1、今日半导体领域传出诸多谣言:1)某头部晶圆厂停止国内设备采购，美国限制政策下国产设备的替代必然加速，停止采购国内设备毫无逻辑:2)某头部晶圆厂建设进度或有延期，国产设备的导入会增加一定的验证环节，若有延迟并非意味着需求减弱，本次受影响讨论较多的是深圳线(12寸/28nm/4万片产能)仍为成熟制程，成熟工艺的流片和国产导入仍在稳步的推进，即使有所延迟影响也基本可控。

2、中芯国际发布三季报，公布全年资本支出计划从人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元上调42.5%，【主要是为了支付长交期设备提前下单的预付款】。每万片28nm产线的设备投入约10亿美元(参考台积电南京投资额，设备投资占比已70%计算)，假设预付款为30%，则新增的设备投资额约对应6.5万片产能的整线设备需求(但预付款应更多针对核心设备)。所以我们认为目前国内半导体设备，尤其是需要做到去美的核心国产设备需求持续旺盛。

3、我们持续看好国产替代进程的加速，关注核心设备标的：拓荆科技、长川科技(绑定客户 H，认为下游需求影响变动较小，率先看好反弹)富创精密、新莱应材。