储能行业笔记
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2022-12-07 22:47:33
锂电池环节：
-正极材料和铜箔成本占比最大，其中正极材料的产能释放在2024年-2025年区间，行业集中度在下降；
-铜箔看上游大宗材料的价格，CR3为48%,各环节唯一低50%的锂电材料，复合铜箔是未来降本增效的方向。
-隔膜、电解液投资强度低，行业CR3为50%以上，集中度在提升；电解液看好上下游一体化的厂商，可以有效平滑周期波动和原材料的涨价。
预计2025年全球锂电池市场规模1528 GWh，三年CAGR34.4%；全球储能电池市场规模为229GWh，三年CAGR42.2%，储能电池是最具潜力的细分赛道。
逆变器环节：国产厂商全球市场份额为62%
关注标的;
锦浪科技：预计公司22年储能逆变器出货23万台，23年储能逆变器根据公司规划出货将达80-120万台，同比增长4-6倍。预计公司22-23年归母净利润为10.2、22.1亿元，对应当前PE为 69x与32x。
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