【IRA跟踪】
夜长梦山
2023-01-12 18:38:16
【IRA跟踪】对比IRA文件和指导文件对于定于的差异，正负极厂可能进入关键矿物范畴#中信建投新能源
此前12月29日美国财政部发布关键矿物和电池组件的预期指导文件，包含对于相关名词的定义以及价值比例的计算方法，#我们进行了梳理和翻译，详见有道云https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=0...
对比8月16日签署的IRA法案原文，#电池组件的定义发生的变化：
1）IRA中未提及组成材料，而是将除金属矿物以外的环节都归为电池组件；但#指导文件将电池组件概念拆解，将【偏前端】的生产环节定义为组成材料，纳入关键矿物范畴，将偏后端的组装环节定义为组件。
2）#新增隔膜被界定为电池组件；
3）#指导文件把阳极/阴极活性材料粉末、箔材界定为组成材料，即只需符合在FTA提取/加工的要求。
总结来看，指导文件尚未明确正负极厂的产品是属于关键矿物中的活性材料粉末还是属于电池组件的阴阳极整体。但从当前定义看，正极负极属于关键矿物、只需在FTA国家建厂进行加工就能符合要求的解读具备一定合理性。
若如此，则无需在成本更高的北美地区建厂，韩国等属于FTA的国家且投资成本更低的国家也能符合要求，利好FTA规划建厂的国内正负极和前驱体企业，包括：
【容百】韩国忠州，部分产线已投产；【当升】联手SK规划韩国建合资厂；【格林美】规划韩国浦项建厂；【华友】联手LG韩国庆尚北道合资厂，规划2024年-27年3/5/6/6.6万吨产能；【中伟】与浦项市合作规划韩国庆尚北道建厂。
隔膜、电解液需符合北美制造/加工之规定，目前规划在北美建厂的国内企业有：【恩捷】美国俄亥俄州；【新宙邦】美国墨西哥湾沿岸；【天赐】规划美国建厂。
其他未明确提到归属的材料环节，目前规划在北美建厂的有：【科达利】规划美国寻求合作；【天奈】美国内华达州0.8万吨产能建设中。
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