新雷能：短期事件不改长期观点，坚定看好公司成长
夜长梦山
2023-01-13 14:08:57
【华泰军工】新雷能：短期事件不改长期观点，坚定看好公司成长
下跌原因：
1、负面新闻报道：“内幕交易”新闻为18年的事情，处罚和董事长无关，纯负面信息，短期干扰。该事件可能触发部分公司风控机制，被动卖出。
2、Q4利润下修，Q1恢复正常：22Q4受北京疫情影响，厂区封闭两周，员工感染三周左右，对Q4的生产和交付都产生了影响，Q4业绩环比有所下滑，但Q1目前生产交付一切正常，可以期待。
观点：
坚定看好不变，公司所配套的导弹、飞机型号正处于加速放量期，电源行业本身也处于国产替代进程加速阶段，公司景气度不会发生变化，未来三年收入30%，利润40%的增速预期没有变化，坚定看好！
盈利预测：22～24年净利润预测3.7亿/5.5亿/7.7亿，目前估值26倍，维持买入评级。
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新雷能
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