2-3倍,矿体长5000米、宽30米、厚200米,可露天开采; 规划年产能300万吨(原计划150万吨),采选
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美国关税对韩国科技企业的影响分析
美国关税对韩国科技企业的影响分析 一、关税事件背景与市场反应 事件触发 美国宣布对进口至美国的地区加征互惠关税,引发市场剧烈震荡(KOSPI 当日跌 1%,SOX 指数跌 10%)。半导体关税政策尚未落地,但投资者担忧其潜在影响。 核心担忧 终端需求疲软:美国消费占科技产品总需求的 10%-35%,关税可能推高价格,抑制需求。 成本上升:生产基地转移导致物流与生产成本增加。 产业链压力:客户可能要求供应商分担关税成本,挤压利润空间。 二、韩国科技企业的美国业务敞口 直接与间接暴露差异 直接出口:
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亚翔集成(603929.SH):新加坡大订单结转周期,业绩高增长
亚翔集成(603929.SH) 核心逻辑可从新加坡项目结转、东南亚半导体资本开支(capex)预期及行业景气度三个维度展开分析,同时需关注 2025 年业绩波动风险及新项目落地节奏。 一、新加坡项目结转驱动业绩高增长 订单规模与业绩贡献 亚翔集成在新加坡市场的布局已进入收获期。2025 年 4 月 1 日披露的 31.63 亿元新加坡 VSMC 项目(工期至 2027 年)是公司历史最大单笔订单,占 2024 年营收的 60%。叠加 2023 年联电集团新加坡 12 吋晶圆厂扩建项目,新加坡业务
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稳定币沧海遗珠!大智慧还有很大弹性!
稳定币新面孔: 1.金一文化002721,已板。 7月2日调研中表示:日前已在研发稳定币服务系统1.0版本,稳定币有望为跨境支付体系带来新的变化是行业共识。 2.京北方002987,马上板。 7月2日,与国富量子正式签署战略合作协议,将围绕IT技术应用创新、虚拟资产及稳定币生态圈合作创新、金融业务创新三个层面展开。 3. 大智慧,弹性最大 7月4日,业界盛传公司在寻找香港稳定币牌照,200e小市值的券商+稳定币公司,还有跟湘财证券的收购预期,股性好,连板预期。 ❗️ #大智慧 被严重低估互金龙头
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大智慧
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2025-07-04 06:42:00
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小鹏汽车G7 正式上市,大定优秀
小鹏汽车G7 正式上市,大定优秀 [玫瑰]售价:符合我们此前预测的 Ultra 和 Max 版有明显价差,但有隐藏款、起售价低于预期。702 Ultra 版/ 702 Max 版/ 602 Max 版分别 22.58/20.58/19.58 万元,602 续航为此前没有预期的隐藏款。 [玫瑰]大定:9分钟突破1万大定,作为对比Mona M03去年上市时候52分钟大定突破1万。 [玫瑰]新车亮点: 全球首款L3级算力AI汽车(标准:本地有效算力2250TOPS、本地部署VLA+VLM模型),Ult
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2025-07-04 06:38:59
科笛交流要点
科笛交流要点: ⭐产品核心优势与定位 ✔有效性:与口服非那雄胺相当; ✔安全性升级:#皮克级血药浓度(仅不到口服的1/100),副作用大幅度降低; ✔疗程:18毫升瓶装可使用1.5-6个月(按每日1-4喷),符合指南推荐的6个月足疗程治疗,通常在临床实践中使用到12个月之后,医生会根据治疗状况给出下一步建议。 ⭐放量节奏&体量目标: ✔上市节奏:#预计9-10月正式上市,届时会覆盖线下数百家医疗机构及电商平台, ✔放量目标:预计未来销售放量会#较快到达亿级或数亿级水平,直至走到10亿、15亿朝上
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爱美客:REGEN并表,关注医美龙头估值重塑机会
爱美客:REGEN并表,关注医美龙头估值重塑机会 🌸事件:公司已于4.28完成REGEN95%对价款的支付#并表完成;截至6.30爱美客国际在REGEN董事会中拥有多数席位,已实际控制其日常经营。 🌸核心收购增量意义解读#我们此前已强调过的增量贡献及管线出海公司已开始有所动作 ✔直接业绩贡献:#新工厂已于2025Q2投产,在需求高增及供给放量背景下,我们#预估25年有望贡献2亿收入与接近1亿的利润。 ✔未来增量估算:艾塑菲24年国内收入达3.3亿,预估25年有望翻番达近7亿;#爱美客后续预计
