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华盛锂电学习笔记
夜长梦山
2022-11-24 21:45:31
【开源电新】华盛锂电学习笔记20221124 1.电解液添加剂主业:现有VC产能3000吨,FEC产能2000吨。IPO募投项目6000吨VC及3000吨FEC预计23年Q1投产。23年添加剂全年预期出货1.1万吨。 2.公司添加剂成本优势:相比同行单吨成本低1.5万元以上,主要来自三个方面:1、有从EC到VC的完整产业链生产能力;2、有废弃物处理及梯次利用的完整方案,减少委外处理成本4000多元/吨;3、精益化生产产品收率较高。 3.添加剂产品优势:工艺成熟,杂质控制好,已经通过了日韩高端客户严格认证。 4.添加剂客户结构:23年出货中比亚迪占接近一半,剩下三菱化学、韩国Enchem,国内有天赐、华荣,总体供不应求。公司与高端客户粘性强,未来通过性价比扩展中高端客户。 5.负极:与研究院长郑洪河合资,华盛持股70%,后者发表过多篇负极相关顶刊,独创新型负极界面技术,可以提升石墨首效,循环次数,降低自放电率60-80%,提升高温性能。 6.负极商业模式:1、生产高性能天然石墨,克容量360,循环次数可以达到1500-2000周,接近人工石墨;2、外购人造石墨进行改性;3、回收生产负极。 7.负极进展:中试线已经送样几十家客户,反馈良好;量产线总规划20万吨,一期5万吨预计23年Q3建成,23年Q4量产,23年预计出货1万吨。 8.创新型界面成膜技术相比现有SEI成膜技术的优势:1、现有EC体系成膜热分解温度为80度,新型技术成的膜热分解温度为140度;2、相比现有技术成本有所降低。 9.公司石墨负极产品优势:1、性能提升,天然石墨首效可以做到96%,比表面积降到2以下,循环次数1500-2000周,接近人工石墨,人工石墨可以改性进一步提升循环次数和首效;2、成本下降,相同性能的天然石墨,公司的生产成本能降低5000-10000万元/吨。 10.硅基负极:公司不同于传统掺混复合技术,是让硅氧材料在石墨分子缝隙中自生长,可以降低比表面,提高容量。
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