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1108摘录

波罗

2022-11-08 22:15:40

1、个股（不分先后）

阳光诺和：拟收购朗研生命100%股权，构建“CRO+CDMO"一体化服务平台

◇事件：11月7日晚公告，公司拟向利虔、朗颐投资等38名朗研生命全体股东以发行股份及支付现金方式购买其所持有的朗研生命100%股权，发股价为69.84元/股，收购价尚待进一步协商。通过本次交易，上市公司主营业务将进一步向CDMO业务领域延伸，构建“CRO+CDMO”一体化服务平台。
◇朗研生命主要从事高端化学药品制剂及原料药的研发、生产、销售，并对外提供药品生产服务(即CMO业务)。化学药品制剂及原料药主要包括缬沙坦氢氯噻嗪片、缬沙坦氨氯地平片(I)、蚓激酶肠溶胶囊、恩替卡韦片、盐酸伊伐布雷定片、索磷布韦原料药、氨基己酸原料药等多种产品。
◇公司业绩：10月24日，公司发布22年三季度业绩公告，前三季度实现营业收入4.95亿元，同比增长45.19%，实现归母净利润1.29亿元，同比增长51.42%。单季度来看，22年Q3实现营收1.71亿元（同比+46.12%），实现归母净利润0.42亿元（同比+58.68%）。
◇公司订单：今年上半年新签订单5.45亿元，同比增长24.15%，累计存量订单17.89亿，同比增长32.81%。收购朗研生命有助于与公司原有CRO板块形成业务协同，增强订单延续性。

新兴装备：公司第二大股东长安汇通是西凤酒第二大股东

◇长安汇通是陕西省唯一一家省属国有资本运营公司，是西凤酒第二大股东，持股比例15%。
◇新兴装备是长安汇通唯一直接入股的上市公司(持股5.8%)，市场猜测新兴装备或为西凤酒上市的借壳对象。

鱼跃医疗：与腾讯合作AED推广

◇公司是国内制氧机领域内为行业龙头，产品种类丰富涵盖从保健类制氧产品到便携类产品。
目前公司销售占比较大的主要是医用级别的制氧机，具有较高的生产壁垒，竞争格局好，预计今年制氧机营收实现20%左右增长。
◇公司是呼吸机国产龙二，目测产品性能已和国外进口产品相仿，预计今年呼吸机营收实现20-30%增长，且公司呼吸机产品当前不属于国家组织集中带量采购范畴。
◇公司其余业务板块，血糖产品今年预计保持复合30%增长，其余医疗器械板块预计20-30%增长。
◇在急救产品AED这块，公司进口转自研的AED已取得国产注册证，预计将于2023年上市，公司与腾讯达成合作，未来数年内AED产品有望放量。

2、题材

三氯氢硅：价格上涨，硅料投产拉动需求

◇事件：11.7三氯氢硅光伏级价格从20500元/吨上涨至21500元/吨，普通级均价从11000元/吨上涨至11250元/吨。
◇2022Q4到2023Q2将迎来硅料产能释放密集期，总量预计85万吨，硅料投产需三氯氢硅一次性投入，单耗约0.3，预计中期内三氯氢硅需求受到提振。
◇光伏级三氯氢硅中短期仅三孚股份、晨光新材、宏柏新材等企业有产能释放，新增有限，供需偏紧，景气度有望上行，价格有望持续反弹。
◇相关公司
三孚股份：三氯氢硅现有产能12.5万吨，23Q1产能可达19万吨；
晨光新材：三氯氢硅现有产能6万吨，于宁夏布局20万吨，23年产能有望释放；
宏柏新材：三氯氢硅现有产能5万吨，2023年满产后产能10万吨。

钼: 供需紧张，钼价有望开启一轮长周期上行

◇基建、能源、造船高景气有望持续拉动钼需求，截至11月8日，45%钼精矿价格稳定在3070元/吨度以上，较年初涨幅近40%，且未来3年全球钼基本无新增产能。
◇供给流通量小，消费端扩张，未来逐步上涨是大趋势，预计22-24年国内钼供需缺口分别为1.66、2.37、3.14万吨，钼价有望开启一轮长周期上行。
◇行业集中度较高，上游钼精矿多以自用为主，库存低，22年来单月最高库存量只有4300吨，若钼精矿进一步紧缩，生产商惜售动力会非常强。
◇相关公司：金钼股份(21年钼产品市占率全球第二，多为自用，年产约2.2万吨);
洛阳钼业(前三季度钼产量11461吨，同比下降3.43%);
紫金矿业(拥有亚洲最大钼矿金沙钼业84%股权，钼精矿设计年产量达2.72万吨)。

大飞机：珠海航展新签300架订单

◇22年11月8日盘后消息，七家租赁公司与中国商飞公司签署300架C919飞机确认订单和30架ARJ21飞机确认订单。此前，C919已收到了来自28家客户总计超过800架的订单。
◇相关公司：
机体制造：中航西飞（C919最大的机体供应商）、中航沈飞（中国战机第一股）；
动力装置：航发动力（发动机国产化配套）；
机载系统：中航电子（机载龙头）、江航装备（氧气系统）、博云新材（刹车系统）；
零部件：中航重机（航空锻件）、爱乐达（机加工）、中航光电（连接器龙头）、通达股份（机加件）；
新材料：中航高科（复合材料预浸料）、光威复材（军民用碳纤维）、中复神鹰（民用碳纤维）、抚顺特钢（超高强度钢）、宝钛股份（钛合金）。

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阳光诺和

中航西飞

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