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2025-07-04 06:37:15
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充电宝行业更新(20250703)
[太阳]事件:受充电宝召回事件影响,罗马仕经营陷入困境。7月3日,多名罗马仕员工向界面新闻记者证实,自7月1号开始罗马仕内部已经陆续通知员工全面停工停产,员工工资只发到6月份。 [太阳]如何理解民航强制要求3C标识上机的影响? 1)量增:不赘述了参考前面的段子,#就相当于是充电宝行业发生了个以旧换新(只是钱需要消费者自己补贴),当然除了这个短期的因素之外充电宝行业本身有产品结构升级的价增逻辑。 2)格局:龙头份额提升的抓手在供应链,#这都从3C认证流程说起 👉首先电芯得通过3C认证,目前电芯成
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【鹏鼎控股】今天涨停,主因美越关税,还有富士康印度工厂撤离 300 余名中国工程师
公司近期变化汇报: 一、新款手机软板技术革新与价值量提升 1.产品与量产时间:25 年为京东方、LG 提供 4 款模块化产品;25 年产量爬坡时间提前,6 月上旬启动(往年 7 月开始)。 2.价值量变化:25 年手机工单结算价值量提升较多(因软板技术革新,旨在加大电池容量、控制整机厚度,为折叠屏技术铺垫)。 3.软板技术革新: 层数从 5 层减至 2 层(厚度变薄),线宽从 1.5 厘米增至 3 厘米; 单块面板良品产出从 32 片降至 16 片,为补偿排版效率损失,Display 产线首次导
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2025-07-04 06:32:32
【聚光科技】业绩快报点评:业绩阶段性承压,全年订单目标不变期待下半年表现
【聚光科技】业绩快报点评:业绩阶段性承压,全年订单目标不变期待下半年表现 事件:公司发布半年度业绩预告,预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损5400万元至4200万元,上年同期盈利4555.51万元;扣除非经常性损益后的净利润亏损8400万元至7200万元,上年同期盈利1227.84万元。其中,谱育在营业收入阶段性调整的情况下,亏损额较上年同期实现大幅度收窄。 #25H1亏损原因:收入端同比下降,影响毛利约4000万:1、新订单转化效率低,下半年一般为高峰期,上半年新订单转化不足;
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2025-07-02 08:12:52
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深海科技跟踪05:最高层定调,政策催化密集期来临
1、#总书记在中央财经委员会议指出,#要加强海洋经济的顶层设计,包括几个维度:(1)纲领层面,发展海洋科技,推进海域分层立体利用; (2)具体落实,发展海洋产业,包括风电、海运、港口、生物医药等; (3)资本端,引导社会资本参与,培育发展领军企业+专精特新中小企业。#这是深海科技首次最高层定调,战略意义重大。 2、#海洋经济的本质海洋安全+资源竞争的提升,#中美竞争加剧趋势明确。今年以来,安全领域美国加大对我国的数据监管和封锁,美国海洋与大气管理局于今年对我国永久关闭了多个数据库,我国深海数据及
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国科天成
国科天秤科技股份有限公司(简称:国科天成,股票代码:301571) 是一家专注于光电技术及卫星应用领域的高科技企业,于2024年上市。 以下从核心业务、技术布局、资本动态及行业定位四方面综合分析: 🛰️ 一、主营业务与产品结构 光电领域(占比88%) 红外设备(60%):以制冷型红外热成像机芯、整机及成像电路模块为主,应用于军用侦查、光电吊舱、卫星载荷等。核心探测器依赖进口(如InSb锑化铟),2023年起自研T2SL制冷型探测器(二类超晶格技术),技术对标高德红外,但尚未量产。 零部件与光学
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强力新材(300429.SZ)14.27-14.85
