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0103摘录

波罗

2023-01-03 22:05:00

1、个股（不分先后）

网达软件：RM日报视频客户端的核心技术支持方

◇RM日报视频客户端“视界”2022.12.30正式上线，作为官方重要视频客户端将探索建立新闻+政务服务运营模式，在视听呈现上创新应用秒播、8K、人工智能等新技术，上线之初用户量即火速破亿。
◇公司是“视界”的核心技术支持方，为“视界“APP提供发布媒资、内容管理、发布管理、C端用户管理和数据分析等能力，并实现资源、数据、用户和能力共享，建设视频客户端、内容分发系统、新一代直播系统中台、视频分析系统、广告分发系统。
◇券商预计公司2022-2024年归母净利0.48、1.51、2.52亿，对应PE为86、27、16。

金融街：唯一参股中国数字资产交易平台的上市公司

◇中国数字资产交易平台即将于3日后开启，平台由中国技术交易所、中国文物交流中心、华版数字版权服务中心联合建设，交易种类包括知识产权、数字版权、数字藏品等。
◇北京产权交易所持有 35.71%中国技术交易所股份，金融街持有11.69% 北京产权交易所有限公司股份，据悉公司是唯一参股中国数字资产交易平台的上市公司。公司主营房产开发业务，在重点城市持有写字楼、商业、酒店等物业。

青山纸业：林业碳汇+数据中心+诺氟沙星

◇公司现有林地35万亩，蓄积量约210万立方米，自2018年开始布局碳资产市场。
◇公司参股恒宝通光电子，为数据中心、数据通信等光纤传输、接入系统提供高速光模块产品。
◇旗下有水仙、新武夷、无极药业等医药子公司，水仙和武夷集团生产诺氟沙星胶囊。

2、题材

碳交易：首单跨境碳交易成功落地

◇1月3日盘中讯，海南国际碳排放权交易中心首单跨境碳交易已于近日成功落地。据悉，本次跨境交易产品为被全球认可的核证碳减排标准（VCS）下的VCUs，交易项目来自“一带一路”沿线国家印度，交易量为10185吨。
◇有研究称，全球碳交易的金额目前是8510亿美元，相当于5万亿人民币，后续想像空间巨大。
◇相关公司
永安林业(29亿)林业128万亩，市值/林业0.23；
福建金森(27亿)80万亩，0.34；
岳阳林纸(100)200万亩，0.5；
海南橡胶(190亿)276万亩，0.69；
青山纸业(52亿)35万亩，1.5；
丰林集团(31亿)20万亩，1.56；
晨鸣纸业(149亿)80万亩，1.86；
平潭发展(51亿)90万亩含代管，0.57；

海外光伏需求：关注用电需求激增的非洲市场机会

◇核心逻辑：据券商测算，非洲市场需求： 1）IHS预测，2022-2023年非洲市场（除南非）的装机量将达2.1、4.5GW，yoy+112%； 2）IRENA预测非洲光伏装机容量2025年将到32GW，对应23-25年年均装机约7.3GW。
◇非洲光伏背景：1）全球最好的光照条件（3/4的土地可接受太阳垂直照射、分布均匀）+优越的土地条件；2）高增速的用电需求。据国际能源署，2021年非洲无电可用人口增加了2500万，且由于非洲较高的生育率，预计未来用电需求+无电可用人口将以较高增速增长；3）电网老化、覆盖地区不足，超过50%的非洲人民无法获得稳定的电力供应；4）柴油等燃料涨价，加剧了用电难问题：非洲居民、工商业的电力高度依赖柴油发电机，如尼日利亚的企业通常将柴油列为第二/三大支出。2022年柴油等发电原料成本上升拉高了用电成本。
◇地面电站：已覆盖电网地区仍有非常大的用电缺口，如尼日利亚的电网实际供电量仅可满足用电量的1/4。
◇工商业分布式光伏：由于非洲电网缺电问题，企业过去多采用柴油发电机，近年光伏发电成本大幅降低带来较高的装机需求（光伏、柴油LCOS分别约20美分/kWh、55美分/kWh)。
◇离网项目：主要针对电网没有覆盖的农村地区；在非洲的推广模式为分期付款，即消费者一次性支付少量安装费后，每月进行光伏系统的分期付费，支付期限通常为380天-570天。
◇相关公司：
◇看好在非洲市场已有较高市场份额的逆变器企业，有望跟随非洲市场需求增长，带来企业的新业绩增长极（括号内为公司2021年市占率）：【阳光电源】（20.3%）、【德业股份】（7.3%）、【锦浪科技】（南非市场市占率4.4%）。

禽流感：香港暂停进口部分禽肉及禽类产品

◇1月3日，因暴发高致病性H5N1禽流感，香港暂停进口美国、法国、波兰和日本部分地区禽肉及禽类产品。
◇据统计，香港22年前9个月从美、法、波兰、日本进口约14580吨冰鲜和冷藏禽肉及约5.3516亿只禽蛋。
◇自10月份以来，家禽的死亡数量同比增长了近70%，截至12月1日达到了1610万只。截至今年9月份的12个月里，全球范围内有超过1.38亿只鸟禽死亡，比过去五年的总和还要多。
◇截至25日止，台湾已有12处养禽场感染，合计完成扑杀约38.1万只，部分地区无蛋可用。
◇相关公司：益生股份、民和股份、仙坛股份、科前生物等

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