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1212摘录

波罗

2022-12-12 22:20:54

肝素：后疫情时代，治疗长新冠必备药

◇事件：据新华社电最新调查显示，感染新冠病毒后，出现“长新冠”的英国人中超过3/4的人不得不减少工作量或换工作，路透社认为，“长新冠”仍是造成英国劳动力短缺的因素之一。
◇解读：“长新冠”即新冠长期症状，是指被感染过新冠病毒的患者在康复后依旧会出现诸多症状，并且这些症状时间极长，或将持续一年以上。国家卫健委发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》，其中“（五）抗凝治疗。用于具有重症高危因素、病情进展较快的普通型，重型和危重型患者，无禁忌证情况下可给予治疗剂量的低分子肝素或普通肝素。
◇相关公司：
千红制药：公司拥有国内最齐全的肝素制剂产品线，涵盖全产业链，市占率第一。
常山药业：公司生产的低分子量肝素钙注射液因产品技术标准较高，肝素制剂在全国各省不同级别的医院均有使用，覆盖了3,000多家医院。

氯化亚砜：可用于生产布洛芬

◇氯化亚砜分三个等级（医药/食品/锂电），电池级氯化亚砜要求最高，医药行业可用于生产布洛芬、强痛定、扑炎痛等。
◇相关公司
凯盛新材：全球最大的氯化亚砜生产基地，产能12万吨/年，互动回复可向布洛芬厂家供货。
世龙实业：氯化亚砜生产头部企业，产能8万吨/年（市值小、12月7日异动）。

运营商：数据重估之路

◇运营商的数据是个人用户所有，但授权给了运营商管理，此前运营商对这些数据的应用被监管认为不合规，但是新规后，以及后续的政策中，如果这些数据的归属和运营能够得到明确，其中的价值量就非常大，业务场景一般为营销和风控两类，其中可以达到上万个标签，能应用落地的有200-300个。
◇目前联通在这方面做的最好，在风控、基于ABS的数据应用都有很多的成熟案例，经验丰富，已披露年化数据收入超30亿增速50%，市占率50+%；移动的话也比较成熟，并希望未来三年数据方面的内容要做到100亿规模。

达实智能：互联网医疗、ICU双受益

◇12日盘后消息，国务院联防联控机制：医疗机构可线上开方、线下送药，公司携手腾讯积极布局互联网医疗，提供围绕“一站式”就医和全方位健康管理服务的线上线下一体化医疗服务，已在河北保定等地落地，
◇子公司久信在ICU、手术室等领域先后服务700多家医院，11月公司中标亿元智慧医院建设大单，打开业务空间。
◇券商预计23-24年归母净利润分别为3.49、4.58亿元，目前公司市值72亿，对应23年约20倍PE。

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