扩内需核心之一，同数字经济关系密切，这个方向不容忽视
tony2001
中线波段
2022-12-20 12:14:05
开源证券认为，扩大内需战略，消费和制造业或将是重要抓手。短期视角来看，预计2023年制造业投资（尤其高端制造业）和消费有望驱动经济回暖，其中制造业或率先复苏。12月20日，智能制造概念股盘中走高，巨轮智能涨停，南方精工、秦川机床、中大力德等跟涨。此前印发的《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》中提到，要加大制造业投资支持力度，围绕推动制造业高质量发展、建设制造强国，引导各类优质资源要素向制造业集聚。浙商证券表示，方向上，《纲要》明确以优化供给带动内需扩大。结构上，消费重在提升中高端消费品供给和发展新模式业态；投资重在制造业补短板转型升级和新型基础设施投资，整体来看消费和制造业是强内需的核心。其同时指出，制造业投资是未来经济增长的重要动能，预计高技术制造业的快速增长态势将得以延续，预计政策的发力点可能主要体现在以下三个方面：第一，采用结构性政策工具，例如设备更新再贷款等，支持企业应用创新技术和产品实施技术改造。第二，发挥链长制的引领作用，完善要素保障体系，例如土地、人才、能源等。第三，完善直接融资制度，鼓励制造业企业使用股权和债券融资工具。开源证券也认为，扩大内需战略，消费和制造业或将是重要抓手。短期视角来看，预计2023年制造业投资（尤其高端制造业）和消费有望驱动经济回暖，其中制造业或率先复苏。行业还是数字经济数据来源据东吴证券研报，凡是直接或间接利用数据来引导资源发挥作用，推动生产力发展的经济形态都可以纳入数字经济的范畴。长江证券也表示，智能制造和数字经济密切相关，数字经济中产业数字化具体落地形势包括但不限于工业互联网、智能制造、车联网、平台经济等融合型新产业新模式新业态，作为数字经济“四化”中的一环，是数字经济的中“数据”的基础来源。技术层面，数字经济包括大数据、云计算、物联网、区块链、人工智能、5G通信等新兴技术；应用层面，“新零售”、“新制造”等都是其典型代表。数字经济包括四个角度，分别是数字产业化、产业数字化、数字化治理和数据价值化。
对于传统产业而言，从短期维度看，产业数字化是利用数字技术进行全方位、多角度、全链条的改造，并进而实现降本增效的过程。从长期维度看，产业数字化的核心是对下游行业供给能力的根本性提升，通过对生产灵活性、生产速度等多项指标进行提升，以供给变革创造新的需求，从而实现我国经济的持续增长。行业也是明年核心赛道之一信达证券指出，数字经济和双碳时代，国产智能制造是国家推进制造强国战略主攻方向，以智能制造为先锋，“智能化+新能源”迎黄金发展机遇。其表示，2023年核心赛道之一就是国产智能制造提速发展，看好智能制造/工业互联网全产业链。近期智能制造利好不断，如国家给商飞发布首张企业5G专网频率、腾讯首发数字孪生云等，产业发展脚步越来越快，在双碳&数字经济时代，高耗能企业面临生死存亡的考验，大力发展智能制造是提质降本的关键，具备必要性+迫切性，大企业资本开支向智能制造倾斜，叠加国产替代、自主可控重要性凸显，智能制造为万亿蓝海，渗透率尚低，智能制造全产业链成长空间广阔。相关产业链及公司智能制造在物理空间的主要载体是工业自动化，在信息空间的主要载体是工业互联网，而三者在工厂智能化的实践过程中又相互交织。
据华龙证券研报，我国智能制造上游供给端的硬件与软件市场国产替代化率仍然较低，中、低功率激光器等传统硬件供给相对充足，但技术含量较高的高功率激光器与智能传感器严重依赖进口。工业软件依然被国际厂商主导，PLM（产品生命周期管理）的普及化程度较高，MES（制造执行系统）的需求量最高。中游智能制造企业中设备供应商（例如：谐波减速器、RV减速器、伺服电机等）毛利率相对较高，系统集成商与解决方案供应商毛利相对较低。下游应用以汽车制造的需求最大，其次为3C电子。
对于传统产业而言，从短期维度看，产业数字化是利用数字技术进行全方位、多角度、全链条的改造，并进而实现降本增效的过程。从长期维度看，产业数字化的核心是对下游行业供给能力的根本性提升，通过对生产灵活性、生产速度等多项指标进行提升，以供给变革创造新的需求，从而实现我国经济的持续增长。行业也是明年核心赛道之一信达证券指出，数字经济和双碳时代，国产智能制造是国家推进制造强国战略主攻方向，以智能制造为先锋，“智能化+新能源”迎黄金发展机遇。其表示，2023年核心赛道之一就是国产智能制造提速发展，看好智能制造/工业互联网全产业链。近期智能制造利好不断，如国家给商飞发布首张企业5G专网频率、腾讯首发数字孪生云等，产业发展脚步越来越快，在双碳&数字经济时代，高耗能企业面临生死存亡的考验，大力发展智能制造是提质降本的关键，具备必要性+迫切性，大企业资本开支向智能制造倾斜，叠加国产替代、自主可控重要性凸显，智能制造为万亿蓝海，渗透率尚低，智能制造全产业链成长空间广阔。相关产业链及公司智能制造在物理空间的主要载体是工业自动化，在信息空间的主要载体是工业互联网，而三者在工厂智能化的实践过程中又相互交织。据华龙证券研报，我国智能制造上游供给端的硬件与软件市场国产替代化率仍然较低，中、低功率激光器等传统硬件供给相对充足，但技术含量较高的高功率激光器与智能传感器严重依赖进口。工业软件依然被国际厂商主导，PLM（产品生命周期管理）的普及化程度较高，MES（制造执行系统）的需求量最高。中游智能制造企业中设备供应商（例如：谐波减速器、RV减速器、伺服电机等）毛利率相对较高，系统集成商与解决方案供应商毛利相对较低。下游应用以汽车制造的需求最大，其次为3C电子。
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南方精工
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