1、协会存栏数据在高位但实际数据并不在高位，原因是行业从40来亿只成长到65亿以上。数据本身也在扩容，所以所谓的历史高位其实对于当下的需求已经是不够用了，千万别被一个数据所纠结。
2、价格不会骗人，当下的父母代价格已经翻倍，下个月50-60元(也许不止)，一月什么价非常值得期待，冲击历史最高90元不是开玩笑的，所以前天提出第一目标价60、第二目标价100元。
3、引种量与去年130万套相比引种了下降严
重，若美国禽流感仍严重，今年引种量可能低于90万套，供给缺口已经形成，周期方向已经确立无疑。同时存在两大限制:1)种公鸡不足:2)可强制换羽的鸡占比下降。
4、今年父母代销量依然在6000多万套，明年基本确定下降百分之十几(我理解是至少，也许不止，并且根据引种量，会产生更持续的影响)。
5、罗斯、科宝、利丰，圣泽901目前市场份额基本上是3:3:3:1.未来两年圣农市占率在20%的基础上基本不会主动缩量，但能否继续向30%-40%爬坡需要看后续的产能表现和市场需求，扩起来也不会太快，且那都是严重短缺之后的决策了。
6、如果今年或者未来美国不能开关，重新从新西兰引进安伟捷祖代鸡是一个确定性的事情，但还不能补充国内缺口。
7、考虑换羽的跟踪什么呢: 1)是否有种鸡可以换羽，即种鸡产能是否充足。2)是否有换羽需求，即是否认为后期会非常盈利。周期完全起来之后再研究这些对周期持续性的影响。
8、商品代鸡苗已经开始独立上涨的原因:1)现在已经达到新的供需平衡点，建立了新的平衡。因为鸡肉性价比高，需求变得更好，供给在这两年的亏损下，也出现了去化和优化，当下建立了新的供需平衡，需求稍微改善，可能价格要大幅上行。2)饲料价格高涨导致各环节整体价格的平衡点抬高。
总结一下:周期起来第一波市场总是犹犹豫豫，但纠结的是换羽、禽流感会不会缓解、航班会不会恢复等问题，其实这些都是在分析周期的持续性，但周期的缺口已经形成，父母代价格已经开始连续暴涨，商品代也蠢蠢欲动中，当下炒周期的确定和方向，切勿错过重点，30%叫做超跌反弹，目前仍然是一个必须上车的位置，强烈关注益生股份冲击历史新高。