强力新材(300429.SZ) 🔍 一、游资炒作热点真伪验证与产业逻辑辨析 1. 三大核心炒作点 2. 真实产业跃迁可能性 光刻胶:国产化率仅37%(2024年),政策驱动下KrF品类2-3年有望实现30%+替代率,但需警惕JSR等国际巨头技术封锁。 OLED材料:通过合资公司强力昱镭切入发光材料,但2024年未披露收入,本土化率提升至50%需依赖京东方/TCL产能扩张进度。 📊 二、业务弹性与市值空间量化分析 1. 主营拆分与股价弹性 2. 游资偏好与爆发力 历史活跃度:2025年6月涨停
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石药集团与乐普生物(Lepu-bio)的EGFR ADC专利纠纷及潜在风险
石药集团与乐普生物(Lepu-bio)的EGFR ADC专利纠纷及潜在风险 一、两起专利纠纷的核心问题及原因 EGFR ADC专利纠纷(美国IPR无效挑战) 背景:石药子公司Jmt-bio于2015年将抗体JMT101授权给Miracogen(后被乐普收购)开发ADC。乐普随后申请了涵盖范围极广的专利(US 10,792,370),保护使用JMT101抗体连接任何毒素的ADC药物。 争议焦点:石药在美国开发同类EGFR ADC(CPO301)落入乐普专利范围,被迫发起IPR(多方复审)挑战专利有
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国科天成关键支撑位:50.84元(波段交易安全边际)
国科天成(301571)的筹码分布情况可从以下五个维度综合判断: 📊 一、筹码集中度:持续提升但分散风险仍存 股东人数锐减 2025年3月末股东户数仅1.43万户,较2024年9月末(2.30万户)减少22.81%,人均流通股增至2508股(增幅36.36%)。 解读:筹码加速集中,反映长期投资者信心增强,但前十大股东持股占比仅51.58%(2025年3月),远低于行业龙头(如高德红外前十大股东占比超70%),控盘能力较弱。 机构持仓动态 2025年一季度香港中央结算有限公司(北向资金)增持至
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📌 兴业银锡2024年年度股东大会核心纪要(2025年6月30日)
董事长吉兴业核心发言要点: 安全生产优先: 强调“安全生产是公司财富钥匙”,通过超标准管控和人员素质提升保障生产安全。 博盛黄金2024年因停产整改亏损8400万元,2025年复产预计贡献利润。 全球化资源布局: 国内:聚焦新疆、西藏、云南资源整合,银漫矿业二期(297万吨/年)2026年投产,锡产能或翻倍。 国际:加速澳洲、印尼项目,重点推进摩洛哥锡矿(全球最大单体锡矿): 储量超公告2-3倍,矿体长5000米、宽30米、厚200米,可露天开采; 规划年产能300万吨(原计划150万吨),采选
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美国关税对韩国科技企业的影响分析
美国关税对韩国科技企业的影响分析 一、关税事件背景与市场反应 事件触发 美国宣布对进口至美国的地区加征互惠关税,引发市场剧烈震荡(KOSPI 当日跌 1%,SOX 指数跌 10%)。半导体关税政策尚未落地,但投资者担忧其潜在影响。 核心担忧 终端需求疲软:美国消费占科技产品总需求的 10%-35%,关税可能推高价格,抑制需求。 成本上升:生产基地转移导致物流与生产成本增加。 产业链压力:客户可能要求供应商分担关税成本,挤压利润空间。 二、韩国科技企业的美国业务敞口 直接与间接暴露差异 直接出口:
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亚翔集成(603929.SH):新加坡大订单结转周期,业绩高增长
亚翔集成(603929.SH) 核心逻辑可从新加坡项目结转、东南亚半导体资本开支(capex)预期及行业景气度三个维度展开分析,同时需关注 2025 年业绩波动风险及新项目落地节奏。 一、新加坡项目结转驱动业绩高增长 订单规模与业绩贡献 亚翔集成在新加坡市场的布局已进入收获期。2025 年 4 月 1 日披露的 31.63 亿元新加坡 VSMC 项目(工期至 2027 年)是公司历史最大单笔订单,占 2024 年营收的 60%。叠加 2023 年联电集团新加坡 12 吋晶圆厂扩建项目,新加坡业务
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亚翔集成
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