【国信电子｜洁美科技重申推荐】与村田签署合作协议，大步夯实利基市场垄断地位
夜长梦山
2022-12-13 19:51:20
🧻11月29日公司公布与村田的战略合作协议
11月29日，继三星后，公司公布与无锡村田的战略合作框架协议，协议内容包括“村田尽最大努力评价和选用洁美科技包括但不限于纸质载带、上下胶带、塑料载带和离型膜等产品和服务保障”，协议期限一年。协议的签署让公司正在验证中的离型膜产品确定性进一步增强，有望今年年底或明年年初放量。
🧻离型膜推进顺利，第二成长曲线初露峥嵘
公司中低端MLCC用离型膜已批量向大陆和台湾厂商供应，受下游更甚于往年的长期低景气度影响，总量仍然下滑，但份额提升显著，随着下游行业稼动率恢复，公司业绩将同时反映出总量和份额的增长。日韩方面，自制基膜离型膜验证进度平稳推进，验证通过只是时间问题，目前产能已经到位，静待花开。
🧻纸质载带全球地位持续巩固，下游景气度筑底
公司纸质载带覆盖全球所有MLCC龙头，核心客户供给率超80%，受下游景气度影响大。MLCC从2021年下半年开始价格一路走低，22年10月，我们看到价格已经全面止跌，Trend Force预计11月至1Q23价格将继续维稳，产业链进入反弹前的筑底阶段。
🧻新产品拓展顺利，CPP流延膜满产满销
新能源汽车铝塑膜用流延膜订单持续增长，客户验证稳步推进，公司CPP流延膜7000万平米/年产能，满产满销，预计到明年年底产能翻倍；另一方面，公司对光电显示用流延膜工艺进行了改进，产品已逐步导入下游客户，在消费电子行业整体下滑的趋势下，也取得了逆势增长；此外，公司的IC托盘开始盈利。未来随着基膜技术的成熟，公司有望继续开发电池引导膜、扩散膜等产品。
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