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0116摘录

波罗

2023-01-16 22:00:21

1、个股（不分先后）

广誉远：董事长辞职市场猜想杨波接任

◇1月16日盘后公告，公司董事长鞠振先生因工作调整辞职。同日公告，公司发布关于《2023 年第一次临时股东大会取消部分议案的公告》，公告显示，公司于1月18日选举公司第八届董事会非独立董事，其中原山西汾酒董事、副总经理、董事会战略委员会委员杨波位列候选人名单。
◇杨波在山西汾酒主管市场和规划，曾主导重塑保健酒“竹叶青”品牌，在酒类销售和保健酒领域具有丰富的经验。公司广誉远的龟龄集酒是一个高端白酒品牌，并且拥有悠久的历史底蕴，但是业绩发展并不理想，因此市场联想杨波担任新董事长有望带动公司产品快速发展。
注：仅为市场猜想，审慎参考。

立新能源：拟与新疆粤水电65亿元投建100万千瓦市场化新能源项目

◇1月16日盘后公告，公司拟与新疆粤水电（粤水电全资子公司）于近日与玛纳斯县人民政府签订协议，公司拟与新疆粤水电拟在玛纳斯县65亿元投建100万千瓦市场化新能源项目，并负责项目的开发、建设、运营等工作。
◇进度：按照规定，原则上，项目须在纳入清单后2个月内开工建设，风电项目建设周期一般不超过9个月，光伏发电项目建设周期一般不超过6个月，光热发电项目建设周期一般不超过24个月。
◇公司实控人为新疆国资委，21年收入8亿元，主营业务为风力发电、光伏发电项目的投资、开发、建设和运营，公司的主要产品是电力。
注：玛纳斯县政府网站相关消息发布日期为1月14日上午10时。

黑猫股份：国产导电炭黑0-1破局者

◇导电炭黑涂覆于正负极材料用于增加导电性，是电池的材料之一，2023年电池企业大规模扩产，有望带动导电炭黑需求增加，预计23-25年市场需求4.8/6.6/8.9w吨。目前国内的导电炭黑主要依赖进口，国外厂商成本不到进口价的50%，利润高企。
◇公司自研导电炭黑，已经向国内电池企业中的10余家送样检测，结果显示公司产品指标可对标进口导电炭黑，有券商预测3、4月份就能有订单落地，届时将完成国产替代，公司导电炭黑预计三季度初建成2万吨产能，4季度初建成2万吨产能，远期规划产能达7万吨左右，券商预计单吨净利近3w元，可为公司带来新的利润增量。
◇公司针状焦预计今年年底建成，碳纳米管产品项目二期预计年内完成，公司将成为国内唯一同时具有“炭黑+碳管”产品的企业。

2、题材

重组胶原蛋白：下一个玻尿酸

◇巨子生物创上市新高，重组胶原当前市场合计108亿，预计未来5年CAGR42%，长期规模达千亿，其中功效护肤/敷料/针剂细分市场21年分别对应46/48/4亿（22年26亿），未来5年CAGR分别对应55%/29%/37%。
◇近日国家药监局器审中心发布重组胶原医美注射材料技术审评要点，为其注射申报提供技术指导；创健医疗重组XVII型胶原蛋白被收入进国际化妆品原料目录。
◇胶原总体竞争优于玻尿酸，作为下一个玻尿酸，未来有望走出巨头。
◇相关公司：锦波生物、华熙生物、鲁商发展、丸美股份、江苏吴中。

复合铜箔：宝明科技拟投资62亿元在马鞍山市建设复合铜箔生产基地

◇1月16日宝明科技公告，拟投资62亿元在马鞍山市建设复合铜箔生产基地，并拟以自有资金8000万元在当地设立全资子公司实施复合铜箔生产基地项目的投资。
◇解读：核心设备性能与供应能力是实现产业化突破的重要保障，设备端也将是复合铜箔放量的率先受益环节。
◇除复合铜箔制造设备外，电池端新增极耳转印焊工序创造增量设备需求空间，超声波路线在焊接设备端具备高确定性，将受益于复合铜箔产业化应用。
◇新老玩家纷纷布局，工艺Know how是核心，送样/量产的先发优势有望收获超额利润。
◇相关公司：宝明科技、骄成超声、东威科技、元琛科技、双星新材、万顺新材、胜利精密等。

特斯拉自动驾驶新方案：复活毫米波雷达

◇1月16日特斯拉FSD（完全自动驾驶）新方案曝光，由3个前置摄像头变为2个，之前官宣抛弃的毫米波雷达，又加了回来。
◇此次曝料来自特斯拉中国“内部文件”截图，引国内外广泛关注；若FSD增加毫米波雷达后可以向其描述一样，意味着特斯拉可实现马斯克口中“安全性猛增300%”。
◇相关公司
雷科防务：公司的毫米波汽车雷达产品已经实现供货且与相关汽车厂商签订了定点合作协议。
亚太股份：公司目前量产的毫米波雷达产品有77GHZ频段，作为ADAS系统的部件提供给整车厂的。
德赛西威：77GHz毫米波雷达已量产，已获得自主品牌车企订单。

3、重要信息

湘财股份拟减持大智慧

◇1月16日盘后湘财股份公告，湘财股份拟在未来6个月内减持所持有的大智慧股份，减持股份数量不超过4000万股(占大智慧当前总股本的1.96%)，减持价格不低于9元/股。

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广誉远

湘财股份

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